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晶瑞股份、南大光电、上海新阳、容大感光

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发表于 2021-5-28 08:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数创反弹新高 芯片板块强势崛起》5月27日,券商股,白酒股轮休,芯片板块成为多头新的突破口。我不介意什么板块做主线,关键是资金不断找寻找作战的板块,并且能带得动指数,这就会让行情运行很安全。指数慢慢得上,小盘股和题材股才会有更多机会,毕竟更多普通投资者分布在这些品种些,赚钱效应真正提升了,才能带动基金的热销,才能带来更多的增量投资者。

盘面上看,三大股指开盘涨跌不一,随后在科技股带动下走高,光刻胶概念股集体爆发,半导体产业链同步大涨,板块内个股掀起涨停潮,碳中和、券商、医美等轮番拉升,临近午盘指数冲高回落。午后两市横盘震荡,沪指围绕3600点窄幅波动,个股红多绿少,北向资金继续大幅流入。




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5月28日情报精选:1-4月我国对“一带一路”沿线国家投资增长14%                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●习近平致信祝贺中国日报创刊40周年强调,更好展示真实立体全面的中国,为促进中国和世界交流沟通作出新的贡献

●栗战书出席乡村振兴促进法实施座谈会

●韩正在碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议上强调 ,全面贯彻落实习近平生态文明思想,确保如期实现碳达峰碳中和目标

●前4月工业企业利润保持较快增长

●香港特区立法会审议通过《2021年完善选举制度(综合修订)条例草案》

●1-4月我国对“一带一路”沿线国家投资增长14%

●4月份我国交通固定资产投资达2850亿元

●一季度农产品抽检总体合格率97.2%

●2025年实现“跨省通办”公证事项明显增多

●物流运行稳中有升、市场进一步回暖

●2021年度长三角地区主要领导座谈会举行


【重要消息】

9只公募REITs最终定价出炉 募集规模314亿

MSCI 5月指数季度调整结果生效在即 北向资金一度净流入超300亿元

商务部:1-4月中国对外非金融类直接投资2228.7亿元 同比下降5.2%

专家:房地产信贷面临进一步收紧的压力

央行:不要赌人民币汇率升值或贬值 久赌必输

●新华社:有的县城房价涨到三四万元 虚火过旺需“降温”

