同花顺金融大师和谐版|同花顺金融大师和谐版|金融大师和谐版下载

阳光电源与国家电投签战略合作协议

[复制链接]
发表于 2021-6-30 08:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

创业板高位震荡 纺织服装板块走强》6月29日,创业板冲高震荡,继续保持进攻姿势,冲关的悬念依然存在,只是庆典维稳的窗口越来越小。稳定窗口的封闭,对于创业板兑现压力的释放肯定会有影响,因此尽早确立突破格局,提升市场偏好显得尤为重要。从热点角度去看,轮涨的金融和农业,基本确定是一日游表现,被埋在里面的资金也会消耗多头的力量,留给创业板的时间不多了。

盘面上看,受权重股走弱拖累,沪指开盘后震荡下行,猪肉、半导体芯片、新能源车等集体回调,创业板指相对强势,冲高回落宽幅震荡。华为昇腾概念股全天强势,神思电子等多股涨停,BIPV板块午后拉升,隆基股份创历史新高,有机硅、盐湖提锂、纺织服装等逆势拉升,但个股依旧是普跌格局,两市成交小幅缩量,资金风险偏好有所降低。




                           catbg01.gif                  每日复盘
catbg02.gif                  



6月30日情报精选:中钢协开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●各地开展丰富活动庆祝党的百年华诞

●三大粮食作物两类保险实施范围扩大

●王毅:中国已向近100个国家提供了超过4.5亿剂疫苗

●国家发改委:推进国有企业混合所有制改革要选对引好战略投资者

●乘联会秘书长崔东树:芯片短缺对中国汽车出口利好明显

●香港提出六方面措施 建设宜居低碳国际城市

【重要消息】

前五个月我国服务贸易进出口总值同比增长3.7%

世界银行将今年中国经济增长预期上调至8.5%

惠誉预计2021年中国GDP增长率将达8.4%

●王毅:二十国集团成员应采取负责任的宏观经济政策 避免自身举措的负面效应外溢

●国家发改委召开2021年企业债券本息兑付风险排查和存续期监管工作视频会议

●国家发改委:要推进县城环境基础设施提级扩能 健全垃圾收集处理设施、污水收集处理设施

●市场监管总局:加强酱油和食醋质量安全监督管理

●中钢协开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作

●贝恩:中国快消品市场呈现温和复苏态势

●证监会:努力解决一批“大家关心、确需办理、必须办好”的市场和群众“急难愁盼”的问题

●证监会同意2家公司科创板IPO注册

●创业板上市委:一通密封等三公司首发获通过

●年内“冠军基”宝盈优势产业启动“限购” 一季度末规模不足2亿

●浙江:到2025年数字贸易进出口总额达到1万亿元

●投资150亿元 河南省打造聚氨酯新材料产业园

●广深第二高铁已列入国家规划

●英国6月房价同比上涨13.4% 创近17年最大涨幅

行业概念

1、汽车标准化工作要点发布  车联网产业有望加速爆发

相关上市公司:北斗星通(002151)、移远通信(603236)

2、锂电龙头锁定特斯拉长期订单,供应链受益行业高景气

相关上市公司:宁德时代(300750)、天赐材料(002709)

3、央行召开二季度例会,货币政策依旧稳字当头

相关上市公司:招商银行(600036)、杭州银行(600926)

4、草甘膦价格同比翻倍,龙头股业绩弹性增强

相关上市公司:兴发集团(600141)、扬农化工(600486)

个股情报

新股申购:永和股份、世茂能源、科德数控

新股上市:百洋医药、雷尔伟、税友股份、杭州热电、威高骨科

可转债申购:

可转债上市:三花转债

晚间私募传闻:

美的集团:已在上海和重庆拥有两家芯片技术公司

朗玛信息:贵阳六医按三甲医院的标准对医院基础设施进行建设改造

太阳纸业:在老挝拥有自营林和合作林并有计划逐步扩大种植规模

美亚柏科:“乾坤”大数据操作系统未来会面向各行业开放

通业科技:电源类产品有应用在复兴号列车上

开元教育:与华为主要合作为通过华为的网站向用户提供付费产品

北部湾港:积极参与“西部陆海新通道”运营建设 实现吞吐量增长

定增&重组&转债

士兰微:发行股份购买资产事项6月30日上会 明起停牌

川大智胜:股东四川大学拟转让6.97%股份

东方集团:筹划重大资产重组 明起停牌

徕木股份:拟定增募资不超7亿元 用于新能源汽车连接器项目等

史丹利:拟通过股权转让和增资取得黎河肥业51%股权

华扬联众:控股股东一致行动人拟转让5.03%股份予陈晓东

庄园牧场:公司实控人已变更为甘肃省政府国资委

协鑫集成:华鑫集团拟向协鑫建设转让8.88%公司股份

苏宁易购:筹划发行股份购买资产事项正在推进 继续停牌

汇川技术披露定增结果:高瓴、UBS AG及J.P.Morgan 等参投

重大投资&合同

日上集团:拟3.7亿元投建曹妃甸金属加工及轻量化轮毂项目

嘉化能源:年产30万吨二氯乙烷和氯乙烯项目及30万吨/年功能性高分子材料项目投产

湘潭电化:以1230万元中标广西靖西市爱屯锰矿普查探矿权

安洁科技:拟10万欧元投设德国子公司

西部创业:全资子公司广夏(银川)贺兰山葡萄酒庄拟吸收合并2家公司

安徽合力:拟10亿元投建蚌埠液力扩建及智能制造基地建设项目

宜安科技:拟开展铝合金期货套期保值业务

岭南股份:中标保定汽车科技产业园市政改造二期项目

沧州明珠:拟投建年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目 投资总金额4.45亿元

初灵信息:子公司与中国移动终端签署项目合作合同

中国神华:锦界能源燃煤电厂燃烧后二氧化碳捕集与封存全流程示范项目通过168小时试运行

格林美:下属公司投建年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体项目

科力尔:公司工控事业部已正式成为华为供应商

科兴制药:与迈博太科签署《CMAB008国际独家商业化许可协议》

业绩&分红

中国巨石:预计上半年净利润同比增加200%到250%

本钢板材:上半年预盈约22亿元 同比增长约764%

宁波华翔:上半年预盈6.14亿元—7.11亿元 同比增长90%—120%

极米科技:上半年净利同比预增94%

鲁西化工:上半年预盈25.5亿元-26.5亿元 同比增长1028%-1072%

珍宝岛:上半年净利同比预增30%-51%

宏川智慧:预计上半年净利润同比增长50%-70%

东方生物:预计上半年净利润同比增加469%-574%

万达电影:上半年预盈6.2亿元-6.8亿元 同比扭亏

芯源微:预计上半年净利润同比增加399%到543%

通富微电:预计上半年净利润同比增长232%-277%

金钼股份:预计上半年净利同比增长78%-101%

明微电子:预计上半年净利润同比增长832%-936%

扬杰科技:预计上半年净利润同比增长120%-150%

正业科技:预计上半年净利润同比增长215%-245%

京山轻机:预计上半年净利润同比增长76%-111%

百润股份:预计上半年净利润同比增长65%-80%

增持&减持&回购

ST信通:拟4000万元-6000万元回购股份

伟隆股份:拟以2000万元-3000万元回购股份

岩石股份:控股股东方累计增持公司4.08%股份

旗天科技:股东拟减持不超1%股份

英唐智控:实控人拟减持4.24%股份以引进战投及筹资



                        

