自编主动资金扫单选股看盘系统

东方通(300379)

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发表于 2021-6-22 08:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

创业板逆势挺进 航天军工板块集体爆发》6月21日,美股上周五跪了,A股还能稳得住,震荡格局的底气得到了一次检验。科技、白酒继续轮休调整,沉寂多时的医药终于救赎了一下,这个救赎避免了机构抱团三架马车集体熄火的尴尬。从指数机构上去看,目前创业板的结构和内在情绪对于上方的想法可能会更多一些,大家注意不要踩错风格和方向。

盘面上看,受外围影响,大小指数早盘低开,随后走势出现分化,以保险为首的大金融板块表现低迷,沪指围绕平盘线弱势震荡,创业板指冲高回落,以鸿蒙、半导体芯片为代表的科技股依旧是资金聚焦的方向,钢铁、医美、锂电等较为活跃。午后科创50指数持续走高,科创板8成个股飘红,军工股暴力拉升,板块内近20股涨幅超10%,指数黄线在上白线在下,个股红多绿少。




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6月22日情报精选:五部门表示依法严厉查处各类浪费食品的违法违规行为                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●全国政协十三届常委会第十七次会议开幕

●国新办新闻发布会:介绍《海南自由贸易港法》有关情况

●国务院安委会督导检查组赴各地检查安全生产

●原油期权在上海国际能源交易中心挂牌交易

●首批基础设施不动产投资信托基金登陆沪深交易所

●联合国报告:中国外国直接投资稳定增长

●专家:美新冠病毒流行时间早于官方报告


【重要消息】

商务部:哥伦比亚对华铝挤压件终止反倾销措施

中基协:截至5月底公募基金资产净值合计22.91万亿元

棕榈油价格涨超一倍 致食品企业成本大幅提高

●国务院批复成立成都国际铁路港经济技术开发区

●财政部:5月全国发行地方政府债券8753亿元

●五部门:依法严厉查处各类浪费食品的违法违规行为

●国家发改委与市场监管总局:及时排查异常交易和恶意炒作铁矿石现货市场行为

●工信部:目标到2025年形成较为完备的车联网网络安全标准体系

●工信部:有序放开汽车代工生产 遏制盲目投资和重复建设

●国家防总启动防汛IV级应急响应

●中汽协发布汽车大数据区块链平台

●中国畜牧业协会:在生猪价格下行阶段不要恐慌 更不要以赌博心态安排生产

●国语音语义市场规模达15.5亿美元 科大讯飞、阿里云、百度智能云Top3

●央行就虚拟货币炒作约谈后 工行、建行、支付宝等集体禁用该行账户开展虚拟货币交易活动

●银保监会就银行保险机构关联交易管理办法公开征求意见

●银保监会发布《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》

●证监会核准1家新三板公司向不特定合格投资者公开发行股票

●上交所拟建立新一代交易系统 最快2023年年底市场就绪

●首批基础设施公募REITs上市 上交所:将逐步扩大试点范围

●上交所终止中钢矿院科创板上市审核

●科创板上市委:百济神州等3家企业首发6月28日上会

●上交所:科创板五公司上市申请获受理

●深交所:加快塑造具有创新市场特色的全球资产配置平台

●深交所杨志华:将基础设施公募REITs打造成为主流金融产品

●首批9只双创ETF认购首日:华夏募集逾50亿超募 南方超30亿上限 招商约20亿

●44股获海外机构调研 贝因美最受关注

●上海试点基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)

●深圳下达“以旧换新”汽车购置奖励项目计划第二批

●联合国《2021年世界投资报告》:2021年全球外国直接投资将触底反弹

●欧盟宣布因克里米亚问题对俄罗斯实施相关制裁再次延长一年


行业概念

1、中国网络视听用户规模超9亿 2021年产业规模有望接近2000亿

相关上市公司:新媒股份(300770)、因赛集团(300781)

2、LPR连续14个月不变,银行板块配置价值提升

相关上市公司:招商银行(600036)、南京银行(601009)