●商务部:中欧投资协定是一项互惠互利的协定

●商务部回应中美第一阶段经贸协议:双方应共同努力推动协议落实

●商务部:海南自贸港贸易投资政策制度体系“四梁八柱”已初步建立

●工信部:着力打造“单车智能+网联赋能”中国方案

●工信部:推进以5G和光纤网络为代表的“双千兆”网络协同发展

●工信部吕桂新:研究建立以碳排放等为依据的钢铁业产量约束机制

●交通运输部:加快推进“十四五”综合交通运输发展规划和专项规划编制工作

●文化和旅游部加强内容违规音乐产品执法监管

●中汽协:1-4月汽车制造业实现利润1799.6亿元 同比增长1.6倍

●中汽协:5月上中旬11家重点企业汽车生产完成98.3万辆 同比下降10.7%

●国家能源局回应涨价:正研究光伏发电行业管理和价格等相关政策

●长三角四大产业链联盟揭牌

●煤矸石综合利用工作基本停滞

●卓创资讯:预计今年新疆植棉面积下降3%-5%

●光伏玻璃价格3个月跌去一半

●集邦科技:下修第二季伺服器出货季成长率预测

●realme副总裁徐起:手机市场下半年必迎涨价潮 涨幅约10%

●中国电影市场2021年度总票房(含预售)突破250亿元

●手机智能魔盒畅销引爆5000亿配件市场 产业链相关公司望迎来机遇

●金融委办公室召开会议 分析大宗商品涨价对地方企业的影响

●分析人士:人民币汇率将继续呈现双向波动特征

●银保监会:加强反垄断与反不正当竞争执法信息公开工作

●银保监会:未经金融监督管理部门许可 任何非金融机构和个人不得代理销售理财产品

●科创板上市委:嘉和美康首发定于6月3日上会

●中基协:截至4月底公募基金资产净值合计22.51万亿元

●中基协:要求各行业机构合规开展公募基金直播业务

●上期所总经理王凤海:积极探索尝试区块链在跨境保证金场景的应用

●央行武汉分行:加大货币政策工具支持力度提高不良贷款容忍度

●深圳市住建局证实发布调控文件:新房分批加推不能涨价

●苏州召开专题会议 研究房地产调控、租赁住房建设工作

●福建支持新能源汽车全产业链孵化发展 为宁德时代等提供融资111亿元

●中国石化副总裁:“十四五”期间建设一千座加氢站

●拜登拟提出6万亿美元预算 以促进基础设施建设

●世界气象组织最新气候预测:未来五年内升温1.5°C可能性加倍

●支付服务提供商PayPal将允许用户将加密货币提取至第三方钱包

●亿万富翁卡尔•伊坎计划大举涉足加密货币 10亿美元起步

●瑞士宣布终止与欧盟的双边框架协议谈判

●加拿大月球车计划在未来五年内登陆月球

●SA:2020年智能手机和平板电脑Slim Modem收入增长72%

●法国和德国呼吁欧盟对大型科技公司的交易加强审查

●特斯拉将在日本开展大型蓄电池业务

●美国上周首次申领失业救济人数为40.6万人 连续五周下降


行业概念

1、“十四五”生态环境监测规划加快编制,设备更新空间超百亿

相关上市公司:谱尼测试(300887)、先河环保(300137)

2、光刻胶面临大缺货处境  国产替代迫在眉睫

相关上市公司:上海新阳(300236)、彤程新材(603650)

3、4月工业利润延续高增,但行业恢复仍不均衡

相关上市公司:晶盛机电(300316)、丹化科技(600844)

4、人民币汇率再创新高,利好市场风险偏好回升

相关上市公司:东方财富(300059)、京东方A(000725)


个股情报


新股申购:宏昌科技、皓元医药、凯立新材

新股上市:肇民科技、凯淳股份、富春染织、神农集团、和辉光电

可转债申购:暂无

可转债上市:绿茵转债


晚间私募传闻:

宗申动力:新能源系列产品同比大幅放量 燃料电池相关项目稳步推进

迈拓股份:公司超声水表业务产销规模增长较快

农产品:形成国内最具规模的农产品批发市场网络体系

蓝晓科技:在诸多领域实现对国外产品的替代

金一文化:将契合电商业务发展新趋势 整合公司旗下各电商渠道

华东医药:乌司奴单抗类似药进入临床三期 深耕免疫治疗领域


定增&重组&转债

融钰集团:拟现金购买德伦医疗67%股权 交易对方承诺增持公司股份

华宏科技:拟发行可转债募资不超5.15亿元

任子行:拟定增募资不超4亿元


重大投资&合同

天赐材料:子公司与宁德时代签订物料供货框架协议

中核钛白:与宁德时代子公司合资设立白银中核时代新能源有限公司

诚志股份:与UOP签署碳中和战略合作备忘录

华正新材:拟1.4亿元增资子公司华正能源

双良节能:子公司签署21.8亿元40GW大尺寸单晶硅片项目总承包

海油发展:与SKI签订日常经营重大合同意向书

科威尔:拟在大兴国际氢能示范区设立子公司

东方雨虹:与乌鲁木齐工投集团签订深度战略合作协议

永太科技:内蒙古投建医药中间体、农药中间体及原药项目

东方雨虹:拟20亿元投建东方雨虹张家港绿色建材智能生产基地项目


业绩&分红

凯普生物:预计上半年净利同比增长148.09%-186.85%


增持&减持&回购

经纬辉开:丰瑞嘉华拟减持公司不超3%股份

众业达:股东拟减持不超2.14%股份

*ST众泰:天风智信拟减持不超5.84%股份

天汽模:宁波益到拟减持公司不超3%股份

中锐股份:股东拟减持不超过2.76%股份

豆神教育:实控人拟减持不超2%股份

好利来:好利来控股拟减持不超3%股份

赛诺医疗:两股东拟合计减持不超11.29%股份

滨江集团:控股股东及其一致行动人已累计增持公司股份比例达到5%

大连圣亚:获杨子平及其一致行动人举牌 合计持股达10%



                        

