同花顺金融大师和谐版|同花顺金融大师和谐版|金融大师和谐版下载

东方通(300379)

[复制链接]
发表于 2021-6-11 08:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

创业板震荡走高 科技股表现抢眼》6月10日,美国解除对字节跳动母公司的禁令,科技股应声而起为修复行情续命,可惜不争气的白酒依旧没能够企稳。白酒股从暴涨再到短期暴跌,已经把抱团机构分化的本质表现得足够清楚。科技股的强势依靠的是短期风险偏好的提升,华为鸿蒙连续上涨之后的兑现压力,预计不会比白酒小,炒科技的朋友也要且行且珍惜了。

盘面上看,大小指数早盘走高,创业板在宁德时代大涨带动下,强势拉升一度涨近3%,深强沪弱格局明显,鸿蒙概念再度爆发,锂电、航运、光伏等轮番表现,板块分化明显。午后两市高位震荡,国产软件板块掀涨停潮,半导体芯片股持续拉升,军工股反复活跃,市场短线情绪回升,个股涨跌互现,成交突破1万亿元。




                           catbg01.gif                  每日复盘
catbg02.gif                  



6月11日情报精选:全球半导体市场强劲复苏 中国连续多年成全球最大半导体消费市场                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布

●十三届全国人大常委会第二十九次会议表决通过数据安全法、反外国制裁法等

●商务部:消费促进月交易额4.82万亿元 同比增22.8%

●民航局:2020年民航固定资产投资总额1627.6亿元

●国开行5000亿元贷款助力“碳达峰 碳中和”

●陆家嘴论坛聚焦中国金融改革与开放

●普京称乌克兰加入北约或触碰俄“红线”


【重要消息】

中国5月末广义货币(M2)余额同比增长8.3% 预估为8.1%

中国5月新增人民币贷款15000亿元 预期14287.5亿元

中国5月社会融资规模增量为19200亿元 预期21128.6亿元

●商务部:疫情对广东外贸产业链供应链暂未产生明显影响

●商务部:将跟踪跨境电商新特点 加大政策、管理和服务创新

●国资委:严格规范融资租赁公司业务开展

●市场监管总局:将全面加强反不正当竞争工作

●国家卫健委等部门:将于6月到12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作

●国家卫健委:年底前再推进建成500家左右社区医院

●国家五部委调研港口的煤炭囤积情况

●工信部:开展车联网身份认证和安全信任试点工作

●中钢协:5月份全国粗钢产量9808万吨 同比增长6.3%

●乘联会:6月第一周市场零售日均2.5万辆 消费环境受影响

●中国光伏行业协会呼吁:抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为

●全球半导体市场强劲复苏 中国连续多年成全球最大半导体消费市场

●CWM50和五道口联合报告:建议探索建立“个人数据账户”制度 平衡数据保护与挖掘

●6月份房企到期债券515亿元 海外债融资成本最高约11%

●房地产税全国层面立法难度较大 可能先行扩大试点

●纺织业订单大量回流 原材料价格大涨60%

●铜价大幅度上涨 国家各部门加强联动监管

●央行副行长刘桂平:绿色产业投资需要高度警惕“一哄而上”、“一哄而散”

●银保监会开启2021年偿付能力风险监管评估 为期六个月涉及43家保险公司

●证监会将进一步充分考虑投融资动态平衡 创造符合预期的新股发行生态

●上交所副总刘绍统:注册制促进了科创资本的形成

●创业板上市委:家联科技等三公司首发6月18日上会

●北京打造全球性能领先的区块链算力平台

●上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群,4年推广5000辆燃料电池汽车

●广东银行业支持疫情防控 各项贷款余额已达13.29万亿元

●广东:推进“险资入粤” 拟从广州企业进行相关试点

●广州白云高质量发展化妆品产业 3年拟供地超1300亩

●黑龙江将发行123亿元专项债 补充44家中小银行资本金

●东北水泥企业全面开启夏季错峰生产

●《辽宁沿海经济带高质量发展规划》获专家评估论证通过

●经合组织:一季度G20成员经济总量恢复至疫前水平 中国同比增长最强劲

●联合国粮农组织:今年全球粮食进口成本预计上升12%

●欧洲央行维持三大关键利率不变 符合预期

●美国5月CPI同比增长5% 创2008年8月来新高

●机构:TWS耳机销量2021年一季度同比增长44%


行业概念

1、拜登撤销TikTok禁令,短期利好有限

相关上市公司:蓝色光标(300058)、新媒股份(300770)