3、歼-20列装多只空军部队,相关产业链有望长期受益

相关上市公司:中航光电(002179)、爱乐达(300696)

4、海南自贸港法明确税法制度,旅游免税相关企业迎来发展机遇

相关上市公司:中国中免(601888)、海南发展(002163)


个股情报


新股申购:无

新股上市:扬电科技、铁建重工

可转债申购:

可转债上市:


晚间私募传闻:

甘化科工:参股公司苏州锴威特半导体股份有限公司从事第三代半导体产品的研发与生产

金宏气体:公司部分特种气体产品均可应用于第三代半导体

伊力特:将推出更高端白酒单品满足市场需求

冠农股份:公司鲜榨直灌的番茄汁产品将加强市场拓展

中油工程:中东市场是战略市场已取得一定成绩

新农开发:主副业协同发展 正着手布局产业链整合

南天信息:数字货币业务已产生部分收入

光正眼科:拟通过超一线城市重点布局辐射一线重点城市

ST浩源:遂宁源晗气体岛项目预计8月正式投产供气

*ST麦趣:不排除通过其他方式扩大现有烘焙规模

天顺股份:陆海新通道在稳步推进中

贝肯能源:将择机适当扩大西南区域资产投入规模

西部牧业:近期授权经销商采用网红直播带货形式推广公司乳制品


定增&重组&转债

贵研铂业:控股股东筹划重大事项

京华激光:控股股东终止筹划重大事项

狮头股份:拟收购昆汀科技59.99%股份 复牌

洪通燃气:拟收购森泰能源90.29%股份 复牌

新通联:控股股东及文洁投资合计转让18.45%股份予毕方投资

众信旅游:筹划重大资产重组 继续停牌

纳尔股份:筹划发行股份购买芯超生物100%股权 21日起停牌

奋达科技:控股股东拟协议转让公司8.66%股份

佛山照明:广晟集团等筹划将所持国星光电21.32%股权转让于公司

合诚股份:厦门市国资委拟成为公司实控人

合盛硅业:实控人由罗立国变更为罗立国、罗燚、罗烨栋共同控制

大港股份:拟择机出售所持有的天奈科技股票资产

鸿路钢构:拟775.62万元转让合肥科技农商行0.1%股权

京东方A:非公开发行A股股票申请获证监会审核通过

冠农股份:拟发行可转债募资不超8.4亿 投向棉籽脱酚浓缩蛋白提取等项目

南宁糖业:拟定增募资不超6亿元


重大投资&合同

天永智能:拟斥资约10亿元建设智能成套设备制造基地项目 拓展智能装备业务

中粮糖业:子公司拟建设曹妃甸精炼糖项目二期15万吨年绵(砂)糖生产线项目

金盾股份:预中标BJ项目核岛通风系统风机设备

瑞斯康达:以2150万元设立子公司 推进水利水务数字化转型

力星股份:与洛阳LYC签订战略合作协议

金融街:合计22.49亿元竞得廊坊市固安六宗国有建设用地使用权

中贝通信:预中标中国移动湖北公司有线宽带接入工程施工项目,中标总金额1.25亿元

平治信息:子公司签订3198.3万元家庭智能网关供货协议

诚邦股份:联合体中标1亿元水利项目

士兰微:子公司拟向关联方采购设备

双良节能:联合体签订约3.95亿元电厂项目合同

思瑞浦:子公司拟在临港新片区建设模拟集成电路产品的升级及产业化项目

三维股份:拟130亿元投建BDO、PBAT、PTMEG新型材料产业链一体化项目

浙江交科:拟中标16亿元义东高速公路东阳(南市至南马)段第02标段项目

华夏航空:拟27.85亿元购买备用发动机

万丰奥威:奥地利钻石拟设立全资子公司并投资年产220架钻石飞机项目

东方锆业:拟投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目

京新药业:全资子公司内蒙古京新拟投资约2亿元建设中药生产基地

快意电梯:拟与莞民投签署战略合作协议

杉杉股份:子公司拟50亿元投建偏光片绵阳生产基地项目

和而泰:拟投建智能控制器及智能硬件生产制造基地

弘亚数控:拟以6亿元在佛山市顺德区设广东极东

泰福泵业:拟斥资不超4000万元购买土地使用权 满足建设高端水泵等项目的场地需求


业绩&分红

广汇能源:预计上半年净利润同比增长109%-117% 业绩超去年全年

南侨食品:5月归母净利润3265.93万元 同比增加33.29%


