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未来可能推动人民币贬值的四大因素不能忽视

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发表于 2021-5-31 09:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

指数冲高回落 新能源汽车表现强势》5月28日,指数冲高回落,不要太慌张,短期这么多资金进来了,想跑也跑不掉。看看跌幅榜上,主要是医药,毕竟大盘没启动的时候它就在一直涨,现在获利兑现也很正常。趁着行情好,机构也想兑现高位的品种,再去抄一点低位的品种。新能源汽车躲在医药和白酒、半导体后面好久,其实一直都在偷偷涨,今天大哥们都歇了,它就显示在前排了,机构抱团的风格没变。

盘面看,大小指数早盘分化,沪指围绕3600点窄幅震荡,在宁德时代等权重股助力下,创业板指一度涨近2%,锂电池板块掀涨停潮,医美、REITs、军工、券商均有所表现,随后股指冲高回落。午后两市出现一波明显的跳水走势,三大指数集体翻绿,医药股成杀跌主力军,航运股尾盘在消息刺激下拉升,个股呈现普跌格局,两市近3000股飘绿,成交再破万亿。




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5月31日情报精选:央行主管报纸:未来可能推动人民币贬值的四大因素不能忽视                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●习近平:在石油天然气、基础原材料、高端芯片等方面关键核心技术上全力攻坚月

●李克强:充分发挥人力人才资源优势,依靠科技创新提高发展质量效益。

●韩正主持召开中央生态环境保护督察工作领导小组会议

●钟南山:中国新冠疫苗覆盖率年底可达80% 产能需加强

●一季度农产品加工企业营业收入达4.27万亿元

●前四个月全国新办涉税市场主体423万户

●4月我国国际货物和服务贸易顺差337亿美元

●“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”启动

●中国—东盟可持续发展合作年在京启动

●2021中国国际大数据产业博览会在贵阳闭幕

●央视快评:加快建设科技强国 实现高水平科技自立自强

●川渝两地科技创新中心逾千亿重大项目开工

●美疾控中心:约三分之一美国人感染新冠

●印度日增死亡病例占全球三分之一


【重要消息】

今年来新基金发行突破1.3万亿元

深交所:对近期涨幅异常的“佳沃股份”持续进行重点监控

●李克强:保持宏观政策必要支持力度 注重用市场化办法解决大宗商品价格上涨等突出问题

●新华社:1万台“矿机”一个月能“吃”4500万度电 挖的是“币”还是“坑”?

