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新能源汽车主线

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发表于 2021-5-20 09:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

指数维持震荡 锂电池板块走强》5月19日,热点切换速度一快,指数涨跌看上去就很虚,因为缺乏主线就像缺乏灵魂。乐观的人可能会觉得市场连涨以后,整固一下很正常,但行情刚突破冲锋的人就变少了,那这个突破看上去的成色就有点不足。市场整体的赚钱效应并没有因为指数的连续修复而扩散,相反热点切换加快导致一日游热点增加,让操作变得更难。

盘面上看,两市早盘低开,大小指数走势分化,银行、保险等权重板块和煤炭、钢铁等资源股联袂走低,沪指全天水下震荡,创业板指则低开高走,盘中一度涨超1%,盐湖提锂、医美、虚拟现实等题材轮番拉升。午后股指继续震荡,锂电池、广电板块在利好消息刺激下大幅走强,盘面热点较为杂乱,个股跌多涨少,赚钱效应不强。




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5月20日情报精选:国常会:加强大宗商品期现货市场联动监管 排查异常交易和恶意炒作                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●习近平同俄罗斯总统共同见证中俄核能合作项目开工仪式

●习近平:中俄要推进更多低碳合作项目

●李克强主持召开国务院常务会议,部署做好大宗商品保供稳价工作

●栗战书同马达加斯加国民议会议长举行会谈

●韩正出席非洲经济体融资峰会并致辞

●天舟二号货运飞船发射任务全系统准备就绪


【重要消息】

国常会:部署做好大宗商品保供稳价工作 保持经济平稳运行

加密货币集体下跌打击科技股 比特币重挫20% 24小时内爆仓超150亿

头部公募启动自查或开会宣导 摸查旗下基金产品是否涉“举报门”相关事项

●国常会:督促重点煤企在确保安全前提下增产增供 增加风电、光伏、水电、核电等出力

●国常会:加强大宗商品期现货市场联动监管 排查异常交易和恶意炒作

●国资委:各地要确保年底顺利实现国企三年改革任务70%以上目标

●欧洲议会计划周四通过一项动议“冻结”中欧投资协定?外交部回应重申三点

●财政部、教育部:优化教育支出结构 新增教育经费要向职业教育倾斜

●生态环境部:碳排放权交易机构应当设定不同交易方式的涨跌幅比例

●交通运输部:部署北斗、5G等信息基础设施应用网络

●商务部副部长王炳南:将力争3-5年内实现快递网点覆盖所有行政村

●国家电网:尽快形成新型电力系统公司建议方案

●中钢协:加快扩大铁元素供给、优化铁矿石定价机制

●中汽协:2021年1-4月新能源汽车产销双双超过70万辆

●乘联会:5月第二周乘用车零售同比下降3%

●冰雪行业国家新标准制定工作加快推进

●中国完成首个光热电站涉网联合试验

●光伏硅料每吨报价已达20万元大关

●集邦咨询:一季度全球前十大封测业者营收合计达71.7亿美元 年增21.5%

●阿克苏诺贝尔亚太区工业涂料宣布6月1日起限制供货

●央行官员:人民币中长期将升值 国际化条件下央行将放弃汇率目标

●大商所发布铁矿石期货合约及相关规则修改方案

●证监会对违法违规行为保持高压态势 今年已罚没逾13亿元

●证监会同意6家企业创业板IPO注册

●证监会约谈私募投资人叶飞

●首批双创50ETF产品上报证监会

●上交所就公司债券发行上市审核规则等四项业务规则公开征求意见

●深交所就公司债券发行上市审核规则等四项业务规则公开征求意见

●5月24日询价 上交所首批5只公募REITs项目询价区间出炉

●香港金管局:跨境理财通计划先涵盖风险较低、相对简单的理财产品

●房地产供应链融资受严管?业内未收通知 但ABS早已收紧

●欧洲央行:目前加密货币资产的金融稳定风险有限

●日本鸡蛋价格创7年来最高

●阿根廷结束对华自行车整车及零部件反倾销复审

●阿根廷暂停牛肉出口30天 抑制国内牛肉价格上涨


行业概念

1、重柴国六标准即将实施,产业链迎成长机遇

相关上市公司:国瓷材料(300285)、艾可蓝(300816)

2、草甘膦价格涨幅近翻倍,龙头股业绩弹性增强

相关上市公司:兴发集团(600141)、扬农化工(600486)

3、多家巨头加速布局VR,行业步入高成长期

相关上市公司:蓝思科技(300433)、闻泰科技(600745)