创业板高位震荡   纺织服装板块走强                 
                                  【盘面要点回顾】
1、6月29日,创业板冲高震荡,继续保持进攻姿势,冲关的悬念依然存在,只是庆典维稳的窗口越来越小。稳定窗口的封闭,对于创业板兑现压力的释放肯定会有影响,因此尽早确立突破格局,提升市场偏好显得尤为重要。从热点角度去看,轮涨的金融和农业,基本确定是一日游表现,被埋在里面的资金也会消耗多头的力量,留给创业板的时间不多了。
2、盘面上看,受权重股走弱拖累,沪指开盘后震荡下行,猪肉、半导体芯片、新能源车等集体回调,创业板指相对强势,冲高回落宽幅震荡。华为昇腾概念股全天强势,神思电子等多股涨停,BIPV板块午后拉升,隆基股份创历史新高,有机硅、盐湖提锂、纺织服装等逆势拉升,但个股依旧是普跌格局,两市成交小幅缩量,资金风险偏好有所降低。
3、指数大概率仍将维持高位震荡走势,随着全球经济的持续复苏和海外流动性收紧,由供需错配和过于充裕的流动性环境带来的价格上行将有所缓解,下半年大宗商品价格有望迎来拐点,人民币汇率大概率仍将维持双向波动,出现单边持续升值的概率较小。
策略上,关注中报业绩超预期的高性价比资产。下阶段可以关注中报预喜的催化剂作用,经济复苏,PPI保持高位运行,可以淘金中报业绩超预期的高性价比资产,特别是化工、机械、有色、煤炭等低估值龙头等。
【今日头条回顾】
事件:据新浪财经,6月25日,人民银行货币政策委员会召开2021年第二季度例会,会议分析了国内外经济金融形势,并再次强调要灵活精准实施货币政策,推动实际贷款利率进一步降低,处理好恢复经济与防范风险的关系,保持经济运行在合理区间。
点评:
本次会议确立货币政策仍是中性格局,符合预期。下半年政策组合或将主要依靠财政发力来稳增长,货币政策在则在总量稳健的前提下,结构性支持高质量发展,如绿色金融、科技创新等。
对外方面,本次会议新增“防范外部冲击”的表述,或在于两方面:1)防范美联储货币政策收紧的冲击,目前美联储开启Taper 大概率只是时间问题,一旦美联储收紧货币,我国货币政策或将提前有所准备;2)防范周边国家疫情进一步恶化的冲击,若对我国形成冲击,货币政策或将对局部疫情做出结构性反应。
对内方面,仍将“普惠”和“绿色”作为下一阶段货币政策的主题,并提出“调整存款利率自律上限确定方式”。本次会议是“研究设立碳减排支持工具”首次出现在货政委员会例会简报中,或表示碳减排工具呼之欲出。
短期来看,货币政策仍将以“稳”为主:一方面,美国货币政策正常化进程何时开启尚未明晰,国内政策需以“稳”字诀应对外部政策的不确定性,才能占据主动;另一方面,“防风险”仍需要稳定的货币环境相配合,过快转紧与持续宽松均不利于“防风险”任务的推进。
同时,下半年财政发力空间较大。从增量来看,1-5月,地方新增一般债发行3625亿,完成45.31%;新增专项债5726亿元,仅完成16.51%,远低于往年同期水平。因此,下半年财政支出空间充裕,政府具备加大财政支出调控经济增速减缓的财政能力。
具体到A股市场,随着国内疫情得到完全控制,叠加防风险的需求,信贷额度可能会边际收紧,在融资需求保持高位的背景下,预计未来几个月贷款利率会逐渐上升,对银行股形成利好。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.创业板维持冲关姿势
2.市场风险偏好开始下降
3.关注维稳窗口之后的兑现压力
题材方向:军工、光伏、医美


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年6月29日,两市共74只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少5只。沪深两市全天震荡下落,沪指跌幅0.92%,创业板指跌幅0.19%,以下为部分精选涨停个股分析:
1624953532238241.png


                                 
                                           题材前瞻
                 



供需改善驱动行业复苏,该板块当前性价比凸显!                 
                                 

玻纤

政策评估:★★★★☆

需求方面,全球进入经济复苏周期,汽车复苏大周期有延续性(1-5月汽车产销数据强劲),风电好于前期预期(1-4月风电新增不弱),需求短期有弹性,长期有空间。供给方面,玻纤行业集中度高,寡头竞争格局在过去十年未有变化,全球前三大玻纤企业约占据50%的产能,前八大玻纤企业占据全球70%以上的产能。随着产品价格上涨,行业利润率快速提升。

市场评估:★★☆☆☆

中报窗口,业绩预告或催化板块修复。

强势龙头:中国巨石(600176)

