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知名投资机构纷纷入股,这家细分行业龙头有望再获关注!

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发表于 2021-4-26 08:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

创业板反弹逼近3000点关口 医疗板块集体走强》4月23日,创业板继续独自走强,向上继续挑战3000点关口,但是主板继续徘徊在60日均线下方,并且继续缩量。从市场上看,个股涨跌比在一比三左右,创业板上涨背后更多创蓝筹权重的带动,个股的总体表现都比较低迷。依靠目前有限的市场量能去大范围的修复,显然不太现实,依托局部偏好去做修复的格局是本周行情的最大特点。

盘面上看,个股大幅分化,行情割裂严重,机构重仓股带动指数大幅上行,但小盘股表现低迷,两市逾3000只个股下跌,近期热点全线熄火,数字货币、医美均集体下跌,市场短线情绪偏弱,资金追高动力不足。




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4月26日情报精选:财政部等三部委:开展系统化全域推进海绵城市建设示范工作                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●胡春华在江苏考察就业工作

●国务院副总理韩正:要增加公共租赁住房供给 下大力气解决大城市住房突出问题

●一季度我国银行结售汇顺差885亿美元

●多部门明确今年防范非法集资风险重点

●国家新增4个服务业扩大开放综合试点

●南方部分地区旱情持续 99万人发生临时饮水困难

●上海市商务委主任顾军:积极拓展“沪港通”、自由贸易账户、国际中转等金融和航运功能

●广州楼市“一区一策”:海珠区要求严格执行一手指导价 严禁“双合同”

●内蒙古610个项目集中开工,总投资超5000亿元


【重要消息】

韩正:深入贯彻落实党中央决策部署 扎实推进粤港澳重大合作平台建设

本周35倍大牛股迎201亿元市值解禁 另有股票流通盘将暴增近3倍

●国务院办公厅:2021年要持续深化地方政府债务信息公开

●国办:到2025年各城市基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系

●财政部等三部委:开展系统化全域推进海绵城市建设示范工作

●国资委:加快新型基础设施建设 培育一批云计算、大数据、人工智能等领军企业

●商务部将开展消费促进月系列活动

●商务部:消博会展期内境外展品免税等相关税收优惠政策将于近日出台

●国家统计局:4月中旬31种重要生产资料产品价格上涨

●支持RCEP各成员国过渡性条款先行先试

●国家知识产权局:坚决反对并及时打击商标恶意注册行为

●知识产权强国战略纲要起草已经基本完成

●农业农村部:总体目标为“十四五”期间 现代农业全产业链标准化协同推进机制基本形成

●农业农村部:全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.37元/公斤 比本周五下降0.4%

●中宣部版权局:坚决整治未经授权复制、传播他人影视音乐作品

●国家能源局:一季度新增发电装机2351万千瓦

●教育部提出中小学生作业管理十条要求

●国家能源局部署2021年水电站大坝安全和电力行业防汛抗旱重点工作

●国家能源集团全面推动碳盘查和碳交易工作

●广电总局严查影视剧非法集资广告

●商务部、市场监管总局:部署开展商贸流通标准化专项试点工作

●八部委:鼓励汽车整车生产企业通过售后服务体系回收旧件用于再制造

●中国一季度规模以上电子信息制造业增加值同比增长30%

●中国工业互联网平台连接工业设备总数达7300万台

●超70家影视传媒单位联合倡议:立即清理未经授权短视频

●中钢协:近期钢材价格上涨是阶段性的

●我国首个国产大飞机生产试飞中心竣工

●社科院:2021年GDP增速预计达到8%左右

●央行开展100亿元7天期逆回购操作 中标利率2.20%

●银保监会:今年五家大型银行要努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上

●人民银行召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议

●上交所正式受理首批2单公募REITs项目申报

●深交所受理首批基础设施公募REITs项目申请

●上交所:本周持续对异常波动可转债实施重点监控

●公募基金、北向资金在一季度大手笔买入了银行股

●1620家公司将披露年报,3379家公司将披露一季报

●上海楼市再出新政:楼盘认购时间延长至7天 认购前需公示3天

●广东:深化碳交易试点 积极推动形成粤港澳大湾区碳市场

●河北成功发行2021年第一只柜台地方债

●北京地方金融监管局:北京准备启动第四批金融科技创新“监管沙箱”项目征集

●北京启动限塑专项执法 经营主体使用不可降解塑料袋最高罚10万

●上海第二批27家P2P网贷机构清盘退出、声明存量已结清

●山西省属企业、市国资委负责人会议召开:继续指导帮助企业压降负债

●东莞房地产中介协会:中介不得制造房源紧张气氛 不得散布涨价谣言

●江苏发放6000万元体育消费券

●重庆今年将建设120个“智慧小区”