●商务部:愿意进口更多克罗地亚优质农食产品

●国家税务总局:4月份全国高技术产业销售收入比2019年同期增长41.5%

●中国有色金属工业协会副会长王健:一季度有色冶炼和压延加工利润同比增长4.71倍

●农业农村部:切实做好红火蚁、梨火疫病等重大疫情阻截防控

●国家知识产权局:打击不以保护创新为目的的专利申请代理行为

●中国疾控中心发布我国新冠疫苗接种不良反应监测情况

●我的钢铁网:国内钢材市场上涨 整体成交有所放量

●猪肉价格持续下降 部分地区跌破10元每斤

淡水鱼价格上涨 短期内供应还将偏紧

2021年全球智能手机出货量增速或放缓

●5G毫米波基建滞缓 安卓毫米波芯片或将延迟一年

●中国人造太阳创亿度百秒世界纪录

●央行主管报纸:未来可能推动人民币贬值的四大因素不能忽视

●外汇局:1-4月中国外汇市场累计成交74.33万亿元

●中国银保监会发布2021年规章立法工作计划

●央行:短期内将保持对小微企业的金融支持力度不减

●银保监会印发通知规范保险公司参与长护险服务

●证监会发布IPO项目“特殊身份股东”核查细则 6月1日正式实施

●证监会:强化市场风险监测 抑制大宗商品市场过度投机

●证监会:适时稳妥推进基础设施公募REITs试点范围

●证监会核发4家公司IPO批文 本周共有14家公司获得批文

●证监会批准开展原油、棕榈油期权交易

●证监会:切实防范利用上市进行利益输送、违法违规“造富”等情形发生

●证监会发布《关于完善全国中小企业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见》

●证监会公布29家“白名单”券商名单

●证监会对陈建铭、谢晶等采取市场禁入措施

●证监会系统科技监管组织架构和基础制度体系已初步成型

●证监会就郎酒股份IPO提出反馈意见

●全国股转公司发布实施《终止挂牌实施细则》 健全新三板市场退出机制

●上证50、上证180、上证380等指数样本将调整

●沪深300和中证香港100等指数样本将调整

●上交所拟修订上证公司治理指数等3条指数编制方案

●深交所:探索推进未盈利企业上市制度

●深交所:全面做好创业板注册制试点评估和改进优化 深入推进注册制改革重点任务

●深交所:持续提升直接融资功能 科学合理保持IPO、再融资常态化

●深交所:要优化完善科技创新债、碳中和专项债制度安排

●深交所:6月1日起暂免收取总股本在4亿-8亿(含)上市公司的上市初费、上市年费

●郑商所调整尿素期货2107合约交易保证金标准和交易手续费标准

●王信:供应链金融应完善供应链票据平台 推动动产和权利担保统一登记公示

●中行行长刘金:建议银行退出煤炭企业融资与转型金融同步进行

●央行原副行长李东荣:建议总结提炼各国经验 着力形成绿色金融国际原则指引

●社科院金融研究所所长张晓晶:去杠杆需坚持系统观念 应去僵尸企业等杠杆而非民营企业杠杆

●交通银行行长:关注跨境人民币产品开发 增加金融产品供给的复杂性

●清华大学五道口金融学院院长张晓慧:西部地区可考虑把碳储存作为新产业发展

●“十三五”时期国开行累计向西部地区发放贷款3.8万亿元

●CF40:汽车产业适合作为东亚区域产业合作的抓手

亚投行行长金立群:几乎一半以上的低收入国家已深陷债务

●银保监会副主席梁涛:2018年以来中国共批准新设各类外资银行保险机构超100家

●证监会副主席李超:加快健全有中国特色的证券执法司法体制机制

●周小川:维护多边贸易体系 保证供应链稳定和贸易畅通

●证券时报评论:勤勉尽责提高执业质量 规避投行连带赔偿风险

●A股上市银行股权融资力度明显加大 不到半年超4100亿元

●A股公司扎堆启动再融资方案 上海电力拟引入长江电力为战投

●科创50指数一马当先 机构建议聚焦科技创新“小巨人”

●险企参与长期护理保险试点迎新规范

●成都农商行响应二手房成交参考价机制 火速调整按揭贷款政策

●南京提高无房家庭购房门槛:需2年无房、连缴12月城镇社保

●雄安新区“四纵三横”对外骨干路网形成 三条高速公路通车

●海南省首家特殊医学用途配方食品企业获批投产

●河南8500多万亩小麦将迎来大规模机收

●成渝14个城区将共建智慧城市管理平台

●北京银保监局:消金公司等报送不良信用信息前需告知借款人

●上海联合产权交易所董事长周小全:积极推进全国碳交易市场建设 培育碳市场生态圈

●华夏基金ETF规模突破2000亿

●两市共有319只个股跌破每股净资产

●重庆:至3月末整体车均保费下降1012元、降幅超25%

●成都建立二手住房成交参考价格发布机制

●国内首款“国密算法高抗冲突物联网安全芯片”在山东发布

●宁夏银川将全面监管预付学费防范培训机构“卷款跑路”

●广州全市暂停培训机构线下教育及校外托管

●南京约谈5房企 就楼盘内装材料和人工的指导价给出意见

●欧盟、美国将承诺阻止化石燃料投资

●韩国将加强对非法加密货币交易的监控

●日本政府再次延长东京、大阪等9地紧急事态宣言

●联合国秘书长:呼吁七国集团停止资助煤炭产业

●联合国工业发展组织总干事:疫情之下 2020年亚洲中小企业收入损失逾50%

●IMF总裁:开展绿色基础设施投资可使全球GDP每年提高0.7%

●联合国秘书长古特雷斯:呼吁G20将暂停偿债倡议延长至2022年

●美前财长保尔森:气候问题是中美潜在合作领域

●白宫宣称将对白俄罗斯实施制裁

●世贸组织:全球货物贸易持续复苏

●世贸组织:全球商品贸易广泛复苏势头可能加速

●日媒:东电或在离岸1公里海域排放核污染水 计划9月开始海底调查

●日本九地再次延长紧急状态 日媒:东京奥运质疑声中进入最终筹备阶段

●因从亚洲到非洲都面临供应困境 锡飙升至十年高位

●美国企业债息差创十四年来最窄水平

●拜登向国会提交6万亿美元的2022财年预算

●拜登预算案预计2021年美国实际GDP增长率为5.2%

●美国财政部:预计拜登的预算案在未来10年将增加3.6万亿美元收入

●美国白宫预计2021-2022年美国GDP将强劲增长

●瑞士信贷阻止部分客户赎回亏损基金


行业概念

1、重磅会议首次点名这一领域,主题机会值得重视

相关上市公司:中控技术(688777)、中望软件(688083)

