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指数强势震荡 化工板块集体爆发

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发表于 2021-7-14 08:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

指数强势震荡 化工板块集体爆发》7月13日,创业板保持强势震荡,情绪热点内部有效换挡接力。从图形上看,创业板在完成整固后继续保持着通道上涨的格局,新能源锂电等科技板块内部继续保持健康轮转,当然价格高涨背后的震荡幅度也在加大,但总体赚钱效应依然保持较好。围绕创业板的结构性修复行情依然在继续,而主板风格依旧处在下风向,当前博弈的要点要先要认清风格。

盘面上看,大小指数走势分化,沪指全天红盘震荡,创业板指点位盘中曾短暂超越沪指,随后冲高回落翻绿。锂电股大幅分化,电解液分支午后卷土重来,碳中和概念在消息刺激下飙升,十余股涨停或涨超10%,钢铁、煤炭等资源股走强,光伏、游戏相对强势,半导体芯片领跌,高位股兑现压力较大,个股红多绿少,两市成交连续9个交易日破万亿,题材轮动速度明显加快。




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7月14日情报精选:金融对实体经济支持力度进一步加强                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●经济形势专家企业家座谈:保持宏观政策连续稳定性 坚持不搞“大水漫灌”

●经济形势专家企业家座谈会:加强公正监管 反对垄断和不正当竞争

●国务院办公厅印发《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》

●连续13个月正增长 我国外贸持续稳中向好

●金融对实体经济支持力度进一步加强

●长三角一体化示范区发布制度创新最新成果

●世卫首席科学家:中国疫苗有效性非常高

【重要消息】

上半年中央企业净利润首次突破1万亿元

央行孙国峰:稳字当头 坚持正常的货币政策空间

央行孙国峰:正有序推进碳减排支持工具设立工作

央行阮健弘:一季度末影子银行类资管产品较历史高峰下降五分之一

央行阮健弘:保持宏观杠杆率基本稳定取得显著成效

●国务院副总理胡春华:支持更多一流企业、一流产品在进博会上亮相

●商务部:将进一步放宽服务业市场准入限制

●财政部公开征求意见:为100家以上上市公司提供审计的会计师事务所 每年检查一次

●工信部等三部门:任何组织或者个人不得利用网络产品安全漏洞从事危害网络安全的活动

●工信部副部长:我国建成5G基站超91万个 占全球70%

●国家能源局王大鹏:把大力发展可再生能源、推动能源低碳转型摆在突出位置

●中国6月手机出货量2566.4万部 环比增长11.7%

●我国可燃冰钻探和测井技术取得重要进展

●机构:下周猪价或涨后小幅回落

●群智咨询 :预计2021年全球FMM市场需求近37万条 供需仍存较大缺口

●央行孙国峰:美联储货币政策转向对中国金融市场影响较小

●央行孙国峰:PPI走高是阶段性的 今年四季度有望回落

●央行孙国峰:货币政策基本回到疫情前常态 继续巩固贷款实际利率下降成果

●央行阮健弘:上半年非金融企业股票融资同比多增2494亿元

●央行阮健弘:数字人民币试点测试范围有序扩大

●央行阮健弘:上半年制造业、基础设施业中长期贷款保持高增长

●央行阮健弘:5月末科技型中小企业获贷率41.8%

●银保监会发布通知开展银行业保险业常态化扫黑除恶斗争有关工作

●证监会同意4家企业科创板IPO注册

●上交所修订特定品种公司债券发行上市审核指引 新增“碳中和绿色公司债券”等内容

●富达国际:A股在全球股市具吸引力 下半年或出现转机

●北京大兴机场临空区发布金融政策支持临空产业发展

●温州市住建局:严禁炒作学区房、恶意哄抬房价

●美联储布拉德:预计今年美国经济增长7% 核心通胀率在3%

●IEA:如果欧佩克+未能解决目前争端,全球能源市场将“大幅收紧”

