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行业估值安全边际强!聚集效应下,龙头业绩有望超预期

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发表于 2021-4-29 08:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

创业板冲击3000点 白酒医药集体走强》4月28日,刚刚说白酒可能不行了,马上就给你反弹一个,还是和医药一起来,白马就是不服输啊。创业板攻上3000点,把前面的调整变成了上升途中的假摔,局部修复已经演变成了风格鲜明的结构性行情。个股与主板是熊市和调整格局,白马与创业板则走出了牛抬头的姿势,看这架势一时半会这种风格博弈不会结束。

盘面上看,两市低开高走,创业板大涨2%全天在高位震荡,个股则涨跌参半。板块方面,酿酒(黄酒、白酒、啤酒)集体大涨,前期强势的医美、辅助生殖再度领涨,盘中新能源汽车、注册制新股、旅游、疫苗产业链等异动拉升,另外粘胶短纤、钛白粉涨幅居前,数字货币全线重挫,多股跌超10%,白银、有色、农业领跌。




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4月29日情报精选:一季度国有企业主要经济指标保持较高增速                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●李克强:中德应当为开放、互利、共赢合作作出表率

●国办:大力开展出生人口性别比偏高综合治理工作

●汪洋在上海、浙江调研

●一季度国有企业主要经济指标保持较高增速

●文化和旅游部要求景区“五一”假期加强疫情防控

●“五一”假期全国收费公路免收小客车通行费

●长江、渤海、黄河试点地区排污口全面实施“户籍”管理。

●20个土地违法违规问题突出地区被约谈

●发改委:2021年4月28日24时起国内成品油价格按机制上调

●第二轮第三批中央生态环保督察已基本完成下沉督察工作

●美将解除中国留学生赴美限制 外交部:这是积极一步 望妥善安排

●日澳印正式启动供应链弹性倡议 外交部回应


【重要消息】

今年一季度物流需求基本延续稳定恢复良好势头

银保监会:将推动银行保险机构股权和关联交易专项整治工作常态化

●深化国有企业分类改革 国资委明确三类企业改革发展主攻方向

●国务院关税税则委员会:5月1日起调整部分钢铁产品关税

●商务部:一季度我国企业承接服务外包合同额和执行额同比分别增长86.5%和68.8%

●国办:严厉打击代孕违法行为

●财政部、税务总局明确先进制造业增值税期末留抵退税政策

●财政部:3月份全国共销售彩票298.10亿元

●三部委会同有关方面编制“十四五”养老服务体系规划

●生态环境部:将加大对钢铁行业等重点行业帮扶力度

●中央网信办:网络立法要提速增效 加快推进重点立法项目

●教育部:民办学校同样适用免试就近入学等规定

●中汽协发布汽车数据可信存证区块链平台

●地方政府债券蓝皮书:地方政府债应强化“借用管还”全流程管理

●财政部许京花:适度均衡地方债发行节奏 全面推开柜台发行工作

●证监会同意四家企业创业板IPO注册

●首批公募REITs项目扩容迅速 上交所再收4单项目申报

●深交所新增接收两个粤港澳大湾区基础设施公募REITs项目申报材料

●港交所戴志坚:市场已消化增加印花税消息 正研究SPAC机制

●临港新片区率先启动FTTR试点

●高德:今年“五一”酒店订单量比去年“十一”增长305%

●欲发展电子信息产业 深圳计划取经长沙

●福州将设立大型城市免税店 促福建旅游业高质量发展

●厦门:多部门联合约谈租赁热点区域“二房东”

●广州启动房地产市场秩序专项联合整治行动 严打哄抬房价

●电子烟产业纳入监管成共识

●北京“限塑”再升级 超市连卷袋将试点收费

●北京再迎数字人民币试点活动

●默克尔:第六轮中德政府磋商将进一步拓宽双边合作的广度和深度

●美国总统拜登计划对富人增税 提议1.8万亿美元用于教育、儿童照看等计划

●美国3月份商品贸易逆差初值扩大至906亿美元 超过预估

●特斯拉Q1在华收入30.43亿美元 同比大增238.1%

●欧洲议会投票通过欧英未来关系协议

●欧盟工业委员:欧盟将从英特尔、台积电和三星电子寻求芯片投资

●Canalys:第一季度印度智能手机市场增长11% 但新冠疫情死灰复燃将重创第二季度

●马来西亚3月进出口贸易额双双上涨 出口额高于预期创新高

●新加坡金管局:新加坡一季度GDP几乎恢复至新冠疫情前水平


行业概念

1、新能源汽车换电模式试点即将启动,产业链迎来成长机遇

相关上市公司:北汽蓝谷(600733)、山东威达(002026)