4、光伏硅料价格延续涨势  上游企业持续受益

相关上市公司:合盛硅业(603260)、新安股份(600596)


个股情报


新股申购:江苏博云

新股上市:创益通、诺泰生物

可转债申购:暂无

可转债上市:暂无


晚间私募传闻:

金安国纪:将继续寻找优质标的 推进医疗健康板块发展

读者传媒:将发挥自身优势 不断打造新业绩增长点

*ST敦种:将加大研发投入 提高育种效率

雄韬股份:将坚定的持续投入研发氢燃料电池

*ST荣华:第二条焦炭生产线已点火 下半年可陆续达产

*ST银亿:正努力推进重整工作

兰州黄河:将借鉴乌苏啤酒成功经验 提高产品市场覆盖率

甘肃电投:大股东核心资产均已注入上市公司

金力泰:未来三年拟在乘用车、工程机械等领域展开布局

神思电子:全力推进AI单项产品的规模化应用

金现代:助力国家节能减排相关战略实施

荣丰控股:拟多方合作设立大健康产业基金

信息发展:承接25个肉菜流通追溯体系建设试点城市

上海瀚讯:已完成5G小基站设备研发及产业化

同兴环保:积极拓展降碳业务板块 持续提高公司经营水平

扬子新材:明确了向城市服务转型的发展战略

三七互娱:目前正在努力构建更优秀的云游戏体系

指南针:继续深耕金融信息服务市场

建工修复:进一步聚焦重大项目的筹划与布局

安纳达:公司不断加大新能源材料产业投入

金禾实业:进一步完善产业链一体化平台搭建

国盾量子:逐步布局量子计算和量子测量相关业务

山鹰国际:开发吸管原纸 助力“限塑令”落地

美亚光电:将继续加强海外市场的投入

芯瑞达:继续深耕显示领域 持续提高市场竞争力

立方制药:进一步加大研发投入丰富产品结构

长城军工:在部分产线进行智能制造方面的探索

海螺型材:加快环保新材料产业布局

南方数控:目前公司已经拿到欧盟CE认证

华安证券:加强对新经济模式和新商业模式的研究跟进

海螺水泥:目前正在积极探索装配式建筑产业


定增&重组

新华锦:拟出售招金期货20.04%股权

音飞储存:拟以现金收购罗伯泰克100%股权

石头科技:股东拟询价转让总股本1.56% 价格下限为1080元/股

祥源文化:拟购买多项稀缺文旅资源

威胜信息:子公司拟引入腾讯创投为战略投资者

小康股份:定增申请获中国证监会核准批复

中毅达:拟收购瓮福集团100%股权 构成重组上市

京城股份:重组事项未获证监会审核通过

豆神教育:终止定增事项并撤回申请文件

海川智能:拟终止收购九华圆通53%股权


重大投资&合同

今天国际:收到宁德时代子公司4.4亿元采购订单

东珠生态:预中标6.73亿元文化产业园配套项目

浦东建设:子公司中标13.36亿元重大工程项目

中船科技:子公司中标3.3亿元EPC项目

闽东电力:与周宁县政府签署新能源产业发展合作框架协议

养元饮品:拟参与投资设立私募基金

一心堂:子公司拟收购阳光医药所持有30家门店资产及其存货

陕西建工:子公司联合体中标榆(林)商(州)线韦庄至罗敷段高速公路BOT项目

广弘控股:投资建设兴宁广弘农牧年出栏30万头规模化生猪养殖项目

海峡创新:签订2.99亿元IDC数据研发中心工程合同

吉电股份:拟成立氢能科技有限公司

天能重工:拟投资海上风电装备制造项目二期


增持&减持&回购

金博股份:今日新材料创投减持公司总股本1.88%股份

长阳科技:股东陶春风、唐晓彤拟减持不超过2%股份

鸿泉物联:股东拟减持公司不超2%股份

通富微电:大基金拟减持不超2%股份

科达制造:两高管拟减持公司不超75.27万股

金杯电工:财信资产拟减持公司不超3%股份

京北方:青岛海丝拟减持不超5%公司股份

奥园美谷:多名股东拟合计减持不超2%公司股份

高澜股份:股东吴文伟拟减持不超3%公司股份

上海新阳:拟以4000万元-8000万元回购公司股份

正邦科技:拟以3亿-5亿元回购股份



                        

