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发表于 2021-6-17 08:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

创业板遭遇重挫 石油行业集体大涨》6月16日,医药、白酒、科技三大机构抱团核心相继进入调整,指数应声调整,我们此前锚定的市场逻辑基本得到应验。美联储议息的影响其实并没有那么多,因为能够做的实质性收缩动作8月份之前都看不到,因此市场的调整是基于内在。热钱流入速度下降,抱团品种高位兑现加大,指数向上修复的动力自然要减弱,短期来看需要重新回到前期平台整固人气。

盘面上看,创业板指全天单边下行,权重宁德时代、迈瑞医疗等领跌,银行、保险等大金融板块护盘,沪指稍显抗跌。汽车整车、锂电板块集体重挫,油气股在油价大涨刺激下走强。华为鸿蒙概念股午后回暖,券商股尾盘拉升,但未能带动市场人气,两市超3000股下跌,短线情绪明显趋冷。




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6月17日情报精选:工信部加大支持产业科技创新体系建设力度                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●决策层:当前是粮食生产关键期 要采取有效措施平稳农资价格

●汪洋出席“强化国家战略科技力量”调研协商座谈会

●中国前5月不含农户固定资产投资同比增长15.4%;5月社会消费品零售总额同比增长12.4%;5月规模以上工业增加值同比增长8.8%

●统计局:5月生产原油1703万吨 同比增长3.5%;5月全国新能源汽车产量增长166.3%;5月生产天然气169亿立方米 同比增长5.8%;5月发电6478亿千瓦时 同比增长7.9%;5月生产原煤3.3亿吨 同比增长0.6%

●统计局:1—5月全国房地产开发投资54318亿元 同比增长18.3%;1-5月全国城镇新增就业574万人 完成全年目标的52.2%

●6月起全国开展行业协会商会乱收费专项清理整治工作

●教育部成立校外教育培训监管司

●美国研究机构称新冠病毒2019年12月已在美国传播


【重要消息】

统计局:食品价格保持稳定有比较好的基础和条件;中国供求基本面不支持物价大幅上涨

超2000亿元资金待建仓 万亿海外资管巨头发声:调整即良机

●农业农村部:6月份第二周全国每公斤16.24元生猪价格同比下降45.4%

●工信部加大支持产业科技创新体系建设力度

●交通运输部:全力确保交通运输安全生产形势持续稳定

●住建部:加快推进基础设施数字化、网络化、智能化建设和改造

●国家统计局回应三孩政策:长期来看有利于缓解生育水平走低

●国家卫健委:增加提供康复医疗服务的医疗机构和床位数量

●中汽协:6月上旬11家重点企业汽车产量同比下降36.6%

●中国应急产业市场规模2025年将达1.82万亿元

●中国电竞用户今年预计达4.25亿 增长进入平缓阶段

●行业龙头酝酿新一轮涨价 功率半导体板块先涨为敬

●高端方便面销量大增 我国方便面消费量占全球四成

●多家公司挖掘机再度涨价 小挖上涨10%中挖上涨5%

●消息人士:国资委要求国企严格管理金融衍生业务 管控风险严守套保原则

●人民银行广州分行:将制定金融支持碳达峰、碳中和指导意见

●证监会同意5家企业科创板IPO注册

●6月以来已有超60只基金恢复大额申购

●上海市老龄事业发展“十四五”规划出炉

●上海2021年“双千兆”应用推进系列活动正式启动

●俄美领导人在瑞士会面 普京希望面对面会谈有成效

●美研究:美加销售的化妆品超半数含致癌工业化合物

●印度石墨电极价格三季度将上调20%

●外媒:英国与六家企业商谈建造超级工厂 生产电动汽车电池

●IC Insights:今年全球半导体市场有望增长24%

●LME铜库存连续第8天上升 为两年来最长升势


行业概念

1、半导体龙头酝酿新一轮涨价  供需失衡依然是主要矛盾

相关上市公司:北方华创(002371)、长川科技(300604)

2、美国大洲取消封锁措施,刺激油价进一步上行

相关上市公司:中海油服(601808)、中曼石油(603619)

3、猪粮比价进入三级预警,短期猪价或有超跌反弹

相关上市公司:牧原股份(002714)、海大集团(002311)

4、紧供给支撑煤价向好,煤企中报业绩有望超预期

相关上市公司:潞安环能(601699)、山煤国际(600546)