2、北斗技术应用前景广阔,产业链有望持续受益

相关上市公司:海格通信(002465)、华测导航(300627)

3、首批公募REITs即将开售,相关领域估值修复可期

相关上市公司:中国铁建(601186)、首创股份(600008)

4、家具出口保持高景气,相关受益概念值得留意

相关上市公司:大亚圣象(000910)、奥佳华(002614)


个股情报


新股申购:三峡能源、绿田机械

新股上市:爱慕股份

可转债申购:暂无

可转债上市:晶科转债


晚间私募传闻:

卓郎智能:将在在原有的产品的基础上不断拓展应用领域

宏昌科技:积极开拓智能坐便器等其他领域市场

鹏辉能源:配套爱玛电单车的电池已经批量出货

潍柴动力:大宗商品涨价对发动机业务影响有限 对整车等产品有一定影响

天邑股份:Wi-Fi6系列产品放量可期 正满负荷生产

新乳业:“即刻闪耀”是女性专属配方饮料 将重点布局空白市场

北化股份:目前订单呈现增长趋势


定增&重组&转债

石头科技:13家机构拟通过询价受让公司104万股股份

华鑫股份:摩根士丹利及子公司拟受让公司相关证券及基金股权

四川路桥:蜀道集团已完成设立登记手续 控股股东变更为蜀道集团

普利特:1亿元出售振兴化工80%股权 聚焦改性材料和ICT材料业务

百联股份:控股股东百联集团部分国有股权无偿划转

闽东电力:拟向厦钨新能源协议转让宁德厦钨30%股权

丽尚国潮:子公司拟参股医美公司帕美朵

百傲化学:拟收购大连汇宇鑫100%股权

汉商集团:国有股份拟无偿划转

哈工智能:拟8.4亿元收购江机民科70%股权

盛和资源:拟定增募资不超13.7亿元

蓝英装备:拟定增募资不超1.2亿元

浙江鼎力:拟定增募资不超15亿元

三一重工:拟注册发行不超200亿元多品种债务融资工具

上海电力:拟定增募资不超22.31亿元 长江电力将成第二大股东

科蓝软件:拟发行可转债募资不超5.38亿元

兴民智通:拟收购中科信维50.29%股权 进入数据存储业务领域


重大投资&合同

保利联合:子公司中标11.38亿元项目

界龙实业:拟投建建德生物医药产业基地

精测电子:拟17亿元投建精测新能源智能装备项目

星源材质:拟100亿元投建锂电池隔膜研发生产项目

赣锋锂业:拟1500万美元投资SRN的可交债 到期可增资选择获得FE公司50%的股权

赣锋锂业:拟启动Cauchari-Olaroz锂盐湖项目二期不低于2万吨碳酸锂扩产项目

晶澳科技:子公司签订多晶硅采购协议

东土科技:拟与广联达共同投资设立合资公司

工业富联:拟设立不超20亿美元境外中期票据计划

中航高科:子公司拟增资扩股不超2.17亿元

海印股份:与广州移动携手共建5G数字商场

开尔新材:中标5385万元工程项目

诺力股份:子公司中鼎集成向宁德时代提供自动化成测试物流系统

协鑫能科:与甘泉堡经开区签署《合作框架协议》


增持&减持&回购

万孚生物:实控人王继华拟减持不超过2%股份

光云科技:海口祺御拟减持不超2.25%股份

海南椰岛:海南红棉累计减持公司1%股份

优德精密:东发拟减持不超2%股份

国信证券:华润信托拟减持公司不超0.62%股份

比亚迪:董事夏佐全拟减持公司不超1200万股A股

西藏旅游:国风集团拟减持公司不超2%股份

广安爱众:控股股东拟累计增持3500万元至1亿元股份



                        