三大指数创反弹新高   芯片板块强势崛起                 
                                  【盘面要点回顾】
1、5月27日,券商股,白酒股轮休,芯片板块成为多头新的突破口。我不介意什么板块做主线,关键是资金不断找寻找作战的板块,并且能带得动指数,这就会让行情运行很安全。指数慢慢得上,小盘股和题材股才会有更多机会,毕竟更多普通投资者分布在这些品种些,赚钱效应真正提升了,才能带动基金的热销,才能带来更多的增量投资者。
2、盘面上看,三大股指开盘涨跌不一,随后在科技股带动下走高,光刻胶概念股集体爆发,半导体产业链同步大涨,板块内个股掀起涨停潮,碳中和、券商、医美等轮番拉升,临近午盘指数冲高回落。午后两市横盘震荡,沪指围绕3600点窄幅波动,个股红多绿少,北向资金继续大幅流入。截止收盘沪指涨0.43%,深成指涨0.7%,创业板指涨0.92%,科创50指数大涨2.43%。
3、尽管疫情可能“长尾退出”,但伴随国内经济逐渐重回正轨,我们认为复苏和通胀预期下的周期板块行情在渐入尾声,市场焦点逐渐回归经济常态增长,关注成长风格能否重新成为市场主线。
策略上,短期市场有高位整固需求,若有回调或是较好的加仓机会,短线关注碳交易、大数据等题材;此外,重点关注金融、军工,科技,民生、大消费、高端制造及新技术应用等方向。
【今日头条回顾】
事件:据新华社,国家统计局27日发布数据显示:1-4月,全国规模以上工业企业实现利润总额25943.5亿元,同比增长1.06倍,比2019年1-4月份增长49.6%,两年平均增长22.3%。
点评:
受基数逐步抬高影响,4月工业利润增速小幅回落,与2019年相比,利润增长50.2%,两年平均增长22.3%,相较3月进一步提速,显示工业利润持续修复。
从行业层面看,呈现以下几个特点:
1)原材料制造业利润增长明显,是拉动作用最强的行业。其中化学相关制造业利润同比增长2.72倍,黑色冶炼工业利润增长4.16倍,有色金属利润增长4.84倍。整个料制造业利润同比增长3.66倍,明显高于规模以上工业平均水平,拉动规模以上工业利润增长45.9个百分点。
2)技术产业利润势头向好,前4月同比增速达到88.5%,两年平均增长38.9%,高出工业利润平均增速16.6%个百分点。从行业看,汽车利润增速较快,同比增长1.58倍,电子和电气机械制造行业利润增长80%以上。
3)受疫苗及检测试剂盒等防疫产品国内外市场需求大幅增加带动,医药制造业利润增长80.2%,两年平均增长29.2%,比一季度加快3.1个百分点。
展望后市,在需求扩张、原材料上涨的背景下,前4月规上工业企业利润保持高增长。但鉴于发展中国家疫情局面恶化,国际环境还存在较大不确定性,行业间恢复仍不均衡,特别是原材料价格上涨将加大下游企业成本压力,工业企业利润恢复基础仍需进一步巩固。
具体到A股市场,中上游工业利润持续修复,积极把握高景气细分赛道,如医药制造、化工、计算机设备等,龙头修复力度有望更强。
【复盘总结】
观点:指数震荡修复
1.人气板块有效切换
2.创业板修复节奏放缓
3.短期关注创业板能否站稳3200点
题材方向:碳中和、金融、黄金


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年5月27日,两市共86只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加5只。沪深两市全天震荡上行,沪指涨幅0.43%,创业板指涨幅0.92%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



上游涨价压力减缓,该板块Q2业绩弹性可期!                 
                                 

通信行业

政策评估:★★★★☆

短期来看,影响通信行业业绩的上游涨价趋势已开始减缓,Q2开始成本压力将逐步减小。从中期来看,世界经济处于疫情后再复苏的强上行波动中,通信行业很多板块、企业具有较高的海外收入占比,在外需强劲的大环境下,通信行业具备更强的增长动能。从长期来看,按照移动通信从建设到应用的周期性规律,行业在2021-2022年依然处在5G业绩上行周期,随着垂直场景的迅速扩容、应用及新商业模式的开发,整个通信行业在未来几年仍将处于增速快车道。

市场评估:★★☆☆☆

板块调整已久,具备补涨潜力。

强势龙头:科信技术(300565)

公司专注于ICT领域,积极开展5G、IoT、IDC领域的基础设施、行业应用的研究及投资布局,为通信基站、数据中心等场景提供整套完整的网络能源解决方案及“一站式”的储能系统解决方案。公司客户不仅包含国内三大运营商、中国铁塔,通过多年海外布局公司还成成为诺基亚、爱立信的全球供应商,成为通信能源及网络能源领域的佼佼者。

