自编主动资金扫单选股看盘系统

天赐材料、新宙邦、恩捷股份、当升科技

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发表于 2021-5-18 08:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数震荡上行 市场再现二八分化》5月17日,一个黑吃黑的爆料,跌停了十几家小盘股,打趴了八类个股。周末黑幕事件的发酵,是造成市场二八分化的主因。小盘股不断边缘化,市场交投不断向大白马集中,这是未来市场变动的方向,这个过程很长不是一日能够完成。所以短期事件发酵之后,小盘股还会回到自己的轨道中去,小盘股不等于都是垃圾股!

盘面上看,三大指数早盘高开,随后大幅拉升,权重股集体走强,创业板指一度涨超3%,受周末叶飞事件影响,小市值股票纷纷下挫,指数黄白二线分歧加大,个股二八分化严重。午后股指高位震荡,题材整体表现偏弱,两市合计近3000股下跌,市场亏钱效应较为明显。




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5月18日情报精选:深交所首批基础设施公募REITs获证监会注册                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●李克强同意大利总理通电话

●人民日报评论员文章:推动大湾区建设取得新的更大进展

●4月份我国经济运行稳中加固,稳中向好

●国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第四次排除延期清单

●外交部:发展中国家希望豁免新冠疫苗知识产权的诉求 中方完全理解并支持

●农业部:全国农产品批发市场猪肉平均价格为27.49元/公斤 比上周五下降1%


【重要消息】

深交所:2020年投资者证券账户平均资产量59.7万元 达到历年调查最高水平

●财政部:扩大电子商务进农村覆盖面 健全农村商贸流通体系

●发改委:要把握好扩大规模与注重质量的关系 重点关注“三区三州”等原深度贫困地区

●发改委:研究碳排放权、排污权、水权的配置方式 健全市场化、多元化生态保护补偿机制

●工信部:我国移动通信用户月均支出5.94美元 低于全球平均水平

●中汽协:4月汽车类零售额同比增长16.1%

●中国汽车出口进入快车道 特斯拉今年出口或突破10万辆

●分析师:预计5月中下旬到6月上旬 国内动力煤供需格局会延续紧平衡态势

●报告预计:2021年底中国高净值人群可投资资产总规模将突破90万亿元

●外汇交易中心推出以外币同业存单为抵押品的外币回购业务

●本周地方债计划发行2023.04亿元 较上周减少281.77亿元

●上期所:允许符合上期所黄金期货合约及其附件规定的金锭制作标准仓单履约交割

●郑商所:调整纯碱等期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度

●上交所:首批5单基础设施公募REITs项目获得证监会准予注册的批复

●深交所首批基础设施公募REITs获证监会注册

●三大掘金港股科技类指数产品获批

●上海4月份人民币贷款增加374亿元 同比多增170亿元

●上海国际能源交易中心对《上海国际能源交易中心交易规则》进行修订

●上海通过两项“十四五”规划:持续推进具有全球影响力的科技创新中心建设

●浙江银保监局:适当下放授信权限 大力拓展个体工商户信用贷款

●截至4月末上海市正规就业人数1050.78万人 同比增长36.91万人

●海南累计开通5G基站7863个 多地实现主城区室外覆盖

●海南洋浦保税港区一季度进出口总值达24.27亿元 同比增长4.35倍

●广东禁止采集个人生物识别信息 6月1日起施行

●美国国会报告:在美上市中企增加呈“双赢”特征

●欧盟宣布将暂停对部分美国产品加征关税

●伊朗将对使用家庭用电进行加密挖矿的行为进行巨额罚款

●消息人士:三星电子美国新建芯片工厂计划有望月底公布


行业概念

1、央行等量续作MLF,货币政策依旧处于观察期

相关上市公司:招商银行(600036)、杭州银行(600926)

2、建材行业纳入全国碳市场提上日程,区域龙头最受益

相关上市公司:中材国际(600970)、北新建材(000786)

3、我国5G发展全球领先  着力打造应用生态圈

相关上市公司:梦网科技(002123)、吴通控股(300292)

4、4月经济数据偏弱,持续留意通胀交易机会

相关上市公司:赣锋锂业(002460)、赤峰黄金(600988)


个股情报


新股申购:和辉光电

新股上市:依依股份、南侨食品、康拓医疗

可转债申购:暂无

可转债上市:暂无


晚间私募传闻:

*ST西域:多种政策支持旅游业恢复

三友联众:新能源领域已与多家企业建立合作关系

腾景科技:将紧密配合客户完成对核心关键元器件的送样与认证

福昕软件:互联PDF产品基础设施层已经比较完备

九牧王:今年将持续放大“男裤专家”的品牌传播和影响力

兴业证券:将围绕客户价值再挖掘完善公司托管外包业务体系

福耀玻璃:计划进一步扩大国内外光伏玻璃市场

惠泉啤酒:2021年将持续推进科技创新和产品品质提升

宁德时代:向特斯拉的供货不限于磷酸铁锂或三元

创识科技:将加大研发投入力度 深化行业应用的纵向深度

稳健医疗:境外常规业务在一季度已经取得全面恢复

西安银行:推进公司、投行、国际等业务板块发展

美畅股份:拓展金刚线应用领域

陕天然气:积极拓展燃气设备销售等增值服务业务

航天动力:推进智能化和数字化研究进程

中环装备:积极在长江经济带区域进行业务布局

齐翔腾达:下半年新的丁腈胶乳手套生产线将陆续投产

青龙管业:持续加强市场营销 推进工程总承包平台建设工作

日海智能:布局突破车载前装、笔电、ODM整机及行业生态

道氏技术:继续深耕新能源电池材料和建筑陶瓷材料发展

华宇软件:与蚂蚁公司的合作主要在区块链领域

苏宁易购:有意将云网万店进行独立上市

青农商行:拓展金融服务场景 加强数字化转型发展

云南锗业:半导体材料已能满足下游客户使用要求

蓝帆医疗:已在新加坡、美国等地搭建起全球八个研发平台

中国西电:实施“数字西电”信息化规划

凯利泰:加强对前期并购医疗器械公司整合 持续拓展新业务领域

天玑科技:在智慧城市、智慧行业等方案上与华为有合作

协鑫集成:布局储能产业 打通5G综合能源全生命周期管理

新文化:突破户外广告技术壁垒 打造“影视IP+广告”双业务协同模式

昊志机电:谐波减速器相关产品已实现批量销售

*ST雪莱:将聚焦主业 积极引进战略投资者

新开源:公司新冠病毒检测试剂盒已获欧盟认证


定增&重组

中国汽研:通用技术集团拟将公司10.1%股份无偿划转给航天科工

方正电机:拟终止定增事项并撤回申请文件

浙文互联:拟出售数字一百83%股权

中国医药:控股股东拟向航天科工集团无偿划转9.36%公司股份

精达股份:拟定增募资不超3亿元

通达动力:拟定增募资不超4.39亿元

永兴材料:拟定增募资不超11亿元

浙商中拓:浙江交通集团要约收购期限届满 停牌

融钰集团:拟收购口腔医疗服务连锁企业德伦医疗51%至70%股权


重大投资&合同

中国电建:1-4月新签合同总额约2703.21亿元 同比增长41.85%

锦和商业:签署10.75亿元物业承租合同

中伟股份:拟投建中伟新能源全球研发基地 总投资约13亿元

博汇股份:拟发行不超4亿元可转债 用于环保芳烃油产品升级等项目

安诺其:拟14.8亿元投建高档差别化分散染料及配套建设项目

中利集团:孙公司签署3349万美元光伏组件供货合同

兴发集团:拟43.08亿元投建有机硅新材料一体化循环项目

孚能科技:拟与吉利科技成立合资公司 建设动力电池生产工厂

亿纬锂能:子公司亿纬亚洲拟与贝特瑞、SKI设立合资公司

中国宝安:天津贝特瑞拟投建锂电负极材料项目 总投资约7.62亿元


增持&减持&回购

长电科技:大基金拟减持公司不超2%股份

兴齐眼药:股东桐实投资拟清仓减持

先河环保:实控人拟减持公司不超3.81%股份

杭州银行:中国人寿拟减持不超1%股份

万通智控:控股股东的一致行动人拟减持不超3.75%股份

ST毅达:股东拟减持不超2%股份

太极实业:控股股东拟增持0.5%-2%

福光股份:拟以2000万元-3000万元回购公司股份

电魂网络:拟以5000万元-1亿元回购公司股份

格力电器:耗资60亿元累计回购1.68%股份

晶澳科技:拟2亿元-3亿元回购公司股份



                        