●钯价创历史新高 钯连续10年供应短缺

●锂电铜箔市场供不应求 头部企业上半年订单基本排满

●拜登拟对富人征收,高达43.4%的资本利得税

●日本计划2030年度超5成电力来自非化石燃料

●欧委会批准法国1亿欧元渔业补助计划

●美国4月Markit制造业PMI及服务业PMI均创历史新高


行业概念

1、全球气候峰会释放重磅信号,碳中和主题继续演绎

相关上市公司:华菱钢铁(000932)、云铝股份(000807)

2、七部门联合发布新规  直播经济将迎来规范发展

相关上市公司:搜于特(002503)、星期六(002291)

3、印度第二波疫情爆发,新冠疫苗供需矛盾难解

相关上市公司:智飞生物(300122)、复星医药(600196)

4、受益美国地产繁荣,我国家电、家具出口有望继续走强

相关上市公司:海尔智家(600690)、奥佳华(002614)   


个股情报


新股申购:川网传媒、同飞股份、华通线缆、迅捷兴

新股上市:东箭科技、华利集团、罗曼股份

可转债申购:暂无

可转债上市:暂无


晚间私募传闻:

兴齐眼药:公司治疗干眼症产品已进入同仁医院 各省相应医院也都在用

阳普医疗:将在5年内逐步注册多重呼吸道病原体检测试剂盒等产品

雪榕生物:将积极引领工厂化食用菌行业健康有序发展

ST摩登:2021年公司重点布局在品牌影响力和产品竞争力方面

华测导航:已开发出比较成熟的自动驾驶高精度导航方案

德尔未来:子公司巢代为客户提供一站式整体家装服务

国信证券:将增强产品研发创新能力 扩充自有产品体系

同力股份:公司未来计划进一步加大无人驾驶相关研发投入

伟星新材:防水业务是公司零售业务新增长点

雷科防务:十四五期间会有多个重要装备陆续批量装备

温氏股份:预计从2022年开始公司肉猪出栏量会有明显的增长

龙泉股份:积极拓展钢管、管道非开挖修复等新业务

圣农发展:公司十四五规划是养殖规模达5亿羽到10亿羽

学大教育:探索挖掘细分赛道 打造综合性教育集团

仲景食品:打造新一代健康型家用高端蚝油

润禾材料:公司未开展具体的医美项目

同仁堂:主营业务并没有涉足医美行业的打算

博实股份:具备实施智能制造工厂整体解决方案的能力

联化科技:CDMO客户均为国际头部医药公司

海特高新:海威华芯将重点发力氮化镓和碳化硅

易华录:正推进与自动驾驶厂商合作 推进数据入湖

江丰电子:公司具备较强的技术与产品创新能力

鸿合科技:深圳坪山产业园未来将完成智能化工厂数字转型

拉芳家化:线下小部分产品得到部分医美机构青睐

科大智能:半导体元器件的缺货与涨价对公司无重大影响

欧菲光:目前公司与境外客户业务量较小,不影响公司业务正常开展


定增&重组

大唐电信:拟收购大唐联诚股权

中泰化学:出售上海多经完成资产过户

雪人股份:拟定增募资不超过6.7亿元

中泰化学:出售上海多经完成资产过户

奥赛康:拟8.34亿元购买唯德康医疗60%股权

杭电股份:溢价转让29.95%股份 实控人变更为广州市人民政府

东方盛虹:拟购买斯尔邦全部股权或控股权

爱朋医疗:子公司拟收购百士康70%股权 拓展慢性疼痛领域市场

锦和商业:拟1.6亿元收购同昌盛业60%股权


业绩与分红

上海建工:2020年度净利同比下降14.74% 拟10派1.45元

王府井:2020年度净利同比减少59.77% 拟10派1.5元

朗姿股份:2020年度净利同比增长141.65% 拟10派3元

中泰证券:2020年度净利润同比增长12.26% 拟10派1.09元

华泰股份:2020年度净利6.96亿元 同比增长2.39%

上海银行:2020年净利润同比增长2.89% 拟10派4元

华发股份:2020年度净利同比增长4.28% 拟10派4.5元

浪潮信息:2020年度净利同比增长57.9% 拟10派1.1元

晶盛机电:2020年度净利同比增34.64% 拟10派1.35元

起帆电缆:大幅下修业绩预计 2020年度预亏12.7亿元-12亿元

宝通科技:2020年度净利同比增长43.18% 拟10派3元