指数冲高回落    新能源汽车表现强势                 
                                  【盘面要点回顾】
1、5月28日,指数冲高回落,不要太慌张,短期这么多资金进来了,想跑也跑不掉。看看跌幅榜上,主要是医药,毕竟大盘没启动的时候它就在一直涨,现在获利兑现也很正常。趁着行情好,机构也想兑现高位的品种,再去抄一点低位的品种。新能源汽车躲在医药和白酒、半导体后面好久,其实一直都在偷偷涨,今天大哥们都歇了,它就显示在前排了,机构抱团的风格没变。
2、盘面看,大小指数早盘分化,沪指围绕3600点窄幅震荡,在宁德时代等权重股助力下,创业板指一度涨近2%,锂电池板块掀涨停潮,医美、REITs、军工、券商均有所表现,随后股指冲高回落。午后两市出现一波明显的跳水走势,三大指数集体翻绿,医药股成杀跌主力军,航运股尾盘在消息刺激下拉升,个股呈现普跌格局,两市近3000股飘绿,成交再破万亿。截止收盘沪指跌0.22%,深成指跌0.3%,创业板指涨0.19%。
3、技术上看,创业板指已呈现多周期共振背离的迹象,叠加下方有两大缺口尚待回补,短期或有一定回调压力,需注意的是,创业板指与抱团品种走势高度相关,建议对高位高估值个股逢高减仓,逐步向中盘品种和补涨品种调仓。
策略上,以布局政策驱动题材为主。沪指3630点附近抛压较大,短期市场有高位整固需求,若有回调或是较好的加仓机会,短线关注碳交易、大数据等题材;此外,重点关注金融、军工,科技,民生、大消费、高端制造及新技术应用等方向。
【今日头条回顾】
事件:据新浪财经消息,5月27日,首批9只基础设施证券投资基金(REITs)产品完成询价,将于5月31日开售。首批9只公募REITs合计募集金额为314亿,确认最终认购价格在2.3元/份-13.38元/份之间。
点评:
首批9单公募REITs项目从获批(5月17日)到正式开售(5月31日),历时不到半个月时间,超市场预期(此前市场预期最早6月开售)。同时,首批项目募集期显著缩短,或预示着募集热度超预期。
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引》,公募REITs原始权益人战略配售比例≥20%即符合要求,公众投资者占比上限则为24%。从目前询价结果来看,除盐田港REITs、普洛斯仓储物流REITs和张江光大园REITs原始权益人战略配售比例为20%外,其余REITs原始权益人战略配售占比均明显高于20%,实现超比例认购。这在很大程度上印证了公募REITs超预期的火爆。
公募REITs本质是不动产证券化,兼具“股、债”双重特征。其收益来源主要为资本利得和分红收益。从首批9只公募REITs来看,3单特许经营权REITs(垃圾处理、收费公路等)现金分派率在6.19%~12.4%之间,高收益率主要源于其底层资产现金流稳定,且资产增值占项目收益比重较小,债性较为突出。
而不动产类REITs(含仓储类REITs、园区类REITs)2021年现金分派率在4.1%~4.74%之间,相比特许经营权REITs,不动产类REITs收益率较低,但其盈利能力将随着经营能力的提升而改善,股性更强。
总体来看,首批9单试点项目未来3年净现金流分派率原则上不会不低于4%。在低利率与资产荒背景下,公募REITs为长期投资者提供了较为稳定的抗通胀投资工具。
落脚到A股市场,公募REITs有望打破基建资本金融资困局,中长期或对补短板领域(工程机械、水利建设、环保等)投资增速有明显提振。当前相关板块估值均处于阶段低位,修复弹性可期。
【复盘总结】
观点:指数震荡修复
1.白马股分化加大兑现情绪
2.抱团进攻板块出现切换
3.关注指数回踩之后再进攻
题材方向:碳中和、金融、黄金


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年5月28日,两市共75只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少11只。沪深两市全天冲高回落,沪指跌幅0.22%,创业板指涨幅0.19%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



重磅会议点名,这一板块或迎风口!                 
                                 

工业软件

政策评估:★★★★☆

5月28日,决策层在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上强调,要从国家急迫需要和长远需求出发,在石油天然气、基础原材料、高端芯片、工业软件、农作物种子、科学试验用仪器设备、化学制剂等方面关键核心技术上全力攻坚。这是工业软件首次被纳入关键核心技术领域进行全力攻坚,体现出最高层对工业软件自主化的重视。2019 年,我国工业生产总值占全球比重超过 20%,但工业软件市场规模仅为全球的 6.4%,未来发展潜力广阔。

市场评估:★★★☆☆

利好提振,概念股或迎风口。

强势龙头:中控技术(688777)

