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深信服(300454)

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发表于 2021-6-23 09:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

创业板探底回升 鸿蒙概念集体调整》6月22日,市场韧性探明以后,各种题材就来劲了,看上去热点有些散乱,但大家一起活跃,就把市场带起来了。不过鸿蒙概念跌幅居前,这个科技股最大的多头宣告缴械,所以创业板又错过了一次向上突破的时机。需要注意的是,主板弱反弹,科技股不是簇拥助力,而是集体调整,说明科技股的兑现压力比进攻动力大。

盘面上看,大小指数早盘走势分化,石油等权重板块表现较强,带动沪指震荡上扬,科技股多数回调,创业板指一度跌超1%,近端次新表现抢眼,三峡能源4连板带动短线情绪,农业种植、油服、EDA概念等表现活跃。




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6月23日情报精选:国务院西部开发领导小组会议讨论通过西部大开发“十四五”实施方案                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●国务院西部开发领导小组会议:讨论通过西部大开发“十四五”实施方案

●决策层对防灾减灾救灾、防震减灾和自然灾害综合风险普查工作作出重要批示

●商务部等四部委:四款疫苗可供对外出口

●最高法、最高检、公安部联合惩治电信网络诈骗

●2020年全年审评通过新药上市申请208件

●国家防总提升防汛应急响应等级


【重要消息】

美方将撤销微信TikTok禁令 外交部:正确方向积极一步

国家物资储备调节中心:近期开始投放2021年第一批铜、铝、锌国家储备

英国对华铝挤压材发起反倾销调查

●混合所有制改革项目推介会:286个项目超1200亿元混改项目集中亮相

●商务部:韩国对原产于中国和澳大利亚的氢氧化铝发起反倾销调查

●商务部:上周猪肉批发价格下降6.3%

●五部门:推行中国特色企业新型学徒制 每人每年补贴五千以上

●国家能源局:拟规定原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目

●国家体育总局、发展改革委进一步推动社会足球场地对外开放和运营管理

●四部门出台指导意见深化供销合作社综合改革

●上海环交所发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》 交易时段与A股相同

●证监会同意中车电气等4家企业科创板IPO注册

●创业板上市委:3家公司首发6月29日上会

●上交所明确科创板上市公司重大资产重组审核标准及相关事项

●深交所调整创业板公司发行股份购买资产申请的审核期限

●首批两家证券投资咨询机构从事财务顾问业务备案公示

●山西潞宝焦化集团焦炭价格提涨120元/吨

●上海“十四五”旅游发展规划出炉 力争到2025年实现旅游年总收入7000亿元以上

●山西将打造光伏制造全产业链生态体系

●浙江:支持大平台整合金融牌照 鼓励有条件的市县平台上市

●发改委价格司赴重庆市开展学前教育收费调研

●四川发布进一步支持科技创新若干政策 对省级产业创新中心给予最高2亿元资金支持

●天津:对债券违约风险化解不力、损害投资者合法权益等行为终身问责

●广东生猪出栏价跌破盈亏平衡点 五花肉价格跌幅超5成

●比特币中国出售新加坡交易平台ZG.COM 全面退出加密货币交易业务

●美国总统拜登延长美国涉朝鲜国家紧急状态一年

●SEMI:5月北美半导体设备出货金额35.9亿美元 连续五个月创新高

●WitsView:6月下旬面板价格续涨但涨幅收敛

●日本东电将于今夏提出核污染水排放赔偿框架方案


行业概念

1、农化巨头拟登陆科创板,概念股迎风口

相关上市公司:扬农化工(600486)、荃银高科(300087)

2、国际油价再创年内新高,对油服行业形成利好

相关上市公司:中海油服(601808)、贝肯能源(002828)

3、短期供应依旧短缺,看好煤炭中报行情

相关上市公司:潞安环能(601699)、陕西黑猫(601015)

4、硅晶圆供需失衡 涨价趋势或将持续到2023年

相关上市公司:沪硅产业(688126)、立昂微(605358)


