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山西汾酒(600809)

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发表于 2021-4-22 08:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

创业板再攻2900点关口 白酒股持续反弹》4月21日,一季度头部基金逆势加仓白酒,终于让白酒板块走出了持续性反弹,我们此前强调的白马信心正在慢慢找回。头部基金的抱团重现,一方面有利于重新提振大白马的信心,另一方面在市场交投萎缩的背景下可能会再现对八类个股流动性虹吸的情形。前期依靠概念题材热炒的品种,正在逐步退潮不断出现在每天跌幅榜前列就是一个重要的印证。

盘面上看,两市早盘低开跳水,随后指数权重一路走高,午后涨幅扩大,但个股跌多涨少且跌停数增多。题材弱市轮动,医美、白酒、钛白粉全天领涨,汽车产业链普遍回调,盘中数字货币、卫星互联网、动物保健、注册制新股等脉冲拉升、激光雷达、铁矿石、碳中和、新能源整车等跌幅居前。




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4月22日情报精选:                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●习近平将出席领导人气候峰会

●国常会:今年将财政资金直达机制常态化 资金主要用于支持保就业保民生保市场主体

●全国人大常委会2021年度立法工作计划公布 环境法典教育法典等编纂将研究启动

●财政部:全国一季度一般公共预算收入5.7万亿元 同比增长24.2%

●第二批产业工人队伍建设改革试点公布

●国家基本公共服务标准制定出台

●教育部要求教材中不得夹带任何商业广告


【重要消息】

财政部:将会同有关部门进一步落实落细减税降费政策

恒生指数收跌1.76%,恒大汽车跌近13%

●国常会:强化对耕地特别是永久基本农田的管理保护 严守耕地保护红线

●发改委:正在会同相关部门研究编制“十四五”公共服务发展规划

●发改委等部门:计划到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上

●住建部:做好公租房保障 稳步推进棚户区改造

●农业农村部:5月1日起在全国范围开展非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作

●财政部:1-3月证券交易印花税收入880亿元 同比增长94.2%

●国家广电总局:坚决打击利用广播电视和网络视听平台进行电信诈骗、金融诈骗等行为

●工信部:一季度电信业务收入累计完成3601亿元 同比增长6.5%

●市场监管总局:深入推进保健食品行业专项清理整治行动

●乘联会:4月第二周乘用车市场日均零售销量4.2万辆 同比增长16%

●银保监会副主席:欢迎有专长的外资金融机构进入中国市场

●央行:将统筹推进违法金融广告和营销宣传行为治理

●央行等三部门印发《绿色债券支持项目目录(2021年版)》 7月1日起施行

●国开行:今年将提供不低于4000亿元贷款服务全面推进乡村振兴

●证监会同意5家企业科创板IPO注册

●深交所正式接收首批基础设施公募REITs项目申报

●首批基础设施公募REITs在上交所落地

●2020年全国5.9万家酒店关停 疫情下连锁酒店逆势扩张

●铜箔市场再掀涨价潮 供不应求将成为2-3年内常态

●湖南郴州市住房公积金贷款政策调整 二套房首付比例不低于30%

●广州:人才购房须提供连续12个月缴纳社保证明 9区增值税征免年限从2年提高至5年

●陕西自贸区进一步深化改革开放方案印发


行业概念

1、短期迎地方债发行高峰,央行净投放有望加码

相关上市公司:华新水泥(600801)、精工钢构(600496)

2、全国性储能政策有望出台,产业链迎成长机遇

相关上市公司:阳光电源(300274)、盛弘股份(300693)

3、家电产品淡季提价,行业复苏趋势不改

相关上市公司:美的集团(000333)、海尔智家(600690)

4、全球都在“碳中和”  氢能源消费占比将大幅提升

相关上市公司:中国石化(600028)、中材科技(002080)


