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国产软件或再迎政策红利,概念股有望持续受追捧!

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发表于 2021-6-15 09:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数震荡加剧 鸿蒙概念延续强势》6月11日,科技股进入分化阶段,除了鸿蒙系统概念股延续强势之外,其他都跪了。科技股作为机构抱团的最后阵地,感觉也有些力不从心了。周期股趁势反弹,有外部刺激的同时更多还是内在的反弹需求,国内黑色系在政策严管背景下,挑战前高的难度较大!在白马抱团分化的背景下,指数继续维持高位震荡的可能性较大。

盘面上看,大小指数全天走势分化,沪指水下弱势震荡,创业板在宁德时代等指标股带动下探底回升,资金继续聚焦国产软件,鸿蒙概念股领涨。个股整体绿多红少,市场成交放量明显,两市成交额连续两日突破万亿大关。从热点层面来看,鸿蒙概念延续强势。目前,鸿蒙OS已吸引到超过20家硬件厂商、280家应用厂商共同参与生态建设。目前,京东、银联、优酷、科大讯飞等120多家应用厂商已开始基于鸿蒙OS进行开发创新。




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6月15日情报精选:国务院国资委部署国有产权管理:推动混改企业转机制、上市公司治理                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●全国政协召开网络议政远程协商会 围绕“推进多式联运高质量发展”协商议政

●浙江:扎实推动高质量发展建设共同富裕示范区

●新修改的安全生产法将于今年9月1日施行

●民航局:5月旅客运输量同比增长97.6%至5104万人次

●经合组织:G20内中国经济增长最强劲


【重要消息】

央行:2021年一季度末金融业机构总资产364.62万亿元

深交所:对近期涨幅异常的“润和软件”等股票持续进行重点监控

香港特区政府上调新股票交易印花税率至0.13%8月1日生效

●国务院办公厅印发2021年度立法工作计划

●国务院国资委部署国有产权管理:推动混改企业转机制、上市公司治理

●商务部等17部门:到2025年基本实现县县有连锁商超和物流配送中心

●市场监管总局(国家标准委)发布消费升级等领域重要国家标准

●商务部投放国家储备厂丝 稳定市场预期

●七部门实施食用农产品“治违禁 控药残 促提升”行动

●中汽协:本月销量降低最大的问题是芯片问题 四季度就会缓解

●中汽协:5月我国动力电池装车量9.8GWh 同比上升178.2%

●国内首次 汽车芯片保险保障机制上线

●文旅部:支持和推动条件成熟的文化和旅游科技企业发债和上市融资

●银保监会:加大对可再生能源、绿色制造等重点领域的金融支持

●两部门:每只现金管理类产品的杠杆水平不得超过120%

●证监会核发3家企业IPO批文

●上交所:科创公司应当持续披露与公司科创属性相关的事项

●上交所:科创公司发行股份购买资产 标的资产所属行业应当与科创公司处于同行业或上下游

●上交所:暂免收取全部新上市公司的上市初费至2021年12月31日

●港交所将在第三季度就“设立特殊目的收购公司上市制度”的具体建议咨询市场意见

●上证50、沪深300等指数样本股大调整生效

●本周761.8亿市值限售股解禁

●浙江高质量发展建设共同富裕示范区第一程主要目标划定

●广东:到2023年工业互联网实现普及应用

●日本买家为原料铝支付六年来最高溢价

●阿根廷对我电热水器采取临时反倾销措施


行业概念

1、高层支持浙江建设共同富裕示范区,相关领域将迎政策红利

相关上市公司:百隆东方(601339)、浙江富润(600070)

2、美国5月CPI数据“爆表”,但市场对通胀预期已见顶

相关上市公司:东方财富(300059)、福斯特(603806)

3、美国专利侵权案中国企业胜诉,国内LED供应链有望受益

相关上市公司:洲明科技(300232)、利亚德(300296)

4、锂精矿价格再创年内新高 龙头盈利有望加速上行

相关上市公司:盛新锂能(002240)、融捷股份(002192)


个股情报


新股申购:百克生物、拾比佰(三板)