增持&减持&回购

岩石股份:控股股东及一致行动人增持比例达3.04%

居然之家:实控人等拟合计增持不低于1707万元公司股票

广安爱众:裕嘉阁拟清仓减持不超5.76%股份

思特奇:股东海恒投资拟减持不超过2%股份

先锋电子:监事会主席辛德春拟减持0.05%股份

庄园牧场:股东甘肃农垦资产承诺所持股份自解除限售日起12个月内不减持

传艺科技:实控人拟减持不超2%股份

天富能源:天富智盛与天信投资拟减持合计不超2.63%股份

新宁物流:第一大股东拟减持不超3%股份



                        

创业板逆势挺进   航天军工板块集体爆发                 
                                  【盘面要点回顾】
1、6月21日,美股上周五跪了,A股还能稳得住,震荡格局的底气得到了一次检验。科技、白酒继续轮休调整,沉寂多时的医药终于救赎了一下,这个救赎避免了机构抱团三架马车集体熄火的尴尬。从指数机构上去看,目前创业板的结构和内在情绪对于上方的想法可能会更多一些,大家注意不要踩错风格和方向。
2、盘面上看,受外围影响,大小指数早盘低开,随后走势出现分化,以保险为首的大金融板块表现低迷,沪指围绕平盘线弱势震荡,创业板指冲高回落,以鸿蒙、半导体芯片为代表的科技股依旧是资金聚焦的方向,钢铁、医美、锂电等较为活跃。午后科创50指数持续走高,科创板8成个股飘红,军工股暴力拉升,板块内近20股涨幅超10%,指数黄线在上白线在下,个股红多绿少。军工股的走强明显受到消息面刺激,中国空军18日发布关于列装多支部队的国产新一代隐身战斗机歼-20信息。空军歼-20战机不断列阵“王海大队”和“强军先锋飞行大队”这些英雄部队,实战实训逐步展开,飞行人才稳步成长。目前歼20的列装空间仍还很大,必然会带来十四五歼20的快速上量。3、增量资金入场缓慢,存量资金的博弈性交易退潮,美联储政策退出的影响有限,本轮行情的时间约束渐强,投资者行为主导下,市场跨月波动将加大,并将逐步重回以盈利为主驱动的阶段。
策略上,从行业比较的层面来看,成长股和长久期的消费股在经济回落的环境中持续占优。看好半导体、光伏、新能源汽车、计算机等长期成长板块,也看好食品饮料等消费板块。
【今日头条回顾】
事件:据中国经济网,6月21日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2021年6月贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65% ,两项贷款市场报价利率均连续14个月保持不变。
点评:
本次报价利率符合预期,因为在最新续作的MLF中,中标利率继续与上月持平。
分析认为,年初以来LPR报价持续不动,很大程度上体现了经济修复期货币政策“稳”字当头的基调:一方面,当前国内经济修复处在较快推进轨道,宏观政策更加注重在稳增长与防风险之间保持平衡。着眼于引导国内宏观杠杆率由升到稳,近期货币投放正在减速,“紧信用”过程通常会伴随贷款利率上行。
另一方面,5月宏观数据显示,当前国内经济修复仍存在较为明显的不平衡、不稳固特征,表现为外需强劲而内需修复相对较缓,内需中居民消费仍受制约,投资增长后劲不足,而且中小微企业和个体工商户困难较多,稳就业压力较大。由此,当前阶段货币金融环境需要保持整体稳定,不具备大幅放宽或收紧的条件。
展望后市,在国内经济持续修复与外部不确定性犹存相交织、国内物价水平整体保持温和的背景下,货币政策将持续处于“观察期”,以MLF利率为代表的政策利率调整的可能性很小,LPR报价基础有望保持稳定。
具体到A股上,随着我国经济复苏态势较好,政策回归常态化,银行和实体经济流动性边际收紧,有利于银行业净息差企稳回升,银行业业绩向上确定性高且2021年全年弹性较大。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.医药股反弹支撑抱团情绪
2.主板与创业板加大分化
3.市场偏好保持平稳有利于题材股演绎
题材方向:军工、工业互联网、医药