个股情报

新股申购:津荣天宇、蕾奥规划、中际联合、联测科技

新股上市:华恒生物

可转债申购:暂无

可转债上市:暂无


晚间私募传闻:

东方集团:公司相关人造肉生产线预计今年三季度实现投产

广电计量:已经具备自动驾驶测试能力

联合光电:公司目前毫米波雷达产品已进入国内某些车厂进行测试阶段

力合科创:深圳博升光电的产品可以应用在汽车自动驾驶领域

航天彩虹:彩虹无人机关键部件已基本实现国产化

普利特:引入战略合作伙伴恒信华业 进一步布局新能源汽车领域

海鸥住工:装配式整装为公司战略 未来将在多赛道布局

欧陆通:氢能源相关项目尚处于技术储备阶段

拉卡拉:将很快推出能够支持数字人民币的穿戴设备产品

格林美:未来将聚焦生产毛利率高、账期短的产品

盘龙药业:正在积极推进大健康产品的互联网电商直播带货销售工作

洽洽食品:海外市场发展规划会重点拓展中东地区市场

药易购:不排除与电商巨头进行合作

迪安诊断:公司已与阿斯利康、罗氏等大型药企建立了战略合作关系

崇达技术:目前有供应新能源汽车电子PCB产品

维尔利:公司正探索厨余垃圾处置尾端固渣资源化利用


定增&重组

富春股份:拟定增募资不超4.77亿元

凯恩股份:拟剥离与工业配套用纸相关的资产、负债及子公司、参股公司股权

北方华创:拟定增募资不超85亿元


业绩与分红

东兴证券:2020年净利同比增长26% 拟10派1.7元

三角轮胎:2020年度净利同比增长25.11% 拟10派4元

之江生物:2020年度净利同比增长1709% 拟10派16元

上机数控:2020年净利润同比增长187% 拟10派5.8元

隧道股份:2020年净利同比增长2.22% 拟10派2.2元

昇辉科技:2020年净利润同比减少2.64% 拟10派1.05元

正源股份:2020年净亏损7.68亿元 由盈转亏

大立科技:2020年净利润同比增长188% 拟10转2派0.8元

兴蓉环境:2020年净利润同比增长20% 拟10派1元

歌尔股份:预计上半年净利润同比增长100%-130%

联创股份:预计2020年亏损8500万-9000万元

南威软件:2020年净利润同比增长12% 拟10派1.2元

经纬纺机:2020年度净利同比减少16.29% 拟10派1.12元

国轩高科:2020年净利润同比增长192%

紫光国微:2020年净利润同比增长99% 拟10派1.35元

易事特:2020年净利润同比增长10% 拟10派0.3元

东鹏控股:2020年净利润同比增长7.24% 拟10派3元

温氏股份:2020年净利润同比下降47% 拟10派2元

东华能源:2020年净利润同比增长9.63% 拟10派2.31元

三六零:一季度净利2.7亿元 同比减少24.85%

山石网科:一季度净亏损8408万元 亏损扩大

亿联网络:一季度净利同比增长2.31% 年报拟10派6.5元

科顺股份:一季度净利同比增长463.19% 年报拟10转8派1.5元

华峰化学:一季度净利润同比增长502%

百润股份:一季度净利润同比增长112.15%

川投能源:一季度净利润同比增长23%

长青股份:一季度净利润同比增长12.09%

中旗股份:一季度净利润同比增长19.67%

洽洽食品:一季度净利润1.98亿元 同比增长32.7%

洽洽食品公告,一季度实现净利润1.98亿元,同比增长32.7%。

中泰股份:一季度净利润同比增长72.47%

沃尔核材:一季度净利润1.56亿元 同比增长265%

南大光电:一季度净利润同比增长22.15%

科博达:一季度净利同比增长26%

上海家化:一季度净利同比增长41.92%

广州发展:预计第一季度净利润同比增长38%-73%

中国人寿:预计一季度净利同比增加55%-75%

中国联通:第一季度净利润38.4亿元 同比上升21.4%

太平鸟:一季度净利同比增长2222%

宏达股份:大幅下修业绩预计 一季度预亏21亿元-23亿元

丽珠集团:一季度净利同比增长30.12%

厦门象屿:一季度净利润3.54亿元 同比增长34%

双星新材:一季度净利润2.76亿元 同比增长215%