新股上市:爱玛科技、绿田机械、东威科技

可转债申购:南银转债

可转债上市:暂无


晚间私募传闻:

科创信息:未来适时将现有政企软件产品与鸿蒙操作系统进行适配和对接

华峰超纤:数字货币开发业务预计未来几年不会有明显的收入和利润

温氏股份:预计未来屠宰业务做强做大后可贡献较好利润

乾照光电:积极推动紫外LED的产业化

吉峰科技:寻求农机+培训业务联动发展

华邦健康:择机退出颖泰生物进一步聚焦主业

深圳瑞捷:政府业务呈现逐年增长的趋势

万丰奥威:与蔚来、小鹏、比亚迪、恒大新能源汽车等合作

中粮资本:择机布局新的战略性业务

高盟新材:将会在产业布局和区域布局上加大投资力度

鞍钢股份:造船用钢、铁路用钢销量列国内首位

竞业达:自主研发的激光区域雷达已落地多条地铁线路


定增&重组&转债

雪峰科技:拟886.67万元挂牌转让富蕴民爆23%股权

洪通燃气:筹划重大资产重组事项 继续停牌

狮头股份:筹划重大资产重组事项 继续停牌

太原重工:拟5.99亿元向控股股东转让滨海公司51%股权

佳创视讯:控股股东出让公司5.01%股份 所得款项将借予公司

日盈电子:拟收购朗恩斯不低于73.33%股份

华夏幸福:金融机构累计处置控股股东持有的1.88%公司股份

国立科技:拟以1元转让国立通盈51%股权给薛志文

华友钴业:拟发行可转债募资不超76亿元

芯源微:拟定增募资不超10亿元

华鹏飞:实控人方面拟转让5.01%的股份予房小红

天瑞仪器:就申请中止审核定增事项 深交所同意中止审核

豆神教育:筹划出售瑞特威、跨学网、新技术股权事宜

隆平高科:隆平生物拟引入战略性投资者央企基金 公司持股降至18.13%

日盈电子:停牌筹划重大资产重组事项

清水源:拟转让中旭环境50%的股权

凯撒旅业:拟换股吸收合并众信旅游

海印股份:拟公开挂牌转让中邮消费金融公司股权

美邦服饰:控股股东拟协议转让公司2%股权

莱茵体育:中止重大资产重组事项

天神娱乐:拟9.03亿元转让幻想悦游93.54%股权


重大投资&合同

奥泰生物:拟将超募资金投资在建的年产2亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目

华新水泥:拟1.6亿美元收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务

重庆钢铁:拟以不含税35.51亿元购买长寿钢铁的铁前资产

三角防务:先进航空零部件智能互联制造基地开工建设

华通线缆:拟出资1亿元设立全资子公司

中洲特材:拟投资特种合金项目

中国外运:与关联方共设投资基金 用于投资与物流创新业务相关项目的早期投资

旗滨集团:子公司拟投建高性能电子玻璃生产线项目(二期)

昭衍新药:参与百克生物A股IPO战略配售

新日股份:拟投建“新日电动车项目”、“天津年产300万辆电动两轮车项目”