公司深耕工业自动化二十年,一方面凭借自动化控制系统领域龙头地位持续签约大项目,抢占中高端市场,另一方面在工业4.0的智能化趋势下拓展高毛利的工业软件业务,产品结构持续优化,有望在工业3.0转向4.0的过程中持续领跑。

操作策略:开源证券陈宝健在《公司首次覆盖报告:行业积淀铸品牌,产品矩阵创未来》(2021-5-21)一文中给予 买入 评级。

风险提示:制造业智能化投资不及预期的风险、技术研发不及预期的风险。



                                 
                                           价值掘金
                 



中控技术(688777):下游重大客户获得突破,软件业务增长值得期待                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



深度回调后反弹在即?板块业绩仍处加速期,布局四条核心赛道                 
                                 

5月28日,军工股异动拉升,江航装备涨超12%,天海防务、新余国科、中国海防、航发动力、中船应急、中船防务等跟涨。

东北证券认为,当前军工行业基本面改善预期持续强化,业绩高速增长将有望在半年报中得以持续验证,申万国防军工板块PE值历史百分位为38%,部分个股也以调整至历史偏低位置,超配军工正当时

投资观点:

(1)业绩高增长有望持续兑现,超配军工正当时(东北证券)

2020 年,板块内的5 家公司实现了100%以上的高速增长,5 家公司增速达60%~100%,23 家公司增速达20%~60%,25 家公司增速为20%以内,军工行业高景气在2020 年度业绩得到充分验证。

进入2021 年一季度,板块延续了高景气,62 家公司实现了业绩增长,其中新余国科、中国船舶、航新科技等18 家公司实现了100%以上的高增长,12 家公司增速达60%~100%,8 家公司增速达20%~60%,4 家公司增速为20%以内。

2020 年年度和2021 年一季度军工板块业绩兑现加速,板块内公司超七成均实现了业绩增长,充分验证了十四五期间国防军工赛道的高景气度。进入二季度,航空及导弹产业链上下游公司的产能扩张仍在持续进行,国防和军队现代化带来的需求进一步得到确认,军工行业未来三到五年的高增长预期得到加强。

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弱化市场风险对军工配置的影响,超配军工正当时。军工板块在2020Q4 和2021Q1 均出现大幅回调,板块深度回调是在重点公司业绩兑现甚至超预期的情况下发生的,我们认为主要原因还在于市场风险偏好降低,市场对“业绩释放是本轮军工投资主线”的认识不够充分。

(2)积极把握航空、卫星、导弹、新材料等高景气细分(银河证券)

1)航空:“十四五”期间将成为国产四代机的茁壮成长期,国产大飞机渐行渐近,国产替代万亿市场打开。

根据空中客车预测,未来20年,中国将需要约7400 架新客机与货机,占全球新飞机需求总量的19%,市场空间巨大。

2)卫星:低轨卫星迎投资风口,千亿市场待掘金

国家发改委首次明确将卫星互联网纳入新基建范畴:预计未来5 年国内卫星组网(卫星制造+发射)投入约620亿元,可以撬动国内卫星产业增量规模约6700 亿。

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3)导弹子领域:周边局势紧张持续,确定性增长可期

随着实战化军事训练加码, 2018 年枪弹、炮弹、导弹消耗分别是2017 年的2.4 倍、3.9 倍、2.7 倍。导弹作为高价值量弹种和训练消耗品,军事训练需求增加有望带动导弹市场的较快增长。

4)新材料:碳纤维行业将乘风而起,国产替代空间巨大。军用碳纤维主要应用在军用飞机、导弹、航天探测器等方面,民用航空主要为国产大飞机、卫星等。随着军机和国内民用市场需求的放量,国内碳纤维产业有望乘风而起,进入发展快车道。

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相关标的(民生证券):1)受益于主战装备进入批量生产阶段的核心主机厂:中航沈飞、中直股份、航发动力;2)保持稳定增长的军工上游电子元器件厂商:航天电器、鸿远电子、宏达电子、振华科技、中航光电、火炬电子;3)国防信息化核心标的:睿创微纳、雷科防务;4)业绩实现快速增长的材料领域厂商:中航高科、光威复材

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                                           深度调研
                 