操作策略:天风证券唐海清在《顺应能源变革大势,引领全球通信能源市场》(2021-5-27)一文中给予 买入 评级,目标价23.22元。

风险提示:宏观经济增速放缓带来的行业风险,新产品研发不达市场预期,市场需求波动风险,海外市场经营风险。



                                 
                                           价值掘金
                 



科信技术(300565):顺应能源变革大势,引领全球通信能源市场                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



海外大厂断供,这一高端产能再次告急!国产龙头再迎风口?                 
                                 

据集微网5月26日报道,通过多方信源获悉,由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张,部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供,多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。

华创证券认为,今年以来,中芯国际、华虹宏力、广州粤芯等本土晶圆厂也积极扩产和释放产能,这导致国内光刻胶需求量大增,尤其是在KrF、ArF等高端光刻胶。国内光刻胶企业正不断加快高端产品研发进度,我国半导体材料还存在着很大的提升空间

投资观点:

(1)光刻胶由美日企业垄断,国内自给率低(华泰证券)

近半导体光刻胶由于市场集中度高、技术壁垒高、客户壁垒高等原因形成了难以轻易逾越的产业壁垒,主要由美日企业垄断。

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光刻胶是半导体光刻工艺的关键材料,按照曝光波长可分为g线、i线、KrF、ArF和EUV光刻胶,后三者为高端光刻胶产品。

根据产业信息网数据,2019 年作为半导体光刻胶主流的KrF 和ArF 光刻胶市场,美日企业分别占据85%和87%全球市场份额。中国光刻胶产业发展薄弱且不平衡,国内在PCB 光刻胶实现自给自足,而更高端的LCD 和半导体光刻胶自给率严重不足。

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在半导体光刻胶方面,产业信息网数据显示,截至2019 年国内在g 线/i 线光刻胶仅达到20%自给率,而KrF 光刻胶自给率不足5%,ArF光刻胶则完全依赖进口,国产化率提升刻不容缓

(2)国产替代推动龙头股业绩亮眼,后市产能放量可期(光大证券)

目前,国内半导体产能快速扩展和供应链自主可控的需求也为光刻胶行业带来了发展机遇,2020年光刻胶龙头晶瑞股份光刻胶业务营收增长16.98%,增速远超往年,为2018年以来最高,显示行业景气度较高

据产业链信息,目前光刻胶供应极为短缺,以往企业每次采购的光刻胶量约在100kg,近期由于原材料短缺,每期只能采购到10kg-20kg。

近期,国内各光刻胶企业也在不断加速自身的高端光刻胶研发进度。其中南大光电的ArF 光刻胶通过了客户50 nm闪存产品控制栅的技术验证,晶瑞股份和上海新阳相继宣布购入193 nm ArF 光刻机设备辅助研发,彤程新材入主北京科华且同时布局有1.1 万吨半导体、平板显示用光刻胶建设项目。

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我们期待国内光刻胶公司早日实现技术突破,实现高端半导体光刻胶的国产替代。

相关标的(中银国际):国内光刻胶布局主要有北京科华微电子(未上市)、晶瑞股份、南大光电、上海新阳、容大感光等。

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                                           深度调研
                 



