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三七互娱(300046)

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发表于 2021-5-24 06:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数低位震荡 周期股集体反弹》5月21日,白酒股的上涨带不动指数了,医药股、券商股的回落反而踹指数一脚,主板的技术性回踩没结束,创业板的通道上轨压力开始慢慢显露。趁着白马分化调整,周期股赶忙回口血,不过对市场结构性修复并没有多大的贡献。随着赚钱效应的下降,指数后续会陷入来回拉锯的阶段,市场仅有的成交量会继续向白马品种靠拢。

盘面上看,受外围影响,三大股指早盘小幅高开,随后震荡走低,保险、券商、银行等权重板块拖累指数,钢铁、煤炭等周期股全线反弹,资金聚焦低位的造纸等板块,此外碳中和、盐湖提锂等概念也表现活跃。午后两市弱势震荡,行情延续分化格局,长春高新、安科生物等多只医药大白马跳水,个股整体涨跌参半。




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5月24日情报精选:国务院金融委:打击比特币挖矿和交易行为 坚决防范个体风险向社会领域传递                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●中央深改委:加强对医疗服务价格宏观管理 建立灵敏有度的价格动态调整机制;全面规范管理校外培训机构 加强预收费监管严禁随意资本化运作;进一步推进生态保护补偿制度建设 决不能边拿补偿边污染