个股情报


新股申购:航宇科技

新股上市:联科科技、气派科技、纳微科技

可转债申购:健帆转债

可转债上市:暂无


晚间私募传闻:

国新能源:今年将加快资产重组整合 持续致力于板块化运营

华瑞股份:生产的换向器在部分型号扫地机器人和洗地机等家电上应用

旋极信息:参与了歼-20部分地面检测设备的技术支持和保障

晋控煤业:适时注入符合条件的优质资产

依米康:将聚焦主业强化核心竞争力

珍宝岛:打造生物药全球布局完整闭环

雷科防务:77GHz车载高精度毫米波雷达已实现批量供货能力

中来股份:与华为致力于在光伏领域的战略合作

健帆生物:公司已经获批组建多个科研平台

山水文化:将广告传媒业务作为重点发展方向

太原重工:积极进行转型产品的开发

华阳股份:专注于煤炭开采主业 积极培育新能源产业

晋西车轴:公司正逐步延伸环保装备产品供应链

永东股份:后续公司产品将积极向新材料领域延伸

蓝焰控股:山西省属燃气企业整合重组正在有序推进中

壶化股份:公司将发展“民爆、出口、爆破、军工”四大版块

山西焦煤:目前没有置换非煤产业的安排

振东制药:公司发展目标瞄准中药头部企业

狮头股份:昆汀科技目前已在美妆等领域培育了核心竞争优势

山西证券:将与腾讯在金融云核心能力建设等方面开展全面深度合作


定增&重组&转债

长春高新:子公司金赛药业拟收购北京新源长青51%股权

江海股份:拟以2059.7万元收购内蒙古海立5.1%的股权

豫能控股:并购重组将于6月23日上会 股票6月23日起停牌

华工科技:拟公开挂牌转让苏州自动化13.68%股权

南风股份:拟10.62亿元出售中兴能源装备100%股权

莱克电气:拟收购上海帕捷汽车配件有限公司100%股权

丽尚国潮:终止全资子公司参股医美公司帕美朵事项

沃尔核材:因家庭资产规划需要 周和平拟转让不超2%股份予私募基金

金运激光:拟定增募资不超2.16亿元 用于IP衍生品运营推广项目

利亚德:决定取消定增募资事项

苏宁易购:筹划发行股份购买资产事项 实控人等筹划股份转让事项正在推进中

恩捷股份:拟收购上海恩捷部分股权并定增募资约15.4亿元

汉马科技:吉利商用车集团正与马鞍山市政府筹划公司资产剥离事项

康达新材:拟发行可转债募资不超7.5亿元

ST辅仁:控股股东所持2.8%股份被司法划转至泊之品名下


重大投资&合同

诺力股份:子公司签订1.13亿元日常经营性合同

盛剑环境:中标12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目工艺排风系统

桐昆股份:签订《年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》 投资额约150亿元

应流股份:设立子公司 开发先进重型燃气轮机核心热部件及关键材料

上海临港:拟投资设立上海长三角G60科创经济发展集团有限公司 注册资本拟定为30亿元

雪峰科技:子公司投资20000t/a现场混装乳化炸药生产系统项目

中油工程:子公司签订原油外输管道工程EPCC承包合同

贵州燃气:签订桐梓县南面16个乡镇管道燃气特许经营协议

双良节能:联合体中标甘肃电投常乐电厂调峰火电项目及安装项目,预计中标金额1.9亿元

新强联:与力星股份签署战略合作协议

海川智能:拟出资2000万与尚泓基金发起设立食品产业基金

龙元建设:中标10亿元项目

红旗连锁:使用自有闲置资金1亿元购买银行理财产品

成都路桥:联合中标盐边县安宁双创产业基础设施及配套工程项目

海油发展:与SKI签订44亿元合同

*ST科迪:与北京致云拟在投融资、产业并购、业务资源整合等领域进行全方位战略合作

北京科锐:拟使用不超1000万元设二级子公司北京科锐博润试验技术

松井股份:拟以2000万元对华涂化工进行增资

光韵达:为整合公司3D打印业务 拟增资协同创新高科技

甬金股份:子公司拟投建二期年加工7.5万吨金属层状复合材料及制品项目

龙津药业:龙津康佑与多方对外投资设立云南龙津康润生物医药有限公司

珠海中富:拟与中珠租赁进行1亿元融资租赁交易

硕贝德:控股子公司拟投资年产1亿片生物识别模块项目

安徽建工:联合体中标两项工程项目

华能国际:拟向华能清能院增资3.9亿元

寒武纪:子公司行歌科技拟增加注册资本1.7亿元并引入投资者