光刻胶供应吃紧加速国产化趋势,概念股强势崛起!                 
                                  晶瑞股份(300655)
所属概念:光刻胶
事件驱动:据集微网5月26日报道,通过多方信源获悉,由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张,部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供,多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。
技术图解:
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行业前景:
从国产化进程来看,全球 PCB 干膜与湿膜光刻胶市场份额均为美、日、欧等企业所占据,光成像阻焊油墨市场份额主要为日本太阳油墨占据。由于 21 世纪初 PCB 行业寻求劳动力出现外企东移,国产 PCB 光刻胶出现发展势头。目前国内容大感光、飞凯材料已有少量湿膜光刻胶产能,容大感光、广信材料等企业已有少量光成像阻焊油墨产能。预计 2022 年大陆地区PCB 光刻胶市场空间将达到 16.20 亿美元。(光大证券)
核心优势:
晶瑞股份此前发布公告称,为了更好地顺应国内半导体、平板显示、新能源汽车市场的持续快速增长的发展趋势,满足区域下游新兴产业快速发展的需求,抓住市场机遇提升公司整体竞争水平,公司拟在湖北省潜江市投资建设晶瑞(湖北)微电子材料项目,生产光刻胶及其相关配套的功能性材料、电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料等。本次对外投资暨关联交易将布局光刻胶及其相关配套的功能性材料、电子级双氧水、电子级氨水等产品,主要服务于当地的半导体及面板显示等行业,有利于公司维护和拓展优质客户,进一步扩大市场份额。《光大证券》
风险提示:
下游需求低于预期,行业发展不及预期,新项目进度不及预期。
游族网络(002174)
所属概念:游戏、云游戏
事件驱动:近日,华为和中手游正式达成游戏业务战略合作,华为将基于全球化优质渠道、全球前三大的应用生态,全面助力中手游触达超过7.3亿华为终端用户。华为还将发挥软硬协同、“云云协同”的优势,为中手游提供领先可靠的华为云服务,并基于华为云共同探索云游戏、VR游戏等应用场景,提升游戏运营质量,增强用户体验。
技术图解:
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行业前景:
展望后市,对游戏内容供应商,云平台拓展游戏渠道,利好游戏研发及发行;云游戏流量消耗较大,根据谷歌 Stadia 公布的云游戏服务情况,4G 条件下游戏消耗流量最低已达到 4.5G/小时,5G 时代更高清的画面流量消耗将越高,因而是网络运营商力推的应用;同时,云游戏是差异化服务的主要方向之一,也是终端厂商的布局重点。我们认为网络环境的变革和用户需求的转变,将对云游产生正面影响。在行业的迭代之中,用户的游玩体验将得到全方位的提升,随之为行业带来新增量,产业链各方均将在其中受益。(东吴证券)
核心优势:
公司与华为签署合作框架协议,双方将联手开展云游戏合作,共同开拓云游戏行业市场。后续双方将共同推进云游戏解决方案并发布云游戏产品,包括 ARM 安卓云游戏和 PC 云游戏等。公司三季报接近前期预告下限,但单季度已有所改善,后续《山海镜花》、《少年三国志 2》、《荒野乱斗》等头部产品表现可期。(东吴证券)
风险提示:
版号发放不及时导致游戏无法及时上线、已上线游戏表现低于预期、页游流水萎缩、海外推广遇阻、行业监管收紧等风险。

昊海生科 (688366)
所属概念:医疗器械
事件驱动:2021 年 1 季报实现收入 3.83亿元,同 比增长 149%;归母净利润 9699 万元、扣非归母净利润约 9301 万元,受疫 情影响,去年同期值分别为-2486 万元和-3571 万元。
技术图解:
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行业前景:
Frost&Sullivan 数据显示,国内眼科药物市场从 2015 年的 21 亿 美元增长到 2019 年的 28 亿美元,CAGR 为 8.0%。预计从 2019 年起将会以 16.0%的年复合 增长率进一步增长到 2024 年的 59 亿美元,并从 2024 年起以 19.1%的年复合增长率增长到 2030 年的 169 亿美元。中国防盲治盲网数据显示,2017 年国内每百万人白内障手术例数(CSR)约为 2205,跟发达国家市场还有较大差距。与此同时,印度市场 CSR 达 5800,相比中国有更高的手术量。根据赵家良教授《视觉2020在中国的实践与启示》最新数据,2019年国内白内障CSR达到3143,未来通过政府主导、眼科界医生支持以及公益推动三方面共同努力,依靠带量采购、医生培训、公益支持等多种方式提升需求、增加供给,未来 5 年人工晶体手术量有望保持快速增长,达到相对较成熟的水平。——(天风证券杨松《眼科业务加速发展,整合耕耘迈入收获期》2021-3-2)
核心优势:
公司是生物医用材料行业的领军企业,主营业务为眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血四个板块。公司以医用透明质酸钠和医用几丁糖为代表的生物医用材料起步,向眼科、骨科和外科领 域延伸。2016 年,公司开启眼科领域战略布局,先后收购河南宇宙、Aaren、深圳新产业、 珠海艾格、Contamac 和 ODC,完成了从上游的原料制备、光学设计、创新研发到下游的 规模化生产和专业市场营销的人工晶状体全产业链建设。眼科板块在 2016 年-2017 年初完成行业 内兼并收购后实现销售规模以及销售收入的突破性增长。2019 年眼科板块实现收入 7.13 亿元(占总营收的 44.49%),同比增长 5.94%,毛利率为 68.44%。2019 年人工晶状体产品 营业收入占眼科板块总收入的 61%,占总营收的 27.03%。——(天风证券杨松《眼科业务加速发展,整合耕耘迈入收获期》2021-3-2)
风险提示:
产品研发进度不及预期、产品销售推广不及预期。


