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市场规模有望超百亿美元!高增速下,国产替代迎新机遇

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发表于 2021-6-8 08:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

指数震荡加剧 白酒与科技表现强势》6月7日,白酒与科技再度联袂托起了市场情绪,创业板又完成了一次盘中探底。北向资金流入的情绪明显出现了减弱,可能与人民币汇率的连续反弹有关,热钱涌入的情绪在降温。虽然央行汇率干预如期而至,但汇率升值的空间并未封闭,热钱流入短暂降温之后,未来一旦汇率突破新高,仍有较强牵引力。

盘面上看,大小指数早盘分化,受宁德时代大跌影响,创业板指一度跌超1%,医美概念股成杀跌主力,资金再度聚焦科技股,半导体、光刻胶、华为鸿蒙等板块领涨。午后两市维持震荡走势,指数黄线在上白线在下,个股涨多跌少。




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6月8日情报精选:印花税法草案二审 证券交易印花税税率仍是千分之一                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●十三届全国人大常委会第二十九次会议在京举行 审议海南自由贸易港法草案、印花税法草案、反外国制裁法草案等

●反外国制裁法草案二次审议稿提请全国人大常委会审议

●中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化国有文艺院团改革的意见》;

●我国外贸月度进出口连续一年保持正增长

●我国将构建公立医院高质量发展新体系

●5月末我国外汇储备32218亿美元


【重要消息】

中物联:5月全球制造业PMI为57.2% 较上月回升0.1个百分点

外汇局:今年我国经济总体延续稳定恢复态势 将继续为外汇储备规模基本稳定提供支撑

●全国人大常委会拟授权上海市人大制定浦东新区法规

●我国拟立法规定职业教育与普通教育同等重要

●印花税法草案二审:国务院可对居民住房需求保障减免印花税

●印花税法草案二审 证券交易印花税税率仍是千分之一

●工信部:规划5G工业互联网专用频率 开展工业5G专网试点

●工信部将尽快发布软件产业“十四五”规划

●中钢协副会长屈秀丽:抵制恶意炒作、恶性竞争、哄抬价格和囤积居奇行为

●银保监会正式下发银保机构治理准则 股东等不得越过董事会、高级管理层直接干预经营

●香港证监会:粤港澳大湾区“跨境理财通”进入最后筹备

●西安:严厉打击违法违规销售商品房行为 预售前不得收取定金

●上海:研究国际金融中心、虹桥国际开放枢纽建设 旅游业提质增能措施

●成都:同踩“三道红线”的开发企业将被纳入竞买资格限制名单

●海南自贸港法草案三审 内地入岛货物拟退还“两税”

●最高3亿元 深圳大手笔支持卫星及应用产业发展

●监管机构考虑允许欧盟国家对可再生能源项目提供高达100%的补贴


行业概念

1、华为入局光刻机企业,产业链迎国产替代良机

相关上市公司:芯源微(688037)、南大光电(300346)

2、国际化肥价格继续上行,行业龙头充分受益

相关上市公司:新洋丰(000902)、云图控股(002539)

3、5月进出口维持高增,显示需求仍在复苏轨道

相关上市公司:上海贝岭(600171)、杉杉股份(600884)

4、物料紧缺PCB强势上涨  覆铜板高景气可期

相关上市公司:超声电子(000823)、金安国纪(002636)


个股情报


新股申购:金沃股份、金冠电气

新股上市:皓元医药、欧林生物

可转债申购:捷捷转债

可转债上市:暂无


晚间私募传闻:

海融科技:餐饮市场将是公司市场开拓的重点

*ST宝实:目前正聚焦改革脱困、主业调整、销售体制改革等工作

英力特:加强技术改造力度、优化生产消耗指标

美利云:参与筹建的互联网交换中心还在筹备中

银星能源:持续推动新能源发电产业及检修服务产业提质增效

新华百货:将不断提升经营规模和市场占有率

宁夏建材:继续加大水泥产业升级换代步伐

西部创业:通过推动战略性重组和专业化整合做强做大

捷捷微电:IGBT产品目前尚在研发中未量产

*ST中绒:进入新能源领域有助于增强公司盈利能力

晓鸣股份:加大与知名企业的深度和战略性合作

*ST环球:聚焦母婴用品、健康调理类保健品等业务


定增&重组&转债

银龙股份:银龙轨道拟引入河北省城铁基金为战投

中再资环:拟收购宁夏亿能100%股权

津膜科技:公司控制权拟发生变更

*ST华昌:债权人申请公司重整

中国交建:终止发行A股可转债并撤回申请文件

深天马A:拟公开储架发行公司债券 发行规模100亿元

诺德股份:拟定增募资不超过22.88亿元


重大投资&合同

东方雨虹:拟10亿元投建东方雨虹绿色建材生产基地项目

交大昂立:拟以1000万元进行菌粉扩产项目投资

城地香江:子公司签订8.26亿元数据中心项目总承包合同

天鹅股份:拟投建年产200台高端采棉机智能制造项目

新天然气:拟通过孙公司以不超6.5亿港元进一步增持亚美能源

博迈科:签署约17.32亿元海上液化天然气工厂模块建造的追加合同

千方科技:重庆蚂蚁消费金融有限公司开业

中材国际:子公司中标28.17亿元海外工程总承包项目

安纳达:拟合作建设5万吨/年高压实磷酸铁产业化升级改造项目

华润微:子公司拟与大基金二期等设立合资公司并投建12吋功率半导体晶圆生产线项目

中利集团:孙公司签订光伏组件供货合同 总金额3315万美元

中银证券:拟向全资子公司中银资本增资14亿元

海天味业:拟在宿迁、成都、武汉、广东等地投资设立子公司

汇嘉时代:拟投资新疆汇嘉农副产品(食品)产业园项目

福能东方:子公司今年累计获孚能科技锂电设备合同4亿元

美联新材:2.58亿元采购动力锂电池湿法隔膜项目设备

李子园:拟3亿元投资建设年产10万吨食品饮料生产线扩建项目

创新医疗:向子公司福恬医院增资1000万元 加快探索康养结合新模式

粤电力A:与贺州市政府、海丰县政府签署《合作框架协议》


业绩&分红

保利地产:5月实现签约金额594.14亿元 同比增加26.22%

广弘控股:1至5月生猪销售收入同比下降23%

亚星客车:5月销售量109辆 同比增长118%

江淮汽车:5月份纯电动乘用车销量同比增132%

民和股份:5月鸡苗销售收入同比增长140%

新希望:5月商品猪销售均价环比下降14.38% 同比下降35.3%

金新农:5月生猪销售收入环比下降33.38%

立华股份:5月商品肉鸡销售收入同比增长47.61%

比亚迪:5月新能源汽车销量为32800辆

温氏股份:5月份肉猪销售收入环比增长33.54%


增持&减持&回购

中通国脉:王世超等股东已累计减持2.0073%股份

珀莱雅:董事兼总经理方玉友减持完毕 累计减持3.3047%股份

世名科技:陈敏拟减持不超2.91%股份

国新能源:股东田森物流误减持62.36万股

兴发集团:股东浙江金帆达生化股份有限公司拟减持不超过2%股份

华创阳安:股东新希望化工拟减持不超2%股份

延安必康:股东阳光融汇拟减持不超过2%股份

百邦科技:拟以2500万-5000万元回购股份

久远银海:部分董事、高管拟以不低于240万元增持公司股份



                        