锂电池全产业链高景气不减,细分龙头股持续受捧!                 
                                  新宙邦(300037)
所属概念:锂电池
事件驱动:进入6月份,又是大电池公司开始锁定战略供应链时机,最紧张、最要紧总会被先锚定,电解液&六氟&VC作为锂电池环节紧张供应链中最短的短板,后面一个月长单都将是滚滚而来。
技术图解:
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行业前景:
从行业产能来看,国内电动车最艰难时期或已过去,2020 年看新车型放量,我们对明年的判断约为136万辆,而中长期看双积分及工信部远期规划,预计 2021-2023 年电动车对于乘用车市场的渗透度将分别达到 9.91%、12.71%、14.76%,2025 年达到25%;电池厂装统计 2020 年电池待招标量达到了 80.9GWH。在明年的扩产中,宁德时代、比亚迪、国轩高科、天津力神、亿纬锂能、中航锂电等预计将贡献67%的扩产量。(东方证券)
核心优势:
公司目前拥有国内五省九大生产基地以及波兰新宙邦基地,形成锂电池化学品、有机氟化学品、电容器化学品、半导体化学品四大主营业务并行的格局,现有主要产能为:电容器化学品 5万吨/年、锂电池电解液 6.5 万吨/年、有机氟化学品 8000 吨/年、半导体化学品3.5 万吨/年。公司始终坚持创新驱动发展,创始团队均为技术出身,现有发明专利超过 500 项,年研发投入占比超过 6.5%,为公司持续创新能力提升提供了坚强的保障。(东方证券)
风险提示:
原材料价格大幅波动风险;市场竞争加剧的风险。
和而泰(002402)
所属概念:传感器、芯片
事件驱动:近日,国内MEMS气体传感器企业“微纳感知”于近期完成数千万元A轮的融资。本轮融资由中信集团旗下投资公司中信兴业,华米科技与旗下投资基金华颖智慧物联、浩澜资本和同创伟业共同完成,本轮融资将主要用于新产品研发、加速团队建设、完成公司管理合规化和流程化工作。
技术图解:
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行业前景:
从行业发展看,MEMS产业发展有三波浪潮,第一轮商业化浪潮始于20世纪80、90年代,MEMS压力和惯性等传感器开始在汽车商广泛应用,第二轮浪潮的出现源于PC的兴起及MEMS技术在投影仪和喷墨打印头上大量使用,智能手机的流行进一步推动这波浪潮的快速发展。目前,全新的物联网时代已开启。当下MEMS技术已经从体微机械加工、表面微机械加工发展到SOI(Thick SOI、Thin SOI、Cavity SOI),下一步发展将是3D集成、晶圆级及SIP封装等技术的普遍应用。(安信证券)
核心优势:
公司作为国内智能控制器龙头拥抱行业大势:一方面坚持大客户战略,通过强大的生产研发能力抢占全球高端市场,通过全球化布局提升供应链响应能力,从而继续提升海外大客户市场份额;另一方面重视国内高端市场,加强与国内高端家电品牌的合作,作为未来业绩增量。(安信证券)
风险提示:
控制器原材料价格波动;人民币对美元汇兑波动;大客户业务份额拓展低于预期;
恩捷股份 (002812)
所属概念:隔膜
事件驱动:2021Q1 营业收入 14.4 亿元,同比+161.1%,环比-15.2%; 归母净利润 4.3 亿元,同比+212.6%,环比-8.5%;扣非归母净利润 4.0 亿元,同 比+284.4%,环比-6.0%。
技术图解:
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行业前景:
2020 年中国新能源汽车达到 136.7 万辆,同比 增长 10.9%,2021 年前 2 月实现销量 28.89 万辆,同比 2019 年同期增长 94.56%, 销量快速增长主要在于新能源汽车下乡活动持续挖掘低端车型市场,以及外资、 合资、自主和造车新势力等多方玩家持续发力。我们认为,中央及地方政府将继 续出台鼓励购买新能源汽车的政策,公共领域、农村市场将继续贡献增量;同时, 2021 年外资、自主、合资车企还有造车新势力都在积极开发新车型上市,例如已 上市的 Model Y、一汽-大众 ID.4 CROZZ、上汽大众 ID.4 X,开启预售的蔚来 ET7, 即将上市的比亚迪超级混动车型(秦 PLUS DM-i 已上市)、领克 ZERO concept、 岚图 FREE 等,新能源车型将更加丰富,更能满足消费者多样化的需求,性价比 持续提升,预计今年我国新能源汽车销量将保持快速增长。——(渤海证券郑连声《扩产能、拓业务,隔膜龙头乘风起》2021-3-30)
核心优势:
公司长期致力于锂电池隔膜产品的研发,产品主要是基膜和涂布膜,隔膜产品主要采用湿法工艺,产品开发已达到 100 多个品种。2020年湿法隔膜出货量超 12 亿平方米,占全部隔膜出货量的 31.5%,占湿法隔膜出货量的 44.9%, 处于绝对领先地位,出货量和市场份额均为全球第一。在湿法基膜方面,当前公司已经布局了上海、 无锡、江西、珠海、苏州(收购苏州捷力)五大湿法隔膜生产基地,并收购了纽 米科技股权,还拟在匈牙利德布勒森市、重庆规划建设生产基地,产能持续扩张, 上述基地产能达产后预计公司湿法基膜产能将达近 60 亿平方米。公司目前已成功通过绝大多数国内外主流锂电池生产企业的 产品认证,配套松下、三星、LG Chem 国外三大锂电池生产巨头,以及宁德时 代、比亚迪、国轩、孚能、力神等国内主流锂电池企业,客户资源丰富并且与部 分厂商深度绑定。公司在匈牙利规划建设的项目有利于快速响应客户需求,强化 与宁德时代、LG 等客户的合作关系,并开拓欧洲本地电池厂商客户。——(渤海证券郑连声《扩产能、拓业务,隔膜龙头乘风起》2021-3-30)
风险提示:
经济波动超预期;新能源汽车发展不及预期。