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年6月21日,两市共101只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加25只。沪深两市全天低开高走,沪指涨幅0.12%,创业板指涨幅0.97%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



标准建设再下一城,车联网行业拐点已至!                 
                                 

车联网

政策评估:★★★★☆

工信部就《车联网(智能网联汽车)网络安全标准体系建设指南》公开征求意见。意见提出了车联网网络安全标准体系框架、重点标准化领域及方向。目标到2025年,形成较为完备的车联网网络安全标准体系,完成100项以上重点标准,提升标准对细分领域的覆盖程度,提高标准应用水平,支撑车联网产业安全发展。近年来,作为5G商用的重要应用场景和智能汽车产业发展的关键抓手,5G+车联网成为业界重点关注的领域。随着5G汽车的正式上市,意味着面向用户的5G+车联网商业化应用也将随之开启。在可以预见的未来,车联网必定会形成一个庞大的产业支柱。

市场评估:★★★☆☆

利好刺激,板块偏好或有升温。

强势龙头:中鼎股份(000887)

公司在空气悬挂系统、冷却系统、轻量化领域均具备技术领先优势,伴随海外收购项目的国产化,公司国内智能底盘系统及冷却系统业务有望持续贡献增量。AMK国产化项目安美科稳步推进,国产化降本或将进一步打开空悬系统市场空间,公司目前已斩获蔚来、东风等项目定点。伴随产能逐步释放,AMK国内布局有望迎来收获期。

操作策略:开源证券邓建全在《公司首次覆盖报告:海外业绩将迎修复,空悬及冷却业务国产化提速》(2021-6-8)一文中给予 买入 评级。

风险提示:汽车轻量化发展不及预期、空悬系统国产化成本下降不及预期、原材料价格波动、汇率大幅波动。



                                 
                                           价值掘金
                 



中鼎股份(000887):海外业绩将迎修复,空悬及冷却业务国产化提速                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



二季度业绩强势确定性大!股价回调过后迎来布局良机                 
                                 

6月21日,钢铁板块强势上涨,抚顺特钢、鞍钢股份领涨。

华安证券认为,制造业需求复苏叠加碳达峰、碳中和背景,钢铁行业盈利逻辑得以重构,钢企在周期轮动中进一步受益。

投资观点:

(1)二季度业绩强势,目前位置风险收益比较优(中泰证券郭皓等《钢铁股中报交易窗口》-20210611)

因为 3 月-5 月上旬钢价的上涨,市场对钢铁二季度高盈利已有预期,据测算钢企二季度业绩年化 PE 普遍在 3-4 倍左右,部分个股存在超预期的可能。

前期由于限产预期松动,钢价下跌,钢铁股出现明显回调,部分主流个股最大跌幅近 30%。当前股价隐含的是限产放松、钢价可能见顶的预期,预期较低,目前位置风险收益比较优

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5 月钢市经历了压缩产量政策预期的降温、唐市限产持续性的质疑,近期则是压缩产量及部分区域限产预期再度升温。政策预期的摇摆让市场疲于应对,导致目前市场对限产热情不高,即便后面限产没有再度趋严,也不会太低于预期,若趋严则是锦上添花。

(2)整体供需格局或弱于上半年(平安证券李军《行业景气环比或回落,关注两条投资主线》-20210616)