●李克强:加强知识产权全链条保护,打造市场化、法治化、国际化营商环境,更大激发市场主体活力和社会创造力

●习近平:要完善全球疾病预防控制体系 提升五大能力

●汪洋主持召开全国政协主席会议

●欧洲议会冻结中欧投资协定 外交部:责任不在中方 希望欧方认真反思

●发改委价格司赴南方电网开展调研

●国新办发表《西藏和平解放与繁荣发展》白皮书

●今年常态化财政资金直达机制执行情况良好

●我国生物多样性保护取得显著成效

●祝融号火星车驶上火星表面开始巡视探测

●西藏和平解放70年 各项事业全方位进步

●“杂交水稻之父”袁隆平院士逝世

●中国肝脏外科的开拓者吴孟超院士逝世


【重要消息】

外汇局:4月份外资净增持境内股票和债券195亿美元 同比增长3%

深交所:对近期涨幅异常的“融钰集团”持续进行重点监控 并及时采取监管措施

上交所:对严重异常波动股票实施重点监控

●国务院金融委:打击比特币挖矿和交易行为 坚决防范个体风险向社会领域传递

●国务院金融委:要综合运用多种货币政策工具保持流动性合理充裕

●财政部:1-4月全国一般公共预算收入78008亿元 同比增长25.5%

●财政部:1-4月证券交易印花税1025亿元 同比增长57.9%

●财政部国库支付中心:2021年财政直达资金实际支出超万亿元

●商务部:着力从四个方面继续支持中部崛起

●工信部电子信息司金磊:加快推动智能光伏创新升级和行业应用

●国新办:西藏去年农村人均收入14598元 连续18年两位数增长

●国内首批新能源(纯电动)第三代高原隧道装载机正式投产

●全国建筑钢材大幅走低

●氢氧化锂价格连续22周上涨

●外币存款突破万亿美元 “藏汇于民”纵深推进

●银保监会发布《保险公司城乡居民大病保险业务管理办法》

●银保监会依法查处5家金融机构违法违规行为 处罚金额合计约3.66亿元

●央行在香港发行250亿元人民币央行票据

●央行副行长李波:有些领域宏观审慎政策缺乏明确、可量化目标  还有一段路要走

●银保监会副主席肖远企:保险业在应对气候变化可发挥无可替代的作用

●肖钢:新增债务更多投入到新基建领域

●周小川:人民币国际化更多取决于政策选择 而非取决于技术因素

●易会满:券商既要强化保荐能力又要强化定价能力

●深交所副总经理李辉:目前已形成不动产类型覆盖较全的类REITs市场

●证监会会同公安机关查获一起利用股市“黑嘴”操纵市场的重大案件

●证监会核发2家企业IPO批文 本周共13家企业获得IPO批文

●央行上海总部吕进中:从目前看资产价格有纳入通胀考量的必要性

●中证协将组织证券行业制定高质量发展规划和行动方案

●中国证券行业4年助企业股债融资超20万亿

●郑商所:调整部分期货合约交易保证金标准、涨跌停板幅度和交易手续费标准

●南方基金子公司南方资本原副总经理吴言林被查

●中国银行刘连舸:银行应强化对创新活动的支持

●恒生指数公司:比亚迪股份等3家企业获纳入恒生指数 哔哩哔哩、汽车之家纳入恒生科技指数

●上海环交所董事长赖晓明:全国碳市场开始实际测试

●上海:实施打造世界级生物医药产业集群三年行动

●第三届“西洽会”集中签约重大项目总额逾2200亿元

●经济复苏遇上高温 广东提前迎来用电高峰

●杭州多家银行上调首套、二套房贷利率

●香港特区政府:建议对无牌进行受规管的虚拟资产活动可处罚款500万元和监禁七年

●欧洲央行副行长金多斯:数据有所改善 但政策仍需保持宽松

●韩国惊现“钢筋荒”:原材料价格暴涨80%建筑公司展开钢筋抢夺战

●德勤报告:全球生物医药市场正面临转型 中国市场前景看好

●德国即将推出新冠疫苗接种数字证书

●美韩领导人表示愿与朝鲜进行外交接触

●美国总统拜登批准西弗吉尼亚州进入重大灾难状态

●白宫:民主党版基建法案规模减少至1.7万亿美元

●美国5月Markit制造业、服务业PMI初值均创历史新高

●美联储哈克:加密货币在金融体系中所占的比重还不足以造成金融稳定风险

●文件:七国集团同意在2021年结束国际煤炭融资活动

●康希诺生物获欧盟GMP认证

●诺奖得主斯宾塞:可能2022年可以真正接近全球经济复苏开始

●马斯克:未来汽车将实现自动驾驶


行业概念

1、医疗服务价格改革方案审议通过,行业高质量发展可期

相关上市公司:国际医学(000516)、金域医学(603882)

2、4月财政收支均好转,但专项债发行节奏依旧偏慢

相关上市公司:东方雨虹(002271)、科顺股份(300737)

3、2021年风光开发建设方案发布,行业长期成长性仍在

相关上市公司:隆基股份(601012)、固德威(688390)

4、高端白酒淡季挺价,核心资产估值逐渐企稳

相关上市公司:酒鬼酒(000799)、水井坊(600779)  


个股情报


新股申购:普联软件、欢乐家、圣诺生物、智新电子(三板)

新股上市:玉马遮阳

可转债申购:起帆转债

可转债上市:中装转2


晚间私募传闻:

中粮科技:积极争取必要的产业扶持 实现纤维素燃料乙醇规模化生产

德尔股份:自主开发大功率燃料电池电堆已进入测试及量产准备阶段

新元科技:积极寻求由传统装备向高端、智能装备制造业转型

*ST科迪:个别市场的铺货率正在逐步提高

翰宇药业:多肽护肤品现已在网络渠道形成销售

超捷股份:产品主要供给国内外知名汽车零部件一级供应商

西菱动力:涡轮增压器业务一季度处于生产线试生产和小批量交样阶段

天音控股:已与电子烟品牌公司铂德和小野启动战略合作

方正电机:开发区动力谷项目预计近期可以开工建设

如意集团:目前正推进发行股份向大股东购买品牌资产预案

智云股份:已完成miniLED相关设备的研发突破 已获得订单并出货

ST顺利:将全力推动无车承运业务

粤桂股份:新厂区建设和旧厂区搬迁如期推进

*ST盐湖:目前蓝科锂业日产量达到60多吨 产量会逐步提升

南宁糖业:创建机械化种植 推进双高基地建设

青青稞酒:天佑德通过中酒网逐步建立了线上和线下产品的区隔

*ST河化:公司逐步拓展业务 提高净资产收益率

西宁特钢:正在努力打造商用车精品用钢基地

桂林旅游:公司正在研究探索大健康产业新布局

青海春天:今后发展重点将集中在大健康业务板块和酒水快消品板块

金瑞矿业:下一步研发重点为生产高纯类产品等方向

莱茵生物:加大天然甜味剂业务投入 巩固公司市场龙头地位

恒逸石化:文莱项目生产经营活动一切正常

广东鸿图:将加大新能源汽车零部件产品技术的研发投入力度

洋河股份:M6+产品全国化布局已完成并实现量产

黑芝麻:专注于大健康产业发展 做强做大黑芝麻糊等系列产品

藏格控股:目前碳酸锂产量约30吨/日

天阳科技:已参与建行数字货币的技术开发与测试工作中

长源电力:氢能发展是公司关注的发展方向

申通快递:正与多个社区团购平台进行网格仓开仓合作

皇氏集团:公司力争全年乳制品销量突破26万吨


定增&重组

亨通光电:子公司拟引入国开制造业基金、建信投资等3名战投

安井食品:拟定增募资不超57.4亿元

晶科科技:子公司作价4.68亿元出售两项电站资产

电工合金:控股股东拟协议转让6.26%公司股份

东阳光:终止重大资产重组

大东方:重大资产重组尚存不确定性 如实施公司主营业务构成将发生重大变化

中环股份:天津环鑫拟引入TCL微芯对其增资5.67亿元

佳沃股份:拟定增募资不超9.2亿元 控股股东拟认购不低于25%

奥飞数据:拟1.22亿元收购天津盘古云泰40%股权

大烨智能:拟购买海湾科技64%股权 复牌

长方集团:终止转让惠州长方100%股权

恒泰艾普:筹划非公开发行股票 或涉及控制权变更

华友钴业:拟收购巴莫科技股权 加强锂电正极材料领域布局


重大投资&合同

沃尔德:拟2.1亿元投建刀片项目

飞亚达:设立海南全资子公司 把握免税市场机会

时代出版:1亿元参与认购浙商证券非公开发行股份

中衡设计:拟斥2.5亿元投建华中总部研发中心

大禹节水:子公司联合中标6亿元沛县农村生活污水治理二期EPC项目

方大集团:拟20.54亿元投资开发方大湾区总部项目

湖南黄金:控股股东中标平江县黄金矿产资源合作开发主体

三联虹普:子公司签署1.94亿元食品级聚酯瓶片-SSP项目合同


增持&减持&回购

长春高新:近期股东金磊累计减持公司总股本的1.9997%股份

菲利华:实控人邓家贵、吴学民等股东拟合计减持不超过2.09%股份

金博股份:股东罗京友拟减持公司不超3%股份

朗迪集团:股东李逢泉、李建平拟合计减持不超过2.05%股份

金能科技:控股股东、董监高拟合计减持不超4.4%股份

*ST跨境:股东徐佳东拟被动减持不超3%股份

贵州三力:多名股东拟合计减持不超5.9%股份

剑桥科技:CIG开曼拟减持不超2%股份

长安汽车:控股股东及一致行动人拟减持不超3%股份

ST岩石:控股股东及其一致行动人近期累计增持2%股份

永辉超市:回购方案实施完毕 累计耗资27亿元回购4.13%股份

新金路:拟以8000万-1.6亿元回购股份

奥马电器:TCL家电集团及其一致行动人合计持股增至25%

奥园美谷:部分董事及高管拟不低于7200万元增持公司股份

美的集团:何享健拟以不低于8亿元增持公司股份

天邦股份:董事长与高管、核心骨干拟增持公司股票

正邦科技:逾3000万元实施首次股份回购



                        