公司是国内玻纤行业的龙头,目前国内市场占有率达到35%左右。公司主营产品以无碱玻璃纤维纱、电子纱和电子布和玻璃纤维制品为主,合计占比为90%以上,主营业务收入逐年增长,2020年毛利率达33.78%。公司将进入第二轮冷修技改周期,参考成都智能制造单吨成本下降约15%,如果有70万吨产线冷修技改,则截至2024年巨石第二轮冷修技改周期总成本下降为 5%。预计公司将依靠极强成本优势持续提升市占率,中高端产品及品类扩张(电子布)将增强盈利稳定性。

操作策略:中泰证券孙颖在《行业和公司核心问题再梳理:当前时点,如何看中国巨石?》(2021-5-25)一文中给予 增持 评级。

风险提示:玻纤增量供给超预期;需求成长逊于预期;电子布竞争超预期。



                                 
                                           价值掘金
                 



中国巨石(600176):国内玻纤行业龙头                 
                                 
1624957744891242.png
【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



下半年国内需求旺盛!行业有望恢复至疫前水平                 
                                 

6月29日,旅游酒店板块逆市上涨,众信旅游、凯撒旅业领涨。

山西证券认为,随着高考、中考相继结束暑假到来,暑假旺季旅游有望推动国内中长线游市场持续复苏。Delta 变异株在多个国家掀起短时间感染高峰,多个国家再次进入封锁状态,年内游客出行需求将继续落实在国内。

投资观点:

(1)下半年暑假、国庆假期较长,旅游收入预计持续增长(山西证券张晓霖《消费回流、品质提升引领行业持续复苏》-20210625)

上半年旅游小长假扎堆,从清明假期开始国内旅游市场复苏趋势初显。从小长假旅游数据来看,清明-五一-端午出游人次分别为 1.02亿人次、2.3 亿人次、0.83 亿人次,同比增加 144.6%、119.7%、94.1%,恢复至 2019 年 94.5%、103.2%、98.7%;实现旅游收入分别为 271.68 亿元、1132.3 亿元、294.3 亿元,同比增加 228.9%、138.1%、139.6%,恢复至2019 年 56.7%、77%、74.8%。

五一五天假期带来边际旅游收益变化明显,人均出游 4.18 天,超过 2019 年人均出游 3.83 天以及 2020 年 4.06 天,人均花费 1713 元创近几年五一假期最高值。端午节三天假期出行游客人次有所回落,消费者客单价提升显著,全国各省市收入恢复情况大体保持一致,旅游出行信心不断增强。

1624956310173899.png

受限于清明节部分出行人数返乡祭祖、五一五天小长假部分游客补偿春节假期返乡,以及目前国有景区门票持续降价或免票,国内旅游收入恢复情况尚未达到疫前水平,小长假旅游收入恢复进程慢于出行人次。今年三月文旅部取消低风险地区景区接待人数限制,为景区客流服务彻底松绑,目前国内高风险地区清零,区域疫情反复基本在一个月内得到有效控制。下半年旅游收入预计持续增长,暑假、国庆小长假天数长,带动中长线等高客单价旅游产品复苏。

(2)酒店行业延续改善趋势,供给结构不断优化(申万宏源王越《服务业标准化趋势下塑造的高成长赛道》-20210622)

全国酒店5月入住率64.73%(同比-3.53%,4月为-2.08%),房价同比2.36%(4月为-4.95%)。五一休闲需求恢复明显,酒店价格普涨;5月21日广州确诊第一例病例后,广深地区商旅出行密度开始下降,综合来看RevPAR同比-2.94%。

5月局部疫情对广深地区人口流动性形成一定压力,排除掉疫情的影响,5月前半月的恢复趋势很明显。参考一季度的情况,疫情的影响逐步消除后,预计会迎来小反弹,三季度大型会展预计逐步重启,叠加暑期旺季催化,三季度预计延续边际改善趋势

1624956310602555.png

对于业主而言,酒店资产较重,签约期限8-10年,相对经营灵活性差,使其供给明显滞后于需求变化。携程可预订数据显示,全国可搜索预订酒店数从11月5日的53万家下降至6月10日的51万家,连锁酒店数量从3.6万家提升至3.9万家,剔除非标酒店后,连锁化率由 13.72% 提 升 至15.32%。

