自编主动资金扫单选股看盘系统

平价时代下火电企业盈利质量更优

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发表于 2021-9-9 08:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

两市横盘震荡 元宇宙概念爆发》9月8日, 两市横盘震荡,良性调整中。锂电是主线依旧不变,永太科技代表的六氟磷酸锂方向短暂调整,西藏矿业代表的盐湖提锂方向上板,更有利于赛道整体稳步走强。同时新题材元宇宙的爆发也说明这里资金热度不减,但是指数这里或将短期休整一下,再蓄力向上。操作上,保持耐心,只要选对赛道、股票,等待正常轮动即可。

大小指数走势分化,沪指围绕平盘线窄幅震荡,盘中一度逼近3700点,创业板指冲高回落午后跌超1%,中证500指数涨1%,续刷近六年新高。元宇宙、游戏股全线爆发,中青宝、汤姆猫、顺网科技、盛天网络等多股涨停。




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9月9日情报精选:六部门印发《“十四五”全国农业绿色发展规划》                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●国常会:通过《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法(草案)》

●国常会:部署在部分城市开展营商环境创新试点 支持地方深化改革先行先试

●采取有力举措 促进投资稳定增长

●中国残疾人体育事业取得长足进步 彰显我国制度优势

●住建部:加强城乡历史文化保护管理

●六部门印发《“十四五”全国农业绿色发展规划》

●我国教师总数达1792.97万人;

●义务教育阶段学科类校外培训机构完成登记前禁止招生

●车险综合改革已为消费者减少支出超1700亿元

●全国地质灾害风险普查取得阶段性进展

【重要消息】

发改委:加快将102项重大工程落实到具体项目中 稳妥开展REITs试点

农业农村部部长唐仁健:中央即将下发《种业振兴行动方案》

央行:完善小微企业全生命周期融资服务体系 助力专精特新企业发展壮大

乘联会:8月新能源车出口呈现爆发式增长 特斯拉中国出口31,379辆

乘联会:8月新能源乘用车零售销量24.9万辆 同比增长167.5%环比增12%

乘联会:8月乘用车市场零售达到145.3万辆 同比下降14.7%

深圳8月新房住宅网签5885套 二手房过户量持续下滑

●工信部公布车联网身份认证和安全信任试点项目名单

●发改委:将加强跨周期调节 发挥中央预算内投资和地方政府专项债作用

●发改委:推动地方专项债券发行后尽快投入项目建设 确保专项债用途合规

●发改委:进一步缩减完善全国和自贸试验区外资准入负面清单 推动重大外资项目实施

●发改委:增加缓释肥料、水溶肥料等8个新型肥料品种享受铁路优惠运价

●发改委:下半年发行的地方政府专项债券规模将高于去年同期

●发改委:投资仍然具备保持稳定增长的条件

●发改委:预计今年利用外资数量能够实现一定幅度增长

●国家发改委同意国铁集团发行中国铁路建设债券3000亿元

●农业农村部:将全面研究梳理种业企业阵型 分类型拉出重点龙头企业名单重点支持

●交通运输部:加快推进网约车合规化 降低网约车平台过高的抽成比例

●教育部:坚决查处变相违规开展学科类校外培训问题

●中宣部、国家新闻出版署约谈腾讯、网易等游戏企业和平台

●乘联会:特斯拉中国8月销售44264辆环比增加34% 比亚迪60858辆

●锂电产业链产品价格继续上涨 六氟磷酸锂涨2万元/吨

●报告:中秋小长假出游意愿高涨 国内出游人次将超8000万

●台湾地区对自中国大陆进口特定铝箔产品反倾销案做出终裁决定征税

●硅料5连涨 最高价冲上217元/kg

●官宣!8个电竞项目入选杭州亚运会

●银保监会就《理财公司理财产品流动性风险管理办法》公开征求意见

●银保监会批复筹建国民养老保险公司 注册资本111.5亿元

●证监会同意4家企业创业板IPO注册

●创业板上市委:奥扬科技等三家企业首发9月15日上会

●北京:到2025年更高水平开放型经济新体制基本形成

●北京市规自委:北京将进一步优化现行房地产调控政策

●上海证监局联合上海网信办共同整治互联网涉非信息

●四川首个电子信息工业互联网平台通过验收

●武汉市房管局:保障性租赁住房租金按不高于同地段同品质市场租赁住房租金的85%评估确定

●京津冀“3+N”联盟开展冠脉药物球囊类和起搏器类医用耗材带量联动采购

●沈阳:高层次人才可享受公积金贷款限额1.5倍至4倍贷款额度

行业概念

1、Q2全球半导体设备出货高增,本土企业受益国产替代

相关上市公司:北方华创(002371)、中微公司(688012)