指数震荡加剧    白酒与科技表现强势                 
                                  【盘面要点回顾】
1、6月7日,白酒与科技再度联袂托起了市场情绪,创业板又完成了一次盘中探底。北向资金流入的情绪明显出现了减弱,可能与人民币汇率的连续反弹有关,热钱涌入的情绪在降温。虽然央行汇率干预如期而至,但汇率升值的空间并未封闭,热钱流入短暂降温之后,未来一旦汇率突破新高,仍有较强牵引力。
2、盘面上看,大小指数早盘分化,受宁德时代大跌影响,创业板指一度跌超1%,医美概念股成杀跌主力,资金再度聚焦科技股,半导体、光刻胶、华为鸿蒙等板块领涨。午后两市维持震荡走势,指数黄线在上白线在下,个股涨多跌少。热点层面看,华为概念股表现强势。近日,华为旗下的哈勃投资公司开始投资光刻机领域,入股了由中科院微电子所控股的科益虹源公司。北京科益虹源光电技术公司日前发生了变化,注册资金从1.2亿元增加到2.02亿元,增长68%,新增投资人包括华为旗下的哈勃投资,占股4.76%,成为第七大股东。
3、经济短周期仍在上行阶段,5月PMI环比下降但仍处扩张区间,结构上看,新订单-生产指数明显收缩、新出口订单指数继续回落,维持观点Q4经济短周期可能开始回落。大势上,A股有望在波动中前行,短期关注通胀数据、6月FOMC会议。
策略上,新能源汽车产业链媲美消费电子10年黄金成长周期,在碳中和和碳达峰背景下,政策+需求+技术变革三轮驱动,重点关注:新能源材料、锂电设备、汽车、智能驾驶等细分领域。
【今日头条回顾】
事件:据新浪财经消息,近日,华为旗下的哈勃投资公司开始投资光刻机领域,入股了由中科院微电子所控股的科益虹源公司。北京科益虹源光电技术公司日前发生了变化,注册资金从1.2亿元增加到2.02亿元,增长68%,新增投资人包括华为旗下的哈勃投资,占股4.76%,成为第七大股东。
点评:
光刻是晶圆制造中流程最复杂、最关键的步骤,光刻机是晶圆制造的核心设备,占设备投资总额的比重高达23%。2020年,全球光刻机市场规模为132亿美元,预计到2024年市场规模将达到166.3亿美元,2019-2024年CAGR为7.3%。
2017-2020年,26座晶圆厂项目落地中国大陆,占全球总数的42%。目前中国大陆在12寸晶圆厂的投资已达数千亿美元,且将在未来2-3年陆续投产,催生光刻机的需求。
供给端来看,光刻机技术壁垒极高,全球光刻机市场被ASML(市占率83.3%)、尼康、佳能完全垄断,CR3高达99%。国内IC前道光刻设备国产化率不到1%,上海微电子研发的90nm光刻机已经量产,目前正在研发28nm光刻机。
而尖端光刻机技术被荷兰ASML公司垄断。此前,ASML公司一度拒售最先进的EUV光刻机给中国晶圆制造大厂,对我国高端芯片制造带来较大的威胁,加快国产替代势在必行。
除此之外,在技术难度较小的封装光刻机与LED/MEMS/功率器件光刻机领域,上海微电子已对日月光、通富微电、长电科技等封测大厂批量供货。其封装光刻机国内市占率高达80%,全球市占率高达40%。
落脚到A股市场,自主可控叠加国内晶圆厂陆续投产,光刻机产业迎来国产替代良机。产业链核心组件(整机集成、光源系统等)与配套设施(光刻胶、光刻气体等)都将受益。
【复盘总结】
观点:指数震荡修复
1.白酒与科技股对指数牵引减弱
2.北向资金流入热情减弱
3.关注主板3600点,创业板3200点附近争夺
题材方向:新能源车、工业互联网、医药


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年6月7日,两市共109只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加32只。沪深两市全天涨跌不一,沪指涨幅0.21%,创业板指跌幅0.44%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



供需矛盾短期难解,Q2煤炭股业绩可期!                 
                                 

煤炭

政策评估:★★★★☆

目前产地煤矿严格按产能生产,政策虽有鼓励矿企在保证安全的基础上增产保供,但是没有具体文件,叠加安全月与七一建党百年等影响,煤矿普遍不愿超产。月初整体供应比月底好转,但是产量难以释放。目前下游电厂高日耗低库存运行,迎峰度夏即将开始,补库需求逐步释放,需求总体向好。供需矛盾短期难以缓解,预计短期内动力煤将价格偏强运行,后期需关注电厂补库需求。

市场评估:★★☆☆☆

二季度业绩向好,估值修复行情或将延续。

强势龙头:盘江股份(600395)

2020年公司煤炭产能达到1360万吨/年,较上年增长49%。接下来,公司仍有735万吨产能增长空间,即 50%以上空间。焦煤供给多方面受限,伴随下半年新增焦炭产能投放带来需求好转,焦煤价格有望延续上行趋势,公司商品煤售价有望随之逐步提升。

操作策略:信达证券左前明等在《Q1 量价齐升,业绩改善》(2021-4-27)一文中给予 买入 评级。

风险提示:疫情影响下经济超预期下滑;产能释放和资产注入速度不及预期;区域电煤供应紧张下政府要求公司提高电煤供应量;公司煤矿出现安全生产事故。



                                 
                                           价值掘金
                 



盘江股份(600395):Q1量价齐升,业绩改善                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



市场规模有望超百亿美元!高增速下,国产替代迎新机遇                 
                                 

6月7日,光刻胶板块强势上涨,永太科技、芯源微领涨。

中航证券认为,光刻胶是半导体制造中的关键材料,行业壁垒高,我国自给率低。未来随着半导体市场规模的不断扩大,光刻胶市场规模上升明显。国产半导体光刻胶迎来发展良机,市占率有望上升。

投资观点:

(1)全球市场规模有望超百亿美元,国内市场高速增长(天风证券潘暕等《电子制造行业光刻胶:半导体材料皇冠上的明珠,迎来国产化机遇》-20210531)

根据 Cision 数据,2019 年全球光刻胶市场规模预计约 91 亿美元,自 2010 年至 2019 年CAGR 约 5.4%,预计该市场 2019-2022 年仍将以年均 5%的速度增长,至 2022 年全球光刻胶市场规模将超过 100 亿美元。2019 年中国光刻胶市场规模约 88 亿人民币,预计该市场2019-2022 年仍将以年均 15%的速度增长,至 2022 年中国光刻胶市场规模将超过 117 亿人民币

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半导体光刻胶:据国内晶圆厂的建设速度和规划,预计2022 年国内半导体光刻胶市场是 2019 年的两倍,半导体光刻胶市场迎来高速发展,约55 亿元。

PCB 光刻胶:受益于中国 PCB 产业景气度持续提升, PCB 光刻胶(包含干膜光刻胶及阻焊油墨光刻胶)产业向中国转移已经基本完成,2015 年,中国的 PCB 光刻胶产值已经占全球的 70%以上2015-2020 年中国 PCB 产值年复合增长率为 3.5%,高于全球增速

面板光刻胶:彩色光刻胶是LCD 面板生产过程中的关键化学品,成本占比高,其成本直接影响到液晶显示器产品的售价和竞争力。当前,全球各面板光刻胶的市场结构相对稳定,彩色光刻胶的需求量最大

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(2)国内自给率低,市占率有望提升(中航证券张超等《电子行业周报:光刻胶出现供应缺口,看好我国国产替代机会》-20210530)

由于日本信越化学 KrF 光刻胶产能不足等原因,导致中国大陆多家晶圆厂 KrF 光刻胶供应紧张,部分中小晶圆厂 KrF 光刻胶出现断供。光刻胶是半导体制造中的关键材料,行业壁垒高,我国自给率低

目前光刻胶生产企业主要集中在美国、日本、欧洲等,国内 IC 光刻胶企业目前还不成熟。根据 SEMI 数据,日本几大厂商在 g 线/i 线、KrF、ArF 胶市场中市占率分别为 61%、80%、93%,而国内 g 线/i 线自给率约为 20%,KrF 光刻胶的自给率不足 5%,12 寸硅片的 ArF 光刻胶目前尚无国内企业可以大规模生产。

未来随着半导体市场规模的不断扩大,光刻胶市场规模上升明显。中国国产半导体光刻胶迎来发展良机,市占率有望上升。

相关标的(天风证券)雅克科技、华懋科技、彤程新材、晶瑞股份、上海新阳、南大光电、飞凯材料。

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                                           深度调研
                 