●美国证券交易委员会加大对SPAC的调查力度

行业概念

1、有机硅价格短期跳涨,龙头公司业绩大增

相关上市公司:新安股份(600596)、东岳硅材(300821)

2、储能产业政策密集出台 行业有望加速发展

相关上市公司:阳光电源(300274)、盛弘股份(300693)

3、网络安全发展三年行动计划公布,安全服务企业迎政策红利

相关上市公司:任子行(300311)、启明星辰(002439)

4、6月出口超预期增长,警惕下半年回落可能      

相关上市公司:石大胜华(603026)、杉杉股份(600884)

个股情报

新股申购:利柏特、容知日新

新股上市:

可转债申购:

可转债上市:

晚间私募传闻:

天神娱乐:正把“电竞赋能”的概念扩展到休闲类游戏

华润三九:与重点连锁药店都保持非常好的合作关系

丽珠集团:正在积极布局新冠疫苗的多个国家III期临床

新柴股份:未来将持续深耕非道路用柴油机领域

长安汽车:预计到2025年公司车载功能实现100%语音控制

稳健医疗: 将不断引进新的产品包括医美产品

定增&重组&转债

菲达环保:筹划重大资产重组 停牌

东方集团:拟收购辉澜公司92%股权 新增石油及天然气业务

妙可蓝多:控股股东变更为内蒙蒙牛 公司无实控人

联创股份:拟转让子公司上海趣阅100%股权

保龄宝:拟向控股股东等定增募资不超7.1亿元

安彩高科:拟定增募资不超12亿元 用于年产4800万平方米光伏轻质基板项目等

宁波港:拟向招商港口定增募资不超144.42亿元

招商港口:拟引入海港集团作为战投 定增募资不超111.36亿元

天邑股份:实控人变更为李世宏、李俊霞、李俊画三人

中创环保:拟收购河北新宇宙电动车不低于51%股权

奥赛康:拟以8.34亿元收购唯德康医疗60%股权

华明装备:拟定增募资不超5亿元

华鑫股份:公司名称变更为摩根士丹利证券(中国)有限公司

惠程科技:公司控制权可能发生变更 调整高速智能充电桩项目投资总额

重大投资&合同

浦东建设:近日中标12.6亿元重大工程项目

东华能源:拟65.46亿元投建产能26万吨/年的丙烯腈及其配套项目

园林股份:联合体中标合计约7.74亿元振兴农村人居环境综合治理项目(EPC)第一标段

东岳硅材:拟投资10亿元建设“工业硅矿热炉项目”