2、印度疫情持续恶化,相关化工品供应或将收紧

相关上市公司:扬农化工(600486)、利民股份(002734)

3、发改委联合多部门调研冷链物流  谋求行业高质量发展

相关上市公司:冰轮环境(000811)、冰山冷热(000530)

4、钛白粉价格仍处上涨通道,龙头企业值得重点留意

相关上市公司:龙蟒佰利(002601)、中核钛白(002145)   


个股情报

新股申购:福莱新材、力源科技

新股上市:炬申股份、致远新能、正弦电气

可转债申购:暂无

可转债上市:暂无


晚间私募传闻:

延华智能:2021年已连续中标多个项目实现较好开局

燕塘乳业:持续做好产品供应澳门 深入推进产品出境计划

万兴科技:将在长沙建立真正意义上的全球运营中心

华东数控:目前公司订单充足 正按照计划有序推进

冰山冷热:未来会适时参与碳排放交易会

星网宇达:今年无人机业务有望实现20-30%的增长

泰和新材:公司各产品均有产能扩张计划

中国黄金:将进一步深耕核心重点城市市场

日久光电:公司拥有精密涂布等三项核心技术

大连电瓷:推进“产业+资本”双轮驱动战略

金逸影视:公司持续努力拓展影视制作投资及发行业务

长沙银行:下阶段将打造多种金融生态 积蓄发展新动力

科泰电源:将拓展沼气、伴生气等新能源领域业务

雪浪环境:多措并举打造国内领先的综合性环保产业集团

阳谷华泰:继续推动智能化工厂建设

华宏科技:与南方稀土合作项目预计2021年未投入运营

深冷股份:打造国内一流、国际知名的交通装备制造服务平台

融捷健康:今年将择机向大健康产业其他细分领域延伸

和而泰:目前公司汽车电子控制器在手订单超过70亿元

贵航股份:目前公司所属企业已进入华为的采购体系

汤臣倍健:公司暂未推出具有“对辐射危害有辅助保护功能”保健食品

美邦服饰:公司无区块链相关业务


定增&重组

同济科技:控股股东筹划重大事项停牌

锦州港:拟定增募资不超16.2亿元

奥园美谷:拟出售部分资产以聚焦美丽健康产业


业绩与分红

中国出版:2020年净利润同比增长5.35% 拟10派1.22元

伊利股份:2020年度净利润同比增长2% 拟10派8.2元

滨江集团:2020年净利润同比增长42.7%

*ST松江:2020年净亏损39.19亿元 将被继续实施退市风险警示

西部矿业:2020年净利润同比减少9.86% 拟10派1.2元

辽宁成大:2020年净利润同比增长133% 拟10派2.2元

大金重工:2020年净利润同比增长165% 拟10派0.08元

达瑞电子:2020年净利润同比下降5.61% 拟10转8派10元

金溢科技:2020年净利润同比减少28% 拟10派10.6元

普莱柯:2020年净利润同比增长108% 拟10派5元

国网信通:2020年净利润同比增长25% 拟10派1.55元

世荣兆业:2020年净利润同比减少5.44% 拟10派1元

腾龙股份:2020年净利润同比增长28% 拟10送4派1.5元

*ST众泰:2020年净亏损108亿元 今年一季度亏损2.55亿元

首航高科:2020年净亏损8.62亿元 由盈转亏

ST舍得:2020年度净利同比增长14.42% 申请撤销其他风险警示

闰土股份:2020年净利润同比下降42% 拟10派3.5元

东华软件:2020年净利润同比减少5.71% 拟10派0.5元

新奥股份:一季度净利润同比增长98%

中国太保:一季度净利润同比增长1.9%

光大银行:一季度净利润同比增长6.32%

奥园美谷:一季度净利2990万元

浙江交科:一季度净利润同比增长865%

卫星石化:一季度净利同比增长1805.53%

海信家电:一季度净利润同比增长401%

东阿阿胶:一季度净利润6165万元 同比扭亏

桂东电力:一季度净亏损2.47亿元 亏损扩大

公牛集团:一季度净利同比增长256.17% 年报拟10派20元

三房巷:一季度净利润同比增长949%