2、集运指数持续攀新高,行业龙头充分受益

相关上市公司:中远海控(601919)、宁波海运(600798)

3、国家为碳减排项目提供资金支持  但碳中和概念会进一步分化

相关上市公司:长源电力(000966)、华银电力(600744)

4、高层释放稳汇率信号,人民币单边升值预期减弱

相关上市公司:北方华创(002371)、福斯特(603806)   


个股情报


新股申购:纳微科技

新股上市:宏昌科技、博力威

可转债申购:江山转债

可转债上市:三角转债


晚间私募传闻:

楚江新材:国产纤维基本实现进口替代 满足军工航天等急需

北汽蓝谷:极狐阿尔法S华为HI版是全球首款搭载鸿蒙OS的量产车型

云南锗业:子公司昆明云锗高新拥有多项军工资质

洪汇新材:掌握环境友好型绿色环保化工新材料的相关技术

高盟新材:将在产业布局和区域布局上加大投资力度

金丹科技:产品满产满销供应偏紧

云南铜业:采取稳健的套期保值策略规避价格大幅波动影响

雷曼光电:目前海外市场正在逐步恢复

美的集团:搭载鸿蒙系统的美的家电已有7个品类、12款产品上市


定增&重组&转债

同大股份:潍坊市政府投资管理中心或将成为公司实控人

银邦股份:银邦防务拟收购其控股子公司黎阳天翔15%的股权

世纪华通:林芝腾讯持股10% 成为公司第二大股东

巨化股份:终止重大资产重组事项

ST沪科:终止重大资产重组

嘉应制药:股份转让及非公开发行股份事项暂缓

正业科技:实控人或变更为景德镇市国资委 停牌


重大投资&合同

中国中铁:近期中标若干重大工程合计约511.51亿元

江河集团:子公司中标2.12亿元外墙专业分包工程

行动教育:拟出资1.99亿元与添宥投资设海南躬行私募基金

华恒生物:子公司拟投建年产16000吨三支链氨基酸及其衍生物项目

厦门港务:拟1.6亿元购建四艘大马力全回转常规拖轮

赛福天:与中车环境建立合作伙伴关系

合肥百货:拟与子公司共设合家悦公司 负责菜市场业务运营管理

赛微电子:控股子公司8英寸MEMS国际代工线启动量产

金莱特:中标5.61亿元工程项目

林洋能源:拟与亿纬锂能方面成立合资公司 不超30亿元建设储能电池项目

横店东磁:拟在越南设立合资公司 生产扬声器磁钢和磁瓦

上峰水泥:与专业投资机构共同投资半导体领域

力星股份:与大连冶金签署战略合作协议

铂科新材:与英飞凌签署系统开发合作伙伴协议

豫能控股:设立碳资产管理公司

大禹节水:中标16.88亿元天津市武清区新一轮农村生活污水处理项目

鑫铂股份:1.8亿元投建2万吨高端建筑铝型材产线

恩捷股份:获锂电池隔离膜采购合同 金额超2.58亿美元


业绩&分红

昊志机电:预计上半年净利润同比增长45.38%至75.98%

环旭电子:5月合并营业收入同比增18.67%

南侨食品:5月合并营收2.36亿元 同比增加30.65%

天茂集团:国华人寿前5月原保费收入150.77亿元 同比下降24.16%

小康股份:5月新能源汽车销量同比增长75.51%

华侨城A:本年累计合同销售金额同比增长67%


增持&减持&回购

中路股份:拟减持持有的路德环境部分股票

森霸传感:香港鹏威拟减持不超3%公司股份

中创环保:坤拿商贸拟被动减持公司2.66%股份

国科微:集成电路基金拟减持不超2%公司股份

鸿远电子:拟3000万元至6000万元回购股份

顺网科技:股份回购价上限调整为不超18.92元/股

乾景园林:累计耗资499.93万元回购118.61万股

博雅生物:5名董事、高管增持期过半 合计增持31.44万股



                        