                                 
                                           热点聚焦
                 



人民币汇率再创新高,利好市场风险偏好回升                  
                                 

※外围市场

1、据集微网5月26日报道,通过多方信源获悉,由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张,部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供,多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。

点评:今年以来,中芯国际、华虹宏力、广州粤芯等本土晶圆厂也积极扩产和释放产能,这导致国内光刻胶需求量大增,尤其是在KrF、ArF等高端光刻胶。国内光刻胶企业正不断加快高端产品研发进度,我国半导体材料还存在着很大的提升空间,期待国内光刻胶公司早日实现技术突破,实现高端半导体光刻胶的国产替代


※经济数据

1、据新华社,国家统计局27日发布数据显示:1-4月,全国规模以上工业企业实现利润总额25943.5亿元,同比增长1.06倍,比2019年1-4月份增长49.6%,两年平均增长22.3%。

点评: 受基数逐步抬高影响,4月工业利润增速小幅回落,与2019年相比,利润增长50.2%,两年平均增长22.3%,相较3月进一步提速,显示工业利润持续修复。从行业来看,原材料(化工、有色、黑色金属)、汽车、医药制造等行业保持高景气。展望后市,鉴于发展中国家疫情局面恶化,国际环境还存在较大不确定性,行业间恢复仍不均衡,特别是原材料价格上涨将加大下游企业成本压力,工业企业利润恢复基础仍需进一步巩固。


※政策风向

1、据生态环境部,生态环境部生态环境监测司司长柏仇勇5月26日在生态环境部例行新闻发布会上透露,生态环境部会同国家发展改革委等多个部门,正深入研究、加快推进“十四五”生态环境监测规划编制,目前主要思路已基本成熟。

点评:全国碳交易市场即将在6月底前启动上线交易。准确跟踪测量企业的温室气体排放是全国碳交易市场能够正常运行的前提,因此加快生态环境检测规划建设势在必行。据机构测算,机构测算,若对当前存量烟气CEMS 系统改造升级,则将产生规模超百亿元的新兴市场。具体到A股市场,全国碳交易市场即将启动,环境监测行业迎来成长机遇。检测设备、第三方运营等环节都将受益


※关联市场

1、周四,三大股指集体收红,沪指站上3600点,科技股王者归来。

评估:整体来看,虽然人气热点在不断切换,从券商到白酒再到芯片,但每一个热点的轮转都带动了市场情绪与指数,说明增量资金入场的状态很不错。同时人民币汇率的不断创升值新高,对人民币资产肯定是利好的,这也是北向资金持续入场的关键,北向资金的入场又带动了场外的增量,说明市场进入良性循环。策略上,投资者可以重点留意成长行业中具备较强业绩确定性的医疗与消费服务、新能源、智能车领域;以及价值股中仍存在供需错配现象的钢铁、化工、铜和农产品等

2、据华尔街见闻,5月27日,在岸人民币兑美元升破6.38,创2018年5月以来新高。同时,离岸人民币兑美元升破6.39关口,最高升至6.3754,同样创下2018年6月以来新高。

点评:短期来看,近期人民币涨幅过快,随着可能出现的消息面利空(如美国货币政策可能收紧、中美关系紧张加剧等),人民币或面临调整可能。中期来看,考虑到中国经济转型已经去的巨大成效,中国企业生产效率大幅提升,叠加相对克制的货币量增速,未来一个阶段,人民币汇率可能处在一个缓慢有波动的升值区间中


备注:

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消息面利好A股市场
蓝色
消息面一般影响A股市场
绿色
消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
                                           投资日历
                 



投资日历(5月28日)                 
                                 
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两市机构资金合计净流出139.57亿元                 
                                 

截止5月27日收盘,两市机构资金合计净流出139.57亿元,61个行业中有13个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:电子元件(38.65亿)、通讯行业(6.38亿)、医疗行业(5.47亿)、仪器仪表(2.11亿)、煤炭采选(1.80亿);

机构重点抛售:医药制造(-38.95亿)、汽车行业(-15.73亿)、券商信托(-15.44亿)、有色金属(-14.00亿)、化工行业(-13.25亿);

个股方面,05月27日机构净流入前五的股票分别为:三安光电(9.51亿)、士兰微(4.05亿)、中芯国际(3.59亿)、北方华创(3.18亿)、TCL科技(3.16亿);

机构净流出前五的股票分别为:长春高新(-10.31亿)、亿纬锂能(-6.45亿)、隆基股份(-5.79亿)、天齐锂业(-5.31亿)、兴业证券(-5.05亿)。





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