楚天科技:2020年度净利同比增长207.62% 拟10派0.5元

顺控发展:2020年净利同比增13.68% 拟10派1.24

蓝思科技:2020年度净利同比增长98.32% 拟10派3.5元

养元饮品:2020年净利15.78亿元 同比下降41.46%

姚记科技:2020年净利润同比增长217%

锦浪科技:一季度净利同比增长81.29%

东富龙:一季度净利润同比增长134%

信维通信:一季度净利润同比增长83.7%

东山精密:一季度净利润同比增长17.96%

中伟股份:一季度净利润同比增长238%

天顺风能:一季度净利同比增长273.78%

四通新材:一季度净利润同比增长45%

天山铝业:一季度净利润同比增长302%

航锦科技:一季度净利润同比增长117%

中航机电:一季度净利同比增长225.22%

森麒麟:一季度净利润同比增长1.35%

金力永磁:一季度净利同比增长183.53%

中国宝安:一季度净利同比增长373.43%

光线传媒:一季度净利润同比增长573%

盈趣科技:一季度净利同比增长52.56%

华大基因:一季度净利同比增长274.94% 年报拟10派3.5元

潞安环能:一季度净利同比增长126.23% 年报拟10派1.94元

养元饮品:一季度净利润同比增长40%

芒果超媒:一季度净利同比增长61.18% 年报拟10派1.3元

普利制药:一季度净利同比增长44.22%

北京利尔:一季度净利1.12亿元 同比增长15.12%

华创阳安:一季度净利润同比增长4.84%

招商银行:一季度净利320.15亿元 同比增15.18%

盐津铺子:一季度净利同比增43.41%

合肥百货:一季度净利润同比增长80.26%

金融街:一季度净利润5.57亿元 同比增长239%

马应龙:一季度净利润同比增长7.21%

长春高新:一季度净利同比增长61.21%

新疆天业:一季度净利润同比增长1554%

热景生物:一季度净利同比增长117191% 年报拟10派15

南玻A:一季度净利润同比增长415%

经纬纺机:一季度净利润同比增长148.29%

思源电气:一季度净利同比增长217.99%

上海贝岭:一季度净利润同比增长225.97%

宁波银行:一季度净利同比增长18.32%

新安股份:一季度净利润同比增长1323%

国药一致:一季度净利同比增长32.15%

起帆电缆:预计一季度净利同比增加132.35%

厦门钨业:一季度净利同比增长327.5%

山大华特:一季度净利同比增长120%

晶方科技:一季度净利同比增长105%

法拉电子:一季度净利同比增长78.08%

杭钢股份:一季度净利同比增长152%

八一钢铁:一季度净利润1.94亿元 扭亏为盈

海正药业:一季度净利润1.26亿元 扭亏为盈

太钢不锈:一季度净利同比增长1149% 年报拟10派1.53元

方大炭素:一季度净利同比增长72%

上海电影:一季度实现净利润2253.5万元 同比扭亏

中国神华:一季度净利116.11亿元 同比增长18.4%

国药股份:一季度净利润同比增长28.38%

泰豪科技:一季度净利润同比增长3058.6%

天士力:一季度净利润同比增长9.53% 年报拟10派3.3元

欧普照明:一季度净利润1.35亿元 扭亏为盈

科沃斯:一季度净利润3.33亿元 年报拟10派5元

建霖家居:一季度净利润同比增长37.9%

江苏索普:一季度净利润同比增长1034.38%

迎驾贡酒:一季度净利润同比增长58%

片仔癀:一季度净利同比增长20.84% 年报拟10派9元


增持&减持

热景生物:股东的减持意向日趋强烈 还有386.67万股尚在减持计划中

道氏技术:控股股东荣继华拟减持不超3%公司股份

联合光电:君联和盛计划减持不超4%股份

海伦哲:持股12%以上股东计划减持不超5.9995%股份

三人行:实控人、控股股东、部分董监高及核心员工拟增持股份



                        