保力新:签署锂电池产品保供协议

泰格医药:98亿元参设生命健康产业基金

国电电力:北京国电电力拟以股权注入向江苏公司增资

华策影视:参设长三角G60科创走廊影视产业投资基金

华昌化工:投建年产30万吨多元醇及配套设施项目通过政府部门会办审批

鹏都农牧:签订近34亿元采购进口牛框架协议

金智科技:中标风光储充智能微电网项目

协鑫能科:拟定增募资不超50亿元 用于新能源汽车换电站等项目

赣锋锂业:赣锋国际拟1.3亿美元收购荷兰SPV50%股权 提供财务资助推动Goulamina锂辉石矿项目建设

北清环能:签署碳资产转让协议

精工钢构:拟发行不超过20亿元可转债 用于智能制造产业园等项目


业绩&分红

龙蟒佰利:上半年净利同比预增80%–130%

弘亚数控:上半年净利同比预增71%-92%

齐翔腾达:上半年净利同比预增200%-245%

中国人保:前5月原保费收入2817.6亿元 同比增长3.68%

新华保险:前5月原保费收入827亿元 同比增长4.64%

中国平安:前5月原保费收入达3610.82亿元

力帆科技:5月摩托车销量4.69万辆 同比增长18.87%

秦安股份:期货投资收益及政府补助等减少 上半年净利预降48%至56%


增持&减持&回购

药明康德:股东上海瀛翊违反承诺减持 减持总金额28.94亿元

信捷电气:邹骏宇已累计减持5.83%的股份

华正新材:减持数量过半 股东钱海平减持284万股

亚普股份:股东国投创新拟合计减持不超过4%股份

隆基股份:董事刘学文拟减持不超过0.01%股份

元祖股份:股东卓傲国际拟减持不超过2%股份

石头科技:天津金米减持公司1%股权

安利股份:香港敏丰贸易有限公司拟减持不超7.45%股份

松井股份:多名股东及董监高拟合计减持5.49%股份

雪榕生物:两股东拟合计减持不超约4%股份

汇金股份:持股3.44%的股东沧州金源拟清仓减持

龙软科技:部分股东或有减持计划

佰奥智能:朱莉华及庄华锋拟合计减持不超3.48%的公司股份

先进数通:银汉创投已减持2.99%的股份、庄云江减持32.995万股

明阳电路:4名股东拟合计减持不超4.83%股份

长江健康:中山松德拟减持公司不超2%股份

嘉美包装:股东拟减持公司不超2%股份

至正股份:股东拟减持公司不超3%股份

爱柯迪:持股5%以上股东拟减持不超2%股份

神州信息:中新创投拟减持公司不超2%股份

湘油泵:副董事长许文慧已增持0.26%股份

宏昌电子:3名董事增持计划完成 合计增持48.02万股

惠而浦:控股股东已增持公司2.06%股权

万集科技:公司董事、副总经理崔学军持股达5%

华仁药业:董事长增持公司股份

优博讯:股份回购方案已实施完毕 累计回购1.28%的股份

合兴包装:拟5000万元至1亿元回购股份



                        

三大指数震荡加剧   鸿蒙概念延续强势                 
                                  【盘面要点回顾】
1、6月11日,科技股进入分化阶段,除了鸿蒙系统概念股延续强势之外,其他都跪了。科技股作为机构抱团的最后阵地,感觉也有些力不从心了。周期股趁势反弹,有外部刺激的同时更多还是内在的反弹需求,国内黑色系在政策严管背景下,挑战前高的难度较大!在白马抱团分化的背景下,指数继续维持高位震荡的可能性较大。
2、盘面上看,大小指数全天走势分化,沪指水下弱势震荡,创业板在宁德时代等指标股带动下探底回升,资金继续聚焦国产软件,鸿蒙概念股领涨。个股整体绿多红少,市场成交放量明显,两市成交额连续两日突破万亿大关。从热点层面来看,鸿蒙概念延续强势。目前,鸿蒙OS已吸引到超过20家硬件厂商、280家应用厂商共同参与生态建设。目前,京东、银联、优酷、科大讯飞等120多家应用厂商已开始基于鸿蒙OS进行开发创新。在物联网领域,华为已经跟国内的头部的IoT(物联网)设备,特别是以美的为代表的家电生产厂家进行了深度合作,华为鸿蒙系统或成为国产软件走向全球的历史性转折点。
3、随着通胀预期的进一步提升,市场剩余流动性较之前有一定收紧压力,预期结构性行情为主,整体性机会可能有限。6月的风险或来源于海外,尤其是美国货币政策的边际变化。目前发达市场正在接近自己设定的免疫目标,疫情不确定性下降会带来美国货币政策的调整。
策略上,市场依然保持着今年的主旋律,周期板块和成长板块此消彼长,并没有清晰的主线,板块仍以轮动格局为主,建议后市可积极关注中报业绩预增的相关个股。
【今日头条回顾】
事件:据新京报,6月10日,央行发布的5月金融统计数据显示,当月人民币贷款新增1.5万亿元,比上年同期多增143亿元;广义货币(M2)同比增速为8.3%,社会融资规模增速为11%,均保持平稳。
点评:
整体看,5月金融数据无惊无喜,新增信贷和M2增速略超预期,但社融增长依旧乏力。
具体来看,受地方债发行放缓(同比少增4661亿元)、企业债发行减少(同比少增4251亿元)、表外融资降幅扩大,带动5月社融增速继续回落,符合预期。但新增信贷和M2小幅超市场预期,显示流动合理充裕下,市场融资需求强劲,且信贷结构持续优化,企业中长贷较好,表明经济增长动能依旧强劲。
短期值得关注的,可能在于地产方面。4月居民中长贷环比继续回落,显示房地产结构性调控仍在延续。另外,5月监管对违规流入房地产信贷排查工作进一步推进,广州、深圳、杭州、苏州等城市上调贷款利率,多地出现房贷额度紧张、放款周期变长等情况。
展望后市,货币政策延续稳健基调。目前,国内经济处于恢复期,海外需求走势仍存在不确定性,国内部分行业复苏不够均衡、基础不够稳固,仍需要一定政策支持;但大宗商品价格走高,防范局部潜在风险和资金脱实向虚,以及海外政策不确定性等,国内政策保持稳定。
具体到A股市场,随着国内疫情得到完全控制,叠加防风险的需求,信贷额度可能会边际收紧,在融资需求保持高位的背景下,预计未来几个月贷款利率会逐渐上升,对银行股形成利好。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.科技股进入分化
2.周期股活跃带不动市场情绪
3.关注指数前高附近压力
题材方向:新能源车、工业互联网、医药