亿联网络:拟出资不超1.25亿元参与设立产业投资基金

海峡创新:签订北京市通州区IDC数据研发中心工程施工合同


业绩&分红

利亚德:上半年业绩预增11%-34% 二季度业绩较上年同期略有下降

中信特钢:预计上半年净利润同比增长50%-54%

攀钢钒钛:预计上半年净利润同比增长426%-519%

中国建筑:前5月新签合同总额1.29万亿元 同比增长19.5%


增持&减持&回购

顾家家居:高管拟3000万元至6000万元增持

宇顺电子:董事长周璐增持公司股份30万股

中远海特:前海开源提前终止减持计划 已减持2%股份

方大特钢:实控人方威拟减持不超2%股份

世嘉科技:控股股东等承诺未来六个月内不减持公司股份



                        

创业板探底回升   鸿蒙概念集体调整                  
                                  【盘面要点回顾】
1、6月22日,市场韧性探明以后,各种题材就来劲了,看上去热点有些散乱,但大家一起活跃,就把市场带起来了。不过鸿蒙概念跌幅居前,这个科技股最大的多头宣告缴械,所以创业板又错过了一次向上突破的时机。需要注意的是,主板弱反弹,科技股不是簇拥助力,而是集体调整,说明科技股的兑现压力比进攻动力大。
2、盘面上看,大小指数早盘走势分化,石油等权重板块表现较强,带动沪指震荡上扬,科技股多数回调,创业板指一度跌超1%,近端次新表现抢眼,三峡能源4连板带动短线情绪,农业种植、油服、EDA概念等表现活跃。午后半导体芯片股持续回暖,创业板指拉升翻红,军工股再度走强,个股整体涨多跌少,市场赚钱效应较好。
3、随着中国下半年可能率先进入疫后新常态,总需求并不太强意味着市场关注点可能会从当前高度关注通胀,到关注增长的持续性,在此背景下,市场风格可能会继续偏向成长。尤其是中国制造业产业链展现的韧性和竞争力正在得到更多的认同和验证,无论在科技硬件还是软件领域都在谋求产业自主,消费的结构升级趋势也在延续,相关高景气的成长行业仍然是未来结构的重点
策略上,通胀预期进一步回落有助于增强小盘成长股的胜率。建议配置:即期业绩好的小盘成长(次高端白酒/计算机/半导体),低PEG+涨价传导+盈利预测上调(化肥/玻璃)。主题投资关注“碳中和”下景气度改善及政策边际增量(新能源车/光伏)。
【今日头条回顾】
事件:据新浪财经,美东时间6月21日,国际油价显著上涨,美油创年内新高。截止收盘,纽约7月原油期货涨幅2.82%,报73.66美元/桶;布伦特8月原油期货涨幅1.89%,报74.90美元/桶。
点评:
受市场需求强劲及重启伊朗核协议谈判暂停的支撑,油价持稳于一年新高附近后持续走高。美国银行认为,随着需求反弹,明年油价可能触及每桶100美元。
随着油价长时间维持高位,除了对石油开采行业带来直接利益外,也对油服行业形成利好,主要传导逻辑为“油价上升-资本开支回暖-油服景气度上行”。
从内看,随着油价的回暖,我国上游开采利润持续回升,行业资本开支有望在下半年企稳。另外,在2021年页岩油勘探开发推进会上,将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划。参考美国的页岩油气革命,行业前景向好。
从外看,随着经济的恢复,美国在用钻机数、压裂设备利用率等有望进一步回升。而自十年前的非常规油气革命以来,美国的油气设备也即将进入更换期,市场空间巨大。近年来我国油气设备厂商在技术实力、现场经验、品牌服务等方面都取得了很大的进步,迎得了海外市场的发展机遇。
展望后市,历史研究显示,油服行业的复苏一般滞后于油价4-5个月,但钻机数量恢复至本阶段高位历经约21个月。本轮周期中,油服钻机数量有望在2022年中旬恢复至本轮周期的高位水平,即油服行业有望在2022年中旬恢复至疫情前水平。
具体到A股市场,截止6月16日,相关石油、能源设备与服务公司共有6家公司公布了2021年上半年业绩预告,4家公司净利润为正,随着油价高位上行,相关公司业绩有望持续向好。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.题材热点轮转加快
2.鸿蒙概念调整显示科技股兑现压力加大
3.关注创业板3330点附近压力
题材方向:军工、工业互联网、医药