三大指数低位震荡   周期股集体反弹                 
                                  【盘面要点回顾】
1、5月21日,白酒股的上涨带不动指数了,医药股、券商股的回落反而踹指数一脚,主板的技术性回踩没结束,创业板的通道上轨压力开始慢慢显露。趁着白马分化调整,周期股赶忙回口血,不过对市场结构性修复并没有多大的贡献。随着赚钱效应的下降,指数后续会陷入来回拉锯的阶段,市场仅有的成交量会继续向白马品种靠拢。
2、盘面上看,受外围影响,三大股指早盘小幅高开,随后震荡走低,保险、券商、银行等权重板块拖累指数,钢铁、煤炭等周期股全线反弹,资金聚焦低位的造纸等板块,此外碳中和、盐湖提锂等概念也表现活跃。午后两市弱势震荡,行情延续分化格局,长春高新、安科生物等多只医药大白马跳水,个股整体涨跌参半。截止收盘沪指跌0.58%,深成指跌0.81%,创业板指跌0.97%。
3、近期市场热点轮动较为频繁,核心资产、周期行业以及大金融等板块轮番表现,沪指围绕3500点稳健运行,两市成交量较为稳定,存量博弈的特征显著。预计沪指短线小幅整理的可能性较大,创业板市场短线小幅震荡的可能较大。
策略上,数字货币分为发行、流动、安全三个环节。其中,央行侧IT预计以自研为主,在安全加密等领域或对相关厂商开放。同时,C端支付入口将逐步回归银行侧,银行IT厂商显著受益。关注金融科技、数字货币等方向。
【今日头条回顾】
事件:据财联社消息,北京时间5月20日,美联储主席鲍威尔表示,美联储将在今年夏季发布有关美国数字货币的研究报告。鲍威尔称,美联储的报告将重点关注发行美国央行数字货币(CBDC)的可能性。他表示,央行数字货币可以作为补充,而不是取代现金数字美元。
点评:
虽然目前美联储尚未制定关于数字货币的具体计划,但其一直在研究支付系统,并计划在2023年发布一个名为FedNow的产品。这些动作可视为数字货币的前期准备。   
国际清算银行披露当前有86%的央行正在积极研究CBDC的潜力,60%的央行正在试验这项技术,14%的央行正在部署相关试点项目。说明法定数字货币在全球范围内的竞争日趋激烈。
自2014年至今,我国针对数字货币的研究已近7年,在顶层设计、标准制定以及技术研发等方面已基本准备就绪。2021年以来,国内数字货币试点加速推进。目前,数字人民币已先行在深圳、苏州、雄安、成都,以及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。根据央行表态,2022年2月北京冬奥会将是央行数字人民币落地应用的关键时间点。
行业机会来看,银行侧潜力最大。数字货币大概率采用央行APP+商业银行子账户模式,这可能将改写A/T两强支付格局,银行有望重回主导地位。全新的交易场景的重构将给银行IT带来确定的业务增量。
落脚到A股市场,数字货币分为发行、流动、安全三个环节。其中,央行侧IT预计以自研为主,在安全加密等领域或对相关厂商开放。同时,C端支付入口将逐步回归银行侧,银行IT厂商显著受益。
【复盘总结】
观点:指数进入箱体震荡
1.白马股对市场牵引减弱
2.周期股反弹后仍有调整压力
3.关注创业板通道上轨压力
题材方向:医药、碳中和、国企改革


                        

涨停分析                 
                                  2021年5月21日,两市共77只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加14只。沪深两市全天震荡调整,沪指跌幅0.58%,创业板指跌幅0.97%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



估值底部+公募低配,该板块修复潜力可期!                 
                                 

券商

政策评估:★★★★☆

股市扩容、上市公司质量提升、中长线资金的持续流入带来的增量资金直接利券商财富管理、两融及衍生品业务发展,2021年行业ROE有望大幅提升。今年是十四五规划的开局之年,政府工作报告明确指示会稳步推进注册制改革,长期来看政策催化剂可期。一季度公募基金严重低配券商,公募基金配置券商比重有较大提升空间。从一季度业绩来看,头部券商综合优势凸显。

市场评估:★★☆☆☆

当前行业平均估值仍处于历史1/4分位以下,具备修复潜力。

强势龙头:东方财富(300059)

公司是互联网券商龙头,流量和规模效应优势突出。证券业务有望凭借线上流量优势、低佣金率和低融资成本,市占率有望进一步提升,α优势凸显。可转债发行强化资本实力,两融业务规模扩张有望提速。基金代销龙头地位巩固,非货基保有量提升带来后端收入比重增加,代销业务α优势显著。此外,公司上任年轻管理层,更加国际化,有助于未来财富管理二次曲线腾飞。

操作策略:信达证券王舫朝等在《α与β共振,由成长走向卓越》(2021-5-20)一文中给予 买入 评级。

风险提示:行业及业务受证券市场景气度波动影响的风险;基金代销竞争进一步加剧的风险;财富管理发展不及预期。



                                 
                                           价值掘金
                 



东方财富(300059):α与β共振,由成长走向卓越                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



重磅文件发布!掘金3000亿替代空间,投资机会如何把握?                 
                                 

5月21日,《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》评审会于近日在北京举行,该方案获专家委员会评审一致同意通过。受该消息刺激,锂电池板块涨幅居前,西藏矿业、中矿资源涨停,盛屯矿业、西藏城投等跟涨。

