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OPEC+谈判陷入僵局,短期油价易涨难跌

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发表于 2021-7-5 07:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

兑现压力集中宣泄 稀土永磁板块走强》7月2日,市场的兑现压力像潮水一样奔涌而出,因为市场总有一部分资金回去比较前后市场环境的安全性,而维稳窗口是一个分水岭。白酒、医药是抱团核心,自然也是兑现压力最大的地方。难能可贵的是,半导体板块还在苦苦支撑,希望创业板迅速释放之后,半导体板块能够再次立功,带动指数企稳!

盘面上看,各大指数全天单边走低,创业板指领跌,大金融、白酒等权重板块成杀跌主力军,贵州茅台、中国平安、中国中免、招商银行等集体大跌,小盘股表现较活跃,指数黄白二线明显分化。从场内炒作方向来看,华为概念、光伏板块相对强势,稀土永磁、锂电股逆势爆发,市场仍以结构性行情为主,个股绿多红少,两市成交连续2个交易日破万亿。




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7月5日情报精选:国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●《求是》发表总书记重要文章《学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行》

●国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》

●国务院党组:提高科技创新能力,加快发展方式绿色转型

●两部门实施国家乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程

●我国首条湖底双层隧道建成通车

●我国对外抗疫援助惠及150多个国家

●我国成功发射吉林一号宽幅01B卫星

●三部委鼓励各地建设九年一贯制学校

●多国政党政府领导人等热烈祝贺中国共产党百年华诞

【重要消息】

平安、光大、山西、东兴、南京5家券商获批基金投顾资格 第二批券商已增至12家

基金托管队伍再扩容 4家券商排队申请

景顺长城、富国、民生加银、华泰柏瑞、申万菱信5家公募获基金投顾业务试点资格

美股三大股指创新高,标普500指数连续7个交易日创新高,系1997年以来首次

上半年房地产调控超234次 专家:未来二手房降温态势将持续

6月我国重卡预计销售15.3万辆左右 环比下降6%

深交所:对近期涨幅异常的“神思电子”进行重点监控

普华永道:上半年A股IPO数量翻番 全年融资规模有望创历史新高

近十年A股最大IPO来了 又一只巨无霸闯关科创板

●国办:闲置和低效利用的商业办公房屋可允许改建为保障性租赁住房

●国办:支持银行业金融机构发行金融债券 募集资金用于保障性租赁住房贷款投放

●国办:扩大保障性租赁住房供给 缓解住房租赁市场结构性供给不足

●外交部:超过100个国家批准使用中国疫苗

●商务部部署各地做好汛期市场保供工作

●市场监管总局:大数据杀熟最高可处上一年度销售总额5‰罚款

●发改委:进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作

●六部门:加强企业融资能力建设和上市培育

●六部门:加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路等攻关

●长三角多层次轨道交通规划发布 到2025年干线铁路营业里程约1.7万公里

●三部门:鼓励建设九年一贯制学校 降低义务教育56人以上大班额比例

●三部门:有序扩大城镇学位供给 科学规划学校布局

●20个低碳试点城市观察:北上广深有望率先碳达峰

●网络安全审查办公室对“滴滴出行”启动网络安全审查 审查期间停止新用户注册

●国家网信办:“十四五”时期加快培育信息技术产业生态 支持网信企业发展壮大

●金砖国家倡议进一步发挥传统医药作用抗击新冠肺炎疫情

●央行:实施稳健货币政策 持续打好防范化解重大金融风险攻坚战

●证监会核发1家公司IPO批文 本周共有5家公司获得批文

●创业板上市委:凯旺科技等三家企业首发获通过

●科创板上市委:新锐股份、澳华内镜首发7月9日上会

●上交所:坚守好科创板定位 推动“应科尽科”

●上交所:终止依图科技首次公开发行存托凭证并在科创板上市的审核

●香港拟议基金迁册新机制 吸引港外基金落户

●上海试点生物医药研发用物品进口“白名单”制度

●广东财政厅:财政支出责任占比超10%地区严禁PPP项目入库

●浙江交通“十四五”规划正式印发

●杭州二套房贷利率时隔三年重回6%

●穆迪:一季度影子银行资产减少5400亿 严监管下这些业务规模收缩加剧

●国际油价变局!创近3年新高!全球多地油价飙涨 居民排队加油!