北方华创:一季度净利润同比增长175%

汤臣倍健:一季度净利同比增长52.7%

方正科技:一季度净亏损1.4亿元 亏损扩大

天健集团:一季度净利润同比减少6.01%

国统股份:一季度在建工程较期初增幅84.62%

三环集团:一季度净利润同比增长165%

承德露露:一季度净利润同比增长16%

淮北矿业:一季度净利润同比增长44%

天康生物:一季度净利润同比下降10%

正邦科技:一季度净利同比减少76.63% 拟10派7元

欣旺达:一季度净利润1.28亿元 扭亏为盈

申通快递:一季度净亏损8952万元 由盈转亏

高德红外:一季度净利同比增长50.12%

北新建材:一季度净利同比增长1468.43%

赣锋锂业:一季度净利润同比增长6046%

福莱特:一季度净利润同比增长289%

锦泓集团:一季度净利润同比增长15662%

建设银行:一季度净利润同比增长2.8%

中天科技:一季度净利润同比增长39%

中国化学:一季度净利润同比增长54%

晶澳科技:一季度净利同比减少45.11%

雅化集团:一季度净利润同比增长1212%

首钢股份:一季度净利同比增长428.16%

洋河股份:一季度净利润同比下降3.49% 年报拟10派30元

泰格医药:一季度净利润同比增长79%

天健集团:一季度净利润同比减少6.01%

红塔证券:一季度净利润2.34亿元 同比下降52%

马钢股份:一季度净利润同比增长300%

天津港:一季度净利润同比增长74%

妙可蓝多:一季度净利润同比增长216%

正业科技:一季度净利同比增长485.26%

晶盛机电:一季度净利同比增长109.71%

北新路桥: 一季度净利润同比增长102%

胜宏科技:一季度净利润同比增长75% 拟定增募资不超20亿元

晋控煤业:一季度净利同比增长73.11%

伊戈尔:一季度净利润1.18亿元 扭亏为盈

新疆众和:一季度净利润同比增长126%

华侨城A:一季度净利润9.02亿元 同比增长7.46%

东南网架:一季度净利润同比增长51%

上海机电:一季度净利润同比增长136%

长江传媒:一季度净利润同比增长113%

中泰证券:一季度净利6.66亿元 同比下降11%

石大胜华:一季度净利2.32亿元 同比扭亏

八方股份:一季度净利润同比增长111%

辰欣药业:一季度净利润1.09亿元 同比增长2.55%

上海医药:一季度净利润同比增长104%

山东钢铁:一季度净利润6.17亿元 同比增长2029.34%

桐昆股份:一季度净利润同比增长301%

招商轮船:一季度净利润3.82亿元 同比下降69.86%

山东出版:一季度净利1.68亿元 同比增长21.24%

晨光文具:一季度净利3.28亿元 同比增长42.5%

大东方:一季度净利1.08亿元 同比增长137%

立昂微:一季度净利同比增长133.38%

士兰微:一季度净利润1.74亿元 同比增长7726.86%

深康佳A:一季度营收同比增长25.8% 净利润同比增长133%

太极实业:一季度净利1.32亿元 同比增长22.39%

北辰实业:一季度净利润3.23亿元 同比增长64%

一心堂:一季度净利2.61亿元 同比增长27%

大参林:一季度净利润3.41亿元 同比增长22%

伊利股份:一季度净利28.3亿元 同比增长147.69%

华致酒行:一季度净利同比增95%

迈瑞医疗:一季度净利润17.15亿元 同比增长30.59%

深高速:一季度净利5.41亿元 同比扭亏

多氟多:一季度净利同比增7448%

北方稀土:一季度净利同比增435.19%

重庆啤酒:一季度净利2.95亿元 同比增长112%

中国核电:一季度净利润同比增长68%

华昌化工:一季度净利3.18亿元 同比增长2811.43%

之江生物:一季度净利3.16亿元 同比增222%

张裕A:一季度净利2.87亿元 同比增长22.28%

景兴纸业:一季度净利1.16亿元 同比增长168.32%