                                 
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各国央行重返黄金市场,金价有望再创新高                  
                                 

※外围市场

1、据财联社,有敏锐的黄金交易商近期发现,存放在英国央行(Bank of England)的黄金最近一直在以异常高的溢价出售,这表明各国央行可能正重新开始购买黄金。过去一周,英国央行出售的黄金价格比伦敦基准价格一度要高出近50美分。

点评:当下高溢价的背后,或意味一家或多家央行重新增加黄金储备。从我国来看,以中国为代表的亚洲实物黄金ETF在3月开始强势增长,其中博时黄金ETF增加2.5吨(+12%),而易方达和华安易富黄金ETF亦各流入1.5吨和1.3吨,考虑到中国市场黄金价值发现功能的有效性,这或是全球黄金ETF规模再增长的先行指标。具体到A股市场,日前金价已突破1900美元关口,年内有望重归2000美元/盎司之上,投资者可积极把握市场分歧状态下的黄金资产配置机会。

※政策风向

1、据新华社,5月28日,决策层在中国科学院第二十次院士大会上强调,要从国家急迫需要和长远需求出发,在石油天然气、基础原材料、高端芯片、工业软件、农作物种子、科学试验用仪器设备、化学制剂等方面关键核心技术上全力攻坚。

点评:当前国内外环境复杂严峻,建设科技强国、实现高水平科技自立自强势在必行。可以预见,未来高层将进一步加大对关键核心技术领域的政策倾斜力度,相关领域迎来发展机遇。值得注意的是,在以上重点领域中,工业软件首次被纳入关键核心技术领域进行全力攻坚,体现出最高层对工业软件自主化的重视

2、据财联社,5月28日,体育总局发布关于开展全国足球发展重点城市建设工作的指导意见。意见指出,加强对职业足球的政策扶持。采取政府购买服务、补贴补助、以奖代补等多种方式,进一步完善公共财政对俱乐部的投入机制。

点评:目前我国体育产业仍处于发展初期,核心驱动力来自政策。之前发布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》提出,2025年体育产业总规模超过5万亿元,而目前体育产业的总规模也就3万亿出头,所以还有较大的提升空间,预计未来将是国内体育产业大发展的机遇期。

3、据新浪财经,5月27日,首批9只基础设施证券投资基金(REITs)产品完成询价,将于5月31日开售。首批9只公募REITs合计募集金额为314亿,确认最终认购价格在2.3元/份-13.38元/份之间。

点评:总体来看,首批9单试点项目未来3年净现金流分派率原则上不会不低于4%。在低利率与资产荒背景下,公募REITs为长期投资者提供了较为稳定的抗通胀投资工具。具体到A股市场,落脚到A股市场,公募REITs有望打破基建资本金融资困局,中长期或对补短板领域(工程机械、水利建设、环保等)投资增速有明显提振。当前相关板块估值均处于阶段低位,修复弹性可期。