●美国6月非农就业人数增加85万人 预期增加72万人

●英飞凌首席执行官宣称芯片供应形势仍然困难

●欧盟启用数字疫苗护照

●日本2021年度半导体设备销售额预计增长22%

行业概念

1、六部门发文推动工业软件应用,细分龙头受益国产替代

相关上市公司:中控技术(688777)、中望软件(688083)

2、OPEC+谈判陷入僵局,短期油价易涨难跌

相关上市公司:荣盛石化(002493)、恒力石化(600346)

3、国内部分轻稀土价格走高,板块仍有修复空间

相关上市公司:金力永磁(300748)、银河磁体(300127)

4、“两桶油”业绩大增,行业景气度有望持续回升

相关上市公司:潜能恒信(300191)、贝肯能源(002828)

个股情报

新股申购:倍轻松

新股上市:漱玉平民、航宇科技

可转债申购:

可转债上市:

晚间私募传闻:

爱尔眼科:长沙总院未来会是世界最大的眼科医院之一

老板电器:名气品牌未来仍会不断扩充品类

华大基因:已有三项新冠突变株检测产品获得欧盟CE准入资质

奇正藏药:对外投资与主业获双丰收

方正电机:已获取某新势力造车企业新车型定点开发800伏高压驱动电机

尚品宅配:与京东合作优势互补、互利共赢

久立特材:并购方向主要瞄准高端装备制造等领域

利扬芯片:部分客户主动提出涨价以保证产能 未来存在涨价可能

创维数字:公司目前已在给韩系客户稳步供货 订单充足

旗天科技:正在签约华为钱包生活频道数字生活营销相关合作

定增&重组&转债

聚力文化:实控人变更为姜飞雄

北辰实业:子公司拟增资扩股引入京东科技等4名战略投资者

*ST众泰:已进入司法重整程序 但仍将存在因重整失败而被宣告破产的风险

富瀚微:可转债发行申请获证监会同意注册批复

诚意药业:终止公开发行可转债

良信股份:拟定增募资不超15.8亿元用于智能型低压电器项目

中微公司披露定增结果:大基金二期获配25亿元

*ST大唐:拟公开挂牌转让瓴盛科技6.7%股权

嘉必优:贝优有限公司拟询价转让1%公司股份

新华医疗:拟挂牌转让华科创智16.67%股权

尔康制药:帅佳投资拟向徐志琪转让3.41%公司股份

晶丰明源:拟收购凌鸥创芯95.75%股权 7月5日复牌

美尔雅:拟终止重大资产重组

翰宇药业:实控人及其一致人拟转让10%公司股份

易华录:拟发行可转债募资不超14.69亿元

星徽股份:控股股东拟协议转让5%公司股份予吴茂江

江苏雷利:拟收购惠平投资及薛巷电讯股权

东北制药:方大钢铁受让18.91%股份 成为第一大股东

普丽盛:重大资产重组事项恢复审核

重大投资&合同

捷捷微电:子公司拟投建5.1亿元功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目

广电运通:墨西哥全资公司金融自助设备采购项目

三维化学:拟合作投建淄博绿色化工产业研究院

国投电力:杨房沟水电站首台机组投产

腾达建设:中标7.24亿元的杭州地铁5号线二期工程老余杭站土建施工项目

杭钢股份:拟出资5亿元参与设立综合改革试验基金