从供需格局来看,上半年受经济复苏、流动性宽松、政策预期等多重因素影响,行业整体呈现出景气高涨局面,供需两旺、钢价新高、盈利高增

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展望下半年,从需求端来看,钢铁需求整体增速或环比走弱

(1)地产用钢:随着基数的抬升,下半年地产投资、新开工增速将有所放缓,预计下半年地产用钢需求增速环比将走弱

(2)基建用钢:随着经济持续复苏,基建投资逆周期调节作用逐步淡化,基建端用钢需求弹性将有所下降

(3)制造业用钢:随着制造业利润持续改善,下半年制造业投资有望继续保持增长。整体来看,下半年制造业用钢需求保持平稳

从供给端来看,一方面,钢铁固定资产投资完成额持续保持增长,产能置换项目逐步投产,增加国内供给;另一方面,财政部公布《关于取消部分钢铁产品出口退税的公告》5月1日开始生效,受此影响,下半年国内一般钢材产品出口有望减少,从而变相增加国内钢材产品供给。整体来看,下半年钢铁产量难以下降

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总体来看,下半年钢铁需求整体边际走弱,而钢铁产量供给难以下降,整体供需格局不如上半年。

相关标的(中泰证券)马钢股份、本钢板材、华菱钢铁、重庆钢铁、酒钢宏兴、新钢股份等。

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                                           深度调研
                 



世界移动通信大会召开在即,概念股有望受追捧!                 
                                  东方通(300379)
所属概念:5G、国产软件、华为概念
事件驱动:受疫情影响,MWC主办方全球移动通信协会GSMA日前在巴塞罗那宣布,原定于2021年3月1日-4日举办的巴塞罗那MWC 2021世界移动通信大会将推迟至6月28日-7月1日举行。作为全球最具影响力的移动通信展会,以2018年的标准来看,共有一百多个国家,2400多家参展商,7700多名企业CEO和107000名参会人员、3500多名国际媒体和分析师出席参与,MWC规模影响力可见一斑。
技术图解:
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行业前景:
从行业层面来看,目前我国“5G+工业互联网”项目超过1500个,覆盖22个国民经济重要行业,下一步“5G+工业互联网”将面向电子设备制造、装备制造、钢铁、采矿、电力等五大行业率先布局应用。与此同时,更多支持举措将推出,包括通过财政引导加快关键产品的研发和产业化进程、打造5G全连接工厂示范标杆和国家级工业互联网产业示范基地、推进“5G+工业互联网”深入生产制造等关键环节等,为规模化应用打下基础。(安信证券)
核心优势:
公司受益于自主创新、信息安全领域市场需求的推动、产业趋势的持续发展,公司基础软件、信息安全、应急安全等主营业务持续保持增长。通过扩大生态合作、渠道拓展、行业纵深等手段,在市场中持续保持了国产软件基础设施的第一品牌形象。(安信证券)
风险提示:
组网进度不及预期、下游应用市场需求疲软
爱美客(300896)
所属概念:医疗美容
事件驱动:全球最大的玻尿酸生产企业华熙生物的天津厂区周末正式投产。该厂区生物活性材料总产能规划达1000吨,其中透明质酸(即玻尿酸)原料产能660吨,产能化规模稳居世界前列。
技术图解:
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行业前景:
从行业层面来看,按照目前的数据,国内整个医美市场有接近2000亿的规模,上游产品端大概有三四百亿的市场规模,到下游可能有1500亿以上。但其实国内医美市场仍然处于发展非常初级的阶段,因为不管是根据新闻报道还是我们自己的调研分析,医美产品存在一个非常庞大的,所谓的水货市场。也就是说因为医美行业利润高需求大,市场里存在大量的不正规经营和非法行医的行为。随着医美行业渗透率逐渐提升,消费者和监管机构对于医美关注越来越多,我们觉得行业肯定是会逐渐走向正规化,越来越多的消费者还是会到正规机构找正规医生做医美项目。(渤海证券)
核心优势:
公司做强单品后由经销商拓展二三线城市及相对小规模终端机构,现已覆盖全国 31 个省市自治区的约 5000 家医美机构,并通过医生教育平台“全轩学院”强化终端粘性,契合纷杂医美市场下品牌先行战略。(渤海证券)
风险提示:
产品研发失败风险,市场拓展慢于预期,竞争超预期。