2、绿色电力交易试点启动,可再生能源运营商前景向好

相关上市公司:宝新能源(000690)、福能股份(600483)

3、中青宝推出云宇宙游戏,产业链龙头望最先受益

相关上市公司:歌尔股份(002241)、顺网科技(300113)

4、8月新能源车销量延续高增,产业链高景气不改

相关上市公司:宁德时代(300750)、天赐材料(002709)

个股情报

新股申购:万事利、开勒股份、力量钻石

新股上市:汇隆新材、中粮工科、菜百股份、上海谊众

可转债申购:

可转债上市:

晚间私募传闻:

果麦文化:与掌阅科技、喜马拉雅等主流数字阅读平台展开合作

法拉电子:公司在薄膜电容器行业技术制高点上占据一席之地

建发股份:公司逐步完成从贸易商向供应链服务商的转型

国安达:已开发出系列化新能源电池灭火装置产品

建发股份:公司在锂电产业链供应链服务已实现产业链全环节覆盖

金龙汽车:公司推出的自动驾驶客车阿波龙走在行业前列

厦门钨业:3家公司权属企业为国家级专精特新小巨人企业

东华软件:加速推动纳米系列产品产业化

龙佰集团:持续高研发投入助推技术创新

东亚机械:推进无油螺杆机、离心压缩机和二级压缩等机型研发投入

厦门象屿:公司产品已覆盖镍、钴、锂、铜箔等动力电池核心原料或部件

盛屯矿业:公司已制定卡隆威铜钴矿项目后续开发计划

易联众:拥有一家“小巨人”企业及两家“专精特新”子公司

完美世界:已在游戏研发中融入元宇宙相关元素

星辉娱乐:融合VR、AR、云计算等新技术的元宇宙游戏 能实现实体世界与虚拟世界的深度联通

定增&重组&转债

申能股份:10.5亿元转让上国投资管5%股权

福莱新材:拟1.4亿元投资揽入富利新材料70%股权

亚威股份:中车集团将成为公司实控人 明日复牌

上海易连:拟向控股股东定增募资不超5.11亿元

首航高科:拟9451.33万元收购聚星新能100%股权

国联水产:拟定增募资不超10亿元

天喻信息:拟定增募资不超13.5亿元

固德威:部分股东拟询价转让共3.4%股份

重大投资&合同

浦东建设:子公司中标多项重大工程项目总计17.9亿元

奥特维:中标约1亿元山西华储光电有限公司光伏组件制造-串焊机采购项目

宝钢股份:拟与沙特阿美在沙特阿拉伯合作建设一座全流程厚板工厂

新益昌:签订1.07亿元购销合同

合盛硅业:拟40.84亿元投建年产40万吨工业硅项目

上海建工:子公司中标54.5亿元商业办公项目

多氟多:拟设立子公司 建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目

天健集团:联合体预中标两个文体中心PPP项目

东南网架:中标9.59亿元航空制造业厂房工程项目

美利云:子公司与联想签署战略协议 推动智能云服务业务发展

疆交建:与中石油等公司合作开展沥青调和、原油炼化等业务

上纬新材:与美佳新材签署液体环氧树脂采购框架协议

润乳业:参与设立乳制品项目公司

粤电力A:与大方县签订协议 拟180.1亿元投建风光互补发电项目

业绩&分红

大秦铁路:8月大秦线货物运量同比增长3.09%

长安汽车:8月合计销量16.5万辆 同比下降2.52%

首开股份:1-8月签约金额850.65亿元 同比增长43%

长城汽车:8月销量同比下降16.98%

天康生物:8月份生猪销售收入环比增长77%

江淮汽车:8月销量同比下降26.84%

民和股份:8月鸡苗销售收入环比增长42.58%

唐人神:8月生猪销售收入同比降58.2% 环比降27.4%

增持&减持&回购

格力电器:已累计耗资148.9亿元回购5.21%股份

宁水集团:拟5000万元-1亿元回购股份

博思软件:拟7000万元-1.2亿元回购股份

永辉超市:董事长及其一致行动人累计增持1331.8万股