吉利汽车:极氪集团已订立3项收购协议

宏润建设:中标4.24亿元崇明线一期工程施工项目

金力永磁:拟投建年产3000吨高端磁材及1亿台套组件项目

中原内配:与中科嘉鸿签署战略合作协议书 围绕新能源领域开展全面合作

丰元股份:拟参设合资公司 规划建设年产能不超2.5万吨磷酸铁锂正极材料生产基地项目

金冠电气:中标757万元国家电网项目

新疆交建:联合中标国道218线那拉提至巴伦台公路PPP项目

新凤鸣:孙公司聚酯纤维项目投产

吉大通信:预中选约1.82亿元中国移动采购项目

聚石化学:子公司拟投建液晶显示器导光板、扩散板扩产项目

交控科技:中标2.69亿元PPP项目信号系统设备采购项目

业绩&分红

气派科技:上半年净利同比预增130%-163%

华特达因:半年度净利润预增65%-75%

三钢闽光:上半年预盈27.3亿元 同比增132%

兆威机电:上半年净利润预降15%-25%

精达股份:上半年净利同比预增50%-70%

常熟汽饰:半年度净利润预增74%

伊之密:上半年净利同比预增147%-167%

恒生电子:上半年净利同比预增92%-104%

道通科技:上半年净利同比预增36%-49%

电气风电:上半年净利同比预增206%至254%

四方光电:上半年净利同比预增200%-213%

新莱应材:上半年净利同比预增72%-101%

广东骏亚:上半年净利同比预增203%到221%

耐普矿机:上半年净利润同比增长177%

星帅尔:上半年净利同比预增50%-80%

利扬芯片:上半年净利同比预增35%到55%

兴化股份:上半年净利同比预增378%-467%

飞亚达:预计上半年净利同比增长183%-208.73%

华宇软件:上半年净利预增1040%–1100%

酒钢宏兴:上半年预盈19.33亿元 同比大增

中控技术:上半年净利同比预增45%到55%

金山股份:上半年预亏2.9亿元至3.4亿元

富满电子:上半年净利预计同比增长1125%-1247%

聚灿光电:上半年净利预增339%-485%

大全能源:拟发行3亿股 预计上半年净利润增长530.72%-544.14%

百川股份:上半年净利预增562%-704%

华能水电:2021年上半年完成发电量456.55亿千瓦时 同比增加22.18%

东风汽车:1-6月累计销量同比增29%

中南建设:房地产业务上半年合同销售额同比增长33.9%

中国核电:上半年新能源发电量同比增长61%(包括中核汇能发电量)

增持&减持&回购

健盛集团:首次回购逾1000万元股份

新宝股份:拟以1亿-1.5亿元回购公司股份

格力电器:截至6月30日累计斥资31.75亿元回购约1%股份

苏泊尔:已回购公司0.17%股份

广誉远:控股股东大宗交易减持1.66%股份

金宏气体:黄皖明拟减持不超4.65%股份

闽发铝业:多名股东拟合计减持不超6%股份

中达安:部分董监高拟合计减持不超2.26%股份

嘉元科技:股东拟合计减持公司不超5.58%股份

玲珑轮胎:控股股东通过大宗交易减持公司2%股份



                        