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年6月22日,两市共100只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少1只。沪深两市全天震荡回升,沪指涨幅0.80%,创业板指涨幅0.35%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



人口问题催生产业机遇,AI商业化应用进行时!                 
                                 

人工智能

政策评估:★★★★☆

第七次人口普查显示,过去十年我国老龄化速度明显加快。借鉴日韩经验,利用AI技术应对老龄化、少子化问题。2021为AI产业化大年,AI技术将在更多垂直领域实现对人力的替代,并产生可观的经济效益。支撑AI发展的三大要素(算力、算法、数据)发展迅速。AI企业已经从 “技术驱动”向“商业驱动”阶段发展。生物识别、智慧城市、智慧金融等领域已实现广泛应用,且仍有潜力;智能零售和智能制造是下一阶段重点发力的领域。

市场评估:★★★☆☆

板块相对滞涨,短线或有轮动。

强势龙头:中控技术(688777)

公司是国内领先的智能制造产品及解决方案提供商,主要为流程工业企业提供以自动化控制系统为核心的智能制造解决方案。2020年公司国内DCS市场整体占有率占比为28.5%,连续第十年蝉联国内市占率第一。公司累计服务全球企业超过2.1万家,DCS装置稳定运行套数超过3万套。

操作策略:东方证券浦俊懿等在《流程工业控制龙头,工业软件开启新篇章》(2021-6-21)一文中给予 买入 评级,目标价110.74 元。

风险提示:下游客户投入不及预期的风险;研发失败或未能实现产业化的风险、增值税退税低于预期风险。



                                 
                                           价值掘金
                 



中控技术(688777):流程工业控制龙头,工业软件开启新篇章                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



短期缺“芯”扰动不改复苏趋势!聚焦电动化+智能化黄金赛道                 
                                 

6月22日,汽车板块强势上涨,广汇汽车、中国汽研领涨。

华泰证券认为,中国汽车行业自 2H20 以来进入复苏周期,尽管短期由于全球芯片供应短缺,汽车产销量受到压制,但短期扰动不改复苏周期,自 3Q21 起芯片供应短缺问题有望逐渐得到改善,对汽车产销量的提升起到支撑作用。

投资观点:

(1)短期缺“芯”扰动不改行业复苏趋势(华泰证券林志轩等《不惧扰动,行业复苏趋势未改》-20210528)

自2H20以来国内汽车行业进入复苏周期,短期因全球芯片供应短缺,汽车产销量受到压制,但短期扰动不改复苏周期

根据目前汽车行业芯片供给短缺情况来看,芯片供给短缺的情况可能持续到 2021年年底,分季度来看,我们认为 2Q21 受芯片供给短缺影响最为严重,行业销量或是全年低点, 3Q21 和 4Q21 芯片供给短缺有望环比改善