疫情后,非标类酒店住宿持续出清,供给结构仍在优化中。部分单体业主在疫情休整期过后选择翻牌为连锁酒店重新加入市场,该部分供给的结构性转化预计在今年持续凸显,成为目前头部品牌开店的主要来源。

相关标的(申万宏源)中青旅、黄山旅游、宋城演艺、众信旅游、首旅酒店等。

1624956310698283.png


                                 
                                           深度调研
                 



阳光电源与国家电投签战略合作协议,行业相关概念股有望受益                 
                                  东方日升(300118)
所属概念:光伏、HIT电池
事件驱动:近日,阳光电源与国家电投签战略合作协议,将加强新能源设备等领域合作。
技术图解:

1624953582432928.png
行业前景:
从行业发展来看,光伏电池下一步往哪里走,其实争论挺多的,HIT、TOPCon、IBC、PERT都是潜在的方向,目前来看HIT应该是最接近成熟的,这一点可以从电池厂的方向选择和设备厂的攻关方向得到验证。今年以来,HIT的设备、银浆、靶材的国产化都有重大突破,效率也提升到了24%以上,其中最关键的是MBB多主栅技术的引入,电池的单片银浆消耗量从300-400毫克下降到了150毫克,银浆成本下降0.2元/瓦,同时由于主栅更细,遮光更少,电池效率还提升了0.5%,HIT的性价比得到质的提升,让HIT量产的可行性大幅增加。(东方证券)
核心优势:
公司近年来通过研发储备与积累,目前已经掌握了异质结电池组件的相关制造工艺技术,成功制备出了高效异质结电池组件产品。公司年产 2.5GW 高效异质结电池与组件生产项目已于 2019 年 8 月开工,预计 2021 年全部投产。近日公司中标白城领跑者项目,斩获 25MW 异质结组件订单,标志着公司HJT 技术已可投入实际应用。(东方证券)
风险提示:
光伏政策风险;海外市场需求不达预期;光伏产品价格竞争超预期;新技术进展不达预期。


立昂微(605358)
所属概念: 半导体、芯片
事件驱动:近日,马来西亚疫情严峻,官方宣布无限期全国封锁,当地电子业必须降载生产。大马是全球被动元件生产重镇,当地有日、美等地指标厂。因第3季是电子业旺季,大马此举将使被动元件生产受阻,国巨、大毅等台厂以非大马为主要生产地,可望迎转单。
技术图解:

1624953582813308.png
行业前景:
受益下游应用需求拉动,中国半导体硅片行业市场规模持续扩大。2014 至2019 年,受益终端需求旺盛和新兴产业的发展,我国硅片市场规模从93.2 亿元持续增长至176.3 亿元,CAGR 达13.6%未来随着我国半导体硅片制造企业研发及生产能力不断提升、国际化程度不断提高,预计我国8 英寸及以上半导体硅片的产能将会有较大的提升。受益国家政策导向、下游终端市场需求旺盛和全球产业转移,我国半导体分立器件市场规模连年攀升。2010 至2018 年,市场规模从1135 亿元增加至2716 亿元,CAGR 为11.52%。目前,全球领先分立器件厂商集中在国外,中国高端分立器件与全球龙头差距较大,国内市场国内厂商份额较低,国产替代空间巨大。——(开源证券刘翔等《布局核心赛道,国产替代前景可期》2020-11-15)
核心优势:
公司业务为“硅片+分立器件”一体化布局,自设立以来专注于半导体硅片、半导体分立器件芯片及分立器件成品的研发和制造,技术水平国内领先。公司子公司众多,主要产能分布于浙江省。公司拥有5 家控股子公司,3 家参股有限合伙企业。其中,母公司立昂微电主要从事半导体分立器件业务,半导体分立器件芯片主要产品包括肖特基二极管芯片、MOSFET 芯片等,半导体分立器件主要产品为肖特基二极管;子公司浙江金瑞泓、衢州金瑞泓主要从事半导体硅片业务,主要产品包括硅研磨片、硅抛光片、硅外延片等,母、子公司业务横跨半导体硅片和分立器件上下游多个环节一体化结合,使公司研发和生产的技术和业务衔接更加顺畅,同时也有效规避上下游环节供求波动和结构失衡的风险。在半导体硅片方面,公司的工艺技术水平在国内同行中处于领先地位。公司自主开发了12 英寸单晶生长的核心技术,积极推进“12英寸硅片产业化”。根据中国半导体行业协会的统计,公司在2017 年中国半导体功率器件十强企业评选中位列第八名。——(开源证券刘翔等《布局核心赛道,国产替代前景可期》2020-11-15)
风险提示:
半导体硅片研发不及预期、下游景气度不及预期、市场竞争加剧风险。