杭氧股份:一季度净利润同比增长128%

广汇能源:一季度净利润同比增长209.55%

新宙邦:一季度净利润同比增长58%

长城汽车:一季度净利16.39亿元 扭亏为盈

中国中免:一季度净利28.49亿元 年报拟10派10元

恒力石化:一季度净利润同比增长92%

三全食品:一季度净利润同比下降32%

创维数字:一季度净利同比增长105%

联泓新科:一季度净利同比上升173%

万泰生物:一季度净利润同比增长311%

三只松鼠:一季度净利润同比增长68%

和而泰:一季度净利润1.08亿元 同比增长74.59%

合盛硅业:一季度净利润同比增长261%

沃尔核材:上半年预计净利润同比增长110%-140%

沈阳化工:上半年预计净利润4.3亿元-6亿元 同比扭亏


增持&减持

中简科技:股东袁怀东及一致行动人施秋芳拟减持不超过3%股份

中国中免:牛散陈发树持续减持 持股比例降至0.51%

中潜股份:股东刘勇拟被强平不超4%公司股份

齐心集团:实控人拟增持2000万元-5000万元股份



                        

创业板再攻2900点关口    白酒股持续反弹                 
                                  【盘面要点回顾】
1、4月21日,一季度头部基金逆势加仓白酒,终于让白酒板块走出了持续性反弹,我们此前强调的白马信心正在慢慢找回。头部基金的抱团重现,一方面有利于重新提振大白马的信心,另一方面在市场交投萎缩的背景下可能会再现对八类个股流动性虹吸的情形。前期依靠概念题材热炒的品种,正在逐步退潮不断出现在每天跌幅榜前列就是一个重要的印证。
2、盘面上看,两市早盘低开跳水,随后指数权重一路走高,午后涨幅扩大,但个股跌多涨少且跌停数增多。题材弱市轮动,医美、白酒、钛白粉全天领涨,汽车产业链普遍回调,盘中数字货币、卫星互联网、动物保健、注册制新股等脉冲拉升、激光雷达、铁矿石、碳中和、新能源整车等跌幅居前。
3、由于去年数据的干扰,当前市场对经济和业绩增长情况的解读分歧较大,难以形成一致预期,短期波动较大。关注后续4月政治局会议对经济和政策的定调,或将对市场政策预期和风险偏好有明显影响。
策略上,关注顺周期+性价比+高景气三条主线:一是,关注全球经济复苏链条上低估值顺周期板块投资机会。二是,业绩密集披露期,关注超预期、谨防业绩雷。三是,关注高景气度产业链,包括自动驾驶主题、新能源汽车产业链、光伏、半导体等。
【今日头条回顾】
事件:据新浪财经,财政部20日发布数据显示,2021年1至3月,全国发行地方政府债券8951亿元。其中,发行一般债券5210亿元,发行专项债券3741亿元;按用途划分,发行新增债券364亿元,发行再融资债券8587亿元。
点评:
1季度累计发行规模相比去年同期减少44%,显示地方债发行节奏明显放缓。随着4月下旬缴税期过后,预计5-6月发行节奏明显加快。
按照全年额度,还需发行的规模尚有6 万亿的大数。考虑到地方债发行主要集中在2、3 季度,按照6-6.5 个月估算,则每个月的发行规模大约在9000-10000亿之间。换言之,每个月的发行量比1 季度的发行总和还要高,这就是即将面临的供给压力。
经验显示,地方债供给较多时,央行均加大货币支持,不同阶段支持的方式有所不同。2016年以逆回购和MLF主,2018年和2019年降准、逆回购投放等相结合,2017年和2020年以逆回购为主。同时,在货币对冲下,流动性大多较为宽松;部分时段流动性偏紧,均与打击资金空转有关。
展望后市,随着4月下旬地方债发行高峰期来临,预计今年以逆回购对冲为主,央行净投放有望加码。经验显示,地方债供给从来不是流动性的决定性因素。调结构、防风险下,货币流动性不具备趋势收紧的基础。
具体到A股上,随着二、三 季度地方债发行加速,以及季节性需求抬升的推动下,预计能为建筑建材板块带来支撑,如钢材、水泥、绿色建筑概念等。
【复盘总结】
观点:指数震荡夯实
1.白酒带动白马信心修复
2.创业板能否突破60日均线反压是关键
3.市场交投萎缩不利于八类个股反弹
题材方向:医美、碳中和、无人驾驶