指数维持震荡   锂电池板块走强                 
                                  【盘面要点回顾】
1、5月19日,热点切换速度一快,指数涨跌看上去就很虚,因为缺乏主线就像缺乏灵魂。乐观的人可能会觉得市场连涨以后,整固一下很正常,但行情刚突破冲锋的人就变少了,那这个突破看上去的成色就有点不足。市场整体的赚钱效应并没有因为指数的连续修复而扩散,相反热点切换加快导致一日游热点增加,让操作变得更难。
2、盘面上看,两市早盘低开,大小指数走势分化,银行、保险等权重板块和煤炭、钢铁等资源股联袂走低,沪指全天水下震荡,创业板指则低开高走,盘中一度涨超1%,盐湖提锂、医美、虚拟现实等题材轮番拉升。午后股指继续震荡,锂电池、广电板块在利好消息刺激下大幅走强,盘面热点较为杂乱,个股跌多涨少,赚钱效应不强。截止收盘沪指跌0.51%,深成指涨0.23%,创业板指涨0.8%。
3、操作层面来看,指数运行到筹码成交密集区,建议用灵活仓位来应对,盘面上主要还是以通胀和疫情为主线,相关题材炒作较难把握,结构性行情里,仓位配置的结构显得比仓位本身更为重要,谨慎追涨。
策略上,对于周期板块,产业链上游原材料前期涨幅较大,市场预期相对充分,价格持续大幅上行的概率较小,仍需关注相关政策调控力度。另一方面,成长股前期调整幅度较大,近期半导体、新能源等行业景气度上行,成长风格存在一定机会。投资者应均衡配置,重点关注市场结构性变化,切勿盲目跟随热点,持续跟踪市场后续量能释放。
【今日头条回顾】
事件:据新浪财经,5月17日,国家统计局发布社消数据:2021年4月社会消费品零售总额为3.32万亿元,同比增长17.7%,增速比3月下降16.5个百分点。其中金银珠宝类零售额同比增长48.3%,相对其他行业表现亮眼。
点评:
国内疫情缓解之后,黄金珠宝消费持续性反弹,从2020年7月开始限额以上黄金珠宝消费增速转正,并自8月至今均保持双位数增长,行业维持高景气。
究其原因,珠宝主要消费需求来自婚庆、自购和送礼需求,我国黄金消费有46%来自婚庆需求,32%的需求源于投资,14%的需求源于收藏。疫情冲击导致2020年婚嫁需求被压抑,2021年需求集中释放成为短期重要驱动力。
从一季报看,受益终端需求明显回暖叠加低基数效应,2021Q1黄金珠宝板块营收同比+25.1%、扣非归母净利润+80.7%,在零售业中景气度提升势头最为强劲。随着4,5月消费依旧向好,二季度行业业绩仍有支撑。
中长期看,相较发达国家,国内人均珠宝消费水平仍有很大的提升空间。我国是全球珠宝销售最大市场,与国际市场消费结构不同,国内珠宝市场以黄金主导,而国际以钻石主导。数据显示,我国人均珠宝消费额2018年为56美元,低于美国的322美元,日本的187美元,品类升级与客单价提升驱动行业持续扩容,行业规模奔向万亿空间。
具体到A股市场,疫情缓和、线下消费复苏,传统零售板块中景气度改善最明显的黄金珠宝板块值得重点留意。
【复盘总结】
观点:指数进入箱体震荡
1.热点一日游提升短期交易难度
2.周期股集体进入调整阶段
3.关注主板3500点的支撑
题材方向:医药、碳中和、国企改革


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年5月19日,两市共85只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少8只。沪深两市全天涨跌不一,沪指跌幅0.51%,创业板指涨幅0.80%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



光伏硅料价格走高,短期继续看涨!                 
                                 

光伏硅料

政策评估:★★★★☆

本周在多晶硅价格的带动下,光伏产业链价格再次出现普涨,根据光伏咨询机构PVInfoLink统计,目前单晶用料价格已突破160元每公斤,且由于五月份部分硅料产能检修,叠加Q2-Q3新增硅片产能初步释放,预计短期内硅料价格将继续上涨。

市场评估:★★☆☆☆

涨价刺激,概念股或受提振。

强势龙头:合盛硅业(603260)

公司是业内为数不多能够同时生产工业硅及有机硅的企业,在新冠疫情影响全球经济的背景下,20FY及21Q1各主要产品均呈量价齐升态势。在当前“碳中和”的大背景下,公司所处工业硅行业有望供需双侧受益:需求端有望受益于下游光伏的快速发展获得显著需求增量,同时,随着国家对环保的关注度逐步提高以及行业落后小产能的陆续出清,公司作为行业龙头也有望充分受益。