南卫股份:股东徐东拟减持不超过2%股份

普路通:股东陈书智拟减持不超过2%公司股份

长荣股份:股东长城基金拟减持不超过3%股份

安必平:多位股东拟合计减持不超过6%股份

ST远程:股东杨小明拟减持不超过3%股份

海峡环保:股东瑞力投资拟减持不超过4%股份

博迈科:控股股东及一致行动人拟合计减持不超2.83%股份

天禾股份:股东中山中科拟清仓减持

先惠技术:君盛峰石拟减持不超2%股份

晶瑞电材:控股股东等拟合计减持不超2.19%股份



                        

两市横盘震荡  元宇宙概念爆发                 
                                  【盘面要点回顾】
1、9月8日, 两市横盘震荡,良性调整中。锂电是主线依旧不变,永太科技代表的六氟磷酸锂方向短暂调整,西藏矿业代表的盐湖提锂方向上板,更有利于赛道整体稳步走强。同时新题材元宇宙的爆发也说明这里资金热度不减,但是指数这里或将短期休整一下,再蓄力向上。操作上,保持耐心,只要选对赛道、股票,等待正常轮动即可。
2、大小指数走势分化,沪指围绕平盘线窄幅震荡,盘中一度逼近3700点,创业板指冲高回落午后跌超1%,中证500指数涨1%,续刷近六年新高。元宇宙、游戏股全线爆发,中青宝、汤姆猫、顺网科技、盛天网络等多股涨停。电力股在消息刺激下持续走强,浙能电力、华银电力、中国核电等十余股封板,化工、煤炭、有色等周期股持续受到资金追捧。个股涨多跌少,市场成交放量明显,达到1.46万亿,连续第36个交易日破万亿。
3、技术上,沪指加速上涨之后,如果能够突破前期高点,或打开新一轮的上涨空间。毕竟从协同性的角度来看,创业板指早已越过2015年12月份高点,目前沪指补涨概率较大,重点关注能否形成有效突破。
新能源车产业链尤其是上游、光伏产业链尤其是上游,军工等依然具备显著景气优势。短期在交易层面,可以适度关注低估值板块中受益于政策宽松的方向。1)高景气:继续看好,逢调整布局:新能源上游(包括相关有色、化工等)、军工、专精特新“小巨人”、新基建。2)低位置,关注的交易性方向:钢铁、煤炭、券商、建筑、地产等。
【今日头条回顾】
事件:据新浪财经消息,央行货币政策司司长孙国峰7日在国新办政策例行吹风会上表示,7月降准后,金融机构运用降准释放的长期资金归还了一部分中期借贷便利,金融机构流动性需求得到充分满足;今后几个月流动性供求将保持基本平衡,不会出现大的缺口和大的波动。
点评:
8月末央行公开市场小幅增加净投放量,跨月资金面总体保持平稳。截至9月3日,DR007和R007收益率分别下行28BP和30BP,表明9月初资金面转向宽松。
展望后市,9月央行公开市场到期规模8750亿元,其中9月15日有6000亿MLF到期,以及全月有2000亿逆回购到期,对市场流动性扰动较大。同时,中秋国庆长假临近,居民取现需求提升。积极的因素方面,银行缴准回笼资金1400亿元。
同时,9月资金面还将面临专项债提速的考验。统计数据显示,今年1-8月新增地方债仅完成全年额度的56.4%(剔除中小银行专项债),相比去年和前年的发行节奏严重偏慢。财政部表示下一步将适度提速地方债发行,因此9月地方债发行规模可能会超过计划,机构预测将在9000亿左右。预计央行公开市场操作将适时放量来对冲地方债发行造成的资金波动。
落脚到A股市场,9月流动性扰动因素偏多,预计央行公开市场将继续保持适度投放,维持流动性总体平稳。月末季末流动性或有短暂扰动,但对市场的影响仅限于情绪层面。结构性机会上,传统消费旺季,把握旅游、酒店、民航等休闲服务板块的布局机会。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.主板3700点关口蓄势
2.市场热点有效轮转
3.中证500是进攻矛头
题材方向:碳中和、工业母机、白酒