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年6月11日,两市共86只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少2只。沪深两市全天涨跌不一,沪指跌幅0.58%,创业板指涨幅0.40%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



LED需求复苏,概念股迎业绩修复!                 
                                 

LED

政策评估:★★★★☆

2021年6月12日,耗时2年多的Ultravision知识产权官司终于一审宣判:中国LED企业胜诉,美国德州地区法院一审认定被告并不构成专利侵权,原告专利无效。本次侵权案涉及的11家中国企业包括联建光电、艾比森、洲明科技、利亚德、奥拓电子等,该案件的胜诉将利好以上企业的业务拓展,对国内整个LED行业都将带来较大的积极影响。目前LED行业处于疫情后的需求复苏阶段。从产品结构来看,受益于数字化率提升与8K传媒升级,小间距及微间距的产品比重将进一步提升。2019年小间距LED渗透率不足20%,未来发展潜力充足。

市场评估:★★☆☆☆

利好刺激,概念股或有修复。

强势龙头:利亚德(300296)

公司是全球LED显示龙头,全球份额排名第一,2019年市场份额达到12.1%,公司其他业务包括夜游经济、文化旅游与 VR 体验等。受益于LED显示景气度回暖、Mini/Micro LED 开启行业下一轮增长,公司智能显示业务将迎来快速增长。商誉减值后公司已卸下包袱,盈利能力有望逐渐恢复。

操作策略:银河证券傅楚雄等在《利亚德:全球 LED 显示领创者 深度布局 Mini/Micro 赛道》(2021-5-25)一文中给予推荐评级,目标股价 9-10 元。

风险提示:下游需求不及预期的风险,公司新产品及项目推进不及预期的风险。



                                 
                                           价值掘金
                 



利亚德(300296):全球LED显示领创者 深度布局Mini/Micro赛道                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



供需持续偏紧!这一细分确定性高成长,未来两年营收增速20%+                 
                                 

6月11日,电力板块强势上涨,豫能控股、三峡能源领涨。

财信证券认为,“3060”碳中和目标下,新能源运营商将迎来确定性的高速增长期,建议关注基本面改善并持续向好、装机规模增长较快、全国布局的新能源运营商。

投资观点:

(1)电荒现象频发,电力供需偏紧状态将持续(东吴证券刘博等《电荒研究系列一:电荒是否会常态化?》-20210606)