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我们预计,2021-2023 年中国汽车销量同比增速分别为 6%/5%/2%,其中乘用车销量同比增速分别为 8%/6%/3%,商用车销量同比增速分别为-2%/-1%/0%。

总体上来说,中国汽车需求仍然处于复苏周期,乘用车是未来几年中国车市增长的驱动力,因其在 2018-2020 年受汽车购置税优惠政策退出、GDP 增速下行、中美贸易摩擦加剧和新冠疫情冲击等因素拖累,出现连续三年的销量下滑,随着负面因素逐渐消除,预计乘用车销量重回增长通道,行业销量在 2023 年回到历史高点。

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(2)电动化+智能化是未来5-10 年黄金赛道(东吴证券黄细里《拥抱智能电动,看好自主崛起》-20210523)

智能电动车是未来 5-10 年汽车行业黄金赛道,电动化先行,智能化紧随,将重塑汽车产业链上下游关系和价值分配,也将培养中国一批具备全球竞争力的优秀企业,带动中国汽车产业链全球崛起。

在电动智能化驱使下,电动车销量不断提升,2021年4月销量为16.8万辆,环比下降10.4pct,主要原因是特斯拉销量下降以及乘用车销量整体下降。电动车在乘用车中销量占比不断提升,从2020年1月的2.7%提升到2021年4月的11.1%。

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2021年智能电动车持续升温,传统车企和新势力持续推新,互联网公司纷纷入局。

传统车企:吉利/长安/比亚迪推出面向电动车的架构,长城发布“331战略”,计划2022年实现L4级别的智能驾驶。

造车新势力:蔚来发布首台旗舰轿车ET7,小鹏发布首台双激光雷达车型P5。

互联网企业:百度/小米/滴滴/360等互联网企业,通过多种方式加入造车领域。

相关标的(东吴证券)长城汽车、广汽集团、长安汽车、北汽蓝谷、小康股份等。

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                                           深度调研
                 