操作策略:安信证券张汪强在《业绩略超预期,供需双侧有望受益“碳中和”》(2021-4-21)一文中给予 买入 评级。

风险提示:项目建设不及预期;下游需求不及预期等。



                                 
                                           价值掘金
                 



合盛硅业(603260):业绩略超预期,供需双侧有望受益“碳中和”                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



行业持续复苏!这些细分有望受益                 
                                 

5月19日,汽车板块走势较强,东安动力、江淮汽车领涨。

渤海证券认为,汽车销量走势稳中向好,中央及地方政府有望继续推出有效举措促进汽车消费,叠加后续各地车展将陆续举办、各大车企持续推出新车型,车市将从消费升级和市场下沉两个维度持续复苏,尽管芯片短缺对行业产销形成短期扰动,但行业复苏总趋势不改。

投资观点:

(1)4月乘用车产销同比继续复苏,新能源汽车继续保持高景气(东莞证券)

根据中汽协发布的4月汽车产销数据,2021年4月乘用车产销量分别为171.37万辆和170.4万辆,分别同比增长7.88%和10.84%,分别环比下降8.98%和9.08%;与2019年4月数据相比,分别增长3.21%和8.2%,4月乘用车产销同比继续复苏。上年同期行业仍受到疫情的影响造成较低基数,而对比历年的平均环比增速,4月销量环比降幅相对较好。

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2021年4月新能源乘用车产销量分别为20.3万辆和19.3万辆,分别同比增长185.77%和205.6%,分别环比增长0.79%和下降8.95%;与2019年4月数据相比,分别增长115.79%和115.35%。4月特斯拉中国、比亚迪新能源、蔚来、理想、小鹏的销量分别为2.58万辆、2.57万辆、7102辆、5539辆、5147辆,分别同比增长611%、97.48%、125.1%、111.3%、285%,环比增速分别为-27.15%、5.96%、-2.14%、13.04%、0.9%。4月新能源车国内渗透率10.1%,1-4月渗透率9%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。整体来看,新能源汽车继续保持高景气

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2)行业进入补库存阶段,这些细分有望持续受益(中泰证券)

汽车制造成品库存从2018 年下半年进入下行通道,主动去库存已经完成,从2019 年下半年进入上行通道,当前行业进入补库存阶段。

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2021 年3 月经销商库存预警系数为55%,处于警戒线上,但环比降低。同时,2021 3 月乘用车厂家库存为49.8 万辆,处于历史低位

消费放开是大趋势,德日系、豪华车、一线自主有望受益

1)促进汽车消费对稳增长重要性高;

2)汽车消费放开是大趋势。《关于加快发展流通促进商业消费的意见》明确了汽车是促进商业消费的重点,并提出了逐步取消限购,汽车消费放开是大趋势。

3)限购地区汽车刚需空间大。从2020 年12 月的摇号数来看,限购地区有386.5万辆左右的需求没有得到满足。上海、广州、海南地区户均汽车保有量低于1 辆,假设这部分需求为刚需,则刚需约有287 万辆,约占2020 年广义乘用车销量的14.2%。

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从限购地区2020 年汽车分品牌上险数来看,限牌地区主要以德日系、豪华车以及比亚迪、吉利、荣威、长安等一线自主品牌为主。

相关标的(中银国际)1、汽车整车:上汽集团、长安汽车、广汽集团、长城汽车;2、汽车零部件:银轮股份、精锻科技、华域汽车、宁波华翔;3、新能源汽车:比亚迪、均胜电子、拓普集团

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                                           深度调研
                 