个股情报


新股申购:利和兴、宁波色母、工大高科、美之高(三板)

新股上市:可靠股份、华立科技、煜邦电力

可转债申购:暂无

可转债上市:起帆转债


晚间私募传闻:

西藏旅游:欲收购新绎游船股权打造新盈利点

厚普股份:未来自制产品项目占比或提升至6成以上

万顺新材:孙公司拟聚焦电池箔市场

华林证券:锚定互联网转型战略

以岭药业:独家专利中药连花清咳进入新版医保目录

爱施德:控股子公司由你网络是天猫荣耀官方旗舰店的运营方

泰福泵业:鸿蒙操作系统能够兼容公司开发的APP应用

直真科技:公司开展对鸿蒙操作系统的跟踪和预研

紫光国微:公司为第三代社保卡提供芯片产品

赛微电子:已布局氮化镓外延材料、器件

格林美:公司三元前驱体和四氧化三钴的2021年全年订单已订满

天原股份:二期5万吨钛白粉预计7月份建设完成

东瑞股份:在建年屠宰100万头标准化中心屠宰加工场预计明年完成建设并投产


定增&重组&转债

鞍重股份:拟收购兴锂科技不低于51%股权 开拓新业务

大东方:均瑶医疗拟1.44亿元受让沭阳中心医院41.2%股权 并增资7000万元

远达环保:子公司拟3775万元向关联方出售三公司股权 退出核环保领域

苏宁易购:张近东正筹划涉及公司股份转让重大事项

*ST邦讯:控股股东所持公司6.41%股份将公开拍卖

福莱特:拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过40亿元

汉邦高科:拟定增募资4.32亿至5.19亿元 将致控制权变更

万丰奥威:拟放弃飞机工业10%股权优先受让权


重大投资&合同

东珠生态:联合体签署6.23亿元周口市沙颍文化产业园配套工程项目

平治信息:预中标中移物联网智能办公会议服务采购项目

国际医学:与泰格医药签订战略合作协议 拟合作开展产业链资源合作

朗玛信息:子公司成为联通沃音乐视频彩铃内容合作方

诚意药业:拟斥6.7亿元投建海洋生物医药制造项目

安徽建工:子公司安徽路桥中标舒城县智慧电子小镇生活区项目EPC总承包

古鳌科技:与复旦微电子在安全与识别技术领域战略合作

达实智能:签署超3亿元地铁综合监控系统合同

厦门钨业:下属公司拟投建新增年产900吨棒材产线项目

塔牌集团:拟13.39亿元建设分布式光伏发电储能一体化项目

华鹏飞:与纵横股份就推动无人机应用等方面战略合作

三六零:中标2.36亿元项目

新五丰:拟投建母猪场、原种猪场等项目

奇信股份:中标3.05亿元工程项目

迈拓股份:15亿元投建智能计量仪表智造基地等

光启技术:子公司签订1.02亿元超材料产品批产合同

三维股份:筹划内蒙古投建新型材料产业链一体化项目


业绩&分红

金禾实业:预计上半年净利润同比增长21%-35%

海昌新材:预计上半年净利润同比增长94%-115%

上海机场:5月旅客吞吐量同比增长187%

南方航空:5月旅客周转量同比升106.45% 货邮周转量升5.87%

中煤能源:5月商品煤产量同比增8.2% 销量增14.3%

*ST海航:5月客运量同比升93.24% 货运量同比升47.60%

中国神华:5月份煤炭销量同比增长8.9%


增持&减持&回购

百傲化学:控股股东拟增持0.5%-1.0014%股份

洽洽食品:控股股东拟5000万元至1亿元增持股份

*ST嘉信:股东拟被动减持不超2.06%股份

建龙微纳:中证开元方面拟合计减持不超6%股份

青岛金王:新能联合拟减持不超6%股份

*ST猛狮:控股股东或被动减持公司2.91%股份

*ST艾格:控股股东所持股票存平仓风险暨被动减持

一品红:股东拟减持不超2%股份

闽东电力:省投集团拟减持不超过2%股份

超华科技:两股东拟合计减持不超6%股份

*ST丹邦:控股股东被动减持公司3.29%股份

金财互联:实际控制人之一被动减持1%



                        