三大指数震荡上行    市场再现二八分化                   
                                  【盘面要点回顾】
1、5月17日,一个黑吃黑的爆料,跌停了十几家小盘股,打趴了八类个股。周末黑幕事件的发酵,是造成市场二八分化的主因。小盘股不断边缘化,市场交投不断向大白马集中,这是未来市场变动的方向,这个过程很长不是一日能够完成。所以短期事件发酵之后,小盘股还会回到自己的轨道中去,小盘股不等于都是垃圾股!
2、盘面上看,三大指数早盘高开,随后大幅拉升,权重股集体走强,创业板指一度涨超3%,受周末叶飞事件影响,小市值股票纷纷下挫,指数黄白二线分歧加大,个股二八分化严重。午后股指高位震荡,题材整体表现偏弱,两市合计近3000股下跌,市场亏钱效应较为明显。截止收盘沪指涨0.78%,深成指涨1.74%,创业板指涨2.6%。
3、商品价格上涨趋缓,国内通胀预期阶段性回落,货币收紧预期缓解,增量资金逐步入场,存量资金调仓导致行情扩散,A股市场周期逻辑阶段性淡化,成长板块料将迎来一轮月度级别估值修复行情。
策略上,关注三个方向:一,受益于经济复苏,且估值存在修复空间的的部分银行与中小盘公司;二,核心赛道中能够继续持续超预期的品种(部分次高端白酒、部分二线医药公司);三,前期调整较为充分的科技(半导体、军工、互联网等)以及部分服务业(航空、港口、快递等)。
【今日头条回顾】
事件:据新浪财经,5月17日,统计局数据显示, 4月工业增加值同比9.8%,前值14.1%,预期值11%;4月固定资产投资累计同比19.9%,前值25.6%,预期值19.4%;4月社零同比17.7%,前值34.2%,预期值23.8%。
点评:
4月经济数据整体偏弱,结构上看拉动经济的仍是外需和房地产,内需和制造业投资较为疲软:
工业方面,延续了生产强和外需强的特征。一方面盈利增加刺激工业企业扩产;另一方面,全球经济复苏趋势确定,海外需求依旧旺盛,4月出口同比增长了22.2%,这保证了生产维持高位。
投资方面,表现最好的仍是房地产投资,韧性强的原因主要是因为下游地产销售旺盛(两年平均增长8%,持续位于高位)。而制造业投资减速的重要因素就是上游原材料价格大涨,压制力企业对未来的盈利预期,企业减缓投资扩产力度。目前大宗价格仍未见顶,预计制造业投资依旧疲软。
消费方面,明显低于预期。考虑到疫情持续反复导致部分消费场景受限,并叠加居民预防性储蓄的影响,对社消零售仍保持谨慎的态度,预计持续低于市场预期是大概率事件。
展望后市,尽管4月工业、投资和消费增速明显回落,但从两年的平均数据看,经济正在回归常态,政策基调预计保持不变。
具体到A股市场,上游原材料价格持续大涨,由于本轮全球经济复苏方兴未艾,预计商品价格上涨将持续到四季度,通胀交易机会可留意周期、金融和黄金。
【复盘总结】
观点:指数进入箱体震荡
1.小盘股消息面上承压
2.白马股价值认可得到情绪提升
3.关注3500点突破的有效性
题材方向:医药、碳中和、国企改革


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年5月17日,两市共42只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少66只。沪深两市全天高开高走,沪指涨幅0.78%,创业板指涨幅2.60%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



新能源汽车高景气延续,国产供应链崛起!                 
                                 

新能源汽车

政策评估:★★★★☆

4月新能源汽车产销量规模均处于超过20万辆的较高水平,同比实现快速增长,环比好于汽车整体情况,渗透率环比提升0.2个百分点至9.1%,行业高景气度态势延续。在优质供给持续推出的趋势下,判断二季度及全年的销量还将维持快速增长。中国现已具备较为完整的动力电池及汽车零部件产业链,国内电动车企的生产制造能力、产品口碑不断提升。随着车企陆续走向海外市场,中国企业在全球市场地位有望提高。

市场评估:★★★☆☆

行业景气延续,阶段调整后性价比显现。

强势龙头:星源材质(300568)