全国摄像头网络安全整治行动拉开,概念股有望获追捧!                 
                                  深信服(300454)
所属概念:国产软件、网络安全
事件驱动:根据工作部署,工业和信息化部网络安全管理局组织各地通信管理局、基础电信企业、专业机构及视频监控云平台、摄像头生产企业等,于6月至8月在全国范围开展摄像头网络安全集中整治,通过加大联网摄像头安全威胁监测处置力度、开展视频监控云平台网络和数据安全专项检查、规范摄像头生产企业产品安全漏洞管理等措施,消除摄像头网络安全隐患,保障网络安全,维护公民在网络空间的合法权益。
技术图解:
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行业前景:
从政策角度来看, 随着我国《网络安全法》的实施和网络安全相关规划的不断推进,相关政策也为安全产业的发展提供了新的契机和更有力的支持。比如《网络安全法》确立了网络安全保障在整个信息化建设中的核心和关键地位,对遏制网络安全威胁、推动网络安全标准化工作、促进网络安全技术和产品开发等都具有重要意义。除此以外,网络安全法中关于安全认证、审查、检查等的规定能有效促进企业提升网络安全意识,加大网络安全投入;并促进金融、能源、电信等关键行业加大对网络安全产品和服务的采购、部署,进一步提升安全产业规模的增长率。(天风证券)
核心优势:
公司是我国企业级安全、云计算与 IT 基础架构领先厂商,上半年公司受疫情影响,业绩增长减缓,尤其以企业级无线为主的基础网络和物联网业务下滑明显。随着公司在产品研发上投入持续加大,产品竞争力保持领先地位,信息安全等主要产品市占率仍然占据行业头部位置,我们认为公司全年仍将实现业绩的高速增长(东方财富证券)
风险提示:
疫情影响加大;市场竞争加剧;云计算新品市场推广不及预期。
金域医学(603882)
所属概念:医药、体外诊断
事件驱动:从广东省东莞市疫情防控新闻发布会获悉,东莞市卫生健康局副局长张巧利介绍,从今天起,东莞市将对全市(除长安、虎门、大岭山、麻涌外)常住人口、来莞人员开展全员核酸检测。
技术图解:
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行业前景:
从市场层面来看,全球疫情加大全球经济一体化不确定性,但国内医药制剂国际化占比低、相反海外对国内原料药依赖程度在强化,医药资产的科技与消费属性再次成为机构投资者配置首选。3月份原料药板块涨幅约20%,仅次于器械30%涨幅。近日总书记习近平指出,中国将加大力度向国际市场供应原料药等产品;3月28日中国化学制药协会发文:强调做好原料药及中间体供应工作的通知,如对抗生素、糖尿病、抗病毒等。中期看,原料药价格上行将是必然趋势、原料药在国际医疗产业链地位得到提升。(光大证券)
核心优势:
公司目前已在全国(包括香港地区)建立了 37 家中心实验室,可提供 2600余项检验项目外包及科研技术服务。新创建实验室扭亏为盈时间约 3-5 年左右,目前大部分实验室将进入盈利阶段。(光大证券)
风险提示:
ICL 行业竞争激烈,面临价格下降风险;医院检验科外包情况不及预期;子公司盈利不及预期;检验项目质量风险;
三峡能源(600905)
所属概念:风电、光伏
事件驱动:双碳目标下,国家能源局明确了21年风光发电量占比将达到11%左右,到30年占比到25%左右,风光总装机容量达到12亿千瓦以上。而《风电北京宣言》更是提出在十四五规划中风电目标应与碳中和战略相适应,保证年均新增装机5000万千瓦以上。25年后风电年均新增装机量不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。
技术图解:
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行业前景:
2021年是风电、光伏发电平价上网的第一年,对于风电、光伏产业,国家持续颁布相关政策进行支持和鼓励。其中近期的《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》明确全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右;到2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右,风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等任务。在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。——(万联证券江维《首次覆盖:“风光”新能源发电巨头》2021-06-09)
核心优势:
三峡能源作为我国的“风光巨头”,专注于“风光三峡”和“海上风电引领者”的战略目标。公司的主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营,是我国清洁能源巨头之一。2017年9月前,公司存在少量风电设备制造业务。为聚焦主业,报告期内,公司逐步对风电设备制造相关资产进行了剥离;目前公司产品全部为电力。公司的业务可以分为三个核心部分,分别覆盖风力发电、光伏发电、中小水电等方面。其中2020年前三季度,风力发电占总营收的61.24%,光伏发电占37.63%,中小水电占1.13%。主营业务板块营收增速上看,2019年风力发电营收同比增长17.99%,光伏发电营收增长29.24%,这两块业务均呈稳步上升趋势;而由于公司发展战略的转变,近年来中小水电业务近年来持续下滑,2019年营收下降19.93%。目前三峡新能源业务已覆盖全国30个省、自治区和直辖市,装机规模、盈利能力等跻身国内新能源企业第一梯队。——(万联证券江维《首次覆盖:“风光”新能源发电巨头》2021-06-09)
风险提示:
项目进展不及预期,行业竞争加剧,电价大幅下行。


                                 
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国际油价再创年内新高,对油服行业形成利好                  
                                 

※外围市场

1、据新浪财经,美东时间6月21日,国际油价显著上涨,美油创年内新高。截止收盘,纽约7月原油期货涨幅2.82%,报73.66美元/桶;布伦特8月原油期货涨幅1.89%,报74.90美元/桶。

点评:随着油价长时间维持高位,除了对石油开采行业带来直接利益外,也对油服行业形成利好,主要传导逻辑为“油价上升-资本开支回暖-油服景气度上行”。历史研究显示,油服行业的复苏一般滞后于油价4-5个月,但钻机数量恢复至本阶段高位历经约21个月。本轮周期中,油服钻机数量有望在2022年中旬恢复至本轮周期的高位水平,即油服行业有望在2022年中旬恢复至疫情前水平。截止6月16日,相关石油、能源设备与服务公司共有6家公司公布了2021年上半年业绩预告,4家公司净利润为正,随着油价高位上行,相关公司业绩有望持续向好。