创业板反弹逼近3000点关口   医疗板块集体走强                 
                                  【盘面要点回顾】
1、4月23日,创业板继续独自走强,向上继续挑战3000点关口,但是主板继续徘徊在60日均线下方,并且继续缩量。从市场上看,个股涨跌比在一比三左右,创业板上涨背后更多创蓝筹权重的带动,个股的总体表现都比较低迷。依靠目前有限的市场量能去大范围的修复,显然不太现实,依托局部偏好去做修复的格局是本周行情的最大特点。
2、盘面上看,个股大幅分化,行情割裂严重,机构重仓股带动指数大幅上行,但小盘股表现低迷,两市逾3000只个股下跌,近期热点全线熄火,数字货币、医美均集体下跌,市场短线情绪偏弱,资金追高动力不足。盘面上,钢铁、钛白粉、医疗等板块涨幅居前;医美、数字货币、乳业、无人零售等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.26%,报3474点;深成指涨1%,报收14351点;创业板指涨1.87%,报收2994点。
3、随着一季报业绩陆续披露,指数整体市盈率有所下降,深市和创业板估值水平回到去年七月份快速上涨之前水平,市场恐高情绪基本消失,未来可更多关注深市和创业板市场整体机会。
策略上,关注顺周期+性价比+高景气三条主线:一是,关注全球经济复苏链条上低估值顺周期板块投资机会。二是,业绩密集披露期,关注超预期、谨防业绩雷。三是,关注高景气度产业链,包括自动驾驶主题、新能源汽车产业链、光伏、半导体等。
【今日头条回顾】
事件:据新华社消息,决策层4月22日晚在北京以视频方式出席领导人气候峰会并发表重要讲话。决策层指出,中国正在制定碳达峰行动计划,广泛深入开展碳达峰行动,支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰。此外,中国已决定接受《<蒙特利尔议定书>基加利修正案》,加强非二氧化碳温室气体管控,还将启动全国碳市场上线交易。
点评:
2020年9月,决策层在第 75 届联合国大会一般性辩论上提出力争“2030年前碳达峰,2060年前碳中和”。为实现以上目标,生态环境部将研究跨越“十四五”、“十五五”的碳达峰行动计划。
实现碳中和主要有三条路径:一是电力供给端,提高风电、光伏、水电等清洁能源占比;二是电力消费端,推动钢铁、电力等高碳排放行业减排、推动新能源汽车消费等;三是碳交易。目前我国非化石能源在能源结构中占比较低(2020年16.4%),未来10年高耗能行业碳减排、清洁能源替代、可再生能源等领域将是实现碳中和目标的重点任务。
决策层强调,支持重点行业、重点企业率先达峰。从碳排放结构来看,火电、钢铁、建材、有色、石化等行业将成为碳减排的重点。目前电力行业已开始实施首个碳市场履约周期。全国碳市场将在6月底前上线,届时石化、化工、建材、钢铁等行业将陆续纳入全国碳交易市场。
除此之外,非二氧化碳温室气体管控也将是碳中和的重要任务之一。目前中国已接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》,加强氢氟碳化物等非二氧化碳温室气体管控。这意味着未来20多年,国内将加速第三代制冷剂的替代。
落脚到A股市场,今年以来,“碳中和”主题行情由点到面持续扩散。鉴于未来利好节点较多,预计主题性机会仍会演绎。短期重点关注火电、钢铁、电解铝等高碳排放行业的改善逻辑,中长期视角关注光伏、风电、新能源车等能源替代领域。
【复盘总结】
观点:指数震荡夯实
1.主板与创业板强弱差距加大
2.白马股局部持续修复
3.一季报机构持仓提振白马偏好
题材方向:医美、碳中和、无人驾驶


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年4月23日,两市共57只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少6只。沪深两市全天强弱不一,沪指涨幅0.26%,创业板指涨幅1.87%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



产业配套成熟,Mini-LED商用进行时!                 
                                 

Mini-LED

政策评估:★★★★☆

苹果召开今年首场发布会,亮点主要集中在Air Tag、M1芯片和MiniLED方面。Mini LED具有高分辨率、高色彩对比度、更快反应速度、寿命长和省电等优势;同时技术发展、产业链配套等相对成熟并已实现量产出货,商用化恰逢其时。2021年为 Mini-LED 技术的商用元年,看好其未来发展及对产业链的带动作用。

市场评估:★★★☆☆

板块热度延续,概念股或持续走高。

强势龙头:鸿利智汇(300219)