2020年,公司锂电池隔膜销量7.00亿平方米,同比增长102.20%,进一步加大了与韩国LG化学、三星SDI、日本村田、SAFT等国外锂离子电池厂商的合作,并向宁德时代、比亚迪、合肥国轩、中航锂电、亿纬锂能、天津力神、欣旺达、孚能科技等主流锂离子电池厂商批量供应锂电池隔膜,公司通过持续提升干湿法隔膜、涂覆隔膜的产能、产量,不断扩大公司的市场份额。

操作策略:中银证券沈成等在《隔膜销量高速增长,新建产能逐步释放》(2021-4-30)一文中给予 增持 评级。

风险提示:价格竞争超预期;新建产能释放不达预期;新能源汽车需求不达预期;新冠疫情影响超预期。



                                 
                                           价值掘金
                 



星源材质(300568):隔膜销量高速增长,新建产能逐步释放                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



行业上升周期渐入佳境!高景气+竞争格局改善,龙头品种弹性凸显                 
                                 

5月17日,锂电池板块强势上涨,天赐材料、华友钴业涨停,德方纳米、孚能科技涨幅靠前。

开源证券认为,2021H1锂电材料各环节的龙头企业基本都处于满产状态,全产业链需求高速增长的确定性越来越强,下半年景气度将进一步提升。具体到各个环节来看,磷酸铁锂正极、电解液环节在2019-2020H1已经经历行业洗牌,集中度已明显提升,龙头企业深度绑定锂电厂,竞争力不断加强。三元正极方面,高镍化趋势越来越明显,龙头企业将享受技术溢价。负极方面,在当前头部企业供不应求的状态下,扩产速度及产业链配套能力成为负极企业的短期核心竞争力。

投资观点:

(1)下半年消费旺季即将开启,新能源车需求增长确定性强(开源证券)

根据中汽协数据,2021年1-3月国内新能源车销量17.9/11/22.6万辆,相较于2019年9.1/5.9/12.8万辆,增长96.7%/86.44%/79.37%。淡季不淡,旺季来临,尽管补贴政策有所退坡,但动力电池降本明显,已然加快新能源车平价时代的来临。我们预计2021年国内新能源车销量将达到249.7万辆,同比2020年增长93.97%;对应国内动力电池需求量为124.85GWh,同比增长90.1%

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新版《电动自行车安全技术规范》自2019年4月15日正式实施,规定电动自行车整车质量不得超过55kg,当前头部企业牛电科技、雅迪、爱玛、新日、绿源,台铃,绿能等已经纷纷实现电动车锂电化,锂电池将快速取代铅酸电池。自2020年下半年起,国内宁德时代、比亚迪等头部电池厂商逐步涉足电动两轮车领域。接下来3年将是锂电自行车市场增长的关键期,我们测算2021/2022/2023年锂电自行车对锂电池需求量为24.21/30.39/33.59GWh

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(2)电解液行业洗牌加速,马太效应逐渐显著(国信证券)

电解液是典型寡头竞争市场,一二梯队差距逐渐拉开。2020 年国内电解液出货量前五企业市占率升至 78%,天赐材料(市占率 29.3%)、新宙邦(市占率 17.6%)、国泰华荣(市占率 14.7%)位列前三,其中天赐材料市占率上升最快,从 17 年的 18.3%升至 20 年的 29.3%,新宙邦和国泰华荣市场份额较为稳定。

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行业竞争格局持续优化,一方面是因为龙头企业绑定海内外电池大客户而持续获得大规模订单,充分享受下游需求爆发红利,另一方面因为电解液行业规模效应显著,龙头持续扩产才能站稳第一梯队,赢得大客户资源。

相关标的(国信证券)天赐材料、新宙邦、恩捷股份、当升科技

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                                           深度调研
                 