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年4月21日,两市共51只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少5只。沪深两市全天维持震荡,沪指跌幅0.00%,创业板指涨幅0.72%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



新型储能迎政策红利,产业风口将至!                 
                                 

储能

政策评估:★★★★☆

发改委、国家能源局对《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见。指导意见指出,研究编制新型储能规划,进一步明确“十四五”及中长期新型储能发展目标及重点任务。大力推进电源侧储能项目建设,积极推动电网侧储能合理化布局,鼓励围绕分布式新能源、微电网、大数据中心、5G基站、充电设施、工业园区等其他终端用户,探索储能融合发展新场景。

市场评估:★★☆☆☆

利好提振,概念股或有修复。

强势龙头:固德威(688390)

公司专注于光伏逆变器,在储能逆变器业务上布局较早,2013年即产生相关收入。由于储能逆变器技术壁垒高于并网逆变器,且公司分销商165个,多于同业,可通过共用渠道的方式进行市场推广,具有较大先发优势。2019年公司户用储能逆变器市场份额15%,后续有望成为储能方案提供商,业务天花板提升。

操作策略:国信证券许亮等在《组串逆变翘楚,户用储能龙头》(2021-4-11)一文中给予 买入 评级,目标价 253 元。

风险提示:行业装机不及预期,疫情防控风险,海外市场开拓不及预期,测算具有一定主观性。



                                 
                                           价值掘金
                 



固德威(688390):组串逆变翘楚,户用储能龙头                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



连涨10个月!国产龙头加速抢占海外市场                 
                                 

4月21日,钛白粉板块强势大涨,金浦钛业、龙蟒佰利、中核钛白领涨。

国信证券认为,近期在钛精矿成本持续推动及出口持续增长的强力拉动下,国内钛白粉价格出现明显反弹。我们判断未来在钛精矿、硫酸价格继续上行和国内外需求持续复苏的背景下,钛白粉价格仍然将保持上行通道。

投资观点:

(1)原料价格上涨叠加需求持续复苏,钛白粉价格保持上行通道(中原证券)

进入4月份,国内外钛白粉企业齐发涨价函,这已是今年内钛白粉市场第四轮涨价潮,也是自2020年7月以来连续10个月调涨。此轮上涨的主要原因是现货供应紧张,加之原料价格持续上行。

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从供需层面来看,国内钛白粉市场处于紧平衡状态,国外钛白粉供应也较为紧张,4 家国外钛白粉大厂4月1日开始执行涨价标准,这将进一步推涨钛白粉行情。此外,随着国外下游企业逐步复产复工,加大了对钛白粉的需求,钛白粉行业整体出现前所未有的缺货潮,预计未来几个月我国钛白粉出口将持续向好。未来在原料钛精矿、硫酸价格上涨推动和国内外需求持续复苏的背景下,钛白粉市场仍将保持上行通道。

(2)海外龙头市场份额下滑,国产替代提速(东兴证券)