海默科技:子公司与Select签订战略合作及独家代理协议

中利集团:与国电投江苏新能源签订战略协议 聚焦整县屋顶光伏分布式等

润邦股份:控股孙公司签订2.42亿欧元销售合同

国轩高科:与大众汽车集团签署《关于电池战略合作关系的谅解备忘录》

东华科技:拟参设曙光绿华以投建10万吨/年BDO联产12万吨PBAT项目

苏宁易购:子公司拟参投领岸基金

业绩&分红

广济药业:上半年净利预增163.9%-243.07%

浔兴股份:半年度净利润预增91%-132%

海南高速:半年度净利润预增119%-184%

太极实业业绩快报:上半年净利润4.02亿元 同比增26%

绿地控股业绩快报:上半年净利同比增长2.67%

广宇集团:上半年净利预增194.18%-292.25%

鄂武商A:半年度净利预增4.1亿元-4.9亿元 同比扭亏为盈

成飞集成:半年度预盈775万-1005万元 同比扭亏为盈

明德生物:半年度净利润预增162.78%-212.73%

西部创业:半年度净利润预增约103%

电科院:半年度净利润预增150%-175%

国光股份:预计上半年净利1.45亿元至1.52亿元

宜华健康:上半年预亏1.6亿元-1.9亿元

电连技术:半年度净利润预增114%-125%

科林电气:上半年净利预增137%到149%

安泰科技:上半年净利预增129.09%-143.03%

泰山石油:上半年净利预增900%-1400%

中欣氟材:预计上半年净利同比增长103.65%-108.81%

德赛电池:预计上半年净利同比增长43.87%-58.26%

神剑股份:上半年净利预增90%-120%

新凤鸣:预计上半年净利同比增长549%-574%

江特电机:半年度净利润预增6215%-6576%

金力永磁:预计上半年净利同比增长130%-160%

京东方A:预计上半年净利同比增长1001%-1018%

金浦钛业上修业绩预告:预计上半年净利同比增长1380%-1430%

华西股份:上半年预盈3.8亿元-4.1亿元 同比扭亏

奇正藏药:预计上半年净利同比增长329%-355%

晋控电力:预计上半年净利同比下降87.01%-89.6%

新集能源业绩快报:上半年净利润同比增1123%

新筑股份:上半年预亏1亿元-1.2亿元

嘉化能源:上半年净利预增25%到35%

青青稞酒:预计上半年盈利7000万元-8000万元 同比扭亏为盈

华辰装备:上半年预盈5800万元-7500万元 同比扭亏

一汽解放:预计上半年净利同比增长45%-55%

中伟股份:预计上半年净利同比增长200%-230%

兔宝宝:预计上半年净利同比增长577%-671%

国新健康:半年度预亏约1.06亿元

金溢科技:上半年预亏2790万元-3410万元 同比转亏

峨眉山A上修业绩预告:上半年预盈3000万元-3500万元

润邦股份:预计上半年净利同比增长161.22%-188.71%

云南旅游下修业绩预告:上半年净利同比预增657%-1035.5%

ST华钰:上半年净利同比预增204%-228%

珠海港:上半年净利同比预增60%-105%

罗平锌电:上半年预盈3100万元-3500万元 同比扭亏为盈

泰豪科技:上半年净利同比预增418%-443%

獐子岛:上半年预亏2000万元-4000万元 同比转亏

丰元股份:上半年净利预增486%-603%

圣农发展:半年度净利润预降78.23%-79.73%

星源材质:预计上半年净利同比增长54.52%-100.87%

法拉电子:半年度净利预增50%-65%

广联达:上半年净利预增77%-131%

秦川机床:预计上半年净利同比增长256.22%-312.47%

山西路桥:预计上半年净利同比增长163.47%-176.44%

龙星化工:上半年净利预增3701%-4841% 炭黑产销两旺量价齐升

西藏珠峰:预计上半年净利同比增加225.05%-258.39%

智光电气:受参股的南网能源公允价值变动影响 上半年净利预增超28倍

瑞达期货:预计上半年净利同比增长215%-257%

科力远:上半年预盈3950万元至4284万元 同比扭亏为盈

冰川网络:上半年净利同比预降92%-94%

安科生物:上半年净利同比预增40%-60%

中通客车:上半年预亏1.3亿元-1.71亿元 同比由盈转亏

北纬科技:上半年净利同比预增255%-353%

姚记科技:上半年净利同比预降52%-55%

昂立教育:上半年预盈1.62亿元 同比扭亏为盈

顺丰控股:预计上半年净利同比下降78%-83% 业绩环比好转

湖北宜化:上半年预盈7亿元-7.5亿元 同比扭亏

易瑞生物:上半年净利同比预增283%-334%

三环集团:上半年净利同比预增75%-105%

冀东水泥:上半年净利同比预增20%-30%

中京电子:上半年净利预增60%-82%

科华数据:上半年净利同比预增65%-100%

国城矿业:上半年净利同比预增104%-195%

众生药业:上半年净利同比预增46%至57%

东莞控股:上半年净利同比预增66.51%

科华生物:上半年净利同比预增108%-154% 涉及仲裁被要求支付剩余投资价款105亿元

京运通:截至6月底新能源装机1396.59MW

新华保险:上半年累计原保险保费收入为1006.1亿元

华侨城A:上半年合同销售额同比增长36%

浦东建设:第二季度新签项目47个 涉及金额约50.46亿元

方大集团:高端幕墙及材料产业二季度新签订单16.76亿元

中国人保:上半年保费收入3415亿元

增持&减持&回购

安洁科技:拟5000万元至1亿元回购股份

洛阳钼业:终止第一期回购股份方案 推出第二期回购方案

扬帆新材:东方富海拟清仓减持不超1.41%股份

良品铺子:高瓴系已减持超过1%股份

嘉必优:股东贝优有限公司累计减持5.18%股份

科沃斯:股东泰怡凱拟减持不超1.8%股份

格林美:部分监事、高管合计减持160.64万股 减持计划实施完毕



                        