彤程新材(603650)
所属概念:光刻胶
事件驱动:近日,由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂 KrF光刻胶供应紧张,部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供,多家晶圆厂正在加速验证导入本土KrF光刻胶。
技术图解:
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行业前景:
我国为橡胶助剂生产第一大国。我国橡胶助剂工业创建于1952 年,历经60余年的发展,已经形成了包括各类橡胶助剂的完整工业体系,成为了世界橡胶助剂的生产大国和消费大国。2001 年,我国橡胶助剂产量约为14 万吨,仅占世界橡胶助剂产量的15.91%。经过行业的快速发展,我国早已成为世界橡胶助剂生产第一大国。橡胶助剂行业仍将稳步增长。根据2014 年发布的《中国橡胶工业强国发展战略研究》预测,到“十四五”末(2025 年),我国橡胶助剂行业总产量将达到200 万吨,平均年增长率达到6%,行业总销售收入不低于300 亿元。因此我国橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。在可降解塑料市场需求方面,我国生物降解塑料市场需求量由2012 年的22 万吨增长到2019 年52 万吨,年均复合增长率也高达13.1%。光刻胶方面,目前前五大厂商占据了全球光刻胶市场 87%的份额,行业集中度高。光刻胶国产代替是中国半导体产业发展的迫切需要,国内光刻胶企业将迎来发展的百年机遇。——(光大证券赵乃迪等《强化特种橡胶助剂龙头地位,“一体两翼”初见成效》2021-03-03)
核心优势:
彤程新材料集团股份有限公司创建于1999 年,主要从事精细化工新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务。公司与轮胎生产企业建立了稳定的业务合作关系,酚醛树脂产品在亚洲市场占有率第一。在产的高规格“对叔丁基苯酚”作为阻聚剂在化工行业中广为使用。目前彤程新材是聚碳酸酯生产过程中终止剂的亚洲最重要供应商之一。公司主营产品为橡胶用酚醛树脂,自产产品品种达180 余种。2019年,公司特种橡胶助剂产量提升至9.49 万吨,市占率提升至25.72%,国内橡胶助剂生产商中,彤程新材工业产值排名第四;而特种橡胶助剂生产企业彤程新材按工业产值排名第一。同时彤程新材通过产业链横向和纵向延伸,坚持“一体两翼”发展战略,深耕车用特种材料主业并积极布局电子化学品、可降解塑料两大黄金赛道实现双轮驱动,向全球领先的新材料综合服务商稳步迈进,卡位两大黄金赛道。其中光刻胶方面进行“双管齐下”战略,一方面收购北旭电子&科华微电子,另一方自家子公司彤程电子投资5.7亿元用于半导体、光刻胶项目。——(光大证券赵乃迪等《强化特种橡胶助剂龙头地位,“一体两翼”初见成效》2021-03-03)
风险提示:
项目投产不及预期风险,下游需求不及预期风险,研发进度不及预期,海外技术封锁。


                                 
                                           热点聚焦
                 



LPR连续14个月不变,银行板块配置价值提升                 
                                 

※政策风向

1、据中国经济网,6月21日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2021年6月贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65% ,两项贷款市场报价利率均连续14个月保持不变。

点评:本次报价利率符合预期,因为在最新续作的MLF中,中标利率继续与上月持平。展望后市,在国内经济持续修复与外部不确定性犹存相交织、国内物价水平整体保持温和的背景下,货币政策将持续处于“观察期”,以MLF利率为代表的政策利率调整的可能性很小,LPR报价基础有望保持稳定。具体到A股市场,随着我国经济复苏态势较好,政策回归常态化,银行和实体经济流动性边际收紧,有利于银行业净息差企稳回升,银行业业绩向上确定性高且2021年全年弹性较大