光大证券认为,我国是最大的锂消费国,但对外依赖度高。由于境外地缘政治风险长期存在,自主可控锂具有重大战略意义。

投资观点:

(1)锂电池储能有望迎来快速发展期(华安证券)

1. 锂电池性能和使用成本均优于铅酸电池,替代大势所趋。锂离子电池的能量密度可以达到铅酸电池的4 倍,循环寿命也是铅酸电池的3-4 倍,能量转换效率可达97%,从单次循环使用成本来算,锂离子电池成本已经低于铅酸电池,还更加环保。

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2. 全球铅酸电池每年超500GWh出货量,对应超3000亿替代空间。铅酸电池下游主要用于电动自行车等低速车、汽车启动电源以及其他便携式设备等,在电动自行车等轻型动力领域锂电已经开始逐步替代,汽车启动电源方面有48V轻混提高经济性。其中两轮新车中锂电池渗透率目前为10%左右,替换市场空间约为新车的4-6倍。

(2)国内盐湖提锂开发潜力巨大(东北证券)

1. 盐湖提锂成本优势明显。相较于矿石提锂,盐湖提锂无需经历精矿加工环节,提锂流程更简单,因此成本更为低廉,一般在2-4 万元/LCE 吨间,资源禀赋优异的海外盐湖提锂成本甚至在2 万元以下。

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2. 我国盐湖提锂技术不断探索前进,产量规模释放指日可待。盐湖提锂初期阶段,我国技术不成熟,导致提锂成本高达6-8万元/吨LCE,甚至超过矿山提锂的成本,并不具备生产经济效益。2015年以后,成本逐步降至3.5万元/吨LCE以下,叠加新能源高景气带动锂价上涨,众多企业纷纷入局,开启了规模生产。随着未来生产线达产达标和技术工艺改进带动成本进一步下行,我国盐湖提锂产量高增可期。

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3. 我国盐湖资源丰富。我国较为大型的盐湖可以分为青海,西藏两大湖区。其中青海锂资源占全国总资源量的比例高达43.4%,资源最为丰富;西藏湖区具有低镁锂比的特点,储量与品质俱佳。

相关标的(东北证券):藏格控股、中信国安、西藏矿业、科达制造。

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                                           深度调研
                 