拜登宣传1740亿美元电动车扶持计划,概念股有望重获追捧!                 
                                  比亚迪(002594)
所属概念:新能源汽车
事件驱动:当地时间周二,拜登参观密歇根州福特Rouge电动汽车中心,在亲自试驾了福特纯电动F-150皮卡的同时也宣传了1740亿美元电动汽车扶持计划,强调美国需要为“清洁汽车”提供购买补贴。受此消息影响,美股新能源汽车股集体逆势大涨,Lordstown一度涨30%,理想汽车、小鹏汽车涨超4%,特斯拉涨3%,蔚来汽车涨2%。
技术图解:
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行业前景:
从行业政策与空间来看,国常会通过《新能源汽车产业发展规划》,重点提到加强充换电、加氢等基础设施建设,重点区域公共服务领域支持新能源汽车的有关比例不低于80%。基础设施加速覆盖料将进一步扩大消费群体,提升新能源汽车的竞争力和实用性。加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持,2021年新能源汽车对公端销量有望迎来增长。美股新能源汽车龙头特斯拉今年以来飙升逾450%,蔚来在过去的1年时间里其股价也暴涨近20倍。行业快速复苏叠加政策扶持以及外围市场的造好,A股新能源汽车板块也是节节攀升,不断创出多年新高。比亚迪年内上涨逾180%、捷捷微电上涨逾190%、江淮汽车也一度上涨超150%。(华创证券贺茂飞《看好今年自主及新势力新能源旗舰车型》2020-9-27)
核心优势:
公司新能源汽车销量在 2020Q4 及 2021 年仍有较大提升空间,随着重庆、长沙工厂新产线的投产,刀片电池的产能正逐步提升,另外,碳化硅模块的产能也在提升,因而,汉 EV 产能不足的问题将得到逐步缓解,订单交付速度加快。(安信证券袁伟《大幅上修业绩预期,主业多点开花》2020-10-13)
风险提示:
补贴大幅退坡;新品推进力度不及预期
晶瑞股份(300655)
所属概念:光刻胶
事件驱动:在我国成熟制程、14nm FinFET、存储厂纷纷建产后,光刻胶作为集成电路光刻工艺的关键材料,未来的市场需求将步入高速增长。但目前国内晶圆厂的光刻胶大部分依赖于TOK、信越、DOW等国际品牌,国产化品牌北京科华、瑞红在I-line光刻胶和KrF光刻胶有所突破,南大光电、上海新阳在ArF光刻胶有布局。
技术图解:
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行业前景:
从国产化进程来看,全球 PCB 干膜与湿膜光刻胶市场份额均为美、日、欧等企业所占据,光成像阻焊油墨市场份额主要为日本太阳油墨占据。由于 21 世纪初 PCB 行业寻求劳动力出现外企东移,国产 PCB 光刻胶出现发展势头。目前国内容大感光、飞凯材料已有少量湿膜光刻胶产能,容大感光、广信材料等企业已有少量光成像阻焊油墨产能。预计 2022 年大陆地区PCB 光刻胶市场空间将达到 16.20 亿美元。(光大证券)
核心优势:
晶瑞股份此前发布公告称,为了更好地顺应国内半导体、平板显示、新能源汽车市场的持续快速增长的发展趋势,满足区域下游新兴产业快速发展的需求,抓住市场机遇提升公司整体竞争水平,公司拟在湖北省潜江市投资建设晶瑞(湖北)微电子材料项目,生产光刻胶及其相关配套的功能性材料、电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料等。本次对外投资暨关联交易将布局光刻胶及其相关配套的功能性材料、电子级双氧水、电子级氨水等产品,主要服务于当地的半导体及面板显示等行业,有利于公司维护和拓展优质客户,进一步扩大市场份额。《光大证券》
风险提示:
下游需求低于预期,行业发展不及预期,新项目进度不及预期。
汇川技术 (300124)
所属概念:工业自动化
事件驱动:2021Q1公司实现营业收入34.13 亿元,同比增长121%,环比基本持平;实现归母净利润6.46亿元,同比增长275%, 环比增长7.38%。
技术图解:
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行业前景:
由于运动控制类产品下游产业均为制造业,所以受宏观经济波动的影响较大,也会间接干扰公司产品的市场需求。2019 年受我国经济增速放缓和中美贸易摩擦的影响,工业自动化产品需求不及预期。2019 年伺服系统的市场规模约110 亿元,同比下降 5.6%。不过,从工业机器人产量角度以及对于历史数据的回顾来看,自动化行业自 2019 年四季度已经开始恢复,虽然目前仍受到新冠疫情的短期影响,但可以看到 3C 产品(5G 手机、5G 基站和柔性屏等)、光伏、锂电、物流自动化、风电等需求情况都趋势向好。其次,虽然工业机器人需求受下游制造商的投资影响较大,但我国作为全球的制造业中心,劳动力成本上升及劳动人口紧缺将是工业机器人行业发展的长期驱动力,工业机器人行业长期向好的发展趋势没有改变。公司作为国内行业龙头,未来的发展预期较为乐观。——(野村东方国际证券张新和《产品线条持续扩张,业务多点开花》2020-10-24)
核心优势:
深圳市汇川技术股份有限公司成立于 2003 年,聚焦工业领域的自动化、数 字化、智能化,专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技 术,是专门从事工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售的高新技术企 业。公司掌握了矢量变频、伺服系统、可编程逻辑控制器、编码器、永磁同步 电机等产品的核心技术,也掌握了新能源汽车、电梯、起重、注塑机、纺织、 金属制品、印刷包装、空压机等行业的应用技术。公司 2020 年上半年实现营业收入 47.84 亿元,同比增速达 76%;归母净 利润 7.74 亿元,同比增长 94%。上半年国内受新冠疫情影响,防疫产业迅速发 展,公司提出了针对口罩机、熔喷布设备的电气解决方案,保障了这部分业务 的快速增长。国内疫情减缓之后,受往年积压需求释放、新基建投资等因素影 响,下游多数行业需求恢复较好,公司不仅在 3C 制造、锂电池、硅晶、半导 体、印刷&包装、起重、风电等行业取得快速增长,而且开发了一批高质量的新 客户。——(野村东方国际证券张新和《产品线条持续扩张,业务多点开花》2020-10-24)
风险提示:
新冠疫情延续;中美贸易摩擦加剧;产业政策调控。