公司自2018年开始便开始进行Mini LED 相关前瞻研究与布局,并于2019年1月成立鸿利显示,深耕 Mini LED 背光与显示、Micro LED、新型显示器件领域,且已与众多一线品牌客户建立了战略合作关系。公司对鸿利显示进行两期扩产,其中一期已举行投产仪式,且有部分在手订单及意向订单。随着 Mini LED 市场需求起量,具备产能先发优势的鸿利智汇将有望率先获得大客户认可。

操作策略:太平洋证券杨钟等在《传统封装产能满载,Mini LED 积厚成器》(2021-1-4)一文中给予 买入 评级,目标价 17.25 元。

风险提示:全球疫情蔓延超预期;贸易摩擦带来下游需求的不确定性;Mini LED 市场接受不及预期;扩产进度及客户拓展不及预期。



                                 
                                           价值掘金
                 



鸿利智汇(300219):传统封装产能满载,Mini LED积厚成器                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



万亿市场空间打开!这一行业将迎高速发展                 
                                 

4月23日,储能板块强势大涨,华西能源、首航高科领涨。

光大证券认为,在碳达峰、碳中和的大背景下,可再生能源的大力发展离不开大量的储能对于电力系统稳定性的保障。随着海外户用市场需求崛起、继青海之后国内储能补贴政策有望陆续落地。储能的商业模式、经济性已打通,今年储能有望高速发展。

投资观点:

(1)“碳达峰-碳中和”背景下,可再生能源对储能需求大(光大证券)

随着“碳达峰-碳中和”战略的提出,可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源对储能的需求大,储能将迎来较大发展空间。

从需求来看,据测算 2030 年储能需求空间1.25 TWh;2020-2030年累计 3.9 TWh,新增储能 CAGR 约 30%。2060 年储能年需求空间 10 TWh;2020-2060 年累计 94 TWh。

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从投资市场空间来看,2020 年储能成本约 1.2 元/Wh,根据储能成本学习曲线,降本约 60%,至 2060年年均成本降幅为 1.75%,测算得出 2025 年储能投资市场空间 0.45 万亿元(2020 年起累计 1.6 万亿元),2030 年 1.3 万亿元(累计 6 万亿元),2060 年 5 万亿元(累计 122 万亿元)。

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(2)锂电池储能发展已基本成熟,将助力储能领域更大规模的应用(东北证券)

电力系统中的储能通常可分为物理储能与化学储能两大类。目前物理储能中的抽水蓄能是全球电力系统中主要的储能形式。虽然抽水蓄能具有规模大、寿命长、技术成熟等优点,但对自然地形条件要求高,因此持续增长的电力储能需求仍需由其他的储能形式进行填补。从新增装机情况来看,近年来电化学储能已成为主流,2012 至2020 年全球电化学储能装机由不到 1GW 提升至超过 13GW,贡献了全球电力储能装机的主要增量。电化学储能发展加速,有望成为未来主要的储能形式。

在各类电化学储能技术中,锂电池储能在循环次数、能量密度、响应速度等方面均具有较大的优势,但此前高昂的成本制约了其在储能领域的大规模应用。近年来,随着产能规模的持续扩张,全球锂离子电池的成本快速下降,锂电池储能的应用空间已经打开。

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除成本下降以外,针对储能的锂电池技术也取得了较快的进展。近年来,不少海内外锂电池厂商已在储能领域取得较大突破,生产的储能专用锂电池能够实现 5000 次以上的循环寿命。