※关联市场

1、上周,沪深300上涨3.6%,创3个月以来新高。

点评:回顾本周,大宗市场热度降温,人民币持续升值,在外资加速入场的情况下,A股市场情绪好转。短期来看,6.30左右为人民币汇率的重要支撑位,考虑到当前人民币汇率(6.36)距离该支撑位尚有一定距离。再结合美元指数趋势性走弱以及中国经济持续复苏,当前人民币汇率尚有一定升值空间,外资仍将加速流入,这将为机构抱团股和市场指数提供一定支撑。策略上,重点留意三个方向:1)科技成长;2)防疫概念;3)顺周期业绩提升且防御性强的银行保险等。

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国内新能源领域先行者,“风光”装机规模位居行业前列!                 
                                 

今日申购的新股是:三峡能源(600905)

新股申购详情:三峡能源此次发行总数857100万股,网上发行为257130万股,发行市盈率28.87倍,申购代码为:730905,申购价格:2.65元,单一帐户申购上限2571000股,申购数量1000股整数倍。

战略方向:公司的主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营。近年来,公司大力开发陆上风电、光伏发电,有序推进海上风电,稳健发展中小水电,探索推进储能、潮汐能等新业务。同时,投资与新能源业务关联度高、具有优势互补和战略协同效应的相关产业,基本形成了风电、太阳能、战略投资等相互支撑、协同发展的业务格局。

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投资要点:

(1)三峡集团综合实力较强,对公司支持力度大(天风证券郭丽丽等《碳至中和,扬帆起航》(2021-5-6))

公司实控人三峡集团将新能源作为第二主业打造,并将海上风电作为战略核心进行布局, 根据集团十四五规划目标,未来 5 年,三峡集团新能源装机实现 7000 万至 8000 万千瓦的目标,相当于在现有基础上翻 4-5 倍。作为三峡集团新能源业务战略实施主体,公司的装机规模有望加速增长。集团项目储备充足,资金协调能力较强,并不断推进产业链协同,对公司提供较强支持。

(2)建立了完善的开发以及运维管理体系与技术体系(招股说明书)

公司一直关注和跟踪发电领域相关电气设备发展和运维技术的前沿领域,并进行大胆的实践和创新,在风电、光伏发电业务领域都建立起完善的开发以及运维管理体系与技术体系。同时,在海上风电方面,公司建设了国内首座海上升压站,敷设了国内首条 220 千伏海缆,试验大容量机组,孵化和应用了复合筒型基础,解决了世界级抗冰锥基础设计与施工技术难题,公司在海上风电技术方面走在行业前列;公司发挥核心集成能力,通过产业链协同深入了解最新技术、标准和行业走向,通过试验示范和推广领先技术,有效实现了度电成本的降低和开发风险的控制。

(3)具有先发优势,装机规模位居行业前列(天风证券郭丽丽等《碳至中和,扬帆起航》(2021-5-6))

公司风电、光伏装机相对均衡,累积了丰富的项目获取、项目运营的经验及资源,在未来“风光水火储一体化”建设中具有显著的优势;公司坚定不移实施“海上风电引领者”战略,集中连片规模化开发海上风电,已成为国内实力最强的海上风电开发者之一;公司布局全国,项目所在区域资源优质,利用小时高于全国水平。公司风电、光伏装机及发电量规模位于行业前列,2020 年末风光装机市占率分别达 3.13/2.57%。公司注重成本管理,在资金、建造、运维多环节严控成本,推动效益不断提升,2019 年公司风电、光伏发电单位成本分别为 0.19、0.32 元/千瓦时,处于行业较低水平。



                        

两市机构资金合计净流出383.97亿元                 
                                 

截止5月28日收盘,两市机构资金合计净流出383.97亿元,61个行业中有11个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:券商信托(21.95亿)、汽车行业(16.12亿)、材料行业(4.05亿)、航天航空(2.38亿)、有色金属(1.96亿);

机构重点抛售:电子元件(-95.63亿)、医药制造(-61.24亿)、医疗行业(-29.62亿)、机械行业(-26.52亿)、电力行业(-15.00亿);

个股方面,05月28日机构净流入前五的股票分别为:长安汽车(7.09亿)、方正证券(5.12亿)、老白干酒(4.91亿)、多氟多(4.30亿)、比亚迪(4.11亿);

机构净流出前五的股票分别为:京东方A(-29.84亿)、长春高新(-14.42亿)、TCL科技(-14.07亿)、三一重工(-9.58亿)、格力电器(-8.89亿)。



                                 
                                           投资日历
                 



投资日历(5月31日)                 
                                 
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