合盛硅业(603260)
所属概念:有机硅
事件驱动:近期,百川盈孚发布数据显示,2021年上半年国内有机硅DMC市场均价从年初的22000元/吨涨至近期的30500元/吨。生意社发布数据显示,浙江新安化工有机硅DMC6月17日报价为30700元/吨,而年初该产品价格在23000元/吨左右。
技术图解:

1624953582721636.png
行业前景:
从全球来看,我国工业硅供给占比逐年增加,是工业硅生产的主力国。根据硅业分会数据,2020 年全球工业硅总产能为623 万吨,中国产能482 万吨,居世界第一,占全球产能达77.4%,全球第二大产能国巴西仅 30 万吨。2020 年全球总产量为 303 万吨,其中中国达 210 万吨,占比近70%;此外,纵向来看,我国工业硅供给占全球比重也持续提升。需求端来看,我国工业硅需求占全球比重近半且下游分布较为集中,其中多晶硅领域需求增长显著。根据硅业分会数据,2020 年全球工业硅的消费量为311万吨,我国工业硅的总消费量为164 万吨,占全球比例的52.7%,是全球最大的工业硅消费市场。
核心优势:
公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售,是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。公司拥有宽厚的护城河,产业链一体化生产带来诸多优势:(1)在工业硅生产方面,公司自备电厂可尽享新疆低价煤炭等原材料资源,同时自供石墨电极也能够进一步降低生产成本;(2)有机硅生产方面:公司能够实现原料硅块自给,同时向下游产业链不断延伸,产品附加值有望提升;(3)抢占新疆优势资源,能够不断拓宽产品品类、加强竞争力:例如曾通过生产多晶硅切入光伏领域(当前多晶硅装置停用)。2019年底,公司与云南省人民政府签署《战略合作框架协议书》,拟在云南昭通投资建设年产80 万吨有机硅单体及硅氧烷下游深加工项目。2021年,公司公告先行建设云南一期38 万吨工业硅产量项目,而原规划云南一期40 万吨有机硅单体项目暂缓,拟先行建设鄯善二期年产20 万吨硅氧烷及下游深加工项目。随着公司产能扩张和产业链延伸布局持续推进,以成本优势为盾、资本开支为矛,进一步提升全球市占率。——(国泰君安证券段海峰《工业硅景气或超预期,龙头有望量价齐升》2021-04-25)
风险提示:
产品价格波动;产能释放不及预期;环保、安全生产风险。


                                 
                                           热点聚焦
                 



央行召开二季度例会,货币政策依旧稳字当头                 
                                 

※经济数据

1、据百川资讯,6月25日草甘膦价格为48817元/吨,上调2000元,涨幅4.27%。供应商报价5-5.5万元/吨,海外供应商价格上调20%,7月19日执行。今年以来,草甘膦价格持续上涨,价格已创历史新高,至目前涨幅达80%,同比涨幅超130%。

点评:去年以来,催化草甘膦持续上涨的原因主要有四点:1)环保监管趋严,冰醋酸、黄磷等原材料价格上涨,成本端支撑其强势运行;2)开工好于同期,预售订单充足,厂家几无库存,场内货源偏紧;3)全球粮食安全战略升级、以及国产转基因作物连续获批,海内外需求增强;4)农产品涨势预期带动农药的需求回暖,并拉动需求景气上升。具体到A股市场,农产品景气大周期下,草甘膦作为第一大农药品种,受益明显,且价格高度及景气持续性有望超预期,涨价对上市公司业绩弹性较大,龙头企业有望获益更多