综上,当前锂电池储能发展的条件已经基本成熟,锂电池成本的不断下降与技术的持续进步将助力其在储能领域更大规模的应用。

相关标的(东北证券)阳光电源、派能科技、固德威

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



知名投资机构纷纷入股,这家细分行业龙头有望再获关注!                 
                                  东方雨虹(002271)
所属概念:基建、防水材料、基金重仓
事件驱动:此前东方雨虹发布非公开发行A股股票发行情况报告书,确定发行价格为45.50元/股,募集资金总额为80亿元。其中高瓴资本旗下天津礼仁获配9.31亿元,同为高瓴系的珠海煦远鼎峰获配金额6.7亿元,JPMorgan获配10亿元,睿远基金获配3亿元,UBS AG获配4.43亿元。
技术图解:
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行业前景:
从行业发展来看,随着行业发展愈发规范以及下游地产企业集中度的提升,防水行业进入“良币驱逐劣币”阶段,未来将呈现强者恒强,而当前东方雨虹市占率仅在 12%左右,公司与百强地产商多数建立战略合作,随着地产商的集中度提升以及公司的渠道成熟完善,市场份额将稳步提升,成长空间广阔。同时,东方雨虹司深耕防水领域多年,建立起成熟的销售渠道及品牌,公司一方面巩固防水领域的龙头地位,另一方面依托防水业务建立的成熟渠道,快速扩张新品类,如涂料业务,客户相同,渠道共享,通过“零售+工程”并举,近三年保持高速增长,未来将成为公司新的业绩增长点。(太平洋证券)
核心优势:
公司作为防水材料行业绝对龙头公司,规模优势突出,是行业第2名营收规模的3倍多,集中供货能力很强。同时,叠加公司自身的成本、品牌、产线全国布局(提升区域供货效率)和销售网络等优势,公司的市占率保持多年来持续的提升。(东兴证券)
风险提示:
需求不及预期,原材料价格大幅上涨,应收账款回收风险  
蓝帆医疗(002382)
所属概念:医疗器械、病毒防治
事件驱动:蓝帆医疗在互动平台表示,目前手套业务订单稳步推进,部分手套订单已经接到三季度甚至是全年。价格随行就市,PVC手套价格所有下降,丁腈手套价格基本保持平稳。
技术图解:
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行业前景:
从疫情发展来看,近期各地疫情持续趋紧。国家卫健委通报近日报告新增本土确诊病例17例(河北14例,辽宁2例,北京1例)。受疫情影响,北京市顺义区中小学再次开启线上教学模式;沈阳要求非必要不离沈,且全员核酸检测结果不作为离沈依据;河北宣布立即进入战时状态,大学陆续放假;山东也发现首例新冠变异毒株感染确诊者。国外来看,英格兰全境实施最严格防疫封锁,中东多国、日本等也宣布了新的疫情防控措施。随着冬季来临,近期各地新冠疫情反弹明显,而目前看全球疫苗接种将无法抵挡明年初的疫情高峰,因此疫情防控相关用品依然将迎来一波需求高峰。(中泰证券江琦《手套业绩持续超预期,心血管短期承压长期看重磅新品上量》2021-1-5)
核心优势:
公司2019年前三季度公司手套业务受 PVC 手套价格周期性波动及环保限产等因素影响,收入基本与去年同期持平,考虑到丁腈手套正逐步替代 PVC 手套,且价格稳定向上,公司现有丁腈产能 40 亿支/年,可转债项目中预计新增 20 亿支/年,为手套业务带来中长期的增长潜力。(中泰证券江琦《手套业绩持续超预期,心血管短期承压长期看重磅新品上量》2021-1-5)
风险提示:
产品市场推广不达预期风险,政策变化风险
上海家化 (600315)
所属概念:化妆品
事件驱动:4 月 21日,2021Q1 收入 21.15 亿元/yoy27.04%,归母净利 1.69 亿元/yoy41.92%,扣非归母净利1.99亿元/yoy53.05%。21Q1公司归母净利率8.00%,同比20Q1的 7.16%明显提升,经营性现金流量净额 4.96 亿元/yoy45.65%,21Q1 收入较快修复、利润率提升。
技术图解:
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行业前景:
随着居民收入水平的持续提升以及销售渠道的不断变革,中国化妆品行业持续快速增长,2010-2019 年,中国化妆品市场规模从 2051 亿元增长至 4777 亿元,CAGR+9.8%,其中 2019 年增速为 13.8%,远高于全球化妆品市场增速。从人均消费水平来看,中国化妆品人均消费近年来不断提升,由 2005年的 11 美元提升至 2019 年的 50 美元;但相较于发达国家水平仍然较低,2019 年,美国、日本、韩国化妆品人均消费分别为 282/309/256 美元,远远超过中国人均消费水平,分别为中国的 6/6/5 倍,中国化妆品市场潜力巨大。——(西部证券许光辉《百年日化龙头,扬帆再出发》2021-3-29)
核心优势:
公司是中国最早的民族化妆品企业;并于 2001 年在上交所上市,成为国内化妆品行业首家上市企业。目前公司产品主要包括护肤、个护家清、母婴三大类,已经形成了完善的品牌矩阵和高覆盖的渠道布局。其中,公司主要品牌包括佰草集、玉泽、高夫、美加净、典萃、双妹、启初、汤美星、六神、家安等,以及合作品牌包括片仔癀(口腔护理)、艾合美、芳芯、碧缇丝;渠道包括经销商分销、直营 KA、母婴、化妆品专营店、百货、海外、电商、特殊渠道。2016 年底,原维达、芬美意高管张东方接任公司董事长,并对组织架构进行了调整,取消原有四个事业部,新设品牌管理办公室、渠道管理办公室、战略投资部、研发部、供应链和法律部六个部门,使得品牌独立于渠道。在此期间,公司实行“研发先行、品牌驱动、渠道创新、供应保障”的经营方针,坚持全渠道、全覆盖战略,同时收购“汤美星”品牌,进一步拓展品牌矩阵。公司业绩实现平稳增长,2017-2019 年,营收 CAGR+8.2%,归母净利润 CAGR+19.5%;2020 年受新冠疫情影响,业绩有所下滑。——(西部证券许光辉《百年日化龙头,扬帆再出发》2021-3-29)
风险提示:
疫情反复,行业竞争加剧,战略执行不及预期 。   