近两年来多省份电荒现象频发,2020 年 12 月 10 日前后,浙江、湖南、江西、内蒙等地接连发布有序用电通知;2021 年 5 月以来,电荒现象愈发严重,根据中电联发布的《2020-2021 年度全国电力供需形势预测报告》,预计 2021 年南方区域电力供需紧张,其中,广东、云南、广西均存在较大错峰限电风险。

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电荒的原因与需求和供给两方面均有关系。

需求端:用电量高企一方面是来源于经济形势向好,另一方面来源于持续的高温天气,两种因素相叠加使得南方省份负荷高峰较往年提前。

供给端:一方面是西部水力发电因上游来水减少造成日均发电量下降,同时云南省内电力供应偏紧,造成“西电东送”电量供应减少。另一方面是动力煤价格飙升,燃煤电厂发电动力不足

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考虑到电力供给趋紧、电力需求短期企稳,预计“十四五”期间广东省等局部区域的电力供应会始终处于偏紧的状态,一旦需求出现波动,就会造成电荒现象。

(2)新能源发电板块具有确定性和高成长性(财信证券何晨《业绩披露彰显基本面向好,新能源运营商迎来确定性的高速增长期》-20210517)

电力子板块中,新能源发电是具有确定性和高成长性的板块。碳中和目标清晰,并有明确的时间节点和量化目标,未来十年风电和光伏将迎来高速增长期,并为非化石能源消费占比达标奠定产能基础。

从2020年年报来看,新能源运营商基本面逐年向好,营收和归母净利润稳定增长,毛利率和净利率稳中有升,现金流和 ROE均有所改善。

从单季度营收增速情况来看,过去 9 个季度电力、水电、火电、新能源发电板块的单季度平均营收增速分别为 9.11%、10.46%、7.23%和 16.53%,新能源发电板块处于领先地位。从一致预期来看,新能源发电上市公司在2021和2022年的平均营收增速分别为25%和22.41%,远超火电、核电和水电上市公司。

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相关标的(东吴证券)长江电力、国投电力、三峡水利等。

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                                           深度调研
                 



国产软件或再迎政策红利,概念股有望持续受追捧!                 
                                  宝信软件 (600845)
所属概念:IDC、国产软件
事件驱动:在6月7日重庆举办的首届中国工业软件大会上,工业和信息化部信息技术发展司司长谢少锋表示,对于促进软件产业下一步发展,工业和信息化部将将着力五方面的工作。
技术图解:
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行业前景:
国内 IDC 行业快速发展,在云计算带动下未来将长期处于高景气阶段。由于下游 需求分布以及政策约束等原因,一线城市 IDC 资源相对稀缺。公司依托大股 东宝钢股份,在上海地区开展 IDC 业务具备土地、水电等资源优势,能够实 现机柜资源的快速交付并维持较高毛利率。公司已开展四期 IDC 项目,签约 率均为 100%,合同期限最低十年,上架率有保证,全部达产预计可贡献 19.38 亿收入、7.34 亿税前净利。未来公司将在上海地区继续扩充 IDC 资 源,并有望在武汉、南京、深圳等地实现异地扩张。(国金证券)
核心优势:
公司自成立至今在钢铁信息化领域深耕 40 余年,在该领域具备 绝对的业务优势,是国内钢铁制造信息化、自动化第一品牌。公司于 2013 年起利用股东资源优势积极布局 IDC 业务,截至 2018 年底 IDC 营收规模超 10 亿、在规划机柜达 2.65 万架,是国内第三方 IDC 领军企业之一。受益行 业景气度以及自身资源、品牌等优势,公司 IDC 业务与钢铁信息化业务均处 于向上周期,长期发展成长空间大、确定性高。我们预计,2019-2021 年公 司 IDC 业务收入增速为 39.6%/34.5%/19.9%,软件开发业务(包含钢铁信息 化)收入增速为 21.9%/19.9%/18.6%。(国金证券)
风险提示:
互联网厂商 IDC 需求不及预期;钢铁行业信息化支出不及预期。
妙可蓝多(600882)
所属概念:食品饮料、乳业
事件驱动:近几年来,奶酪市场迅猛发展,数据显示,国产奶酪年产量已达2万多吨,进口连续13年快速增长,2018年进口量达到10.8万吨,奶酪市场潜力巨大。
技术图解:
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行业前景:
从行业来看,奶酪营养附加值高,位于乳品消费金字塔顶端。国内乳制品消费总量已高,高端白奶和酸奶消费成熟,结构升级成为乳品发展主旋律,奶酪消费前景广阔。目前奶酪消费零售端产品形态日趋丰富,随着儿童奶酪的培育,渠道下沉加快,奶酪整体消费呈现加快态势。根据东方快消品中心数据统计,2020 年全国儿童奶酪食品中,妙可蓝多产品线上/线下销售额均位列首位,市场占有率均达到 22.6%,超越百吉福(22%/21.3%)、乐芝牛(17.6%/9.8%)、光明(6.7%/14%)等海内外品牌。公司作为国产奶酪第一品牌已成功逆袭外资品牌,未来有望在行业持续高景气度的背景下加速崛起。(安信证券)
核心优势:
公司受益于奶酪行业高成长性和宽松的竞争环境,凭借自身的产品优势(儿童奶酪持续放量)、产能扩张和渠道加速下沉,有望实现业绩高速增长。同时,2020 年 1 月蒙牛战略入股意义显著:来自乳制品巨头的背书,增强运营和抗风险能力,提升管理效率;增资缓解资金压力;业务合作增加;外部竞争减少,我们看好公司作为国产奶酪领军者未来的成长性。(东北证券)
风险提示:
行业增长不及预期及竞争加剧,蒙牛股权交割失败及入股后协同效应不及预期,新品推广低于预期,食品安全。  
晶澳科技(002459)
所属概念:光伏
事件驱动:近日,爱旭股份一封举报信称,光伏行业多晶硅缺货是由于上游厂家囤积居奇导致的。如果情况属实,也就是说,实际上硅料供应可以覆盖光伏新增装机的需求,因此对于光伏股产能的担忧不复存在。