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年9月8日,两市共102只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少14只。沪深两市全天冲高回落,沪指下跌0.04%,创业板指下跌0.97%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



绿色电力交易开启,运营资产待重估!                 
                                 

电力

政策评估:★★★★☆

近日国家发改委、国家能源局已正式复函国家电网和南方电网,推动开展绿色电力交易试点工作,以实现碳达峰、碳中和,加快构建以新能源为主体的新型电力系统。国家发改委表示,参与绿色电力交易的市场主体,近期以风电和光伏发电为主,逐步扩大到水电等其他可再生能源。

市场评估:★★★★☆

板块迎价值重估,龙头具备修复潜力。

强势龙头:华能水电(600025)

公司上半年公布变更风电、光伏电站项目承诺的公告,基于目前“碳达峰、碳中和”大方向,公司将利用自身大中型水电站库区及周边土地、水面、电站送出通道附近、可实现调节补偿等区域的风电、光伏资源,因地制宜的开展风电、光伏项目建设,且公司对已有的风电、光伏项目不再对外转让或处置。风电、光伏电站项目承诺的变更意味着公司成长空间被打开,未来公司有望在云南地区加大新能源项目的开发力度。

操作策略:天风证券郭丽丽等在《水电量价齐升,财务费用持续优化》(2021-8-30)一文中给予 买入 评级。

风险提示:宏观经济下滑的风险;来水不及预期的风险;市场化影响下电价下滑的风险;资本开支过高的风险。



                                 
                                           价值掘金
                 



华能水电(600025):水电量价齐升,财务费用持续优化                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



供需趋紧,价格有望稳步上行!这一类企业转型优势凸显                 
                                 

9月8日,电力板块强势上涨,宁波能源、浙能电力领涨。

天风证券认为,供给方面,电力投资整体节奏放缓,且新能源的扩张难以提供有效供给总量;需求方面,近年来用电量持续增长,且预计 2020-2025 年我国用电量复合增速达 5.5%,2020-2035 年达 3.4%,仍有较大提升空间。因此,在电力市场化改革推进、电力商品属性提升的背景下,电力供需趋紧,电价抬升具备基础。

投资观点:

(1)电力供需趋紧,电价有望稳步上行(天风证券郭丽丽等《火电:基本面拐点来临,新能源资产价值有望重估》-20210824)

我国电价相对其他国家偏低,存在上涨空间。2019 年我国销售电价平均值为 0.611 元/千瓦时,分别为 OECD 国家、新型工业化国家、美国的 59%、80%、83%。 供给方面,电力投资整体节奏放缓,且新能源的扩张难以提供有效供给总量; 需求方面,近年来用电量持续增长,且预计 2020-2025 年我国用电量复合增速达 5.5%,2020-2035 年达 3.4%,仍有较大提升空间。因此,在电力市场化改革推进、电力商品属性提升的背景下,电力供需趋紧,电价抬升具备基础。

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目前,多地电价已有所上涨。今年 8 月,云南省电厂平均交易价同比提升9.38%,内蒙古同比提升 30.50%。广东省竞价价差较往年明显收窄,8 月竞价价差为-2.5 厘/千瓦时,而去年同期为-130 厘/千瓦时。针对于供需趋紧的形势,宁夏发改委已发布通知,允许煤电月度交易价格在基准价的基础上可以上浮不超过 10%。内蒙古发布通知称,自 2021 年 8 月起,蒙西地区电力交易市场燃煤发电电量成交价格在基准价的基础上可以上浮不超过 10%。

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(2)火电企业转型新能源优势显现(安信证券邵琳琳等《电力板块价值重估:新能源运营资产价值凸显,电价上浮促进火电业绩改善》-20210905)

“碳达峰、碳中和”目标推动下,新能源运营企业均迎来项目投产高峰期,进入高速成长期。而火电企业也积极进行新能源转型,虽起步较晚,但在发展新能源上也具备三大独特优势:

1 )雄厚的资金实力奠定装机增长基石。新能源运营为资金密集型行业,对现金流水平要求较高。国内大型火电企业普遍拥有强劲经营性现金流,“五大四小”发电集团旗下火电企业历年来皆有充沛的经营性现金流入,且呈稳定增长态势,为未来上市火电企业新能源装机的高速投产奠定基础。

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2 )自带调峰能力提升发电稳定性。新能源发电波动性较大,消纳问题亟待解决,电源侧调峰将成为主要发展发电上网稳定性路径之一。由于抽水蓄能受地质条件限制、电化学储能成本较高,火电灵活性改造是更适合北方地区的高性价比的调峰方式。日前内蒙古发布推动火电灵活性改造政策,“风光火”打捆上网大势所趋,火电企业未来有望通过灵活性改造的方式,获得更多风电和光伏的开发权,是更加经济可行的方式。

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3 )平价时代下火电企业盈利质量更优。火电企业投建新能源时间普遍较晚,大部分投建项目已基本达到平价,且由于前期新能源占比较小,火电企业受新能源补贴影响小。从应收账款周转天数口径看,火电企业平均应收账款周转天数保持在 50 天左右,整体回款情况较好且保持稳定,拥有较高的盈利质量,为转型新能源发电奠定基础。

相关标的(安信证券)华能国际、华电国际。

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                                           深度调研
                 



智能家居行业收入大增,龙头渗透率有望提升                 
                                 

兔宝宝(002043)

所属概念:家具家装

事件驱动:中国智能家居协会数据显示,今年上半年国内智能家居行业销售收入首次突破1600亿元,同比增长25%,产品数量也从原来的20大类扩充为30大类。据福建一家智能卫浴企业,20多种原材料涨幅从50%-120%不等。

技术图解:

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行业前景:

从行业层面来看,国内精装交付渗透率快速提升,仍有较大提升空间。在中央与地方政府鼓励住宅产业化与全装修政策的推动下,2016年起,国内地产行业也迎来了政策推动的住宅全装修、成品交付时代。2017年住建部印发的《建筑业发展十三五规划》明确提出,至2020年我国新开工全装修成品住宅目标比例达到30%。从目前情况来看,据奥维云网地产大数据监测显示,2018年全国精装修商品住宅开盘数量为253万套,市场渗透率达27.5%;2019年全国住宅精装修市场规模约320万套,市场渗透率达32%,且2020年全国精装修商品住宅开盘规模将达365万套。另一方面,虽然近年我国精装交付比例较快提升,但与欧美等发达国家80%以上的精装修渗透率相比,我国精装比例仍明显偏低,未来仍有较大提升空间。(国信证券黄道立《增速逐季抬升,业绩弹性有望逐步释放》2021-4-21)

核心优势:

公司 18 年底决定设立销售分公司以对接家装公司及家具生产商等客户,协助经销商拓展小 B渠道。同时为应对定制家居对板材需求的冲击,公司 19 年重点发展易装业务,定位注重板材质量消费者,以服务促销售,推进渠道下沉,充分发挥引流作用。(国信证券黄道立《增速逐季抬升,业绩弹性有望逐步释放》2021-4-21)

风险提示:

易装业务进展不及预期;并购标的业绩不及预期。

昆仑万维(300418)

所属概念:游戏概念

事件驱动:Sensor Tower商店情报平台显示,8月共39个中国厂商合计吸金近24.3亿美元,占全球TOP100手游发行商收入的39.4%。

技术图解:

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行业前景:

从行业表现来看,中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会、中国游戏产业发展研究院联合发布的《2020年中国游戏产业报告》显示,中国电子竞技游戏市场收入从2019年的947.27亿元增长至2020年的1365.57亿元,同比增长44.16%。2020年,中国电子竞技游戏用户规模达4.88亿人,较上年增加9.65%。专业机构艾瑞咨询预测,包括客户端、移动端游戏、电竞生态市场在内,2021年中国电竞市场规模有望达到1651.4亿元。上海市电子竞技运动协会常务副秘书长徐波表示,作为一种全新的文化符号,电竞产业集聚了大量年轻群体,拥有巨大的消费前景。电竞与传统产业的融合已成为必然趋势。(国元证券李典《游戏行业2020年数据跟踪》2021-1-25)