索菲亚:一季度净利1.18亿元 同比扭亏

中国石化:一季度净利润179.29亿元 同比扭亏为盈

中国人寿:一季度净利润同比增长67%

中信证券:一季度净利润同比增长27%

浙商证券:一季度净利润4.21亿元 同比增长32%

共达电声:预计上半年净利润同比增长1221%-1485%

中国人保:一季度净利润同比增长42%

华菱钢铁:一季度净利同比增长81%

华熙生物:一季度净利同比增长41.05%

贵研铂业:一季度净利润1.7亿元 同比增长26%

三钢闽光:一季度净利润9.24亿元 同比增长62%

国泰君安:一季度净利同比增长141.57%

朗姿股份:一季度净利润3521万元 同比扭亏

海通证券:一季度净利润同比增长58%

口子窖:一季度净利同比增长72.73% 年报拟10派12元

福莱特:一季度净利润同比增长289%

涪陵榨菜:一季度净利润同比增长23%

杉杉股份:一季度净利润3.02亿元 扭亏为盈

天合光能:一季度净利同比增长50.5%

广发证券:一季度净利25.41亿元 同比增长23%

大秦铁路:一季度净利36.24亿元 同比增长43%

亚士创能:一季度净利亏损544万元 拟10转4.5派4.6元

达安基因:一季度净利润同比增长506%

辉隆股份:一季度净利润同比增长183%

鱼跃医疗:一季度净利同比增长20.04%

九强生物:一季度净利1.12亿元 同比增长780.5%

康龙化成:一季度净利同比增长142.20%

长电科技:一季度净利润同比增长189%

新赛股份:一季度净利同比增216% 聘任陈建江担任公司总经理

中兴通讯:一季度净利润同比增长180%

新城控股:一季度净利润同比增长98%

中国外运:一季度净利同比增长245%

国投电力:一季度净利同比下降17% 年报拟10派2.8元

老白干酒:一季度净利同比下降15%

龙大肉食:一季度净利2.14亿元 同比增长50%

恒生电子:一季度净利润1.69亿元 同比扭亏

郑州银行:一季度净利11.25亿元 同比增长2.76%

中顺洁柔:一季度净利润同比增长48%

恺英网络:一季度净利润同比增长401%

桂冠电力:一季度净利润同比增长39%

大唐发电:一季度净利润同比增长15%

皖通高速:一季度净利润3.52亿元 扭亏为盈

宁波港:一季度净利润同比增长99.93%

上海临港:一季度净利润3.86亿元 同比增长92%

新天然气:一季度净利润同比上涨679%

安克创新:一季度净利2.04亿元 同比增长47%

西藏珠峰:一季度净利润同比增长85%

一拖股份:一季度净利3.88亿元 同比增长96%

中国电影:一季度净利润1.44亿元 扭亏为盈

重庆水务:一季度净利5.69亿元 同比增长118%

索通发展:一季度净利润同比增长722%

国药现代:一季度净利润同比增长63%

水井坊:一季度净利润同比增长119.66%

苏农银行:一季度净利润同比增长4.78%

新乡化纤:一季度净利润同比增长570%

蔚蓝锂芯:一季度净利同比增张1508%

万达电影:一季度净利润5.24亿元 同比扭亏

通富微电:一季度净利润1.56亿元 同比扭亏

东方生物:一季度净利润同比增长2601% 年报拟10派42元

金种子酒:一季度净利亏损4865万元

江苏银行:一季度净利润同比增长23%

阳光电源:一季度净利润同比增长142%

厦门港务:上半年预计净利润同比增长80%-130%

恩华药业:上半年预计净利润同比增长10%-30%

浙农股份:上半年预计净利润同比增长61%-111%


增持&减持

先锋电子:实控人拟减持超过5.43%股份

三友医疗:股东拟减持不超过2.06%股份

福莱特:股东及董监高拟合计减持不超过0.7858%股份

光威复材:信聿合伙拟减持不超9%股份

三六零:董秘赵路明拟增持2000万-3000万元股份

锦富技术:公司董事长及总经理拟分别增持不低于50万股股份



                        