华为携手中手游发力游戏领域,概念股有望重获关注!                 
                                  三七互娱(300046)
所属概念:游戏概念、云游戏
事件驱动:近日,华为和中手游正式达成游戏业务战略合作,华为将基于全球化优质渠道、全球前三大的应用生态,全面助力中手游触达超过7.3亿华为终端用户。华为还将发挥软硬协同、“云云协同”的优势,为中手游提供领先可靠的华为云服务,并基于华为云共同探索云游戏、VR游戏等应用场景,提升游戏运营质量,增强用户体验。
技术图解:
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行业前景:
展望后市,2018 年全球主机游戏市场规模是 383 亿美元,端游和页游分别为 292 亿和 43 亿,手游则达到 632 亿。主机游戏虽然占据很大的市场规模,但是使用场景有限,加上玩家的习惯,根据 Active 2018 年调查,主机用户对单款游戏的忠诚度高,16% 用户偏向尝试不同类型的多款游戏,端游和手游用户的「包容性」更高,分别 41% 和 34% 的人更愿意尝试不同类型的游戏,如果通过技术的手段,降低更多优质游戏准入门槛,研发适合轻量级设备的游戏,云游戏平台将打破普通玩家和硬核玩家之间的壁垒,进一步挖掘用户增量,覆盖更多用户群体。(华泰证券)
核心优势:
公司近日公告,三七互娱携手华为,将基于 5G 技术开发云游戏。云游戏产业加快落地实操,产业链各方加强合作,共同探索发展方向。三七互娱作为实力较强的游戏出品方,华为积极引入其内容资源,将有助于其参与日益显现的云游戏平台竞争格局。(华泰证券)
风险提示:
监管政策风险;商誉减值风险;新业态风险。
妙可蓝多(600882)
所属概念:食品饮料、乳业
事件驱动:伊利股份近日表示,公司大部分产品原料为生鲜乳,受饲料价格及供需等多方面因素的影响,预计今年生鲜乳价格仍会维持上涨态势。未来公司会多措并举,保障公司的奶源供给。
技术图解:
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行业前景:
从行业来看,奶酪营养附加值高,位于乳品消费金字塔顶端。国内乳制品消费总量已高,高端白奶和酸奶消费成熟,结构升级成为乳品发展主旋律,奶酪消费前景广阔。目前奶酪消费零售端产品形态日趋丰富,随着儿童奶酪的培育,渠道下沉加快,奶酪整体消费呈现加快态势。根据东方快消品中心数据统计,2020 年全国儿童奶酪食品中,妙可蓝多产品线上/线下销售额均位列首位,市场占有率均达到 22.6%,超越百吉福(22%/21.3%)、乐芝牛(17.6%/9.8%)、光明(6.7%/14%)等海内外品牌。公司作为国产奶酪第一品牌已成功逆袭外资品牌,未来有望在行业持续高景气度的背景下加速崛起。(安信证券)
核心优势:
公司受益于奶酪行业高成长性和宽松的竞争环境,凭借自身的产品优势(儿童奶酪持续放量)、产能扩张和渠道加速下沉,有望实现业绩高速增长。同时,2020 年 1 月蒙牛战略入股意义显著:来自乳制品巨头的背书,增强运营和抗风险能力,提升管理效率;增资缓解资金压力;业务合作增加;外部竞争减少,我们看好公司作为国产奶酪领军者未来的成长性。(东北证券)
风险提示:
行业增长不及预期及竞争加剧,蒙牛股权交割失败及入股后协同效应不及预期,新品推广低于预期,食品安全。  
水井坊 (600779)
所属概念:白酒
事件驱动: 2021Q1 营收 12.4 亿元(+70.2%),归母净利润 4.19 亿元(+119.7%)。
技术图解:
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行业前景:
白酒行业复苏、消费升 级推动白酒根基由原来的三公消费群体转向商务、个人消费群体。2012 年 前,政务消费在白酒消费结构中占比 45%。2012 年,限制三公消费之后, 白酒消费需求呈现断崖式下跌,商务、个人消费逐渐取代政务消费。2018 年,商务消费占比达到 55%,个人消费占比也提升至 40%。大众消费具有 较为坚实的基础,是驱动白酒持续消费升级的主要动力。消费升级背景下,白酒消费价格带整体上移,次高端白酒市场 300-600 元 价格带将持续扩容,是行业增速最快的板块,也吸引了 600 元以上和 300 元以 下板块的领先企业纷纷进入布局,水井坊、剑南春、舍得、洋河梦之蓝、汾酒 青花等品牌在次高端板块竞争愈发激烈。——(国金证券刘宸倩《锁定次高端白酒,未来发展可期》2020-12-1)
核心优势:
水井坊是四川白酒企业,主营浓香型白酒产品的生产和销售。水井坊诞生于元末明初,位于成都老东门大桥外,历史悠久,作为“世界上最古老的酿酒作坊”,延续六百余年从未间断生产,被列入“全国重点文物保护单位”。 公司现阶段的产品主要 有超高端产品水井坊&#8226;元、明、清,高端产品水井坊&#8226;菁翠、水井坊&#8226;典藏大 师版、水井坊&#8226;井台、水井坊&#8226;臻酿八号等。公司主要经营水井坊和系列酒两大类,其中定位 高档产品的水井坊系列收入占比在 90%以上。水井坊品牌系列包括水井坊&#8226;菁 翠、水井坊&#8226;典藏大师版、水井坊&#8226;井台珍藏、水井坊&#8226;井台装、水井坊&#8226;鸿 运装、水井坊&#8226;臻酿八号等产品,价位从 300 元/500ml 到逾 1500 元/500ml 不 等,覆盖高端和次高端。系列酒包括水井尚品、天号陈、小水井等,价格在 100 元/500ml 到 300 元/500ml 之间,定位于中档产品,销售规模较小。——(国金证券刘宸倩《锁定次高端白酒,未来发展可期》2020-12-1)
风险提示:
宏观经济下行、省外市场拓展不及预期风险。


                                 
                                           热点聚焦
                 



4月财政收支均好转,但专项债发行节奏依旧偏慢                 
                                 

※经济数据

1、据新华社,财政部21日发布数据显示,今年前4个月,全国一般公共预算收入78008亿元,同比增长25.5%,两年平均增长3.6%,增速较一季度进一步加快;财政支出方面,今年前4个月,全国一般公共预算支出76396亿元,同比增长3.8%。