兑现压力集中宣泄   稀土永磁板块走强                 
                                  【盘面要点回顾】
1、7月2日,市场的兑现压力像潮水一样奔涌而出,因为市场总有一部分资金回去比较前后市场环境的安全性,而维稳窗口是一个分水岭。白酒、医药是抱团核心,自然也是兑现压力最大的地方。难能可贵的是,半导体板块还在苦苦支撑,希望创业板迅速释放之后,半导体板块能够再次立功,带动指数企稳!
2、盘面上看,各大指数全天单边走低,创业板指领跌,大金融、白酒等权重板块成杀跌主力军,贵州茅台、中国平安、中国中免、招商银行等集体大跌,小盘股表现较活跃,指数黄白二线明显分化。从场内炒作方向来看,华为概念、光伏板块相对强势,稀土永磁、锂电股逆势爆发,市场仍以结构性行情为主,个股绿多红少,两市成交连续2个交易日破万亿。
3、随着下半年海内外疫后复苏顶部的到来,A股盈利压力会进一步加大,叠加中报、三季报两大业绩窗口期,市场关注点会从宏观流动性转下微观盈利,结构上资金将愈发聚焦高成长、盈利可持续的稀缺赛道,结构性分化会继续加大。
策略上,策略上,轻指数,重个股,以科技成长行业为中期投资主线,寻找细分行业投资机会,持续看好半导体芯片、国产软件、光伏、新能源等行业,把握好板块内部切换,规避高位个股回落风险,寻找有中报预期增长且技术上处于低位平台盘整的个股。
【今日头条回顾】
事件:据财新网,2021年6月财新中国制造业PMI(采购经理指数)微降至51.3,低于5月0.7个百分点,为三个月以来的低点。
点评:
6月财新PMI数据走势与官方一致,显示制造业增长势头有所减弱,主要受广东疫情及国内供应链扰动。
一方面,制造业供需均放缓,尤其是生产指数已降至去年4月以来最低,但仍在临界值以上。其中新订单指数录得三个月来最低,新出口订单指数仅略高于荣枯分界线(财新出口订单指数好于官方PMI)。
另一方面,库存指数今年来首次进入扩张区间,同时成本涨幅放,采购量回落,均与官方一致。考虑到出厂价格PMI与PPI环比具有高度一致性,预计6月PPI环比回落,年内或已见顶。
展望后市,尽管经济扩张速度连续三个月放缓,但仍位于枯荣线之上,显示制造业稳步扩张格局未变,下半年经济恢复动能犹在。从内看,基建或将为内需进行有效托底,下半年专项债发行空间大;从外看,随着疫情在印度、越南等新兴市场国家的蔓延,订单回流中国的确定性较强,下一阶段出口仍具有一定的支撑。
从货币政策来看,央行二季度例会明确当前经济形势整体依然稳定,货币政策进一步宽松的概率并不大,也印证了近期央行展开的300亿元逆回购投放更多指向维护半年末流动性平稳,往后看,货币政策保持维“稳”趋势难以扭转。
具体到A股市场,随着货币政策回归正常化,信贷额度边际收紧,在融资需求保持高位的背景下,预计未来几个月贷款利率会逐渐上升,对银行股形成利好。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.抱团股压力集中释放
2.创业板进入压力释放阶段
3.关注半导体板块能否支撑情绪
题材方向:化工、光伏、医美


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年7月2日,两市共56只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少11只。沪深两市全天大幅下挫,沪指跌幅1.95%,创业板指跌幅3.52%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



特斯拉二季度交付量创历史新高,产业链高景气延续!                 
                                 

新能源车

政策评估:★★★★☆

2021年7月2日,特斯拉公布2021年二季度新车生产和交付情况。特斯拉二季度全球交付量为201,250辆,同比+121.4%,环比+8.9%。芯片供应紧张+原料价格上涨造成的多次涨价并未对特斯拉的全球销量造成太大的影响,交付量再创历史新高。同时,蔚来、小鹏、理想、哪吒6月交付量分别达到8,083、6,565、7713、5138辆,集体再创新高,整体汽车市场电动化渗透率加速。

市场评估:★★☆☆☆

利好刺激,龙头或延续强势。

强势龙头:赣锋锂业(002460)

公司在全球多元化布局锂辉石、锂盐湖以及锂黏土等锂资源项目,拟收购荷兰SPV公司50%股权,次收购完成后公司控制的上游锂资源权益储量将由2832.78万吨LCE提高至2890.64万吨LCE,上游资源的多元化布局既为公司保障中游锂盐原料需求,同时也为公司长期发展奠定基础。中游方面,公司目前拥有碳酸锂产能40500吨/年,氢氧化锂产能81000吨/年。一期项目建成后公司氢氧化锂产能将达到106000吨/年。随着公司中游锂盐布局持续推进,企业核心竞争力得到提升。

操作策略:西部证券李伟峰在《不断奋进的龙头》(2021-6-15)一文中给予 增持 评级。

风险提示:锂产品价格波动、新建产能不及预期、新冠疫情反复。



                                 
                                           价值掘金
                 



赣锋锂业(002460):景气度向上传导,持续加码上游资源端                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