创业板遭遇重挫   石油行业集体大涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、6月16日,医药、白酒、科技三大机构抱团核心相继进入调整,指数应声调整,我们此前锚定的市场逻辑基本得到应验。美联储议息的影响其实并没有那么多,因为能够做的实质性收缩动作8月份之前都看不到,因此市场的调整是基于内在。热钱流入速度下降,抱团品种高位兑现加大,指数向上修复的动力自然要减弱,短期来看需要重新回到前期平台整固人气。
2、盘面上看,创业板指全天单边下行,权重宁德时代、迈瑞医疗等领跌,银行、保险等大金融板块护盘,沪指稍显抗跌。汽车整车、锂电板块集体重挫,油气股在油价大涨刺激下走强。华为鸿蒙概念股午后回暖,券商股尾盘拉升,但未能带动市场人气,两市超3000股下跌,短线情绪明显趋冷。从热点层面来看,预计2021年下半年开始,石油装备及服务行业的景气度将显著回升。从内看,国内能源对外依赖度仍然处于较高状态,油气开采具有发展空间。从外看,目前钻机数量仍处于底部,考虑到美国非常规油气设备即将进入更换周期,国内设备厂商或迎出口机遇。
3、由于当前市场领涨热点转换频繁,投资者短线跟风追涨的效应不强,更多是中长期资金在耐心布局。未来股指再度挑战新高仍需外部因素的提振,建议投资者继续关注政策面以及资金面的变化情况。
策略上,目前市场处于“七一”特殊时间窗口,科技板块作为“百年献礼”的重要题材之一,叠加多数个股中报向好的业绩预期,应有很强的持续性,可逢低布局。此外,关注近期反复活跃的科技、白酒、军工等板块,把握结构性行情下的轮动机会,或为当前行情下不错的选择。
【今日头条回顾】
事件:6月15日晚间,郑州煤电公告称,针对近期河南省内发生的煤矿生产安全事故,河南煤矿安全监察局、河南省工信厅等多部门下发文件要求,近日郑州所有正常生产建设兼并重组、地方主体煤矿,一律实施停产整顿;正常生产建设的省属以上骨干煤炭企业矿井,一律实施停产整顿,大力开展重大灾害治理工作。
点评:
6月是安全生产月叠加百年庆来临,煤矿安全检查将会增多,紧供给支撑煤价向好。
从供给端看,近期产地事故频发,本周河南新密曝出瞒报矿难事件,山西铁矿发生透水事件,产地安全形势严峻安检力度加大,区域性停减产时有发生,煤企对于增产较为谨慎,对产能释放造成影响,进一步加剧了紧供给局面,尤其是焦煤价格或再度上探。
从需求端看,高温来袭叠加工业生产旺盛,近期沿海电厂日耗处于高位水平,可用天数低位徘徊,夏季旺季来临前电厂补库需求较强,经历前期价格筑底,近日动力煤价格连续抬升。
展望后市,供紧需旺的基本面短期内或将持续,旺季煤价易涨难跌,其中动力煤及焦煤均持续高景气,4-5月均价较Q1上涨达10%以上,6月以至Q3旺季,价格高位或成定局。煤企普遍迎来业绩释放期,近日已有煤企中报预告大增十倍以上,预计更多煤企Q2业绩超预期。
具体到A股市场,目前煤炭行业景气维持高位,随着中报预期向好,板块估值仍有提升空间;同时,随着国际油价突破70美元/桶,煤化工盈利弹性有望释放。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.机构抱团品种调整打压市场情绪
2.北向流出减弱市场流动性支撑
3.关注美联储议息对短期情绪干扰
题材方向:军工、工业互联网、医药


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年6月16日,两市共56只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少9只。沪深两市全天单边下行,沪指跌幅1.07%,创业板指跌幅4.18%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



半年报高增长可期,该板块性价比凸显!                 
                                 

军工

政策评估:★★★★☆

当今世界正经历百年未有之大变局,面对这场变局,我国国防实力和经济实力需同步提升,武器装备升级换代和智能化武器装备发展将提速。随着“十四五”期间武器装备量、质齐升,行业发展将迎黄金时代,国防工业再起航。短期来看,军工板块2021H1业绩高增长可期,由于2020下半年的高基数效应,2021下半年行业同比增速将放缓,但随着行业产能瓶颈逐步破除,产能扩张或将驱动板块业绩增长超市场预期。

市场评估:★★★☆☆

板块前期调整充分,性价比凸显。

强势龙头:高德红外(002414)