钛白粉行业自2018Q2进入去库存周期至今,四家大厂无一例外都经历了产销量以及盈利能力的大幅下滑,但 2018 年以来全球钛白粉表观消费总体基本持平,可以看出海外四家龙头企业的市场份额大幅下滑。在巨大的经营压力下,海外大厂的战略收缩迹象也越发明显,扩产计划终止,部分落后产能面临关闭。

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相比而言,国产龙头加速抢占海外市场份额的迹象则较为明显。自2018H2 至今的短短 2 年时间里,中国企业的钛白粉全球市占率提升了接近6个百分点。此前,在2012-2016H1长达 5 年多的调整期中,中国企业的钛白粉全球市占率从33%提升至45%,可以看出近两年的替代有提速迹象。

相关标的(东兴证券)龙蟒佰利、中核钛白、安宁股份

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过配置计划展现我们对板块配置价值程度的预判,通过市场热度反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。


                                 
                                           深度调研
                 



全球最大中国股票基金加仓茅台,白酒股配置价值依然突出!                 
                                  山西汾酒(600809)
所属概念:白酒、食品饮料
事件驱动:近日查询晨星数据发现,全球最大的中国股票基金“瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)”3月增持贵州茅台,3月31日基金持有贵州茅台的股份数较2月底增加了14.96%。 截至3月31日,贵州茅台为基金的第三大重仓股。
技术图解:
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行业前景:
展望未来,高端龙头行业地位稳固&确定性最强,预计茅台继续引领行业景气、一枝独秀,五粮液和老窖价格将不断向上突破、保持现有领先地位;汾酒、郎酒、洋河、酒鬼酒、古井等少数龙头酒企也望凭借强大品牌力和渠道深耕在部分区域市场共享千元价格带扩容红利。次高端加速升级,驱动未来优势次高端单品景气,全国化依然存在变数。疫情引导下被动“喝少酒”激发更多“喝好酒”,白酒消费呈现加速升级趋势,驱动次高端价格带的整体上移。(华安证券)
核心优势:
公司 2020 年销售计划力争营业收入增长 20%左右,疫情影响大环境下自我加压。我们认为公司产品线布局完善,从几十元的光瓶酒到600 元的次高端,应对外部环境变化能力强,玻汾在四五十元的光瓶酒价格带上占据绝对的品质和品牌的优势,根据消费需求的变化,略调整去年玻汾不增量的前期规划,疫情背景下玻汾需求向好,我们预计玻汾今年仍有稳健增长助力公司实现目标。同时青花在经济活动、商务消费需求恢复正常后,预计能延续去年的快速放量势头。(华安证券)
风险提示:
疫情对白酒需求影响较大,宏观经济出现大幅波动等。
游族网络(002174)
所属概念:游戏、云游戏
事件驱动:腾讯控股和索尼提高对云游戏的押注,加入了日本企业Ubitus K.K.的最新一轮融资。Ubitus专注于云游戏技术和服务。该公司周三表示完成了一轮融资,参投方包括腾讯、IGV的索尼创新基金和Square Enix Holdings Co.,但未透露融资金额。一位知情人士称,上述投资者投入了约4500万美元,估值不到4亿美元。
技术图解:
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行业前景:
展望后市,对游戏内容供应商,云平台拓展游戏渠道,利好游戏研发及发行;云游戏流量消耗较大,根据谷歌 Stadia 公布的云游戏服务情况,4G 条件下游戏消耗流量最低已达到 4.5G/小时,5G 时代更高清的画面流量消耗将越高,因而是网络运营商力推的应用;同时,云游戏是差异化服务的主要方向之一,也是终端厂商的布局重点。我们认为网络环境的变革和用户需求的转变,将对云游产生正面影响。在行业的迭代之中,用户的游玩体验将得到全方位的提升,随之为行业带来新增量,产业链各方均将在其中受益。(东吴证券)
核心优势:
公司与华为签署合作框架协议,双方将联手开展云游戏合作,共同开拓云游戏行业市场。后续双方将共同推进云游戏解决方案并发布云游戏产品,包括 ARM 安卓云游戏和 PC 云游戏等。公司三季报接近前期预告下限,但单季度已有所改善,后续《山海镜花》、《少年三国志 2》、《荒野乱斗》等头部产品表现可期。(东吴证券)
风险提示:
版号发放不及时导致游戏无法及时上线、已上线游戏表现低于预期、页游流水萎缩、海外推广遇阻、行业监管收紧等风险。