创业板冲击3000点    白酒医药集体走强                 
                                  【盘面要点回顾】
1、4月28日,刚刚说白酒可能不行了,马上就给你反弹一个,还是和医药一起来,白马就是不服输啊。创业板攻上3000点,把前面的调整变成了上升途中的假摔,局部修复已经演变成了风格鲜明的结构性行情。个股与主板是熊市和调整格局,白马与创业板则走出了牛抬头的姿势,看这架势一时半会这种风格博弈不会结束。
2、盘面上看,两市低开高走,创业板大涨2%全天在高位震荡,个股则涨跌参半。板块方面,酿酒(黄酒、白酒、啤酒)集体大涨,前期强势的医美、辅助生殖再度领涨,盘中新能源汽车、注册制新股、旅游、疫苗产业链等异动拉升,另外粘胶短纤、钛白粉涨幅居前,数字货币全线重挫,多股跌超10%,白银、有色、农业领跌。
3、宏观层面经济数据与微观层面上市公司财报数据均显示出当前经济仍在延续强劲的增长态势,行情向上的趋势未变。从结构上看,2021年进一步依靠估值提升获得股价上涨的概率极低,后续行情的市场特征主要是要寻找盈利向上弹性够大的品种,在市场整体估值回落的背景下,依靠足够的盈利增速获得股价回报。
策略上,可关注如全球通胀预期的有色资源、抱团股中兼具碳中和的新能源、自主可控和安全主线的部分军工、芯片、数字货币等个股以及奥运、西藏等题材。
【今日头条回顾】
事件:据《印度时报》28日消息,在过去的24小时内,印度新增3286例新冠肺炎死亡病例。至此,印度新冠肺炎死亡病例已超过20万例。报道称,这是自疫情暴发以来,印度首次出现单日死亡病例超过3000人的情况。
点评:
病毒变异、管控不力致印度疫情再度爆发。值得关注的是,印度化学品销售额全球占比较高,随着疫情持续,或至其相关化工品出口明显下滑,我国相关企业有望迎受益于大量订单转移,业绩向好。
具体来看,近十年,印度的农药、化肥、纺织化学品、塑料等产业高速增长,在精细和特种化学品领域具备全球竞争力,占印度化工品出口总额的55%。其中,活性药物成分(API)中间体、农用化学品、染料和颜料分别占印度特种化学品出口总额的27%、19%和18%。本次疫情来看,有以下行业值得重点留意:
1)农药:印度的农药产量仅次于我国,如果疫情持续影响,部分原药和中间体的订单将有望由国内农药企业接手,随着相关农药品种的全球供应端收缩,叠加非洲蝗虫灾害进一步威胁粮食安全,相关农药价格短期内也有望逐步上涨。
2)染料:印度是全球重要的染料供应商,占全球染料和染料中间体产量16%。受疫情影响,国内下游纺织服装订单需求走弱,考虑到印度出口供给有可能收紧,国内染料行业库存降低,龙头企业有望迎来量价齐升。
具体到A股市场,随着印度疫情持续恶化,印度产能受限,印度出口订单有望大量转移至我国,伴随供给减少,产品价格有望持续上涨,国内农药、染料等企业有望迎来量价齐升,相关受益概念值得留意。
【复盘总结】
观点:指数进入结构性修复
1.白马股修复得到强化
2.市场风格差异加大
3.关注个股流动性虹吸劣势
题材方向:医美、碳中和、医药


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年4月28日,两市共74只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加23只。沪深两市全天震荡回升,沪指涨幅0.42%,创业板指涨幅2.16%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



印度疫情持续恶化,这一行业再迎替代逻辑!                 
                                 

化工

政策评估:★★★★☆

病毒变异、管控不力致印度疫情再度爆发。印度化学品销售额全球占比较高。近十年,印度的农药、化肥、纺织化学品、塑料等产业高速增长,在精细和特种化学品领域具备全球竞争力,占印度化工品出口总额的55%。其中,活性药物成分(API)中间体、农用化学品、染料和颜料分别占印度特种化学品出口总额的27%、19%和18%。随着疫情持续,或至其相关化工品出口明显下滑,我国相关企业有望迎受益于大量订单转移,业绩向好。

市场评估:★★★☆☆

事件驱动,概念股或有修复。

强势龙头:利尔化学(002258)

公司为国内规模最大、成本最低的草铵膦原药生产企业,在此轮涨价中最为受益。2020 年公司取得了精草铵膦生产许可,进行试生产,并获得成功,已实现批量生产。L-草铵膦是真正发挥除草活性的有效体,是未来草铵膦行业的发展方向。此前公司公告计划总投资约10亿元人民币,建设年产2万吨L-草铵膦生产线及配套设施项目。随着MDP及精草铵膦等项目的逐渐推进,公司在草铵膦行业的话语权进一步增强。

操作策略:中银证券余嫄嫄等在《草铵膦持续涨价,业绩超预期》(2021-4-28)一文中给予 买入 评级。

风险提示:项目投产不及预期;产品价格大幅波动风险。



                                 
                                           价值掘金
                 



利尔化学(002258):草铵膦持续涨价,业绩超预期                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



行业估值安全边际强!聚集效应下,龙头业绩有望超预期                 
                                 

4月28日,白酒板块强势上涨,青青稞酒、伊力特领涨。

天风证券认为,即将进入白酒公司年报和一季报集中披露期,业绩强支撑有望持续提振行业景气度。春节期间良好的动销终端情况、量价齐升的态势会在一季报有所反映,次高端2020Q1的低基数叠加终端恢复超预期,2021Q1弹性较大,未来弹性仍可持续。

投资观点:

(1)龙头企业更具行业竞争力,市场聚集效应逐渐增强(华福证券)

根据渠道跟踪,目前大部分公司的回款、发货秩序控制得当,白酒批价、终端价格保持稳定。飞天茅台整箱批价维持在3200元/瓶左右,散瓶批价维持在2500元/瓶以上;普五批价在990元/瓶左右,有望在下半年批价破千,线上成交价维持在1100元/瓶以上;国窖1573的批价稳定在900元/瓶左右,紧跟普五,终端成交价格波动小。