技术图解:
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行业前景:
近十年来全球装机量不断提升,截至2020年全球新增光伏装机134GW,同比增长22%,其中我国新增装机容量全球最高达48.2GW,占全球新增装机37.1%;国内双碳目标明晰,“十四五”规划确定增量。为确保双碳目标达成,“五大四小”纷纷加速清洁能源转型。在“30·60”的双碳目标下,电力行业是碳减排的重点行业。光伏户用补贴总额达到5亿元,与20年持平,按3分的度电补贴强度估算,户用规模有望接近20GW,若保障性并网按光伏50、风电40估算,21年光伏装机有望达到70GW,高于CPIA乐观情况下的65GW,“十四五”期间,光伏装机可期。
核心优势:
晶澳科技为一家产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站的光伏垂直一体化企业。目前,晶澳在全球共拥有12个生产基地,分布在宁晋、邢台、三河、张家口、合肥、奉贤、扬州、连云港、包头、曲靖、越南、马来西亚12个生产基地,市场覆盖全球130余个国家和地区。公司成立后,以光伏电池片为切入口迅速抢占市场,仅用两年时间,实现在纳斯达克上市,2018年公司果断启动私有化,并于2019年借壳天业通联实现A股上市。自2010年公司完成从电池片制造商到一体化企业转型,公司电池片对外销量持续降低,组件销量高速增长。截至2020年末,得益于国内光伏抢装潮和越南、欧洲、美国等地区光伏市场的高速发展,公司组件对外销量15.88GW,同比增加54.7%,出货量位于全球第三名——(万联证券江维等《光伏一体化龙头,稳中取胜、未来可期》2021-05-27)
风险提示:
光伏产业政策不及预期;公司产能释放不及预期;技术变革风险;市场竞争加剧公司出货量不及预期。



                                 
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决策层再谈K12校外培训,行业监管日渐趋严                 
                                 

外围市场

1、据财联社,2021年6月12日,耗时2年多的Ultravision知识产权官司终于一审宣判:中国LED企业胜诉,美国德州地区法院一审认定被告并不构成专利侵权,原告专利无效。