创业板震荡走高    科技股表现抢眼                 
                                  【盘面要点回顾】
1、6月10日,美国解除对字节跳动母公司的禁令,科技股应声而起为修复行情续命,可惜不争气的白酒依旧没能够企稳。白酒股从暴涨再到短期暴跌,已经把抱团机构分化的本质表现得足够清楚。科技股的强势依靠的是短期风险偏好的提升,华为鸿蒙连续上涨之后的兑现压力,预计不会比白酒小,炒科技的朋友也要且行且珍惜了。
2、盘面上看,大小指数早盘走高,创业板在宁德时代大涨带动下,强势拉升一度涨近3%,深强沪弱格局明显,鸿蒙概念再度爆发,锂电、航运、光伏等轮番表现,板块分化明显。午后两市高位震荡,国产软件板块掀涨停潮,半导体芯片股持续拉升,军工股反复活跃,市场短线情绪回升,个股涨跌互现,成交突破1万亿元。消息面上,拜登签署行政令,撤销特朗普时期有关在美国境内禁止下载和使用TikTok和微信的命令。但拜登指示商务部在未来180天内,调查与外国“对手”有联系的应用程序。这意味着美国政府对WeChat和TikTok的调查仍将继续,缓冲期过后两大社交软件在美国的使用仍存变数。
3、近期市场热点转换频繁,领涨热点持续性普遍不强,场外资金持币观望的心态较重,未来沪指能否继续向上拓展空间,依然有赖于强有力的外部因素提振。预计沪指短线小幅震荡的可能性较大,创业板市场小幅整理的可能较大。
策略上,在有效突破之前仍要控制好总体仓位,短期回撤蓄势之际切勿追涨,适宜低吸,重点布局中报业绩有望延续高增长或者超预期的板块,如政策有保障、市场需求又落地,使得业绩能够持续增长的新能源车、国防军工、科技等,周期景气仍然持续,有涨价预期,同时又有新产能将不断落地的顺周期等。
【今日头条回顾】
事件:据上海航运交易所,5月,中国出口集装箱综合运价指数平均值为2180.43点,较上月平均上涨15.0%,月末较月初上涨10.7%;反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数平均值为3341.69点,较上月平均上涨18.1%,月末较月初上涨12.9%。
点评:
5月,中国进口、出口集装箱运价指数双双创新高,显示供需影响下,全球航运回暖。
从需求端看,经济复苏各国贸易需求大增,由于中国疫情的有效控制,在全球产业链中,中国制造业承担着重要的责任。数据显示:今年前4个月中国贸易货物进出口总值比2020年同期增长28.5%,比2019年同期增长21.8%。一季度CCFI均值同比+112.3%,SCFI均值同比+198.6%。
从供给端看,尽管苏伊士运河堵塞事件已经过去了2个月,但后续影响余波未了,加上新冠疫情叠加效应(短期印度疫情反复,影响海员轮换,进而影响国际航运运力供给),由此导致运期混乱、港口拥堵的现象正在全球各处上演。新西兰奥克兰港口外在锚地等待进港装卸货物的集装箱船有时多达10多艘,平均延误船期8到10天。
展望后市,随着运行持续上涨,预计全年集运业的盈利会继续突破新高。1)美线运价高位震荡半年以来有进一步向上突破之势,新长协合同5 月1 号实施,挺价意愿强烈;2)欧线方面,运河事件造成大量停航,预计设备短缺延续至未来两月。
具体到A股上,随着集运运价不断新高,支撑集运龙头1-2年内的盈利中枢明显上移,相关受益概念值得留意。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.白酒股阶段性高点明显
2.科技股风险偏好难以持续
3.指数向上修复的牵引力进入衰减
题材方向:新能源车、工业互联网、医药