公司为国内红外设备的龙头,已建立起从红外芯片到探测器机芯,再到整机及完整装备系统总体的红外全产业链布局。公司军品订单饱满,2020年公告军品订单增速达 174%,2021年1-4 月份累计公告新签军品订单同比增速达227%。此外,公司取得武器总体资质,从百亿级配套市场跨越至千亿级总体市场,成长空间进一步打开。

操作策略:浙商证券邱世梁等在《中国红外龙头,军民品双轮驱动》(2021-6-14)一文中给予 买入 评级。

风险提示:总体业务订单进展不及预期;贸易环境恶化;红外民品推广不及预期;产品毛利率下滑风险。



                                 
                                           价值掘金
                 



高德红外(002414):中国红外龙头,军民品双轮驱动                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



制造业融资需求旺盛!这一板块景气度有望持续回升                 
                                 

6月16日,银行板块逆市上涨,南京银行、江苏银行领涨。

国信证券认为,后续随着资产质量改善以及净息差企稳后对净利润增长拖累减弱,行业景气度有望持续回升。

投资观点:

(1)一季度营收增速下滑,净利润增速明显改善(山西证券刘丽等《银行业2020年报及一季报综述:拨备缓解推动盈利向上》-20210518)

2021 年一季度上市银行实现营业收入 1.47 万亿元,同比增长 3.73%,增速较 2020 全年的 5.50%下行。主要为 2020年一季度债券市场收益率大幅下行,投资净收益和公允价值变动呈现高基数,而今年一季度收益率小幅上行,因此上市银行投资收益及公允价值变动净收益不同程度下降。之后随着货币政策环境的影响,2020 年二季度国债券收益率开始上行,预计 2021 年二季度高基数效应的影响将消除,上市银行营收增速将改善。

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2020 全年及 2021 年一季度上市银行净利润分别增长 0.60%和 4.55%,一季度增速明显改善。2020 年计提减值准备合计 1.53 万亿元,同比增长 16.45%,2021 年一季度计提减值准备合计 3963 亿元,同比下滑 0.32%。2020 年拨备计提拖累净利润增长,随着宏观经济改善,减值压力减小,2021 年一季度拨备计提贡献正向力量。

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(2)制造业复苏驱动银行基本面修复(华泰证券沈娟等《制造业驱动银行新一轮景气周期》-20210511)

制造业复苏是驱动银行基本面修复的核心因素之一,综合金融+供应链金融为服务“散装”制造业的核心模式。

宏观经济复苏背景下,银行对公业务迎来发展良机,制造业成为银行对公业务的主要发力点。政策支持叠加迎来补库周期,制造业贷款增速上行、结构优化、存量风险出清,对公类中间业务也有望得到提振,驱动银行基本面修复。

具体模式层面,全国性银行以综合化金融服务满足制造业企业不同融资和经营需求,并通过供应链金融扩展上下游中小企业客户。区域性银行则多聚焦本地特色制造业,与企业共成长。

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相关标的(山西证券):推荐业务模式、客户结构护城河较高,具备长期增长动力的优质银行平安银行招商银行,关注区域经济实力强,战略清晰,发展速度较快、估值较低的成都银行、长沙银行、南京银行、江苏银行、常熟银行等。