点评:本次侵权案涉及的11家中国企业包括联建光电、艾比森、洲明科技、利亚德、奥拓电子等,该案件的胜诉将利好以上企业的业务拓展,对国内整个LED行业都将带来较大的积极影响。短期利好刺激,LED概念股或有反弹。中长期看,小间距LED快速渗透是行业发展的主要驱动力,国内供应链将充分受益。


政策风向

1、据中国政府网,《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》610日发布,赋予浙江重要示范改革任务,先行先试、作出示范,为全国推动共同富裕提供省域范例。意见提出6方面、20条重大举措。

点评:十九届五中全会提出,到2035年全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。十四五规划纲要明确提出,要研究制定促进共同富裕行动纲要,这是实现共同富裕目标的顶层设计。浙江省城乡差距指标、区域发展指标以及富裕程度的指标均走在全国前列,且改革创新意识较为浓烈,具备先行示范的基础。本次《意见》是以上部署的具体落实,同时也是浙江建设共同富裕示范区的顶层设计。短期政策利好刺激,浙江本地股迎来博弈机会。但在当前市场环境下,预计板块持续性一般。后续关注政策落实带来的催化效应。

2、据财联社,日前,中国银行、中信银行、广发银行、马上消费金融和众安保险相继官宣接入鸿蒙,支持操作系统国产化,参与鸿蒙生态建设。

点评:目前,鸿蒙OS已吸引到超过20家硬件厂商、280家应用厂商共同参与生态建设。京东、银联、优酷、科大讯飞等120多家应用厂商已开始基于鸿蒙OS进行开发创新。在物联网领域,华为已经跟国内的头部的IoT(物联网)设备,特别是以美的为代表的家电生产厂家进行了深度合作,华为鸿蒙系统或成为国产软件走向全球的历史性转折点。鸿蒙正在多个领域积极连接合作伙伴,预计随着合作进一步扩大,相关合作伙伴将迎来机遇

3、据新浪财经,近日,决策层在在青海西宁考察时再次就教育发声,指学校应该承接学生放学后的相关活动,学生基本的学习应当由校内老师承担,教育部门正在纠正校外培训乱象。

点评:短期来看,伴随双减工作的持续推进,K12教培行业面临的监管日渐趋严,今年以来十余家教培机构已被点名甚至处以顶格罚款,行业或将面临进一步整顿,短期仍需警惕政策风险。但由于整顿主要针对义务教育阶段培训机构,高教及职业教育行业受影响较小,且伴随新民促法靴子落地,行业整体风险解除,业绩持续兑现,估值有望进一步修复


关联市场

1、上周,A股继续高位整理,沪综指全周微跌0.06%

评估:目前在全A股盈利向上复苏阶段,经济复苏还将惯性持续6个月以上,市场尚未出现系统性风险。美国货币政策预计2021年度继续保持宽松,目前的就业结构和房地产上涨问题还不足以触发货币政策收紧。在下半年的结构性牛市下依然看好创业板为首的科技股、成长股进一步复苏,同时对于周期中的有色金属行业大幅上调预期


备注:

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消息面利好A股市场

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消息面一般影响A股市场

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消息面利空A股市场


以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!



                                 
                                           投资日历
                 



投资日历(6月15号)                 
                                 
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两市机构资金合计净流出493.66亿元                 
                                 

截止6月11日收盘,两市机构资金合计净流出493.66亿元,61个行业中有10个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:电力行业(6.79亿)、汽车行业(6.00亿)、贵金属(4.71亿)、钢铁行业(4.48亿)、包装材料(3.89亿);

机构重点抛售:电子元件(-69.09亿)、软件服务(-50.05亿)、机械行业(-31.65亿)、医药制造(-29.76亿)、券商信托(-28.67亿);

个股方面,06月11日机构净流入前五的股票分别为:隆基股份(11.03亿)、比亚迪(8.03亿)、小康股份(5.31亿)、复星医药(5.01亿)、智飞生物(4.31亿);

机构净流出前五的股票分别为:三一重工(-12.90亿)、洋河股份(-10.77亿)、航发动力(-9.50亿)、润和软件(-8.80亿)、美的集团





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