核心优势:

公司先后收购了全球最大的 LGBT 社交平台 Grindr、面向 3-6 线城镇居民的社交娱乐平台闲徕互娱、投资了全球互联网知名品牌 Opera 等极具特点的平台型资产,成功从单一的游戏业务战略延伸至平台业务,成为重要的互联网流量入口。春节期间受疫情影响,全国线下棋牌馆暂停营业,线上棋牌类游戏市场高速增长,上市公司全资子公司闲徕互娱作为线上棋牌类游戏龙头公司,将充分享受此轮线上红利,为全年业绩承诺奠定扎实基础,并有效助力上市公司全年业绩增长稳定性。(国元证券李典《游戏行业2020年数据跟踪》2021-1-25)

风险提示:

游戏流水不及预期的风险,商誉减值风险。

西藏矿业(000762)

所属概念:锂电池

事件驱动:自去年下半年以来,锂电池各环节景气度处于持续上升的态势,2021年上半年锂电材料各环节龙头企业基本处于满产状态 我国锂盐湖资源储量丰富,叠加新能源行业的快速发展,锂盐需求持续增长。

技术图解:

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行业前景:

在政策刺激及新能源车产品力不断提升下,新能车销量有望迎来持续高增长,拉动锂盐需求,行业发展空间广阔。根据公司公告数据,2020 年中国氢氧化锂产量达到9.27 万吨,同比增长14.44%,预计2027 年全球锂需求将增至100 万吨LCE,年均复合增长率为18%。——(东莞证券许建锋等《氢氧化锂新产能规划大幅提升,晋升国内一线锂盐厂商》2021-05-31)

核心优势:

1)公司计划投入约20亿元,采用“盐田蒸发+膜分离技术+结晶蒸发”方案,有望打造国内盐湖提锂最低成本。2)盐湖提锂:公司旗下扎布耶盐湖兼具总量规模大、浓度高、杂质少的禀赋优势;西藏扎布耶盐湖锂储量达184.1万吨LCE,镁锂比低于0.01,储量规模及品质均处于国内盐湖前列。3)铬铁矿:我国铬铁矿储量仅占世界总储量2.1%,铬矿高度依赖进口,面临地缘政治以及出口国政策风险;2021年,受能耗双控及电力供应问题影响,今年以来高碳铬铁产量下降明显,价格重回历史高位。——(国盛证券王琪等《西藏盐湖提锂先驱,宝武赋能开启扎布耶资源开发新格局》2021-08-30)

风险提示:

碳酸锂价格波动的风险;新项目进展不及预期。



                                 
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欧洲天然气期货价格创历史新高,产业链景气度有望持续上行                 
                                 

※外围市场

1、据新浪网消息, 9月6日,ICE英国天然气期货收涨1.98%,报134.11便士/千卡,创收盘历史新高,欧市早盘曾以135.41便士录得盘中历史新高。

点评:今年3月份以来,国际天然气期货价格持续攀升。截至到9月3日,美国NYMEX天然气价格已累计上涨近90%,欧洲IPE天然气期货价格更是创出历史新高,亚洲的JKM日韩液化天然气掉期价格目前也已涨至18.5美元/百万英热。全球天然气价格的持续上涨,或将给国内天然气产业链带来新的发展机遇。据机构测算,在上述政策目标约束下,2021-2030年国内天然气消费量年均增速为7.7%。展望后市,随着国内制造业景气度持续回升,炼钢、玻璃、电解铝、炼化等大型工业领域需求提升,或推升国内天然气价格继续维持高位。


※经济数据

1、据新浪财经消息,SEMI(国际半导体产业协会)9月8日发表全球半导体设备市场报告指出,2021年第2季全球半导体制造设备出货金额249亿美元,年增48%,季增5%,创历史新高纪录。