行业持续景气下,龙头厂商加速扩产!产业链迎增长机会                 
                                 

7月2日,锂电池板块强势上涨,江特电机、中矿资源等领涨。

华宝证券认为,新能源车行业高景气度下,电池厂商产能持续扩张带来锂电产业链的增长机会。高成本产能出清下关注成本和资源优势明显上游锂矿开采企业。

投资观点:

(1)锂电池厂商加速扩产,产业链中下游深度绑定(华宝证券杨宇《电池扩产 Vs 中游供应紧张,锂电材料厂商扩产预期加速》-20210623)

自 2020 年上半年开始,国内市场随着国产特斯拉的发售和五菱宏光 Mini 为首的 A00 级代步车的放量,新能源车市场触底回升,目前新能源车销量已连续 10 个月创下新纪录。

在整个市场持续景气的大环境下,锂电池厂商纷纷加码布局新产能扩张,以应对市场的快速发展。宁德时代目前现有产能(含合资公司)达到 103GW,而根据现有的规划,公司在 2025 年规划产能将达到 500GW以上,亿纬锂能现有产能达到 17GW,远期规划则达到 67GW。此外,中航锂电、蜂巢能源、国轩高科、比亚迪等多家动力电池企业也宣布扩产,投资规划超过 1500 亿元。电池厂商的加速扩产布局下,中上游锂电材料的需求也将持续旺盛

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目前电池厂商的加速扩张和中游材料的供应紧缺形成鲜明对比,我们认为随着下游新能源车和锂电池的景气度持续提升,对于电池厂商来说构建坚固的材料供应链保障材料供应安全将有助于其长期稳定发展;对于中游锂电材料企业来说,通过和龙头企业战略合作和长单供应来获得稳定的产品出货来源,进入龙头企业供应链也会在接下来的行业竞争中更具优势。

(2)磷酸铁锂电池市场增长迅速,在储能领域潜力大(招商证券游家训等《铁锂电池快速增长,上游磷酸铁可能阶段性供给受限》-20210610)

凭借成本和循环性能优势,磷酸铁锂电池在储能和中短续航里程车型中具有优势,未来可能是这两个领域主选路线。

在车用领域,商用车市场铁锂占比超过 95%,一直是铁锂应用的主战场;近 2 年 CTP、刀片电池、材料掺杂改性、表面包覆等电池结构和电化学体系的创新与优化大幅推广,铁锂在乘用车领域占比由 2019 年的 6%左右提升至今年前 4 月的 29%,未来铁锂电池有可能在中短距离续航的乘用车型中占据很重要的位置。

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同时,随着可再生能源占比持续快速提升,未来的电网将面临巨大挑战,储能可能成为未来投资主要方向之一,铁锂电池应该是最有竞争力的短时储能方式,这将是一个新的巨大的潜在需求领域

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相关标的(财信证券)华友钴业、寒锐钴业、天赐材料、蔚蓝锂芯、亿纬锂能、多氟多、中科电气等。

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                                           深度调研
                 



工信部征求稀土管理意见,相关概念股有望受益                 
                                 

有研新材(600206)

所属概念:稀土永磁、新材料

事件驱动:工信部今年1月公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见,提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理,实行稀土资源地和稀土产品战略储备,并首次明确对违反规定企业的处罚条例。

技术图解:

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行业前景:

从供需关系来看,随着稀土功能材料高速发展,全球稀土消费量将持续增长,我们预计2021年全球稀土消费量将达19.9万吨,2017-2021全球稀土消费量CAGR为7%。受打黑、环保高压及产量指标等因素影响,我们预计稀土供给将会持续受限,叠加疫情对供给的冲击,供需基本面有望逐步向好,当前稀土价格处于近十年相对低位,稀土行业拐点将显。价格方面,南方稀土公布最新中重稀土氧化物挂牌价格,其中氧化镝挂牌价192万元/吨,较上期上涨2万元/吨;氧化钬挂牌价36.2万元/吨,较上期上涨0.2万元/吨。(中原证券)

核心优势:

公司继续推动稀土材料产业发展,设立有研稀土(荣成)磁性材料研究院,完成了磁板块的关键布局;稀土金属溅射靶材、高纯稀土金属产品持续保持行业领先,产能增长50%,增利明显。新材料方面,2019年公司积极调整光板块及口腔板块产业布局,成为公司新盈利点。(万联证券)

风险提示:

靶材产品销售不及预期,稀土价格波动,新材料推进缓慢。

金力永磁(300748)

所属概念:稀土永磁

事件驱动:近期,国内轻稀土市场部分价格上涨,金属镨钕价格上涨5000元/吨至58.75万元/吨,氧化钕价格上涨7500元/吨至47.65万元/吨,金属钕价格上涨7500元/吨至58.25万元/吨,氧化镨价格上涨1万元/吨至56万元/吨。

技术图解:

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行业前景:

“碳中和”时代背景下,高性能钕铁硼维持高景气:由稀土材料制成的稀土钕铁硼永磁材料,具有高剩磁、高矫顽力和高磁能积等特性,被广泛运用于汽车、新能源车、风力、节能电梯与空调等众多工业领域,其中新能源汽车是其增长最快的领域,预计 2020-2023 年 CAGR 达到 37%;行业景气度两极分化,高性能钕铁硼具有较高的壁垒:低端磁材充分竞争,具有较低的盈利水平,而高端钕铁硼对 Know-how 的要求越来越高,以新能源汽车产品为例,一般需要经过海外车企 3-5 年的认证周期,对企业的资金实力、研发实力、工艺控制、产能规模等方面都有严格的要求,因此高性能钕铁硼磁材盈利水平较高。——(中泰证券谢鸿鹤等《快速成长的低成本稀土永磁龙头 》2021-04-10)

核心优势:

金力永磁是国内研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料的龙头企业。公司永磁材料广泛运用于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造、3C 等领域,并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。公司由瑞德创投于 2008年投资设立,专注于钕铁硼永磁材料,2015 年登陆新三板,并于次年荣登《证券时报》新三板百强榜。2018 年 9 月在创业板上市,当前公司产能达到 15000吨,规划到 2022 年产能达到 23000 吨,2025 年达到 40000 吨毛坯产能。——(中泰证券谢鸿鹤等《快速成长的低成本稀土永磁龙头 》2021-04-10)

风险提示:

主营产品价格波动、原料成本波动、产业政策变动、项目进展不及预期、需求测算偏差以及研报使用公开信息滞后的风险等。

中集集团(000039)

所属概念:物流、航运

事件驱动:近日,中集集团发布公告,中集集团与烟台国资委签署战略合作协议,拟整合优质资产以共同推进深海产业发展。

技术图解:

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行业前景:

2020 年下半年全球经济逐渐回暖,对集装箱的需求持续上行,在海外需求强而生产弱、各港口周转效率降低的情况下,国内集装箱制造行业得到明显利好。2020 年公司集装箱业务营收 211.04 亿元,同比增长 8.95%。集装箱业务毛利率达到 12.05%,相比 2019 年提升 5.16 个百分点。受益于物流运输与基建投资规模提升,运输车辆内需旺盛,国内销量明显提升。2020 年国内各类运输车辆下游需求旺盛,全国市场全年重卡、半挂车与货车非完整车辆销量分别同比上升 38.5%、47.8%与 25.6%。——(万和证券王轶铭《集装箱龙头业绩向好,看好行业延续高景气度 》2021-05-06)

核心优势:

中集集团是一家全球领先的大型设备与服务提供商,主营业务涵盖运输设备与能源化工装备、物流服务等多个领域。在物流领域,公司以集装箱制造作为核心,延伸出运输车辆与物流装备等业务,并辅之以物流服务与单元载具;在能源领域,公司能源/化工/液态食品装备 海洋工程装备并行。目前公司已成为全球第一的罐式集装箱和半挂车生产商和全球三大旅客登机桥制造商之一。公司主营业务覆盖物流行业、能源行业以及金融与资管三大领域的九个细分板块。2020 年物流领域业务营收占比 71.95%,其中道路运输车辆与集装箱业务为两大主要营收来源,分别占 27.66%与 2.41%;能源 领域业务 2020 年占比 18.82%。公司目前四大核心板块为集装箱、道路运输车辆、空港/消防/自动化物流装备以及能源、化工及液态食品装备板块。 ——(万和证券王轶铭《集装箱龙头业绩向好,看好行业延续高景气度 》2021-05-06)