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数字人民币应用场景加速落地,概念股有望持续受捧!                 
                                  数字认证(300579)
所属概念:数字货币,网络安全
事件驱动:近日,在中国人民银行石家庄中心支行和雄安新区管委会改革发展局的指导与支持下,中国银行河北雄安分行联动中国雄安集团数字城市科技有限公司,成功实现雄安新区首笔“链上”数字人民币工资代发。该笔业务通过雄安新区“区块链资金支付平台”,向春季造林项目建设者以“数字人民币”形式发放工资,这也标志着全国首个“区块链+数字人民币”应用场景顺利落地。
技术图解:
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行业前景:
从消息面来看,据媒体报道,当前阶段将先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。从2020年5月开始,苏州市相城区各区级机关和企事业单位部分人员工资中交通补贴的50%将以数字货币的形式发放。虽然中国人民银行数字货币研究所日前透露,当前网传数字人民币体系(DC/EP)信息为技术研发过程中的测试内容,不意味着数字人民币正式落地发行。但测试是为了发行,我们看到离正式发行时间越来越近了。(华泰证券)
核心优势:
数字认证从数字证书到电子签名及电子认证解决方案,业务领域从政府领域逐渐向金融、医疗、教育等行业扩张。数字认证受益于各行业信息化率提升以及密码法出台,赛迪智库预计我国认证行业 19 年市场空间有望超400 亿,其中电子签名市场 64 亿。快速增长的市场容量有望带动公司电子合同等新兴业务加速渗透。(华泰证券)
风险提示:
行业增速不及预期,公司竞争力下滑,核心技术人员流失。
苏交科(300284)
所属概念:工程建设
事件驱动:截至6月8日各地已披露数据显示,6月上半月地方债计划发行量达4741.64亿元。专家预计,6月全月地方债发行量或达8000亿元,接近5月实际发行规模。在今年适当放宽发行时间限制的情况下,地方债发行安排或持续至年末,发行节奏料更趋平滑。此外,在更加严格的监管导向下,后续专项债资金使用效率有望得到一定提升。
技术图解:
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行业前景:   
从项目规模来看,财政部PPP中心最新数据统计显示,截至2月24日,累计入库PPP项目9965个,投资额15.4万亿元,涉及市政工程、交通运输、生态建设和环境保护、城镇综合开发等领域。谈及今年PPP的投资规模将会有多大,财政部PPP专家库专家、360政企安全集团投资总监唐川预计,从当前PPP项目库的数据来看,“两新一重”项目(即新型基础设施建设,新型城镇化建设,交通、水利等重大工程建设)的入库数量占比在不断提升。可以说,PPP项目和市场发展方向正在逐渐重合,这给今年的PPP项目投资带来了正向的推动。预计今年PPP领域项目总投资规模有望超过4.5万亿元。(西南证券)
核心优势:
苏交科是国内基建设计龙头,产业链布局完善,是基础设施全领域、全流程服务提供商。公司凭借自身优秀的管理与综合性专业服务能力打造护城河,通过内生外延双轮驱动,上市以来业绩保持稳定较快增长,未来也有望持续。我们认为设计行业需求在投资继续增长、单位投资占比提升(政策推动和项目投资效率的内在需求)、业务延伸等驱动下,未来 5 年有望实现10%以上的复合增速。(西南证券)
风险提示:
基建投资增速不及预期;
斯达半导(603290)
所属概念:芯片概念
事件驱动:近日,新时代证券研报指出,中国台湾地区和马来西亚的疫情正在深度影响全球半导体产业,国内半导体封测公司订单爆满。目前全球不少半导体制造基地都在加紧扩产,中国大陆半导体制造的融资规模与建厂加速。国产替代加速推进,国内半导体行业将迎来黄金投资机遇期。
技术图解:
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行业前景:
IGBT 市场持续增长,国产替代空间广阔:受益于工业控制、电源、变频家电、新能源发电、新能源汽车等下游应用需求的持续提升,以及IGBT 更新换代的驱动,IGBT 市场有望持续扩容。目前,国内IGBT 市场主要由英飞凌、三菱电机、富士电机等海外厂商占据,从400V 及以下的常规IGBT 市场到4500V 以上的高端IGBT 市场,海外厂商的IGBT产品的市场优势地位均十分明显,国产替代的空间十分广阔。IGBT 国产化已成为国家关键半导体器件的发展重点之一,广阔的IGBT 市场中也涌现出包括斯达半导在内的众多掌握IGBT 核心技术的企业,在产业政策和市场需求的驱动下,IGBT 国产化进程加速启动。——(东吴证券王平阳《本土IGBT龙头,率先受益国产替代》2021-04-25)
核心优势:
公司深耕IGBT 模块的研发和销售,作为国内IGBT 行业的领军企业,不仅具备先进的模块设计及制造工艺,亦拥有自主研发设计的IGBT 芯片和快恢复二极管芯片的能力。在IGBT 模块供应商全球市场份额排名中,公司排名第7 位,在中国企业中排名第1 位,成为世界排名前十中唯一一家中国企业,市场优势地位显著。受益于工业控制及电源、新能源市场的发展,IGBT 模块需求量持续提升,公司凭借自主研发优势积极拓展应用市场和客户,持续提升IGBT 产品市场份额,推动业绩实现高速增长。——(东吴证券王平阳《本土IGBT龙头,率先受益国产替代》2021-04-25)
风险提示:
新能源汽车市场波动;新品推出不及预期;产品价格下降。