点评:4月财政数据反映了经济持续稳定恢复、企业利润和居民收入改善,地产销售向好的格局。但由于地方专项债发行偏缓,财政支出节奏依旧偏慢,其中与基建相关的农林水事务、交通运输等分项4月呈降幅扩大趋势。展望后市,预计后续地方专项债发行有所提速,对下半年地方投资起到一定的提振作用。

2、据生意社,5月19号,玖龙多基地原纸再次上调200,此番是玖龙本月第4轮涨价。据了解,目前箱板、瓦楞原纸涨势较好,整体呈缓慢上移态势。本月以来,在玖龙已连涨三次,18日安徽山鹰瓦楞纸再上调50元/吨等主流纸厂的带领下,市场跟涨积极性较高。

点评:海外进口纸供应量下降,中小厂成本压力增加导致低开工率,下游包装厂库存降至低位,使得2021年箱瓦纸提价早于预期(一般传统旺季提价预计5月底-6月中旬)。伴随天气回暖和节假日增加,下半年箱板瓦楞纸需求向上;叠加2021年进口废纸降为零,原材料供应趋紧,5月有望成为箱板瓦楞纸提价拐点,后期纸价有望逐月上提,相关受益概念值得留意

※政策风向

1、据新华社,决策层5月21日下午主持召开中央全面深化改革委员会第十九次会议,审议通过了《深化医疗服务价格改革试点方案》(以下简称“《试点方案》”)等五个文件。

点评:从本次会议通稿透露的信息来看,医疗服务价格改革将强化公立医院的公益属性,积极稳妥开展试点工作,统筹推进公立医院补偿机制、分级诊疗、医疗控费、医保支付等相关改革。随着重磅会议审议通过,预计《试点方案》将很快公布。医疗服务价格改革试点有望在更多地方推进,医疗服务运营、分级诊疗等环节都将显著受益

2、据财联社,5月21日,《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》评审会于5月20日在北京举行。该方案获专家委员会评审一致同意通过,下一步专家委员会将建议国家层面成立领导小组,建立健全工作协调机制,加大支持力度,推进落实实施。

点评:本次行动方案通过意味着,国家需要培育一批产业规模居前、高质量、创业能力领先的盐湖提锂产业龙头企业。随着新能源高景气带动锂价上涨,众多企业纷纷入局,在未来技术发展带动成本进一步下行之后,我国盐湖提锂产量高增可期。在盐湖提锂产业商业化初期,重点留意具有低成本提锂技术的相关企业,比如采用吸附工艺的盐湖股份、采用盐田摊晒工艺的西藏矿业和西藏城投。

※关联市场

1、上周,A股冲高受阻,沪综指微跌0.1%。

点评:短期看,市场热点轮动较为频繁,短线机会主要在于事件刺激。在政策的连续施压之下,未来周期股的反弹高度有限,当前市场仍在寻找新的确定性,建议投资者保持灵活仓位。激进的投资者可继续关注科技领涨品种、建党百年主题、以及金融股的轮动性机会!

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消息面利好A股市场

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消息面一般影响A股市场

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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!



                                 
                                           投资日历
                 



投资日历(5月24日)                 
                                 
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两市机构资金合计净流出274.28亿元                 
                                 

截止5月21日收盘,两市机构资金合计净流出274.28亿元,61个行业中有16个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:港口水运(7.54亿)、电力行业(7.32亿)、造纸印刷(3.36亿)、木业家具(3.09亿)、有色金属(2.76亿);

机构重点抛售:医药制造(-65.97亿)、券商信托(-25.68亿)、电子元件(-20.55亿)、机械行业(-18.00亿)、银行(-13.97亿);

个股方面,05月21日机构净流入前五的股票分别为:中远海控(6.75亿)、长安汽车(5.69亿)、N奥精(5.51亿)、洋河股份(4.34亿)、京东方A(4.19亿);

机构净流出前五的股票分别为:长春高新(-14.57亿)、沃森生物(-9.86亿)、智飞生物(-7.79亿)、五 粮 液(-7.67亿)、三一重工(-6.69亿)。





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