风险提示:

全球经济复苏进度不及预期;原材料成本大幅上升。



                                 
                                           热点聚焦
                 



OPEC+谈判陷入僵局,短期油价易涨难跌                  
                                 

※外围市场

1、据新浪财经,7月3日,OPEC+消息人士表示,OPEC+投票决定从2021年8月至12月增产约200万桶/日,并将剩余的减产延长至2022年底,而不是到2022年4月。阿联酋同意增产,但拒绝支持延长减产。OPEC+在一份声明中表示,谈判将于周一(7月5日)继续。

点评:尽管OPEC+目前仍未就更长期的减产协议达成一致意见,但其谨慎的增产计划仍然支持油价上行,截止7月2日,当周美原油上涨1.61%至75.19美元/桶。短期而言,原油市场供不应求状态或将持续。美国正处于夏季出行高峰,燃油需求明显增长。同时,EIA数据显示,美国原油库存再度大幅下滑,目前已连降6周,反映出原油市场处于供不应求的状态,预计夏季末前油价涨势有望延续。具体到A股市场,近期油价上行,看好整体受益于油价上涨的石化产业链。


※经济数据

1、据生意社消息,7月1日国内轻稀土市场部分价格上涨,金属镨钕价格上涨5000元/吨至58.75万元/吨,氧化钕价格上涨7500元/吨至47.65万元/吨,金属钕价格上涨7500元/吨至58.25万元/吨,氧化镨价格上涨1万元/吨至56万元/吨。

点评:近期国内轻稀土市场部分价格上涨,说明行业短期供给偏紧。在下游需求推动下,预计后期轻稀土价格或将小幅走高。具体到A股市场,涨价利好刺激,板块短期迎来估值修复。鉴于板块前期涨幅不大,且属于新能源金属领域,需求端支撑较强,预计后市仍有修复空间。

2、据新浪网报道,近日,集创北方发布关于LED驱动产品价格调整的说明,公司表示,所有LED显示驱动产品含税价格在现行价格基础上上调。

点评:集创北方是国内LED显示驱动芯片龙头厂商之一,近日行业另一家上市公司明微电子刚刚发布了亮眼的中报预告,上半年净利润同比预增超过832%,充分印证了LED显示驱动芯片行业的高景气。行业盈利上行的主要推动力,一方面是晶圆代工产能紧张导致产品价格大幅上涨,另一方面下游小间距、miniLED等技术创新,使得终端产品升级需求快速释放。短期来看,在供给受限及下游需求快速释放的拉动下,LED显示驱动芯片高景气将继续保持。长期来看,行业集中度提升后,迎来新一轮上行周期,龙头企业有望重新步入成长赛道


※政策风向

1、据工信部消息,日前工信部等六部门联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》(以下简称“《意见》”),《意见》提出,推动产业数字化发展,大力推动自主可控工业软件推广应用,提高企业软件化水平。

点评:工业软件作为工业数字化的基础,近年来迎来政策面的高度重视。在5月底的两院院士大会上,工业软件首次被纳入关键核心技术领域进行全力攻坚,体现出最高层对工业软件自主化的重视。具体到A股市场,政策加快推动工业软件推广,叠加下游需求旺盛,预计行业将步入高速发展期。目前行业国产化率较低,未来研发设计、生产制造及管理环节的细分龙头将充分受益于国产替代


※关联市场

1、上周,A股高位遇阻回落,沪综指全周下滑2.46%,沪深300指数跌逾3%。

评估:整体来看,二次上攻失利表明当前股市仍缺乏突破盘局的动力,箱体震荡料仍是近期行情主基调。投资方向上,面对宏观复苏见顶叠加中报窗口期,业绩高增长的驱动力不是来自宏观层面,而是产业催化,科技成长占优的局面会持续延续。市场将聚焦盈利可持续增长的股票,高景气将是未来一段时间的投资主线