                                 
                                           热点聚焦
                 



5月重磅经济数据不及预期,预计政策仍保持相对宽松                 
                                 

※外围市场

1、据新浪财经,当地时间6月15日,纽约州州长Andrew Cuomo宣布,在当地至少接种过一剂疫苗的成年人比例超过70%之后,该州决定取消几乎所有与疫情相关的封锁限制。无独有偶,美国另一个大州加利福尼亚州,也在同一天宣布取消大部分疫情限制。

点评:受进一步解封带来的需求释放,当日国际油价再度走高,盘中触及每桶74.07美元,创下2019年4月新高。目前,市场普遍对后续油价走势较为乐观。随着油价保持反弹趋势,预计2021年下半年开始,石油装备及服务行业的景气度将显著回升。从内看,国内能源对外依赖度仍然处于较高状态,油气开采具有发展空间。从外看,目前钻机数量仍处于底部,考虑到美国非常规油气设备即将进入更换周期,国内设备厂商或迎出口机遇。

2、据集微网报道,全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知。

点评:功率半导体景气度向上,国内厂商扩产趋势明显新能源汽车、手机快充、光伏风电等下游领域快速增长,带动以MOSFET和IGBT为代表的功率半导体需求持续提升。国内厂商扩产趋势明显,在当前全球功率半导体市场高景气行情下,本土功率半导体产业链有望加速产品的市场拓展,提升产品的价值量或出货量,充分受益于行业增长与国产替代红利


※经济数据

1、据国家统计局,5月规模以上工业增加值同比增长8.8%,低于市场预期9%;社会消费品零售总额同比增12.4%,亦低于市场预期13.6%;1-5月固定资产投资同比增长15.4%,低于市场预期16.9%。

点评:整体看,5月重磅数据均不及预期,显示当前经济复苏还是存在需求偏弱的状况。受高基数效应,目前国内经济进入正常减速过程中,关键看下半年放缓的幅度和趋势,目前来看依旧稳健,因为下半年财政有发力的空间。同时,消费需求不足是制约经济增长的因素,后续或会有一些刺激消费的政策出台。政策层面,预计仍会保持一个相对宽松的环境,才能为经济内生增长动力的恢复创造一个良好的空间


※政策风向

1、据发改委,6月7日~11日,全国平均猪粮比价为5.88∶1,进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌三级预警区间(低于6∶1)。建议养殖场(户)科学安排生产经营决策,将生猪产能保持在合理水平。

点评:这意味着此时国家层面暂不启动临时储备政策。短期来看,临时收储有望对猪价构成一定支撑。但鉴于当前生猪存栏仍处于高位,市场肥猪供应仍然过剩,同时终端消费又处于季节性淡季,所以猪肉临时收储或难以改变行业供过于求的格局,预计短期猪价将继续走弱。具体到A股市场,猪价下跌叠加饲料成本高企,二季度养殖股业绩大概率承压。具备成本优势及存栏扩张能力的企业抗风险能力更强

2、据新浪财经,6月15日晚间,郑州煤电公告称,针对近期河南省内发生的煤矿生产安全事故,河南煤矿安全监察局、河南省工信厅等多部门下发文件要求,近日郑州所有正常生产建设兼并重组、地方主体煤矿,一律实施停产整顿,大力开展重大灾害治理工作。

点评:6月是安全生产月叠加百年庆来临,煤矿安全检查将会增多,紧供给支撑煤价向好。展望后市,供紧需旺的基本面短期内或将持续,旺季煤价易涨难跌,其中动力煤及焦煤均持续高景气,4-5月均价较Q1上涨达10%以上,6月以至Q3旺季,价格高位或成定局。煤企普遍迎来业绩释放期,近日已有煤企中报预告大增十倍以上,预计更多煤企Q2业绩超预期,板块估值仍有提升空间


※关联市场

1、周三,创业板指单边下行跌逾4%,新能源车产业链掀跌停潮。

评估:沪指连续3连阴,开盘即跌破 BOLL线中轨,盘中反弹意愿较弱,短期关注60日线3488点的支撑反弹力度。近期如果大盘回踩3488点大概率会折返上冲,投资者应该重点关注低估值及强业绩这个主基调,尤其是随着一季报市场业绩向好及中报预喜的个股都有望得到资金的青睐,保持灵活仓位,抓住机会,做好低吸准备


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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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国内领先的塑料色母粒供应商,先进的配色技术是核心优势!                 
                                 

今日申购的新股是:宁波色母(301019)