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年6月10日,两市共88只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少3只。沪深两市全天震荡回升,沪指涨幅0.54%,创业板指涨幅2.43%,以下为部分精选涨停个股分析:
1623310465259799.png


                                 
                                           题材前瞻
                 



车市零售表现较好,这一板块或有轮动机会!                 
                                 

汽车配件

政策评估:★★★★☆

5月整体车市零售达到日均5.0万台,同比增长4%,环比4月增长3%,表现较好。随着厂商库存持续消耗,零售增长速度相对放缓。为应对低库存压力,很多品牌经销商的订单维护体系持续强化,更多的订单被有效保留。乘用车板块经过复苏期估值修复充分,较零部件板块溢价明显,与此同时乘用车利润增速低于零部件,补库周期开启后板块估值开始震荡或收缩,业绩为王。汽车板块内大概率发生子行业轮动,零部件板块有望成为最优配置。

市场评估:★★☆☆☆

板块估值优势明显,具备修复潜力。

强势龙头:福耀玻璃(600660)

公司为全球汽玻龙头,竞争优势愈加明显。公司市占率近几年持续提升,2019年达到24.9%,2020年达到28.1%。预计2023年全球市占率达35%,2025年达到40%以上。智能电动化发展是公司高成长核心推动力,公司两个变化有望带来10倍以上收入增长空间:1)产品属性变为功能化、智能化,附加值快速提升并推动估值中枢上移;2)竞争对手收缩市占率进一步提升(有望达到 40%以上)。

操作策略:招商证券汪刘胜等在《玻璃新视界,智能通未来》(2021-6-9)一文中给予 强烈推荐-A 评级,目标股价 68-86 元。

风险提示:公司天幕玻璃渗透率低于预期;全球市占率提升不及预期期;铝饰条业务扩张的不确定性;新进入者。



                                 
                                           价值掘金
                 



福耀玻璃(600660):业绩同比大幅增长,汽车玻璃迎新空间                 
                                 
1623319992192625.png
【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



估值处历史低位,业绩持续转暖!鸿蒙推出将加速国产替代                 
                                 

6月10日,国产软件板块强势上涨,润和软件、龙软科技领涨。

民生证券认为,鸿蒙的推出有望在下一个 IT 硬件变革中抓住机遇,实现国产操作系统的突破和生态构建;从短期看,鸿蒙推出的背景正是国产软件在技术与市场共振下的加速崛起。

投资观点:

(1)鸿蒙的推出将加速软件行业的国产替代(民生证券强超廷等《鸿蒙出世,软件国产化进程进一步加速》-20210607)

在华为打造的“1+8+N”万物互联生态中,手机作为“1”成为核心终端,车机、大屏、PC、平板 4 大屏幕与音箱、手表、耳机、ARVR 构成“8”大入口,N 则为各类终端设备。根据华为轮值董事长徐直军预计,2021年底搭载鸿蒙系统的终端有望超过 3 亿台,其中华为“1+8”设备到年底预计超过 2 亿台,面向第三方合作伙伴的各类终端设备超过 1 亿台。

1623313017661352.png

从中长期看,鸿蒙的推出有望在下一个 IT 硬件变革中抓住机遇,实现国产操作系统的突破和生态构建,是未来一段时间我国软件行业发展的主要方向,值得重点关注;从短期视角看,鸿蒙正式走向市场,国产软件行业有望迎来新一轮加速发展。随着技术的不断成熟以及中美关系日趋紧张的背景下,软件行业的国产替代将是未来一段时间行业的主旋律之一,以国家投资培育的信创体系、以华为鲲鹏为核心的计算产业链、以云计算技术推动企业数字化转型的应用软件(如 ERP 等)、技术持续突破的工业软件领域都将迎来国产化的巨大机遇。