迎驾贡酒 (603198)
所属概念:白酒
事件驱动:公司预计 2020 年度归母净利润为 9.3 亿元-9.8亿元,同比增长 0%-5%,其中 2020Q4 归母净利润 4.0-4.5 亿元,同比增长21%-35%,利润增长超市场预期。
技术图解:
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行业前景:
在经过 2012 年至 2015 年的深度调整之后,2016 年以来,白酒行业重新迎来向上行情。在本轮行情中,次高端白酒表现强劲,增速明显快于行业整体。2019 年,上市酒企中,次高端收入增速 11.05%,快于行业整体 6.31pct。在 全国现代商超白酒销售份额中,次高端占比也逐年提升,2016-2018 年次高端占比分别为 5.6%/7.0%/8.6%,预计还将进一步增长。次高端目前尚未出现全国化的龙头企 业,区域性较强,行业集中度较低。目前,次高端白酒 CR2 为 30%左右,而高端白酒 CR2 高达 80%以上。相对于高端白酒稳定的格局,次高端白酒市场竞争十分激烈,行业洗牌还 尚未结束,主要品牌收入差距不大,没有明显的强势企业。但在消费升级的趋势下,名优 白酒的优势将进一步凸显,推动行业集中度进一步提高。——(天风证券刘畅《真金火炼,沱牌舍得曲折探索走向康庄大道》2021-4-5)
核心优势:
迎驾贡酒是徽酒主要代表之一,为浓香型白酒,具有“窖香优雅、绵甜爽口” 的特点。公司主要产品包括生态洞藏系列、迎驾金星系列、迎驾银星系列、百年迎 驾贡系列等,其中生态洞藏系列是目前中国生态白酒的代表产品。自 2015 年以来,随着高端白酒洞藏系 列放量,公司产品结构不断优化,营收、利润持续增长。分区域来看,公司产品成 功走出安徽,省内外市场同比发展,省内市场占比约 60%,省外市场主要集中在江 苏、上海以及京津冀地区。目前公司白酒产品主要有八个大的分类,分别为迎驾洞藏,迎驾金银星,迎驾 古坊,百年迎驾贡,迎驾普酒,迎驾散装酒,迎驾定制酒以及迎驾电商。其中迎驾 金银星、迎驾古坊,百年迎驾贡为较知名系列酒,但整体定位在 100 元以下价位, 迎驾洞藏(6,9,16,20 年)为近年来公司重点发展的中高档白酒,目标价位提 升至 100-300 元,2016-19 年增速均在 50%以上,带动公司中高档白酒量价齐升, 2019 年公司中高档白酒销量超 1.87 万千升,吨价约 12.37 万/千升,营收占比已提 高至 66%。——(新时代证券王言海《生态洞藏持续发力,结构升级焕新颜》2021-4-1)
风险提示:
市场竞争加剧风险;经营管理风险。


                                 
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短期迎地方债发行高峰,央行净投放有望加码                  
                                 

※外围市场

1、据财联社,当地时间4月21日,欧盟委员会发表公告称,对欧洲理事会、欧洲议会及各成员国议会就《欧洲气候法》达成临时协议表示欢迎,这意味着欧盟在2050年实现碳中和的承诺将被写入法律。