长期来看,白酒板块竞争格局不变,龙头公司应对危机和行业竞争的能力更强,市场聚集效应逐渐增强。弹性较大的次高端、中端白酒或可迎来业绩拐点以及逐渐分化。

(2)估值安全边际较强,部分酒企业绩有望超预期(国信证券)

前期白酒板块受美债收益率上行、流动性收紧预期等外部环境影响,核心酒企回调幅度较大。而当前白酒板块受外部因素影响弱化,股价表现企稳。茅台对应 21 年估值在 45 倍左右,五粮液泸州老窖估值在 40~45 倍,估值已回落至合理范围区间,悲观情绪反应充分之下当前估值安全边际较强。

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自春节以来白酒动销持续向好,核心酒企价格普遍稳中有升,渠道库存低位。在去年疫情影响业绩低基数之下,21Q1 白酒供销两旺,业绩普遍高增长,尽管市场有一定预期,但供需两旺的行情仍使得部分酒企业绩超预期,板块短期有较大的动力上行。

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21Q2 以来,随着经济复苏、消费向好,渠道有望迎来一波价格持续上行叠加补库存的旺季时期,看好五一黄金周的宴席市场恢复,全年增长确定性强。

相关标的(华安证券)贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。




                                 
                                           深度调研
                 



五一档票房预期向好,概念股有望获关注!                 
                                  光线传媒(300251)
所属概念:影视传媒
事件驱动:据灯塔专业版实时数据显示,截至4月26日中午12时36分,距离五一档开启还有5天,五一档影片(含4月30日上映新片)预售总票房已正式突破5000万,其中《你的婚礼》超2100万领跑中,《悬崖之上》1650.8万排在第二,第三名《秘密访客》近400万。
技术图解:
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行业前景:
从行业来看,今年以来,国内票房收入已经达到2020年全年(203.14亿元)水平,仍然是全球范围内的第一大票仓。随着疫苗的普及和全球疫情控制,预计下半年会有更多进口片加入,2021年全年有望恢复至600亿元票房的总成绩。(信达证券)
核心优势:
公司致力于用IP打通娱乐内容产业链,从小说、漫画版权开始,用电影的投资、制作、发行(包括线上猫眼电影)来带动电视剧和网络剧、动漫、游戏、衍生授权等产业,资源共享,优势互补,打造完整文化内容产业链;投资方面,公司采取行业联盟策略,即通过股权投资、并购以及战略联盟与项目合作,做成开放的内容平台,实现“跨平台、全娱乐内容投资制作发行”,成为国内领先的综合性传媒娱乐集团。(信达证券)
风险提示:
影片进度及票房低于预期风险;投资收益不能兑现风险;
康泰生物(300601)
所属概念:生物疫苗、医药
事件驱动:目前,中国全国累计报告接种新冠疫苗超过2亿剂次,中国疫苗全球供应已突破1亿剂次,正向80个国家和3个国际组织提供疫苗援助,向40多个国家出口疫苗。
技术图解:
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行业前景:
展望后市,我们认为核酸检测和抗原抗体检测在新型冠状病毒检测中均有重要作用,核酸试剂是金标准,而抗原抗体检测试剂特别是胶体金法试剂灵活快捷,二者有望协同互补,共同提升医疗机构诊断质量。随着多项新冠病毒核酸检测和抗体检测产品先后获批,新冠检测已经进入了规范化 IVD 时代。未来新冠试剂研发、临床、审评、使用等各环节的监管将趋于规范化,我们看好研发申报能力强、运营规范,销售渠道有优势的头部企业获得优势市场份额。(国元证券刘慧敏《行业景气度提升,全年收入高速增长》2020-12-20)
核心优势:
公司专注于开发基因工程疫苗、DNA 疫苗、新型疫苗佐剂等创新技术,在研产品包括重组呼吸道合胞病毒肺炎疫苗、乙肝治疗性疫苗、新型冠状病毒 DNA 疫苗等。公司利用 Treg 免疫调控技术平台开发出了一系列针对传染性疾病、自身免疫性疾病和癌症在内的预防性/治疗性疫苗产品,其中重磅品种 RSV 疫苗已经在海外启动临床实验,研发进度全球领先。(国元证券刘慧敏《行业景气度提升,全年收入高速增长》2020-12-20)
风险提示:
新品种获批进度或销售低于预期;行业监管政策调整的风险。
新宝股份(002705)
所属概念:家电
事件驱动:公司 2021Q1 实现收入 32.1 亿元,YoY+64.1%;实现业绩 1.7 亿元,YoY+36.8%。相比于 2019Q1, 公司 2021Q1 收入和业绩分别增长 70.7%、91.4%。
技术图解:
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行业前景:
小家电行业规模稳步增长,预计 2023 年达到 6000 亿元以上的市场规模。根据前瞻产业研究院的数据及预测,2012-2017 年,小家电行业市场规模由 1673 亿元提升至 3155 亿元,CAGR 达 13.53%;预计 2018-2023 年,该行业的市场规模将以 12.70%的增速增长,并预期在 2023 年达到 6000 亿元以上的市场规模。——(开源证券吕明《爆款产品+内容营销效果显著,小家电新贵已露峥嵘》2020.5.8)
核心优势:
新宝股份是国内出口小家电代工龙头企业,多年的代工经验使公司积累了丰富的客户资源及优异的制造能力。随着消费者、渠道出现变革,公司以“类目快切、内容种草、单品打爆”的方式,推动品牌业务快速发展,逐步实现向 OBM 企业转型。公司与国际大型知名品牌商、零售商保持长期合作伙伴关系,包括摩飞(Morphy Richards)、JARDEN、APPLICA、HAMILTON BEACH(汉美驰)等。国内市场与沃尔玛、家乐福、苏宁等大型连锁系统也建立了紧密的合作关系。——(开源证券吕明《爆款产品+内容营销效果显著,小家电新贵已露峥嵘》2020.5.8)
风险提示:
汇率、原材料价格波动风险、新品类扩展不及预期。