(2)估值处历史低位,业绩开始转暖(开源证券陈宝健《产业趋势积极向上,底部把握布局机会》-20210510)

从估值角度来看,截至2021年4月30日,计算机行业市盈率(TTM中值法,不调整)为37.83倍,低于历史均值62.31倍。沪深300市盈率为21.9倍,计算机板块相对沪深300溢价倍数为1.73倍,2011年以来平均溢价倍数为2.71倍,目前估值溢价低于历史平均水平

1623313018566256.png

从业绩角度来看,根据工信部数据,2021年Q1我国实现软件业务收入19030亿元,同比增长26.5%,实现利润总额2371亿元,同比增长 25.9%,比1-2月提高2.9个百分点。2020年我国软件业实现软件业务收入81616亿元,同比增长13.36%,增速较2019年同期回落3.04个百分点,实现利润总额10676亿元,同比增长8.55%,增速较2019年回落1.19个百分点。

2021年Q1软件业务收入和利润回暖明显,同比增速均超25%,2020年软件业务收入和利润保持正增长,增速略低于2019年。

1623313018560779.png

相关标的(天风证券)万兴科技、金山办公、中国软件、诚迈科技、中科创达、润和软件等。

1623313017984376.png


                                 
                                           深度调研
                 



苹果携手锂电池龙头谈合作,概念股有望乘风而起!                 
                                  比亚迪(002594)
所属概念:新能源汽车
事件驱动:6月8日,据路透社报道,苹果正在与宁德时代、比亚迪就电动车项目的电池供应进行初步洽谈,并且倾向于使用生产成本更低的磷酸铁锂电池。
技术图解:
1623314503762585.png

行业前景:
从行业政策与空间来看,国常会通过《新能源汽车产业发展规划》,重点提到加强充换电、加氢等基础设施建设,重点区域公共服务领域支持新能源汽车的有关比例不低于80%。基础设施加速覆盖料将进一步扩大消费群体,提升新能源汽车的竞争力和实用性。加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持,2021年新能源汽车对公端销量有望迎来增长。美股新能源汽车龙头特斯拉今年以来飙升逾450%,蔚来在过去的1年时间里其股价也暴涨近20倍。行业快速复苏叠加政策扶持以及外围市场的造好,A股新能源汽车板块也是节节攀升,不断创出多年新高。比亚迪年内上涨逾180%、捷捷微电上涨逾190%、江淮汽车也一度上涨超150%。(华创证券)
核心优势:
公司新能源汽车销量仍有较大提升空间,随着重庆、长沙工厂新产线的投产,刀片电池的产能正逐步提升,另外,碳化硅模块的产能也在提升,因而,汉 EV 产能不足的问题将得到逐步缓解,订单交付速度加快。(安信证券)
风险提示:
补贴大幅退坡;新品推进力度不及预期
东方通(300379)
所属概念:5G、国产软件、华为概念
事件驱动:华为轮值董事长徐直军表示,将向优选鲲鹏路线的伙伴倾斜更多客户、市场、激励资源。
技术图解:
1623314503968481.png