指数强势震荡   化工板块集体爆发                 
                                  【盘面要点回顾】
1、7月13日,创业板保持强势震荡,情绪热点内部有效换挡接力。从图形上看,创业板在完成整固后继续保持着通道上涨的格局,新能源锂电等科技板块内部继续保持健康轮转,当然价格高涨背后的震荡幅度也在加大,但总体赚钱效应依然保持较好。围绕创业板的结构性修复行情依然在继续,而主板风格依旧处在下风向,当前博弈的要点要先要认清风格。
2、盘面上看,大小指数走势分化,沪指全天红盘震荡,创业板指点位盘中曾短暂超越沪指,随后冲高回落翻绿。锂电股大幅分化,电解液分支午后卷土重来,碳中和概念在消息刺激下飙升,十余股涨停或涨超10%,钢铁、煤炭等资源股走强,光伏、游戏相对强势,半导体芯片领跌,高位股兑现压力较大,个股红多绿少,两市成交连续9个交易日破万亿,题材轮动速度明显加快。
3、经济复苏将持续深入,经济增速将有所放缓,未来总需求的增长将重回内生增长轨道,且经济复苏并不均衡,呈现结构性修复特点,叠加海外流动性收紧步伐渐行渐近,宏观环境存在复杂多变的不确定性。
策略上,可以关注三个方向:一,中报高增、政策供给约束的“小盘价值”(钢铁、稀土/铝、玻璃、化纤);二,即期/预期业绩好且高低估值分化大的小盘成长(光学光电子/医疗器械);三,主题关注碳中和(新能源车/光伏)。
【今日头条回顾】
事件:据海关总署,以美元计价,6月进口同比增速36.7%,机构预期29.5%,前值51.1%;6月出口同比增速32.2%,机构预期23%,前值27.9%;6月贸易顺差515.3亿美元,机构预期447.5亿美元,前值455.3亿美元。
点评:
6月贸易数据显示外需持续旺盛,但内需初显回落迹象,整体依旧维持较快增长。
出口方面,在去年高基数的情况下进一步走高,显示外需持续修复。1)欧美等主流经济体6月PMI初值均超预期,另外韩国、越南6月出口均环比走高;2)东南亚等地受Delta病毒影响,部分电子元器件等工业园区停产,利好我国相关产品出口;3)6月出口集装箱运价继续创新高,也反映航运需求旺盛。
进口方面,受量价两方面因素影响小幅回落。从量上看,6月生产不及预期,我国6月PMI制造业生产指数回落幅度较大,同时进口订单指数回落至枯荣线之下;从价格因素看,6 月主要进口大宗商品铜、铁矿石、原油等,价格涨幅较5 月明显收窄,对进口增速支撑减弱。
展望下半年,外贸数据稳定向好仍有支撑,主要受益于全球疫苗接种推广下疫情得到抑制,全球制造业活动及需求仍处于复苏轨道,国内制造业供给适应能力较强。但随着海外供给恢复,加之基数因素,出口恐怕很难保持上半年这种高增态势,增幅或逐渐缩减。
具体到A股市场,从过去经验看,出口和制造业投资之间存在较为明显的正相关性,出口保持相对较高增速,也有利于制造业投资企稳回升,相关具有竞争优势的产业如化工(炼化、MDI、钛白粉)、机械(工程机械、通用设备、锂电设备)、汽车零部件等行业全球竞争力有望持续提升。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.降准提升创业板进攻热情
2.网络安全板块续命科技股热度
3.关注重磅经济数据落地
题材方向:化工、光伏、盐湖提锂