                                 
                                           机密爆料
                 



全国领先的主流新媒体企业,具有业务经营准入政策优势!                 
                                 

今日申购的新股是:川网传媒(300987)

新股申购详情:川网传媒此次发行总数3336万股,网上发行为850.65万股,发行市盈率18.42倍,申购代码为:300987,申购价格:6.79元,单一帐户申购上限8500股,申购数量500股整数倍。

战略方向:公司的主营业务是新媒体整合营销、移动信息服务、互动电视业务。公司的主要产品及服务是宣传推广服务、网络舆情服务、广告代理运营、技术服务、手机报信息传播、手机报增值服务。公司旗下的“麻辣社区”还曾两度被评为由国务院新闻办和中国互联网协会推荐的“中国互联网站品牌栏目(频道)”。

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投资要点:

(1)拥有多项互联网相关经营资质,品牌优势明显(华西证券赵琳《川网传媒投资价值报告》(2021-4-19))

公司与商业网站相比,拥有互联网新闻信息服务许可证、互联网出版许可证等在内的多项准入门槛较高的互联网相关业务经营资质,具有业务经营准入政策优势。同时公司旗下的四川新闻网是四川省门户网站,也是四川省委省政府重点扶持的省级最大网络媒体。通过该平台,公司已成为四川省网络信息主管部门确定的全省网络新闻信息应急管理平台建设实施单位,省内品牌优势明显。公司长期服务于四川省内各级党政机关和行业部门,与各地方党政部门关系良好,具有党媒服务党政机关及国企的先发优势。最后,公司作为一家拥有全业务经营资质的新媒体企业,拥有多个新媒体平台,具有广泛的客户基础和信息渠道,具有信息获取优势。

(2)用户规模庞大,粘性优势突出(招股说明书)

公司通过新闻网站、手机报、四川发布、户外广告等多种宣传渠道,既能服务企事业单位客户,也能全方位服务个人用户,具备由点到面的综合客户服务能力,通过多年业务发展和客户合作,拥有了大量优质、高粘度的用户资源。截至目前,公司网络舆情服务客户超过 100 家,行业覆盖包括党政、教育、医疗、卫生、交通等方面,地域基本覆盖四川全省主要部门及市(州)区(县)。移动信息服务方面,2020 年度公司主要手机报产品计费用户数月均值超过130万,覆盖受众数量合计超过6,800万;公司拥有完整的手机报核心技术平台,是全国最先进的手机报技术平台之一,平台全面支撑四川、湖南、湖北、宁夏、安徽、甘肃、河南、江西、山西、青海全国 10 个省级手机报的运营,并提供持续技术支持,覆盖用户数量1.2 亿人以上,广泛的用户数量为公司手机报业务开展广告等增值业务提供了良好的基础。

(3)综合毛利超行业平均,新媒体营销占比最大(华西证券赵琳《川网传媒投资价值报告》(2021-4-19))

2020 年新媒体整合营销业务收入 10,263.80 万元,占比52.82%;移动信息服务收入 7,432.21 万元,占比 38.24%;互动电视业务等其他收入 1,737.41 万元,占比 8.94%。2017-2020 年,公司主营业务毛利额分别为 9,258.46 万元、11,030.63 万元、11,217.29 万元和 10,212.00 万元;公司主营业务综合毛利率分别为 55.43%、53.66%、54.11%和 52.55%,高于行业平均综合毛利率且相对稳定。



                        