点评:碳中和并不是中国的工作和任务,而是全人类应对气候变化的共同任务。根据欧美国家提出的目标,大概有50-70年过渡期,而中国的目标只有30年,我们国家的减排速度和力度将远超欧美国家。也意味着,我们对绿色能源的推广和发展将驶入快车道。随着光伏、风电等清洁能源的迅速扩张,消费占比已经有明显提升,而氢能源的发展一直处于比较落后的状态。所以,绿氢制取、储运和应用等氢能产业链有望迎来更快发展。


※经济数据

1、据生活晨报, 每年三四月份,往往都是家电产品的销售淡季,价格都会偏低一些。然而,今年家电各销售单品均有不同程度上涨,涨幅高的达到10%—20%。近两周内,美的空调市场均价4635元,价格同比上涨32.5%。3月份,海尔冰箱市场均价为6850元,价格同比上涨达到35.2%。

点评:受原材料价格上涨,多品牌已纷纷发布涨价通知,而终端销售数据也同时回升明显,渠道库存去化明显,显示价格提升并没有影响终端销售的表现,行业高景气持续。展望后市,我国地产竣工数据去年二季度以来持续改善,今年一季度楼市成交保持活跃,带动地产竣工增速环比进一步扩大,目前地产新开工增速、销售增速与竣工增速之间的缺口仍在,预计家电等地产链后周期行业有望持续受益


※政策风向

1、据新浪财经,财政部20日发布数据显示,2021年1至3月,全国发行地方政府债券8951亿元。其中,发行一般债券5210亿元,发行专项债券3741亿元;按用途划分,发行新增债券364亿元,发行再融资债券8587亿元。

点评:1 季度累计发行规模相比去年同期减少44%,显示地方债发行节奏明显放缓。随着4月下旬地方债发行高峰期来临,央行净投放有望加码。经验显示,地方债供给从来不是流动性的决定性因素。调结构、防风险下,货币流动性不具备趋势收紧的基础。具体到A股市场,二、三 季度地方债发行加速,以及季节性需求抬升的推动下,预计能为建筑建材板块带来支撑,如钢材、水泥、绿色建筑概念等

2、据《科创板日报》,近日,国家发展改革委党组成员,国家能源局党组书记、局长章建华率队到晋江储能电站调研时表示,将研究出台全国性的电化学储能政策,扶持晋江储能正式商业运营,推动新型储能产业高质量发展。

点评:提升可再生能源发电比例是实现碳中和目标的关键。据IEA预测,全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。由于可再生能源发电存在明显的季节性与波动性,其消纳问题已成为“十三五”期间制约新能源装机增长的关键因素。在此背景下,储能成为新能源发电大规模应用的前提。储能系统主要由电芯、电器元件、热管理系统、储能变流器(PCS)、能源管理系统(EMS)、电池管理系统(BMS)共同组成。其中电池和PCS是价值量占比较大的核心环节,龙头成长潜力可期。


※关联市场

1、周三,题材轮动个股普跌,医美、白酒大涨。

评估整体来看,白酒股的持续反弹大幅修复了市场对于白马的信心,顶流机构一季报逆势加仓白酒也显示出本轮白马抱团的行情在经历波折之后没有发生本质性的改变。策略上,建议轻指数、重结构,从如下思路自下而上选股,可关注自动驾驶主题,行业保持高景气的方向如,新能源汽车产业链中上游、新能源光伏、电子半导体硬件科技等。


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今日申购的新股是:蕾奥规划(300989)

新股申购详情:蕾奥规划此次发行总数1500万股,网上发行为1500万股,发行市盈率36.01倍,申购代码为:300989,申购价格:51.62元,单一帐户申购上限15000股,申购数量500股整数倍。

战略方向:公司主营业务包括规划设计业务和工程设计业务,其中,规划设计业务包括城乡规划、专项规划、规划咨询等;工程设计业务包括景观工程设计和市政工程设计等。公司累计获得1项国际级奖项、14项国家级奖项、65项省级奖项、93项市级奖项,范围涵盖了城乡规划、交通、市政、景观、研究咨询等多个方面。