行业前景:
从行业规模来看,2020年5G将直接带动经济总产出8109亿元,直接带动经济增加值1897亿元。预计未来2~3年,我国5G网络建设仍将呈持续推进趋势,逐步实现广域覆盖,具有5G特性的消费级创新应用可能在2022-2023年规模增长,行业应用仍将处于导入期并分批次逐步落地商用,行业应用技术支撑能力显著提升,更多新产品将迎来发展机遇。(安信证券)
核心优势:
公司受益于自主创新、信息安全领域市场需求的推动、产业趋势的持续发展,公司基础软件、信息安全、应急安全等主营业务持续保持增长。通过扩大生态合作、渠道拓展、行业纵深等手段,在市场中持续保持了国产软件基础设施的第一品牌形象。(安信证券)
风险提示:
组网进度不及预期、下游应用市场需求疲软
中远海控(601919)
所属概念:航运
事件驱动:近日,中信建投一份调研结果出台,研报中直接上调中远海控2021年盈利预测为775亿元,目标价上调至38元,超出市场预期。同时因疫情影响,集装箱价格坐地起价,部分海运航线上涨近10倍。
技术图解:
1623314503460766.png
行业前景:
短期高景气延续,集装箱周转秩序失衡,运价持续性或超预期,供需紧张或持续至2021 年三季度。中长期格局稳态下协同大于竞争,运价中枢温和抬升预计未来份额竞争趋缓,供给侧向好:① 动机方面,龙头东西干线军备竞赛难以出清靠后的公司、南北线面临反垄断制约,扩张意愿低;对于排名靠后的公司,前十家公司梯队间差距大、追赶成本高,梯队内部多为联盟舱位共享,互相竞争排名意义不大。② 性价比方面,需求低增速预期使得运力投放变得谨慎。协同角度,头部班轮公司/联盟经历行业出清后集中度提升,应对需求波动的运力调节能力较以往显著提升,能够有效平抑运价波动,对运价形成托底。即期高运价推涨2021 年长协价,同时后疫情时代主干航线长协货量比例有望增长,中期供需向好下运价稳定性与中枢或上移。此外,数字化建设+端到端战略下船公司管理半径增加、开始延伸产业链,集装箱综合物流服务能力有助于提升定价权、增加客户粘性与产业链地位。——(国金证券周儒飞等《沧海横流显本色,正是扬帆搏浪时》2021-01-05)
核心优势:
公司隶属于中国远洋海运集团有限公司,为集团下集装箱航运供应链服务的核心运营主体。公司在本轮集运行业低谷时期经历大规模重组,2016 年原中远集团旗下“中远集运”整合原中海集团旗下“中海集运”的集装箱业务,组建形成中远海运集运,运力规模达到154.13 万TEU,升至全球第四;2018 年公司收购东方海外国际,双品牌协同发展,份额进一步提升至全球第三。航线分布上,中远海控在三大主要市场跨太平洋、亚欧、亚洲区域内箱量占比较高,运力份额位居前列。集装箱港口码头总吞吐量与设计处理能力世界第一,港航协同下集运服务质量同业领先。——(国金证券周儒飞等《沧海横流显本色,正是扬帆搏浪时》2021-01-05)
风险提示:
(1)全球班轮联盟监管政策变化带来的政策风险。(2)疫情再次加剧造成全球经济的大面积崩溃。(3)燃油成本大幅度上涨。(4)由于疫情影响造成货物和设备运输成本大幅度上涨。



                                 
                                           热点聚焦
                 



5月社融不及预期,但信贷增速和M2均超预期!                 
                                 

※外围市场

1、据《华尔街日报》,当地时间6月9日,拜登签署行政令,撤销特朗普时期有关在美国境内禁止下载和使用TikTok和微信的命令。取而代之的是,拜登将指示商务部长调查与外国“对手”有联系的应用程序,美国政府认为这些应用程序可能对该国数据隐私及国家安全构成风险。

点评:时隔300多天后,拜登政府解除了该禁令。但拜登指示商务部在未来180天内,调查与外国“对手”有联系的应用程序。这意味着美国政府对WeChat和TikTok的调查仍将继续,缓冲期过后两大社交软件在美国的使用仍存变数。具体到A股市场,短期来看,TikTok禁令解除利好字节跳动全球商业化发展。中长期看,三大板块(广告、内容、直播)的流量变现有望为字节跳动带来第二波增长红利,产业链迎来成长机遇