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年7月13日,两市共90只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少21只。沪深两市全天涨跌不一,沪指上涨0.53%,创业板指下跌0.56%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



业绩兑现强劲,面板股具备修复潜力!                 
                                 

面板

政策评估:★★★☆☆

2021年7月上旬65寸、55寸、43寸、32寸价格较6月下旬环比上涨0.3%、0.0%、0.0%、0.0%,相比2020年6月上旬的低点分别上涨75.0%、120.4%、106.0%、175.0%。从台湾面板厂来看,友达和群创业绩兑现强劲,两大面板厂6月营收分别为339.37亿新台币(YOY+57.06%)与315.13亿新台币(YOY+30.31%)。展望下半年,受欧美逐步解封,终端电视需求将降温,但下半年仍有品牌面板整机库存回补需求,预计面板价格有望保持高位,面板行业周期属性逐步减弱,整体盈利能力将趋于稳定。

市场评估:★★☆☆☆

行业盈利向好,板块具备修复潜力。

强势龙头:京东方A(000725)

2020年,公司显示屏出货量和销售面积市占率位于全球第一。22 年后最后产能释放,全球 TV大尺寸领域京东方+TCL 华星双寡头终局将形成,行业盈利中枢有望提升、将步入板块估值提升周期。凭借领先的技术储备和产能规模,公司OLED 产品客户开拓进展顺利。公司已于4Q20开始为海外大客户供应OLED面板,并于2021年开始批量供货,2021 年公司将为其供应900万片OLED面板。

操作策略:信达证券方竞在《200亿定增获核准,加速全面布局》(2021-7-7)一文中给予 买入 评级。

风险提示:疫情反复,下游需求不及预期。



                                 
                                           价值掘金
                 



京东方A(000725):200亿定增获核准,加速全面布局                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



政策大力扶持,行业空间有望打开!这些企业有望率先受益                 
                                 

7月13日,光伏建筑一体化板块强势上涨,启迪设计、华自科技领涨。

国泰君安证券认为,BIPV 将“建筑”与“光伏”深度结合,项目经济优势明显,政策支持空前,市场空间巨大,龙头加速布局,行业启动在即,抢先布局企业有望获取先发优势。

投资观点:

(1)产业链迎政策利好,市场空间有望逐步打开(国泰君安庞钧文等《BIPV 蓝海来袭,分布式光伏风起在即》-20210706)

近年来,国内密集发布近零能耗绿色建筑发展目标和支持政策。2019 年。住建部对绿色建筑评价标准做出明确规定;2020 年 7 月,七部委联合印发了《绿色建筑创建行动方案》,明确了到 2022 年当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到 70%,星级绿色建筑持续增加的行动目标。

2020 年以来国内已有超过 20 个省市区相继发布了各星级绿色建筑奖励及补贴政策,BIPV 作为绿色建筑的重要表现形式之一,显著受益于政策支持和引导,市场空间有望逐步打开

2021 年 6 月 20日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。试点方案应按照“宜建尽建”的原则,合理确定建设规模、运行模式、进度安排、接网消纳、运营维护、收益分配、政策支持和保障措施等相关内容。据测算,在该试点政策支持下,我国屋顶分布式光伏市场规模将超600GW

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试点政策发布后,福建、广东、陕西、江西、甘肃、安徽、浙江等 10 余省已经陆续下发了《关于开展分布式光伏整县推进试点工作的通知》和《关于开展户用光伏整县集中推进试点工作的通知》文件,各省提出因地制宜试点推进方案,部分省份先简单尝试性推进,“选取 1~2 个有意愿的试点参与申报”,部分省份已明确拿出了推进试点的工作思路。随着试点政策逐步在基层落实,BIPV 广阔市场有望在政策驱动下快速激活