管理层强调实施城市内涝治理重大项目,概念股有望受追捧!                 
                                  东方雨虹(002271)
所属概念:基建、防水材料、基金重仓
事件驱动:此前四部委联合召开电视电话会议,要求加快推进城市内涝治理工作,抓紧实施城市内涝治理重大项目,力争5年内见到明显成效。会议强调,要紧紧围绕目标任务,全面推进“十四五”时期城市内涝治理取得明显成效。
技术图解:
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行业前景:
从行业发展来看,随着行业发展愈发规范以及下游地产企业集中度的提升,防水行业进入“良币驱逐劣币”阶段,未来将呈现强者恒强,而当前东方雨虹市占率仅在 12%左右,公司与百强地产商多数建立战略合作,随着地产商的集中度提升以及公司的渠道成熟完善,市场份额将稳步提升,成长空间广阔。同时,东方雨虹司深耕防水领域多年,建立起成熟的销售渠道及品牌,公司一方面巩固防水领域的龙头地位,另一方面依托防水业务建立的成熟渠道,快速扩张新品类,如涂料业务,客户相同,渠道共享,通过“零售+工程”并举,近三年保持高速增长,未来将成为公司新的业绩增长点。(太平洋证券)
核心优势:
公司作为防水材料行业绝对龙头公司,规模优势突出,是行业第2名营收规模的3倍多,集中供货能力很强。同时,叠加公司自身的成本、品牌、产线全国布局(提升区域供货效率)和销售网络等优势,公司的市占率保持多年来持续的提升。(东兴证券)
风险提示:
需求不及预期,原材料价格大幅上涨,应收账款回收风险
国瓷材料(300285)
所属概念:MLCC、被动元件
事件驱动:据新华社报道,台湾11日新增7例本土新冠肺炎确诊病例,其中6例感染源不明。台湾地区流行疫情指挥中心负责人11日表示,台湾已进入社区感染阶段。据台当局公布的2020年数据显示,集成电路产业是台湾地区最大的出口产业,2020年的出口占比高达35.5%,台湾地区集成电路出口最大客户就是中国大陆,占比高达42.3%。
技术图解:
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行业前景:
从行业层面来看,MLCC是应用最广泛的基础电子元件,广泛用于手机、平板、PC、汽车和消费电子领域。据统计,MLCC年需求量已经超过4.3万亿只,市场规模在130亿美金以上。半导体产能紧张的局面或将持续到2021年中期,对部分芯片、被动元件产能形成挤占,短期被动元件价格进入回暖周期。受益于长短周期共振,未来3年MLCC市场将继续良性成长,年均增长率或将维持在10-15%左右。(华安证券)
核心优势:
公司是是国内最大的 MLCC 陶瓷粉体材料供应商,现有产能 10000 吨/年,规划产能 2000 吨/年,主要竞争者是日本村田等,主要客户是三星电机等。公司在客户需求和技术创新驱动下,在原有 MLCC 粉体基础上开发陶瓷配方粉,并运用固相法工艺开发适用于汽车领域的陶瓷粉体产品。公司 MLCC 粉体业务仍有较大成长空间。(华安证券刘万鹏《深耕无机新材料产业链的中国“丹纳赫”》2020-11-23)
风险提示:
新产品或产业链扩展节奏不及预期;CBS 管理系统实施效果暂时未达预期的风险;
涪陵榨菜(002507)
所属概念:榨菜
事件驱动:近日,涪陵榨菜33亿元定增方案落定。从公司披露的非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书来看,此次发行对象最终确认为20家,不仅有景顺长城、广发基金、易方达基金等大型公募基金,还有明星私募上海景林资产,以及外资机构高盛,参与阵容堪称豪华。
技术图解:
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行业前景:
2008 年榨菜行业销量为 48 万吨,至 2019 年行业 销量增长至 82 万吨,复合增速为 4.95%。同时我们参考欧睿对部分零 售终端的统计,2005-2019 年整个酱腌菜市场的零售量的 CAGR 为 5.80%。不论是从整个酱腌菜行业还是单独的榨菜行业,过去数十年间 均保持了中个位数的增长,且酱腌菜行业近年来呈现销量加速增长的趋 势。我们认为榨菜行业的销量也有望保持中个位数甚至加速增长,主要受益于消费群体从流动人口转向家庭,消费场景扩张,产品迎合了便捷 化的诉求。方便面与榨菜过去均以流动人口为主要消费群体,消费场景 相似。2013 年开始方便面行业销量下滑,随后统一发力高端产品汤达人, 康师傅也从 2016 年起推出黑白胡椒、金汤、匠汤以及豚骨面等高端系 列产品,高端方便面扩展了消费场景,更多以居家、办公为主而不是仅 局限于旅途消费,因此 2017 年开始方便面行业销量恢复了正增长。——(民生证券于杰《Q2 拐点如期而至,拟定增加码产能及信息化建设》2020-8-21)
核心优势:
涪陵榨菜是唯一全国化榨菜企业,各项渠道指标均处于领先地位。覆盖全国 34 个省、264 个地级市,县级市场已开拓 1000 多个,并 且县级市场作为渠道下沉重点开发;其他品牌均为区域性品牌,或主要在商超渠道销售。涪陵榨菜经销商数量、销售人员数量、办事处数量处 于领先水平。从股权结构看,涪陵榨菜是国资背景,但管理层激励到位; 其他企业多为家族企业。总体来看,公司渠道端领先优势明显,无强势 竞争对手。2007-2019 年,涪陵榨菜收入从 4.35 亿元增长至 19.90 亿元,CAGR 为 13.5%;归母净利润从 0.28 亿元增 长至 6.05 亿元,CAGR 为 29.2%。上市以来公司盈利能力大幅提升, 2007-2018年销售毛利率提升20.59个pct至55.76%,销售净利率28.04 个 pct 至 34.57%。——(民生证券于杰《Q2 拐点如期而至,拟定增加码产能及信息化建设》2020-8-21)
风险提示:
渠道下沉效果不及预期、募投项目回报不及预期。