两市机构资金合计净流出216.98亿元                 
                                 

截止4月23日收盘,两市机构资金合计净流出216.98亿元,61个行业中有10个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:材料行业(11.30亿)、机械行业(7.72亿)、家电行业(5.10亿)、钢铁行业(4.92亿)、医疗行业(4.74亿);

机构重点抛售:房地产(-21.22亿)、软件服务(-18.34亿)、电力行业(-12.89亿)、电子信息(-12.42亿)、医药制造(-12.32亿);

个股方面,04月23日机构净流入前五的股票分别为:五 粮 液(10.12亿)、格林美(9.89亿)、三一重工(7.55亿)、美的集团(5.40亿)、东方财富(4.66亿);

机构净流出前五的股票分别为:万 科A(-10.04亿)、爱美客(-8.44亿)、中国平安(-7.51亿)、大华股份(-5.24亿)、智飞生物(-4.06亿)。



                                 
                                           热点聚焦
                 



受益美国地产繁荣,我国家电、家具出口有望继续走强                 
                                 

※外围市场

1、据金投网,全美地产经纪商协会的数据显示,3月现房销售的中位数价格升至329,100美元,创历史新高。上个月房价较上年同期飙升17.2%,是自1999年以来的最大涨幅。

点评:疫情下的超宽松与财政刺激成为了该轮地产爆发的催化剂,市场普遍预计,今年美国地产热度有望延续至年底。历史研究显示,美国成屋销售领先于中国家电家具出口约6个月,预示我国家具出口仍存进一步上涨空间。具体到A股市场,相关海外地产链出口营收占比较高,但估值偏低的标的值得留意

2、据中新网,印度第二波疫情来势凶猛。当地时间24日,印度新增确诊病例再创新高,连续第3天超过30万例。许多专家预测,这一波疫情至少还要三周才达到高峰。

点评:全球范围来看,至少到2022年上半年,新冠疫苗都将保持供不应求。今年下半年开始,疫苗的核心供应对象将转为其他发达国家和非发达国家市场,市场规模有望达到5900亿美元。机构预计,全球或将于2023年实现群体免疫。具体到A股市场,全球疫情形势依然严峻,未来1年,新冠疫苗供需矛盾难解,疫苗龙头以及产业链(玻璃瓶、冷链等)都将受益。


※经济数据

1、据生意社数据,2021年3月末直到4月中旬,国内钛白粉的价格市场再次开启新一轮的涨价。各大龙头企业再次扎堆涨价,中核钛白、惠云钛业、金浦钛业等多家钛白粉公司相继发布涨价函。总体来看,从去年7月份至今,钛白粉已连涨10个月,价格创下2018年以来新高。

点评:去年7月起,随着国内外需求恢复、以及钛矿价格上涨的带动,钛白粉价格自底部逐渐上行,2021Q1价格实现三连涨。展望全年,2021年海外有效产能小幅收缩,中国供给增量有限,需求端在全球主要经济体逐步复苏的背景下,国内地产竣工需求增长和美国地产周期上行,预计全球总需求量将较2020年增长7-8%,看好今年钛白粉景气周期的强度和持续性


※政策风向

1、据新华社,决策层4月22日晚在北京以视频方式出席领导人气候峰会并发表重要讲话。决策层指出,中国正在制定碳达峰行动计划,广泛深入开展碳达峰行动,支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰。

点评:从碳排放结构来看,火电、钢铁、建材、有色、石化等行业将成为碳减排的重点。目前电力行业已开始实施首个碳市场履约周期。全国碳市场将在6月底前上线,届时石化、化工、建材、钢铁等行业将陆续纳入全国碳交易市场。具体到A股市场,今年以来,“碳中和”主题行情由点到面持续扩散。鉴于未来利好节点较多,预计主题性机会仍会演绎。


※关联市场

1、上周,A股小幅反弹,沪综指升1.39%。

点评:热点方面,碳中和和碳达峰概念仍是是市场关注焦点,银行股沉寂已久后明显走强,沪深300银行指数全周升3.67%,对股指拉动作用明显,此外白马股整体也趋于平稳,部分业绩超预期的个股走势偏强。股市在经过此前底部反复拉锯后,筑底成功概率明显上升,但在基本面和政策面均较为平稳的态势下,暂时仍难有做多的突破点,短线小幅震荡料仍是主基调。整体看,当下资金抱团个股已经过了抱团瓦解后的资金踩踏阶段,寻找景气度良好、估值合理的行业。


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