(2)第三代 BIPV 是当前发展主流,具备替代收益和发电效益优势(长城证券濮阳《碳中和背景下 BIPV 有望放量增长,需求端亟待继续提升》-20210711)

从目前来看,BIPV 产品迭代已经经历了三个发展阶段:

1)第一代 BIPV:光伏组件(硅基电池)通过简单支撑或直接贴合在建筑表面。

2)第二代 BIPV:光伏组件(薄膜电池)具备建材属性,能够替代传统玻璃、屋顶瓦片和水泥墙。

3)第三代 BIPV:对第二代进行优化,同时加入智能电网技术。

从各种技术的特点和 BIPV 的要求对比来看,第一代发电效果差,缺乏美感。第二代外观有所改善,但需要大量的电力变换装置和连线结构来满足供电要求,维护起来非常麻烦。第三代在第二代的基础上进行了改良,降低了维护成本,同时进一步追求美学设计及定制化需求,是当前发展主流

从经济性方面考虑,BIPV 还存在替代收益和发电效益优势。一是建筑建造时采用 BIPV 组件可以节省对应面积的建材成本;二是 BIPV 发电的自发自用节省了业主的电费。更重要的是,BIPV 的产品价格和安装成本可以摊进被它取代的建筑材料和工程中,降低整体成本。这是过去采取 BAPV 这种方案所不具备的。

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相关标的(申港证券)隆基股份、森特股份、中信博、福莱特、亚玛顿、江河集团

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                                           深度调研
                 



草甘膦价格创新高,相关产业链有望量价齐升                 
                                 

利尔化学(002258)

所属概念:草甘膦、农药

事件驱动:据百川盈孚数据,95%草甘膦原粉供应商报价涨至5万~5.5万元(吨价,下同),离岸价8000美元;实际成交参考价4.95万~5万元,离岸价7900~7950美元,创下自2010年以来新高。

技术图解:

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行业前景:

展望后市,相对于其他农药,草甘膦对人体的健康危害较小,美国环保署(EPA)对草甘膦进行安全性评估后,证实草甘膦不是致癌物,可以安全使用并允许大范围使用。自百草枯被多国禁用以来,草甘膦已成为市场份额最大的除草剂品种。分析人士认为,草甘膦价格还有上升空间。2014年初时草甘膦价格最高涨至3.56万元/吨,比现价高出1万元/吨。草甘膦价格经历了2019年市场库存消化后,反弹趋势明显,价格仍有上调可能。另外,今年的极端天气和新冠疫情加剧了全球粮食供给体系的不稳定性和不确定性,粮食安全更受重视,草甘膦的海内外需求增强。(西南证券)

核心优势:

公司是全球继美国陶氏益农之后最先全面掌握氰基吡啶氯化工业化关键技术的企业,在国内率先开发出了氯代吡啶系列产品中的毕克草、毒莠定、氟草烟等除草剂产品。目前公司绵阳生产基地是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地,氯代吡啶类产品技术代表国内领先水平,毕克草和毒莠定原药产销量居全国第一、全球第二。(西南证券)

风险提示:

公司草铵膦新工艺推进不顺利,草铵膦价格大幅下跌。

科达利(002850)

所属概念:锂电池

事件驱动:近日,受市场强需求带动,头部动力电池产能被拉满,上游原材料包括锂盐、电解钴、磷酸铁锂、电解液(含六氟磷酸锂、VC溶剂等)、铜箔等供需缺口拉大,价格持续上涨,锂电池产业链整体景气度维持高位。

技术图解:

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行业前景:

上半年国内电动车销量120.6 万辆,同比+201.5%;欧洲销量超过90 万辆,同比+160%;美国电动车销量27 万辆,同比+115%。全球销量爆发,中国电池产量大幅增长。根据中汽协统计,上半年我国动力电池产量达到75gwh,同比大增212%。对应结构件需求也大幅提升,我们测算上半年动力电池结构件市场空间35 亿元,同比大增2 倍。下半年行业需求持续向上,2H 结构件空间达到50 亿元,全年国内空间85 亿元。22 年依然是全球电动车销量大年,我们预计22 年动力电池结构件国内市场空间将达到150 亿元。——(东吴证券曾朵红等《[Table_Main] 结构件龙头受益于行业爆发,高增持续》2021-07-011)