※经济数据

1、据新华社,中国(太原)煤炭交易中心21日发布的最新一期综合交易价格指数为158.26点,环比上涨0.30%。具体来看,动力煤指数140.90点,环比上涨0.10%;炼焦用精煤指数178.37点,环比上涨0.47%;喷吹用精煤指数191.18点,环比上涨2.54%。

点评:近期各地安检力度持续加大,主产地部分煤矿停产检修,叠加百年庆来临,市场供应整体偏紧,带动煤炭指数环比持续走高。展望后市,供紧需旺的基本面短期内将持续,旺季煤价易涨难跌,其中动力煤及焦煤均持续高景气,4-5月均价较Q1上涨达10%以上,6月以至Q3旺季,价格高位或成定局。煤企普遍迎来业绩释放期,近日已有煤企中报预告大增十倍以上,预计更多煤企Q2业绩超预期

2、据农业农村部监测,6月22日“农产品批发价格200指数”为109.91,比昨天上升0.27个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为110.46,比昨天上升0.30个点。

点评:在供给端频受天气扰动以及需求恢复下,农产品价格自2020 年普涨,预计2021 年仍于高位运行,利好农产品种植、种子、土地等环节的经营大环境,种植链全面迎来上行周期。其中种子板块或兼有转基因政策催化,后续推进流程为:农业部出台转基因品种审定办法--自交系获得安全证书--最快2021-2022 销售季可以实现种子销售。国内起步较晚,参考海外情况可能会迅速普及,估计3-4 年普及率可达90%以上。


※政策风向

1、据新浪财经,6月21日晚,国家组织高值耗材联合采购办公室发布人工关节国家集采公告《国家组织人工关节集中带量采购公告》(第1号),进一步细化了此前4月国家征求意见函的相关内容。公告就本次集采的产品类别、采购规则、竞价规则等进行全面说明。

点评:人工关节集采将对相关公司造成较大影响。参考第一次医用耗材集采,心脏支架价格从1.3万元直降至700元左右,降幅超过90%。预计第二次医用耗材集采中人工关节的价格也将出现较大降幅。目前我国各关节的原材料差距不大,在生产工艺、产品质量、成本控费等方面有优势的企业将拥有更强的话语权。但考虑到集采将会对产品价格有较大影响,销量增加不一定能弥补降价所造成的利润损失,优秀关节企业也将需要多维度寻求出路


※关联市场

1、周二,上证50指数涨近1%,次新股表现亮眼,两市成交再破万亿。

评估:整体来看,市场风险偏好仍在一个相对稳定的阶段,各种题材股敢于去发力表现。热点轮转得有点快,看上去也比较散乱,一眼就能看出都不是主线,但资金敢于活跃的勇气就表明大家短期的预期都不差。只是鸿蒙概念的集体调整,让人感受到一种假指数,真出货的感觉,所以后期科技股的兑现压力还是需要注意。方向上,目前进入到中报行情的预报阶段,一些业绩预增比较大的成长性好的个股仍值得去布局


备注:

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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流出243.36亿元                 
                                 

截止6月22日收盘,两市机构资金合计净流出243.36亿元,61个行业中有12个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:有色金属(3.80亿)、玻璃陶瓷(3.63亿)、银行(2.98亿)、医疗行业(2.70亿)、石油行业(1.20亿);

机构重点抛售:软件服务(-36.49亿)、电子元件(-26.06亿)、券商信托(-16.29亿)、航天航空(-15.55亿)、医药制造(-15.36亿);

个股方面,06月22日机构净流入前五的股票分别为:五矿稀土(7.38亿)、京东方A(6.51亿)、复星医药(4.78亿)、兆易创新(4.29亿)、片仔癀(3.78亿);

机构净流出前五的股票分别为:智飞生物(-10.06亿)、比亚迪(-8.18亿)、泸州老窖(-8.13亿)、科蓝软件(-6.01亿)、上海贝岭(-5.37亿)。





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