备注:

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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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今日申购的新股是:倍轻松(688793)

新股申购详情:倍轻松此次发行总数1541万股,网上发行为392.95万股,发行市盈率26.92倍,申购代码为:787793,申购价格:27.40元,单一帐户申购上限3500股,申购数量500股整数倍。

战略方向:公司是一家专注于健康产品创新研发的高新技术企业,主要从事智能便携按摩器的设计、研发、生产、销售及服务。公司拥有自主品牌“breo”与“倍轻松”,此外还为其他知名品牌企业提供 ODM 定制产品。公司深耕智能便携按摩器市场已有二十余年,具有丰富的产品研发和市场开拓经验。

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投资要点:

(1)2018年起公司步入快速成长期(德邦证券谢丽媛《第三消费时代推动健康经济,智能按摩小家电龙头启航》(2021-6-24))

公司坚持自主品牌运营,主要产品为眼部、颈部、头部及头皮四大类智能便携按摩器,2020 年分别占总营收的 30.4%、25.0%、14.5%和 9.9%。公司 2018 年起步入快速成长期,17-20 年营收 CAGR 为 32.2%,归母净利润 CAGR 为 50.9%,归母净利率持续提升。

(2)局部按摩器市场渗透率低、潜力大(国信证券陈伟奇等《倍轻松 breo,让健康更轻松》(2021-7-1))

国内 20-49 岁的潜在按摩需求群体约 1.4 亿,而 2020 年预计局部按摩器市场规模仅约 72 亿元,对应人均支出仅 53 元,若局部按摩器未来降低 50%的人工按摩的频率,则人均支出天花板望达现阶段 8 倍,稳态空间预计达 540 亿元。尽管目前行业 CR7 仅为 35%处较低水平且制造壁垒不高,但龙头之路仍需要产品+营销+渠道的综合能力铺就,而目前以倍轻松为代表的的头部品牌已经展现出龙头的综合特质。

(3)直营为主,线上线下融合发展。(西南证券龚梦泓《细分赛道优质企业,便携按摩高端品牌》(2021-6-16))

公司的渠道布局契合了中高端的品牌定位。线下渠道多以直营店为主,店铺选址针对目标人群,在机场、高铁站、高端商场等人流量较多、商旅人士较多的地点。未来公司将计划使用 2.8 亿元募集资金在全国新设 248 家直营门店,进一步提高终端网点覆盖率。线上渠道多元化拓展,营收占比逐年提升。在主流电商平台的基础上,公司也在布局唯品会、拼多多等其他电商平台。整体来看,公司销售模式多以直营为主(线下直营门店+线上B2C),2020 年直营收入占比达到了 60.2%。直营为主的销售模式下,公司呈现了高毛利高费用的特点。2020 年公司毛利率和销售费用率分别为 58.4%和41.4%,均高于可比公司。



                        

两市机构资金合计净流出525.28亿元                 
                                 

截止7月2日收盘,两市机构资金合计净流出525.28亿元,61个行业中有2个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:有色金属(12.04亿)、港口水运(2.44亿)、工艺商品(-710.55万)、园林工程(-982.78万)、高速公路(-2351.13万);

机构重点抛售:医药制造(-71.23亿)、电子元件(-52.13亿)、酿酒行业(-36.39亿)、券商信托(-35.84亿)、医疗行业(-34.19亿);

个股方面,07月02日机构净流入前五的股票分别为:五矿稀土(4.81亿)、比亚迪(4.29亿)、天齐锂业(4.11亿)、士兰微(3.90亿)、赣锋锂业(3.04亿);

机构净流出前五的股票分别为:东方财富(-18.72亿)、三一重工(-12.79亿)、中国平安(-12.03亿)、五 粮 液(-11.44亿)、中国中免(-8.62亿)。



                                 
                                           投资日历
                 



投资日历(7月05号)                 
                                 
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