                                 
                                           热点聚焦
                 



印度疫情持续恶化,相关化工品供应或将收紧                  
                                 

※外围市场

1、据《印度时报》28日消息,在过去的24小时内,印度新增3286例新冠肺炎死亡病例。至此,印度新冠肺炎死亡病例已超过20万例。报道称,这是自疫情暴发以来,印度首次出现单日死亡病例超过3000人的情况。

点评:近十年,印度的农药、化肥、纺织化学品、塑料等产业高速增长,在精细和特种化学品领域具备全球竞争力,占印度化工品出口总额的55%。其中,活性药物成分(API)中间体、农用化学品、染料和颜料分别占印度特种化学品出口总额的27%、19%和18%。随着疫情持续,或至其相关化工品出口明显下滑,我国相关企业(农药、染料等)有望迎受益于大量订单转移,业绩向好


※经济数据

1、据金融界,自2020年7月份以来,钛白粉价格保持着每月一涨的节奏,至2021年4月份,已连涨10个月。受益于钛白粉价格上涨、销量增长,中核钛白、惠云钛业、龙蟒佰利2020年及今年一季度业绩实现双增长。

点评:本轮钛白粉价格持续上涨的主要原因有两点:1)钛精矿等原材料价格的上涨导致成本增加;2)国内外需求旺盛导致供应紧张。疫情后经济快速恢复,房地产和汽车电池景气走高,国内外钛白粉需求大增。许多公司满负荷生产,市场仍然供不应求。由于出口连创新高,国内供求关系出现紧张态势,预计后市钛白粉还将小幅上扬,相关龙头企业值得重点留意


※政策风向

1、据新浪财经,工信部、国能源局近日决定联合组织开展新能源汽车换电模式应用试点工作,目的是落实《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,促进新能源汽车换电模式创新应用,推动新能源汽车与能源深度融合发展,支撑碳达峰、碳中和目标实现。

点评:换电站是换电模式推广最重要的前提之一。今年的政府工作报告提出增加停车场、充电桩、换电站等设施。日前中石化分别于蔚来汽车、奥动新能源在换电领域达成战略合作。目前中石化在国内拥有3万多座加油站,未来中石化将在一些站点布局充换电网络,目标在2025年之前建设5000座智能充换电站。此举预计将进一步推动换电模式的发展。相关部委开展新能源汽车换电模式试点应用,将进一步加速换电模式的发展,产业链迎来成长机遇

2、据财联社,4月21日-25日,国家发展改革委经济贸易司张江波副司长带队赴河南、山东开展部门专题联合调研,自然资源部、农业农村部、供销合作总社等部门相关司局和中国肉类协会负责同志参加调研,听取相关企业对推动冷链物流高质量发展的意见建议。

点评:此次由发改委牵头,联合其他部门一同调研,标志着冷链物流建设将进入快车道,预期后市会有更加丰富、力度更大的配套扶持政策出台。冷链物流最核心的环节就是冷链设备,包括速冻设备、冷库设备、冷藏车、冷藏集装箱和商用展示柜,相关收益概念值得留意。