华为成立数字能源公司,概念股有望获追捧!                 
                                  博通集成(603068)
所属概念:华为概念、芯片、半导体、氮化镓
事件驱动:6月7日,华为数字能源技术有限公司成立,法定代表人为胡厚崑,注册资本30亿人民币,经营范围包括在线能源计量技术研发;新兴能源技术研发;能量回收系统研发;机电耦合系统研发;新能源汽车换电设施销售等。股东信息显示,该公司由华为技术有限公司全资持股。
技术图解:
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行业前景:  
从GaN应用来看,GaN 充电器有效解决了传统充电器体积和功率不能两全的矛盾,为用户带来更好的使用体验。小米GaN 充电器相较其在家非 GaN 的 65W 快充充电器,在功率保持不变的情况下,体积减少了约44%,极大地提升了充电器的便携性。同时,APE氮化镓充电器较苹果原装 30W 充电器,最大充电功率提升了近117%。与目前市售的一些品牌的快充充电器相比,小米在相同功率(65W)下具有最低的价格,这说明小米的性价比在目前市场上是最高的。(华西证券)
核心优势:
公司自 2004 年成立以来便一直专注于无线通讯集成电路芯片的研发与销售,产品包括 5.8G、蓝牙、Wi-Fi 等多个领域,现已经成为摩托罗拉、LG、夏普、飞利浦、雷柏科技、金溢科技、大疆和阿里巴巴等国内外知名企业的芯片供应商。经过多年的深耕与钻研,在产品细分领域形成了差异化优势,并通过丰富的设计经验和多种创新的设计技术,保证了公司在市场上的坚定地位。(华西证券)
风险提示:
ETC 推广不及预期;蓝牙市场扩展不及预期;WI-FI 技术研发与销售不及预期;新项目技术研发不及预期。
阿科力(603722)
所属概念:风电、新材料
事件驱动:截至2021年4月底,我国海上风电并网容量达到1042万千瓦,已超过英国2020年底海上风电1021万千瓦的装机容量。今年1-4月份,我国海上风电发电量为99.4亿千瓦时,占全国发电量的0.39%。据行业统计,我国海上风电年平均利用小时数约2500小时,比陆上风电年平均利用小时数高出约500小时。
技术图解:
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行业前景:
从行业层面来看,对于陆上风电开发来说,年利用小时数低于2,200h的项目对于造价要求非常苛刻,在“平价”时代吸引力不大;“三北”(西北、华北、东北)地区与云南、福建、四川等优势风资源省区,将对陆上风电项目投资资金产生较大“虹吸”效应。另外,沿海各省区在“国补”退坡后能否推出“地补”接力,对于2022~2027年海上风电市场的发展至关重要。我们预计,中国大陆2020年将新增风电并网36GW,同比增长39.9%,2021-2023年陆上风电新增并网将出现一定下滑,但海上风电新增并网将持续增长;同时预计,全球2020年将新增风电装机61GW,同比增长1.08%, 2021~2023年新增装机将维持在58~61GW之间,总体保持平稳。(开源证券)
核心优势:
公司目前的主营产品聚醚胺下游主要应用于风电叶片和页岩气开采。2015 年受行业扩产影响,聚醚胺陷入了一段时间的低谷,但是受益于新一轮的风电新政策的出台,2018 年起我国风电新增装机量已经出现拐点,我们预计未来装机量有望快速增长,在行业产能消化完毕且需求大幅推动下,聚醚胺行业有望重回景气周期。(开源证券)
风险提示:
新项目投产不顺利,COC/COP 材料推广、风电新增装机量不及预期等。
士兰微(600460)
所属概念:芯片
事件驱动:此前半导体封测巨头京元电子突然发布公告,因新冠疫情,自6月4号19:20开始,公司产线全面停工48小时,外加全球第七大半导体出口中心马来西亚自六月初开始了第二次的近乎全面封锁,加剧了芯片供应短缺问题。
技术图解:
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行业前景:
功率半导体分为功率IC、功率器件及功率模组,其应用广泛,市场空间广阔。可以说用电的地方即有功率半导体,其功率覆盖范围从几W(消费电子产品)至几GW(高压直流输电系统)。据IHS 数据,2019 年全球功率半导体市场规模达到 403 亿美元。展望未来,新能源汽车发展将为功率半导体的持续发展提供强劲动力。根据测算到2025 年,新能源乘用车功率半导体市场规模有望达45 亿美元,车用功率半导体市场规模2019-2025 年CAGR 高达35%。海外厂商仍占据主要市场份额,功率半导体国产替代空间广阔。供给端看,据Omdia,占据全球60%市场份额的前十大厂商全部为海外厂。需求端看,我国功率半导体市场占全球的36%,为单一最大市场,因此功率半导体市场国产替代空间广阔,国内企业有望深度受益国产替代进程。——(开源证券刘翔等《坚定走IDM 之路的功率半导体龙头,未来成长可期》2021-2-04)
核心优势:
公司是国内半导体领先企业,现已形成器件(主要为功率半导体器件MOSFET、IGBT、二极管等产品)、集成电路(主要包括IPM、MCU、MEMS 传感器、电源管理芯片、数字音视频电路等)、LED 芯片及外延片等业务板块,是国内产品线最为齐全的半导体IDM 厂商。公司投产国内IDM 厂商第一条12 英寸功率产线,不断发力功率半导体板块,坚定走IDM 之路。公司产线建设眼光长远,步步为营,不仅为公司产能扩张打开空间,更为公司提升产品品质、扩充产品品类打下坚实的基础。从设备角度看,大尺寸晶圆线的设备更为先进、自动化程度更高,有利于提升产品性能和一致性;从效率和成本角度看晶圆面积更大,可以制作更多芯片,摊薄单只芯片成本。因此国内8 英寸和12 英寸产线主要用来制造MOSFET、IGBT 等设计更为复杂、芯片尺寸面积更大、对性能和稳定性要求更高的功率芯片。——(开源证券刘翔等《坚定走IDM 之路的功率半导体龙头,未来成长可期》2021-2-04)
风险提示:
产线建设不及预期;行业竞争加剧,毛利率下滑;行业需求下滑。