2、据新华社报道,中国空军18日发布关于列装多支部队的国产新一代隐身战斗机歼-20信息。空军歼-20战机不断列阵“王海大队”和“强军先锋飞行大队”这些英雄部队,实战实训逐步展开,飞行人才稳步成长。目前歼20的列装空间仍还很大,必然会带来十四五歼20的快速上量。

点评:歼-20飞机不断列装将进一步提升空军综合作战能力,也表明国防建设持续推进,下游需求旺盛,航空产业链景气度持续上升趋势明确。同时,对标国外军事发达国家,我国军用飞机的数量和质量存在很大差距。据《 World AirForce2017》统计,我国战斗机数量仅为美国的55%。保守估计,假设我国各类军机在2035年达到美国2017年数量的50%,2050年达到美国2017年数量的100%,则我国军用飞机未来市场在年均600亿元量级,年均增速20%+,市场空间巨大,国内整机及配套企业将长期受益

3、据财联社,6月21日,全国人大常委会委员王超英介绍海南自由贸易港法有关情况,在税收制度方面,按照简税制、零关税、低税率的原则,明确海南自由贸易港封关时、封关后简化税制的要求,免征关税的情形等等。

点评:国外成功的自由贸易港一大明显特征,就是税收制度简单,税负低。所以财政税收制度安排是海南自贸港建设的核心和重要支撑。此次海南自贸港法确定了海南特殊的税制安排政策框架和相应的财政支持,增强了企业等市场主体投资海南的信心。具体到A股市场,海南税法的明确将为吸引大量的消费与投资,给旅游、免税、零售业相关公司带来前所未有的发展机遇

4、据财联社,中国网络视听节目服务协会本月初发布了《2021中国网络视听发展研究报告》。数据显示,截至2020年12月,中国网络视听用户规模达9.4亿,较2020年6月增长4321万。9.4亿,巨大的网民数使网络视听领域的新发展态势显现。

点评:随着短视频普及程度加强以及用户规模增多,头部平台已逐渐发展成互联网超级应用,并拥有巨大流量,因此也加强商业模式拓展,其中以短视频和直播结合电商模式发展最为明显。数据显示,2020年中国短视频市场规模达到1408.3亿元,继续保持高增长态势,2021年预计接近2000亿元


※关联市场

1、周一,科创50指数大涨超2%,军工股午后掀涨停潮,两市成交再破万亿。

评估:整体来看,市场内在韧性依旧较强,外围干扰没有影响A股自身的节奏。沉寂多时的医药股重新活跃,也让市场看到了抱团三架马车依旧还在有序轮转。这样就使得,其他板块与情绪调整时,指数在场面上不会太难看。但主板与创业板的分化,也在表明市场内在仍有分歧,市场整体向上的情绪尚未形成合力。方向上,目前进入到中报行情的预报阶段,一些业绩预增比较大的成长性好的个股仍值得去布局。


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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流出263.32亿元                 
                                 

截止6月21日收盘,两市机构资金合计净流出263.32亿元,61个行业中有11个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:航天航空(9.59亿)、医疗行业(7.28亿)、材料行业(6.47亿)、仪器仪表(2.77亿)、国际贸易(2.03亿);

机构重点抛售:券商信托(-23.53亿)、银行(-22.91亿)、电子元件(-19.54亿)、酿酒行业(-16.43亿)、农牧饲渔(-16.19亿);

个股方面,6月21日机构净流入前五的股票分别为:立讯精密(7.68亿)、天齐锂业(6.85亿)、中环股份(5.22亿)、五 粮 液(3.55亿)、科蓝软件(3.34亿);

机构净流出前五的股票分别为:牧原股份(-7.90亿)、京东方A(-7.70亿)、格力电器(-7.47亿)、中远海控(-7.00亿)、露笑科技(-6.90亿)。





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