                                 
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草甘膦价格涨幅近翻倍,龙头股业绩弹性增强                  
                                 

※经济数据

1、据财联社,近期国内草甘膦价格大幅上涨,从去年5月的每吨2万元出头,到如今均价每吨4万元左右且现货难求,截至5月17日,国内草甘膦价格年涨幅同比已超90%,再创年内新高。

点评:全球粮食安全战略升级,国内转基因作物连续获批,海内外维持高景气。叠加农产品进入强景气周期,大级别行情推动玉米、大豆等高收益品种种植面积扩张,带动草甘膦需求回升。机构预计未来1-2年内草甘膦价格将保持较高的景气度水平,涨价幅度有望超预期。具体到A股市场,农产品景气大周期下,草甘膦作为第一大农药品种,受益明显,且价格高度及景气持续性有望超预期,涨价对上市公司业绩弹性较大,龙头企业有望获益更多

2、据硅业分会最新,本周国内单晶复投料价格区间在17.4-20万元/吨,成交均价为19.44万元/吨;单晶致密料价格区间在17.2-19.8万元/吨,成交均价为19万元/吨。

点评:本周有机硅价格延续涨势,主要原因在于:一方面,部分硅料企业有意控制价格涨幅,以期市场能够相对平稳运行,故此形成区间低价;另一方面,硅料环节供不应求仍是价格上涨的本质因素,加之部分长单、散单比例调整,散单以相对高价成交,形成区间高价。据机构调研显示,目前有机硅单体生产企业预售订单良好,预计今年上半年国内有机硅价格存在继续上涨的可能性,相关受益概念值得持续留意

3、据新浪网,近日,伽马数据发布《2021年4月移动游戏报告》显示,2021年4月,中国移动游戏市场实际销售收入179.06亿元,相比3月下降4.48%,与去年4月相比,增长13.29%》。

点评:去年受疫情影响,宅经济下手游行业取得了较高的增长速度,今年在高基数下能否继续保持增长动能,成了手游行业投资者最为关注的焦点。从一季度及4月份最新数据来看,国内及全球手游行业均保持了较高速的增长,显示行业依然处于高景气状态


※政策风向

1、据国务院官网,生态环境部、工信部、海关总署日前联合发布《关于实施重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告》,自2021年7月1日起,全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准,禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车,进口重型柴油车应符合国六排放标准。

点评:重柴国六标准即将实施,技术升级明显,汽车尾气产业链迎来成长机遇。从上游载体来看,相比国五(仅需加装SCR)而言,国六阶段柴油车技术路线为DOC+DPF+SCR+ASC。据机构测算,国六标准下,轻柴和重柴单车价值分别增幅达365%和263%。全行业来看,据机构预测,2023年国内车用蜂窝陶瓷载体新车市场规模有望达到110亿元,国六升级带来载体材料产值为国五时期的4.7倍。由于柴油车对载体成本增加更为敏感,国产公司凭借价格优势,或加速渗透供应链。


※关联市场

1、周三,沪指全天水下震荡,创业板指涨0.8%,锂电池板块大幅走强。

评估:整体来看,短期市场处于业绩真空期,政策消息面对盘面虽有所影响,但持续性不强,板块轮动的背后仍然是活跃资金在寻找市场热点或投资方向。近期外围市场依然强势,A股出现大幅调整的可能性不大,短线投资者可重点关注活跃板块中的领涨品种,继续把握板块轮动下的投资机会


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