                                 
                                           热点聚焦
                 



5月进出口维持高增,显示需求仍在复苏轨道                 
                                 

※外围市场

1、据网易号,5月份以来,国际钾肥价格继续上涨。近期无论是进口钾还是国产钾,价格涨势都比较凶猛,最近两周涨了150元/吨,目前的价格已经达到2013年以来的最高点。

点评:本次钾肥上涨为全球性上涨,核心原因就是因为粮食价格上涨,生产者积极性提高,希望通过增产获得高收益,造成钾肥需求量上升。展望后市,全球化肥需求将持续上行。一方面,全球粮油库存及库存消费比处于近五年来的低位。另一方面,我国农产品缺口或进一步增大,玉米临储清零,进口量增加。预计后续全球农产品种植面积稳中有升,支撑化肥需求的提升。而从比价角度,当前化肥价格相对粮食价格偏低,国际化肥价格可能继续上行

2、据新浪财经,近日,安世半导体(Nexperia)向客户发布调涨通知称,受到新冠肺炎的影响,半导体晶圆、代工和封装都面临原材料短缺和成本增加的问题,安世的产品成本也在不断增加,因此决定于2021年6月7日提高产品的价格。

点评:2020年以来,新冠疫情正在重塑全球半导体行业格局。受疫情冲击,海外半导体设备材料供应短缺,但下游芯片需求量却保持增长,在下游芯片厂增产的带动下,国产半导体设备的需求也在同步放大。此外,国内半导体设备产品认可度的提升,也加大了产品在下游晶圆厂的导入进程。目前国内晶圆厂已具备自主评估和验证半导体设备与材料的能力,这将进一步促进半导体产业链中国产设备市占率的提升


※经济数据

1、据海关总署,以美元计价,中国5月进口同比增长51.1%,前值43.1%;出口同比增长27.9%,前值32.3%。

点评:5月贸易数据显示,内需延续回暖,外需保持高景气度,经济延续良好恢复势头。展望后市,未来贸易数据依旧向好,主要受益于全球疫苗接种推广下疫情得到抑制,全球制造业活动及需求仍处于复苏轨道,国内制造业供给适应能力较强。但疫情的不确定性仍在,加之基数因素,外贸恐怕很难保持上半年这种态势,增幅会逐渐缩减


※政策风向

1、据新浪财经,6月7日,中国央行继续开展100亿元逆回购操作,持平到期。但资金利率走高,早盘银行间隔夜质押式回购加权平均利率续涨并迈向2月来最高;七天升幅稍逊,且与隔夜继续倒挂。

点评:展望6月,多方面因素推动流动性需求明显增加,低超储率(低流动性供给)意味着大概率出现流动性缺口。考虑到当前金融稳定在货币政策目标中享有较高权重,预计央行后续将加大公开市场投放力度,流动性价格中枢基本稳定或小幅上移,资金面波动可能有所加大。在稳定窗口期内出现资金缺口,意味着流动性最宽松的阶段将告一段落


※关联市场

1、周一,沪指全天窄幅震荡,科技股彰显强势,白酒指数大涨4%创历史新高。

评估:整体来看,市场做多情绪明显受到了热钱情绪降温的影响,抱团白马的分化加剧了指数在当前位置的兑现压力。白酒与科技股连续表现强势,但对市场情绪的托举与带动作用也在减弱,后续注意短期分化压力。方向上,自主可控叠加国内晶圆厂陆续投产,光刻机产业迎来国产替代良机。产业链核心组件(整机集成、光源系统等)与配套设施(光刻胶、光刻气体等)都将受益


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投资日历(6月8号)                 
                                 
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两市机构资金合计净流出251.75亿元                 
                                 

截止6月7日收盘,两市机构资金合计净流出251.75亿元,61个行业中有17个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:软件服务(8.43亿)、电子元件(6.75亿)、通讯行业(5.05亿)、电子信息(4.70亿)、综合行业(3.82亿);

机构重点抛售:材料行业(-28.72亿)、有色金属(-22.90亿)、食品饮料(-22.68亿)、汽车行业(-20.50亿)、房地产(-19.36亿);

个股方面,06月07日机构净流入前五的股票分别为:N崧盛(9.02亿)、士兰微(6.75亿)、智飞生物(4.90亿)、老白干酒(4.78亿)、通富微电(3.99亿);

机构净流出前五的股票分别为:格林美(-14.03亿)、伊利股份(-13.82亿)、五 粮 液(-12.69亿)、隆基股份(-8.51





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