※政策风向

1、据新浪财经,6月25日,人民银行货币政策委员会召开2021年第二季度例会,会议分析了国内外经济金融形势,并再次强调要灵活精准实施货币政策,推动实际贷款利率进一步降低,处理好恢复经济与防范风险的关系,保持经济运行在合理区间。

点评:本次会议确立货币政策仍是中性格局,符合预期,短期货币政策仍将以稳为主。对外方面,本次会议新增“防范外部冲击”的表述,或在于两方面:1)防范美联储货币政策收紧的冲击;2)防范周边国家疫情进一步恶化的冲击;对内方面,仍将“普惠”和“绿色”作为下一阶段货币政策的主题,并提出“调整存款利率自律上限确定方式”。展望后市,下半年政策组合或将主要依靠财政发力来稳增长,货币政策在则在总量稳健的前提下,结构性支持高质量发展,如绿色金融、科技创新等

2、据新浪网,6月28日,工信部发布了2021年汽车标准化工作要点:将深入贯彻落实《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》等要求,进一步聚焦重点领域、注重协同创新、强化应用牵引,持续健全完善汽车标准体系。

点评:随着政策、产业、技术层面的共同推动,我国车联网行业正在加速走向全面爆发,其中关键零部件及系统开发应用的相关企业将直接受益中长期来看,汽车电子、位置服务、车载终端和应用解决方案等细分领域龙头前景更加乐观

3、据新浪财经消,6月28日,国产锂电池巨头宁德时代发布公告,称公司同特斯拉在6月25日签订《ProductionPricingAgreement》,公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

点评:本次协议主要是将供货期限由两年时间延长至五年半,说明特斯拉对宁德时代动力电池产品质量和生产能力的认可,预计将对宁德时代未来几年的业绩产生积极影响。具体到A股市场,锂电行业高景气延续,龙头企业加速扩张,供应链受益高景气红利。尤其是被主流电池厂锁定订单的企业(比如宁德时代锁定天赐材料55%的产能)成长确定性最强


※关联市场

1、周二,三大指数集体回调,上证50跌超1%,华为昇腾概念逆市大涨。

评估:整体来看,当日市场呈现调整的行情,但创业板强于主板。北向资金净流出31亿。后市来看,预计7月经济数据延续缓慢复苏,但节奏迟缓、局部扰动因素也开始增多。二季度机构增量入场资金有限,一致性上涨预期驱动大量博弈资金入场,博弈性资金退潮可能导致市场结构性波动有所加大。货币政策有望继续保持平稳,权益资产的相对吸引力在多重政策引导下凸显,资本市场流动性依旧充裕。方向上,聚焦医药、新能源、智能驾驶、高端制造设备等领域,同时也看好消费行业的盈利稳定性。


备注:

字体颜色
定义
红色
消息面利好A股市场
蓝色
消息面一般影响A股市场
绿色
消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
                                           投资日历
                 



投资日历(6月30号)                 
                                 
1624960583170228.png
1624960583205894.png


                                 
                                           机密爆料
                 



两市机构资金合计净流出584.14亿元                 
                                 

截止6月29日收盘,两市机构资金合计净流出584.14亿元,61个行业中有1个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:工艺商品(860.46万)、商业百货(-716.17万)、高速公路(-4141.50万)、珠宝首饰(-4150.98万)、园林工程(-5690.73万);

机构重点抛售:电子元件(-85.98亿)、汽车行业(-45.55亿)、医药制造(-34.74亿)、电子信息(-32.26亿)、酿酒行业(-30.82亿);

个股方面,06月29日机构净流入前五的股票分别为:隆基股份(5.30亿)、通威股份(3.51亿)、苏宁环球(3.38亿)、恒生电子(2.90亿)、拓维信息(2.53亿);

机构净流出前五的股票分别为:东方财富(-15.90亿)、润和软件(-8.61亿)、五粮液(-8.24亿)、中远海控(-7.54亿)、京东方A(-7.03亿)。





回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

( 工信部备案号:京ICP备20021548号 )

GMT+8, 2021-7-27 22:34 , Processed in 0.057680 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表