※经济数据

1、据上海航运交易所,5月,中国出口集装箱综合运价指数平均值为2180.43点,较上月平均上涨15.0%,月末较月初上涨10.7%;反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数平均值为3341.69点,较上月平均上涨18.1%,月末较月初上涨12.9%。

点评: 5月,中国进口、出口集装箱运价指数双双创新高,显示供需影响下,全球航运回暖。展望后市,预计运行持续上涨,有望带动全年集运业的盈利会继续突破新高。1)美线运价高位震荡半年以来有进一步向上突破之势,新长协合同5 月1 号实施,挺价意愿强烈;2)欧线方面,运河事件造成大量停航,预计设备短缺延续至未来两月。

2、据人民网,6月10日,央行发布了2021年5月金融统计数据报告,数据显示,5月末广义货币(M2)余额227.55万亿元,同比增长8.3%。此外,5月份人民币贷款增加1.5万亿元,比上年同期多增143亿元,比2019年同期多增3127亿元。

点评:受地方债发行放缓(同比少增4661亿元)、企业债发行减少(同比少增4251亿元)、表外融资降幅扩大,带动5月社融增速不及预期。但信贷和M2增速均小幅超市场预期,显示流动合理充裕下,市场融资需求强劲,且信贷结构持续优化,企业和居民的新增中长期贷款位于高位。展望后,在同期基数不低的情况下,社融增速仍会延续回落态势。不过,与此同时,我们也需要看到出口强劲下,企业中长期贷款的韧性所在,而这在一定程度上,会支撑后续社融增速的平稳回落。


※政策风向

1、据新浪财经,6月10日,高层在第十三届陆家嘴论坛上一致发声,重申人民币汇率将保持基本稳定。易纲行长表示,要继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,促进内外平衡,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

点评:短期政策调控力度有所加强,在央行维稳汇率的政策指导下,人民币单边升值的市场预期趋于减弱。一旦接近或突破前期高点,相信央行会动用新的工具进行干预和指导。具体到A股市场,短期高层积极稳定汇率和大宗价格,机会潜藏在制造业中下游,其中成本转嫁能力强的如机械(工业设备)、电子(半导体)、电新(光伏、新能源车)具备反弹动力。


※关联市场

1、周四,创业板指大涨2.4%,两市成交破万亿,国产软件股掀涨停潮。

评估:在指数震荡调整期间,不断有低位的板块轮动补涨,总体而言,这样的横盘状态一个重要的变盘点是要积极关注成交量的持续、有效放大,建议投资者保持一份谨慎,待指数方向进一步明确后再适时参与。6月市场已经进入中报业绩的投资窗口期,投资者可以重点关注具有业绩弹性、业绩超预期的行业板块


备注:

字体颜色
定义
红色
消息面利好A股市场
蓝色
消息面一般影响A股市场
绿色
消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
                                           投资日历
                 



投资日历(6月11号)                 
                                 
1623318374240229.png
1623318374564749.png


                                 
                                           机密爆料
                 



两市机构资金合计净流出124.79亿元                 
                                 

截止6月10日收盘,两市机构资金合计净流出124.79亿元,61个行业中有16个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:软件服务(43.59亿)、电子信息(25.06亿)、汽车行业(17.71亿)、材料行业(14.61亿)、港口水运(9.07亿);

机构重点抛售:医药制造(-26.54亿)、电子元件(-25.56亿)、酿酒行业(-23.48亿)、机械行业(-18.99亿)、农牧饲渔(-16.14亿);

个股方面,06月10日机构净流入前五的股票分别为:隆基股份(13.33亿)、比亚迪(8.75亿)、东方财富(8.55亿)、中远海控(6.60亿)、宁德时代(6.60亿);

机构净流出前五的股票分别为:京东方A(-12.52亿)、三一重工(-8.69亿)、舍得酒业(-5.91亿)、格力电器(-4.21亿)、万 科A





回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

( 工信部备案号:京ICP备20021548号 )

GMT+8, 2021-7-28 00:13 , Processed in 0.064949 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表