核心优势:

公司是国内规模最大的锂电池精密结构件企业,动力电池结构件为主要产品。科达利创立于1996 年,是一家锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业,产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类,广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略,已与CATL、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神等国内领先厂商以及松下、LG、佛吉亚等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。目前,公司已形成了深圳大浪、上海、西安、深圳龙岗、长沙、惠州、江苏、大连八大生产基地的布局,并在上海、西安、惠州、江苏、大连、福建、德国成立了控股子公司。截至2019年末,公司及子公司拥有专利159 项,发明专利19 项,其中日本专利2 项、韩国专利2项、台湾专利2 项、美国专利1 项,实用新型专利140 项;计算机软件著作权3 项。这些专利为公司动力电池精密结构件的快速发展提供了有力的技术支撑。——(西部证券杨敬梅《锂电池结构件龙头,受益全球电动化进程加速》2020-12-10)

风险提示:

销量及政策不及预期,原材料价格不稳定。

舍得酒业(600702)

所属概念:白酒概念

事件驱动:近日,公司披露2021年半年报预告,21H1实现归母净利7.10-7.50亿元,同比增长356.8%%-332.4%;对应21Q2实现归母净利4.08-4.48亿元。Q2盈利预增区间显著高于市场预期。

技术图解:

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行业前景:

在消费升级趋势推动下,近年来我国次高端白酒市场规模不断扩容,300-800 元的次高端价位带成为了各酒企抢占消费者的重要领地。据前瞻研究院统计,次高端酒曾经是占比最小的价位带,16 年行业占比仅为9%,16-19 年复合增速高达30%,直至2019 年已有800 亿左右的体量,行业占比达13%,是未来扩容最确定的价位带。我们预计,未来5年次高端价位带仍将维持20%左右的增速,承接中高端价位带向次高端价位带的升级,预计2024年将突破2000亿规模,行业占比提升至24%。——(平安证券张晋溢等《易主前行,焕颜新生》2021-06-02)

核心优势:

舍得自2001 年推出以来,以“传播中国智慧,打造文化国酒”为品牌定位,加强终端消费者培育,消费者对舍得酒也逐渐形成了全国化次高端品牌的认知,品牌力不断加强。根据《世界品牌实验室》公布的“2020 年中国500 最具价值品牌排行榜”中位列第108 名,品牌价值高达560.36 亿元,品牌排名逐年提升。舍得系列酒具备完善的产品矩阵,主要布局次高端及高端价格带,其核心大单品为品味舍得和智慧舍得,在公司的营销投放上占据了主导地位。近年来,在消费升级趋势的推动下,随着省内主流价位带的不断上移,舍得不断升级其中高端产品,向高端价格带进军。四次迭代更新,不断自我超越。品味舍得秉承“精益求精”的工匠精神,发展至今经历了四次迭代,其产品最早面市于2001年,随后在2006 年和2012 年分别进行了第二次和第三次迭代更新。2020 年9月,舍得酒业发布通知称将停止对第三代品味舍得的生产,并将推出第四代品味舍得。——(平安证券张晋溢等《易主前行,焕颜新生》2021-06-02)

风险提示:

宏观经济波动影响;政策风险;竞争加剧风险。



                                 
                                           热点聚焦
                 



6月出口超预期增长,警惕下半年回落可能                  
                                 

※经济数据

1、据海关总署,以美元计价,6月进口同比增速36.7%,机构预期29.5%,前值51.1%;6月出口同比增速32.2%,机构预期23%,前值27.9%;6月贸易顺差515.3亿美元,机构预期447.5亿美元,前值455.3亿美元。