※关联市场

1、周三,创业板大涨2%,白酒仅茅台下跌,数字货币重挫。

评估:当前外围市场依然维持强势,短期国内市场也无明显利空,大盘整体处于区间震荡,创业板的强势主要得益于权重股的持续走强,其内部分化较为明显。考虑五一长假的不确定性,短期市场可逢高适当兑现,激进的投资者可继续轻大盘重个股,重点关注市场领涨品种的投资机会


备注:

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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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国内领先的功能性涂布复合材料企业,技术实力获行业组织认可!                 
                                 

今日申购的新股是:福莱新材(605488)

新股申购详情:福莱新材此次发行总数3000万股,网上发行为1200万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:707488,申购价格:20.43元,单一帐户申购上限12000股,申购数量1000股整数倍。

战略方向:公司的主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产和销售。公司的主要产品分为三大类:广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料和电子级功能材料。经过十余年的市场开拓和品牌培育,公司“福莱森特”喷绘耗材被认定为“浙江名牌产品”,2015年公司被美国500强企业艾利集团授予“亚太地区最佳创新供应商”称号,此外公司还先后荣获“浙江省AA级守合同重信用企业”,当地“诚信民营企业”、“五星级企业”、“十大创新型企业”、“十大优秀企业”、“工业经济发展贡献奖”等荣誉,在业内享有较高的知名度和美誉度。

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投资要点:

(1)行业经验丰富,技术实力获得认可(招股说明书)

公司拥有一支高水平研发团队,设有浙江省省级高新技术企业研究开发中心、嘉兴市级高新技术研究开发中心、浙江省博士后工作站。在胶粘层的高分子聚合物结构设计、功能性添加剂的选择与使用、涂液配制工艺与配制环境控制、产品精密涂布、涂层微观结构设计与实现、多功能涂布复合材料应用领域开发等方面积累了丰富的行业经验。公司拥有授权专利 44 项,其中发明专利 19 项(含 1项共有专利),共有 47 个产品(项目)完成了省级新产品计划项目验收、省级工业新产品(新技术)鉴定(验收)或浙江省重点高新技术产品验收。公司技术实力得到了主管机构和行业组织的认可,并参与起草了国家标准 2 项、行业标准 2 项、浙江制造团体标准 2 项。

(2)产品种类齐全可满足多样化需求,与客户保持长期稳定的合作(招股说明书)

经过多年的积累,公司拥有数百个不同规格、不同特性的产品型号,可以满足客户多样化的需求。公司产品通过了包括 RoHS、REACH 在内的多项环保、食品安全类检测。在国内外客户对环保要求日益严格的背景下,公司产品竞争优势明显,也为进入新的应用领域提供了保障。凭借强大的技术研发能力、规模化的生产制造能力以及稳定的产品质量水平,公司获得了业内的广泛认可,与下游客户形成了长期稳定的良好合作关系。

(3)重视生产管理规范化,积极改进生产设备和工艺(招股说明书)

公司自创立以来一直专注于功能性涂布复合材料的研发、生产和销售,为了增强产品市场竞争力、提高产品质量,公司管理层始终将生产管理规范化放在经营的重要位置,制定了完善的生产管理、产品检测制度,促进生产管理的标准化、制度化、精细化。此外,公司鼓励员工积极参与到生产管理流程改造中来,推行全员创新机制。得益于该机制,公司员工在生产中不断总结生产经验、改进生产设备和工艺,累计获得了 8个与之相关的实用新型专利,有效提高了产品生产质量、生产效率,降低了生产成本。



                        

两市机构资金合计净流出112.50亿元                 
                                 

截止4月28日收盘,两市机构资金合计净流出112.50亿元,61个行业中有19个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:酿酒行业(17.79亿)、化工行业(9.61亿)、医药制造(7.98亿)、煤炭采选(6.74亿)、医疗行业(6.43亿);

机构重点抛售:电子元件(-32.33亿)、软件服务(-14.74亿)、券商信托(-14.34亿)、机械行业(-11.94亿)、食品饮料(-11.80亿);

个股方面,04月28日机构净流入前五的股票分别为:复星医药(12.01亿)、东方财富(10.68亿)、天齐锂业(8.85亿)、隆基股份(4.16亿)、N新益昌(3.68亿);

机构净流出前五的股票分别为:TCL科技(-11.88亿)、京东方A(-9.01亿)、立讯精密(-5.33亿)、格林美(-4.90亿)、双汇发展(-4.61亿)。





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