点评:半导体设备出货金额创历史新高,说明行业景气度依旧火热。其中,HPC、AI与AIoT等新兴科技应用对高阶处理器与SoC需求不断成长,带动晶圆代工产能供不应求,进而推升半导体设备发展。SEMI预测全球半导体制造设备市场2021 年全年将增长34%达到953 亿美元,2022年有望突破1000 亿美元大关。在此背景下,国产设备迎来增长机遇目前我国半导体设备国产化率仅为10-20%,随着中芯国际、华虹、士兰微等大陆本土晶圆厂新增产能投放,国产设备将迎来导入机遇。

2、据新浪网消息, 9月8日,乘联会发布数据显示, 8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,同比增长202.3%,环比增长23.7%。1-8月新能源乘用车批发164.3万辆,同比增长222.5%。

点评:8月国内新能源汽车销量继续保持高增长,且增速较7月份进一步加快。在8月国内乘用车销量增速同比及环比均明显下滑的基础上,新能源汽车销量能取得如此靓丽的成绩,实属不易。显示出我国新能源汽车市场需求仍处于快速爆发阶段,渗透率有望进一步提升。落脚到A股市场,在全球供给共振驱动需求持续增长的大趋势下,新能源汽车行业已进入百花齐放的新时代,基本面持续向好,产业链景气度持续上行,积极把握细分龙头投资机遇。


政策风向

1、据新浪财经消息,央行货币政策司司长孙国峰7日在国新办政策例行吹风会上表示,7月降准后,金融机构运用降准释放的长期资金归还了一部分中期借贷便利,金融机构流动性需求得到充分满足;今后几个月流动性供求将保持基本平衡,不会出现大的缺口和大的波动。

点评:8月末央行公开市场小幅增加净投放量,跨月资金面总体保持平稳。截至9月3日,DR007和R007收益率分别下行28BP和30BP,表明9月初资金面转向宽松。9月流动性扰动因素偏多,预计央行公开市场将继续保持适度投放,维持流动性总体平稳。月末季末流动性或有短暂扰动,但对市场的影响仅限于情绪层面。结构性机会上,传统消费旺季,把握旅游、酒店、民航等休闲服务板块的布局机会。

2、据新浪财经消息,9月7日,绿色电力交易试点启动会在北京召开。这是国家发展改革委、国家能源局批复《绿色电力交易试点工作方案》后,启动的首次绿色电力交易,共17个省份259家市场主体参与,达成交易电量79.35亿千瓦时。

点评:本次通过开展绿色电力交易,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,将推动绿色电力在交易组织、电网调度、价格形成机制等方面体现优先地位,全面反映绿色电力的环境价值。从参与主体来看,近期以风电和光伏发电为主,逐步扩大到水电等其他可再生能源,新能源装机容量预计高增,叠加成本下降及效率提升。而交易将优先安排完全市场化上网的绿色电力,市场化绿电的附加收益主要归发电企业所有,因此可再生能源运营商业绩有望增厚,并提升未来对可再生能源的投资意愿,从而加速新型电力系统建设。


※关联市场

1、,两市成交连续36个交易日破万亿,元宇宙概念股全线爆发

点评:整体来看,两市横盘震荡,良性调整中。锂电是主线依旧不变,新题材元宇宙的爆发也说明这里资金热度不减,但是指数这里或将短期休整一下,再蓄力向上。建议投资者关注新能源上游(包括相关有色、化工等)、军工、专精特新“小巨人”、新基建。


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投资日历(9月09日)                 
                                 
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两市机构资金合计净流出376.90亿元                 
                                 

截止9月8日收盘,两市机构资金合计净流出376.90亿元,61个行业中有13个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:电子信息(25.66亿)、文化传媒(6.42亿)、化肥行业(6.41亿)、造纸印刷(4.24亿)、港口水运(3.13亿);

机构重点抛售:材料行业(-40.03亿)、机械行业(-39.93亿)、输配电气(-36.62亿)、酿酒行业(-27.06亿)、汽车行业(-27.01亿);

个股方面,09月08日机构净流入前五的股票分别为:东方财富(18.74亿)、歌尔股份(14.62亿)、西藏矿业(10.32亿)、京东方A(8.41亿)、TCL科技(6.53亿);

机构净流出前五的股票分别为:隆基股份(-19.26亿)、三一重工(-10.86亿)、特变电工(-10.31亿)、贵州茅台(-10.02亿)、太阳能(-8.36亿)。





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