点评:6月贸易数据显示外需持续旺盛,但内需初显回落迹象,整体依旧维持较快增长。展望下半年,外贸数据稳定向好仍有支撑,主要受益于全球疫苗接种推广下疫情得到抑制,全球制造业活动及需求仍处于复苏轨道,国内制造业供给适应能力较强。但随着海外供给恢复,加之基数因素,出口恐怕很难保持上半年这种高增态势,增幅或逐渐缩减

2、据生意社数据,7月8日,主流地区有机硅DMC市场均价参考在30566元/吨,与6月1日的26666元/吨相比,累计涨幅14.62%。

点评:有机硅价格短期跳涨主因合盛硅业即将投产的装置发生事故后停产,预计7月中旬后逐步启动,同时引发情绪面担忧,且当前库存也处于低位,短期仍需持续关注复产进度。展望后市,考虑到美国迈图11万吨聚硅氧烷装置预计2021年年底关停,因此全球范围内有机硅产能将供应紧张,叠加三季度的消费需求旺季,有机硅行业有望维持高景气度。具体到A股市场,受益于上半年有机硅价格量价齐升,相关龙头公司业绩创下历史新高,随着价格持续上行,行业龙头有望重点受益。


※政策风向

1、据工信部官网消息,7月12日,工信部官网发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》(以下简称“《行动计划》”),并向社会公开征求意见及建议。《行动计划》的发展目标是到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。

点评:作为网络安全领域又一重要的顶层规划,本次《行动计划》对未来三年重点行业和重点企业的网络安全投入比例做了明确的规划,提出电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%,行业有望进入高速增长期。具体到A股市场,安全服务相关企业将最大受益。中报窗口,考虑到去年的低基数,预计概念股业绩或有不错表现。

2、据新浪网,近日,国家能源局科技司储能与能效处处长徐梓铭表示,将编制《关于加快新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展规划》《新型储能项目管理规范(暂行)》等多个政策文件,同时持续推进试点示范。

点评:随着碳中和战略目标的明确,全球光伏、风能未来发电量占比有望大幅提升,而储能作为平滑可再生能源发电量波动的关键途径之一,其战略意义正在快速提升。目前,储能行业发展已逐步迈入产业化推广阶段,预计“十四五”前期相关政策文件有望迎来密集探讨与发布,助力行业健康持续发展。具体到A股市场,储能系统主要由电芯、电器元件、热管理系统、储能变流器(PCS)、能源管理系统(EMS)、电池管理系统(BMS)共同组成。其中电池和PCS是价值量占比较大的核心环节,龙头成长潜力可期。


※关联市场

1、周二,沪指全天红盘震荡,创业板指冲高回落,碳中和概念午后飙升。

评估:整体来看,指数总体维持震荡整理的走势格局,大小指数有一定程度的分化,但指数上行趋势延续,短期震荡不改市场反弹格局,同时,近期市场热点持续性较强,题材股反复活跃,市场赚钱效应及其投资者的风险偏好度有明显提升,加之市场已处于中报披露期,投资者可紧扣业绩增长超预期的板块及个股,来把握市场震荡中结构性的投资机会。


备注:

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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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投资日历(7月14号)                 
                                 
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两市机构资金合计净流出372.67亿元                 
                                 

截止7月13日收盘,两市机构资金合计净流出372.67亿元,61个行业中有20个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:电力行业(14.80亿)、家电行业(6.66亿)、煤炭采选(6.49亿)、酿酒行业(5.68亿)、工程建设(5.51亿);

机构重点抛售:电子元件(-151.67亿)、软件服务(-33.31亿)、汽车行业(-29.37亿)、材料行业(-26.86亿)、有色金属(-22.04亿);

个股方面,07月13日机构净流入前五的股票分别为:舍得酒业(6.57亿)、特变电工(5.37亿)、中国长城(4.89亿)、京东方A(4.82亿)、长源电力(4.19亿);

机构净流出前五的股票分别为:士兰微(-11.67亿)、卓胜微(-11.33亿)、立讯精密(-11.26亿)、长电科技(-10.36亿)、隆基股份





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