新股申购详情:宁波色母此次发行总数2000万股,网上发行为2000万股,发行市盈率23.70倍,申购代码为:301019,申购价格:28.94元,单一帐户申购上限20000股,申购数量500股整数倍。

战略方向:公司的主营业务是从事色母粒的研发、生产、销售和技术服务,致力于为客户提供塑料着色定制化产品,精准满足客户塑料着色和功能需求。公司的主要产品为全色谱塑料着色色母粒,主要包括彩色母粒、白色母粒、黑色母粒,同时,以前述着色色母粒为基础,公司可以根据下游客户的特殊需求量身定制着色功能二合一的功能色母粒,使其具备抗紫外线、耐候、抗静电、爽滑、阻燃等一种或几种功能。

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投资要点:

(1)丰富的配色经验,先进的配色技术(招股说明书)

公司的技术优势包括先进的配色技术、自创的模拟顾客生产工艺的试样试产机制、实现颜料均匀分散的生产技术工艺。公司经过三十多年的生产经营,积累了丰富的配色经验,并且以客户订单为基础建立了配方信息化数据库和产品实物档案库,公司产品配色精准、快速,为产品品质提供了保障;公司拥有自创的模拟顾客生产工艺的试样试产机制,通过试样试产过程,实现产品生产工艺符合客户的生产流水线条件和生产工艺,确保批量生产的产品能精准符合客户需求;颜料在塑料树脂间均匀分散的生产技术工艺是实现色母粒产品色泽的高浓缩性的关键,公司主要通过两道关键生产工序来完成,其一是利用高速混合机不同的高低速剪切来实现颜料或助剂均匀包覆于塑料树脂,其二是利用螺杆挤出机组螺杆排列组合方式来实现颜料或助剂与塑料树脂的分区恒温均匀分散混炼。

(2)完备的质量检验程序,确保产品质量的稳定性和一致性(招股说明书)

公司领先的配色技术和不断提高的生产工艺水平,是保障公司产品质量的基础,同时,公司建立了一套完整、严格的质量控制,在采购环节、生产环节、销售环节实施了完备的质量检验程序,以确保产品质量的稳定性和一致性。凭借先进的技术和精细化管理,公司产品实现了极佳分散性、较高的颜料浓缩度,在各性能指标方面均能满足下游客户的要求。色母粒行业的下游客户非常注重色母粒的品质等级和质量稳定性,尤其是塑料制品企业中的知名客户,其对价格敏感性较低,更加看重供应商的品牌形象所代表的生产技术和产品质量,因此公司稳定的产品质量是形成客户粘性的有力保障。

(3)配套技术服务提升客户满意度,在同行业中具备竞争力(招股说明书)

公司为下游客户提供定制化产品,需要对客户自身的产品及生产技术有深刻的理解,并在试产环节即与客户进行充分沟通,了解客户需求和客户的产品生产过程,提前介入客户的产品开发和产品生产环节;客户在使用色母粒生产最终产品的过程中,因其生产设备、生产工艺、实际操作方法等因素的差异往往会对色母粒的色差、分散性、耐迁移性等方面产生影响,因此公司需要与客户保持充分沟通,并为客户提供相应的售后服务和技术支持。公司通过在产品开发、产品生产、产品售后等环节,全流程地为提供客户相应的服务,与客户进行高效互动,对客户需求快速反应,提高了客户对公司的满意程度,使公司在与同行业公司的竞争中保持优势地位。



                        

两市机构资金合计净流出624.30亿元                 
                                 

截止6月16日收盘,两市机构资金合计净流出624.30亿元,61个行业中有5个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:石油行业(4.20亿)、食品饮料(3.22亿)、工程建设(2.00亿)、交运设备(1.59亿)、高速公路(356.34万);

机构重点抛售:电子元件(-68.98亿)、汽车行业(-52.31亿)、化工行业(-50.44亿)、有色金属(-37.07亿)、医药制造(-36.61亿);

个股方面,06月16日机构净流入前五的股票分别为:东鹏饮料(7.84亿)、飞利信(3.94亿)、三峡能源(2.80亿)、海油发展(2.39亿)、美的集团(2.30亿);

机构净流出前五的股票分别为:东方财富(-22.03亿)、比亚迪(-13.43亿)、长安汽车(-11.45亿)、隆基股份(-10.05亿)、中远海控(-8.42亿)。



                                 
                                           投资日历
                 



投资日历(6月17号)                 
                                 
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