                                 
                                           热点聚焦
                 



4月经济数据偏弱,持续留意通胀交易机会                 
                                 

※经济数据

1、据新浪财经,5月17日,统计局数据显示, 4月工业增加值同比9.8%,前值14.1%,预期值11%;4月固定资产投资累计同比19.9%,前值25.6%,预期值19.4%;4月社零同比17.7%,前值34.2%,预期值23.8%。

点评: 4月经济数据整体偏弱,结构上看拉动经济的仍是外需和房地产,内需和制造业投资较为疲软。其中制造业投资减速的重要因素就是上游原材料价格大涨,压制力企业对未来的盈利预期,企业减缓投资扩产力度。目前大宗价格仍未见顶,预计制造业投资依旧疲软。具体到A股市场,上游原材料价格持续大涨,由于本轮全球经济复苏方兴未艾,预计商品价格上涨将持续到四季度,通胀交易机会可留意周期、金融和黄金。

2、据财联社,我国5G发展取得领先优势,已累计建成5G基站超81.9万个,占全球比例约为70%;5G手机终端用户连接数达2.8亿,占全球比例超过80%;5G标准必要专利声明数量占比超过38%,位列全球首位。

点评:当前政策红利不断,可以关注以主设备、IDC、光模块为代表的新基建环节的投资机会;后期阶段,随着5G应用的逐步拓展,物联网、车联网、以及高清视频等环节的投资机会或相对更大。不过从交易层面来看,一段时间以来5G概念表现不佳,主要是缺乏更大级别的消息刺激,所以抢不上风口,因此战略上看多,但战术上还需要观察。


※政策风向

1、据新浪财经,5月17日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,开展1000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对5月17日MLF到期的续做)和100亿元逆回购操作。

点评:5月MLF操作利率持平,连续14个月保持不变,符合预期,显示近期通胀升温没有动摇货币政策“稳”字当头的基调。另外,央行5月等量续作MLF或出于地方债发行节奏依然偏慢、资金面较为平稳、资金集中到期压力较小等考虑。展望后市,若后期新增专项债发行高峰到来,市场中长期流动性转向趋紧,不排除央行会在6月或7月实施MLF加量续作的可能。不过,在当前结构性通胀升温背景下,未来央行操作仍将以稳为主,货币政策仍处于观察期。

2、据中国建材报,近日,生态环境部应对气候变化司向中国建筑材料联合会发出委托函,正式委托中国建筑材料联合会开展建材行业纳入全国碳市场相关工作。

点评:在全国碳排放结构中,建材行业碳排放占比仅次于发电和钢铁,所以建材行业碳减排对我国实现碳中和目标意义重大。其中水泥是建材行业碳排放的主力短期来看,供给端压缩转移产能是主要路径之一。2020年底,工信部公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》的意见,预计后续将加快落地。总产能压缩利于行业集中度提升,区域龙头显著受益。


※关联市场

1、周一,创业板指大涨2.6%,抱团股集体走强,两市近3000股飘绿。

评估:整体来看,近期上市公司市值管理事件不断发酵,不仅引发了监管层的关注,同时还将一众小市值公司推上浪尖,短期或利好绩优股和中大盘个股。近期市场出现连续大涨或大跌的可能性不大,结构分化和跷跷板效应仍是市场的主要特征,短线投资者可继续轻大盘重个股,继续把握结构性机会,方向上可持续关注食品饮料、医美概念、银行、建党百年主题等板块的投资机会


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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!




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