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投资要点:

(1)拥有较强的市场需求把握和技术创新能力(招股说明书)

自公司创立伊始,即从城市需求和市场格局出发,提出了“行动规划”的技术理念,作为公司跻身规划设计行业的立身之本。“行动规划”更为关注规划设计产品的可操作性和实际效用,从客户角度考虑,提供一整套基于现实需求的城乡建设问题解决方案。基于这一理念,公司在总结提升的基础上,不懈追求产品创新、技术创新,一方面不断完善包括前端规划编制、中端规划服务、后端实施咨询等全系列、定制化的产品谱系,另一方面将其应用于常规规划设计产品的改进提升。经过10多年的创新实践,“蕾奥·行动规划”已广为市场和行业所接受,成为公司的核心竞争力所在,并丰富了规划行业的产品类型,推动了整个行业的改革和进步。

(2)丰富的项目经验支撑公司业务拓展(招股说明书)

在规划设计行业,项目经验往往是支撑公司业务拓展的重要因素。公司经过十余年的发展,已开展的各类项目超过3,000项,在新城新区开发、城市更新、TOD综合开发、景观环境提升、综合管廊、特色小镇、乡村建设、规划大数据、国土空间规划等领域形成了自身的技术特色和产品优势。丰富的项目经验使公司具备了较为突出的城市重点地区空间设计能力,擅于运用新型的空间整合技术以满足不同开发阶段项目的各项规划需求,有效满足城市发展变化的需要。

(3)客户资源具备多样性,覆盖区域广阔(招股说明书)

公司立足深圳,经过多年来在珠三角地区规划设计行业的深耕,凭借着先进的技术服务,公司不仅开拓了深圳、广州、东莞、佛山、惠州、中山、肇庆等地各级政府和功能区管理机构的客户资源,也与万科、华润、华夏幸福、恒大、佳兆业、碧桂园等知名房地产开发商保持密切的合作。在本土优势的基础上,公司依靠在珠三角地区建立的品牌优势和良好口碑,借助丰富的项目经验和有效的技术分享管理,通过在南京、西安、宁波、济南、厦门、青岛等省外城市设立分支机构,业务逐渐辐射至全国其他区域。在国家提出“一带一路”倡议之后,公司也积极与中国交建、中国铁建等国有大型建设类企业和碧桂园等拥有境外业务的房地产开发企业一起进军海外市场,在泰国、马来西亚、巴基斯坦、尼日利亚等地提供规划设计服务,输出国内的规划设计经验。公司与客户之间建立了良好的合作关系,多样性的客户群体使得公司能够较为从容地面对可能存在的市场波动。公司以优质的设计质量及快速的服务响应获得了客户的认可,在行业内获得了较好的声誉,为业务持续健康发展奠定了良好基础。



                        

两市机构资金合计净流出214.65亿元                 
                                 

截止4月21日收盘,两市机构资金合计净流出214.65亿元,61个行业中有10个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:医药制造(28.69亿)、银行(10.22亿)、酿酒行业(7.39亿)、医疗行业(5.96亿)、包装材料(1.35亿);

机构重点抛售:汽车行业(-38.42亿)、机械行业(-20.37亿)、电力行业(-19.41亿)、有色金属(-18.32亿)、软件服务(-16.88亿);

个股方面,04月21日机构净流入前五的股票分别为:京东方A(3.70亿)、华东医药(3.48亿)、歌尔股份(3.47亿)、楚天龙(3.04亿)、朗姿股份(2.97亿);

机构净流出前五的股票分别为:北汽蓝谷(-12.28亿)、长源电力(-5.56亿)、比亚迪(-5.21亿)、小康股份(-4.74亿)、中国平安(-4.39亿)。



                                 
                                           投资日历
                 



4月22日投资日历                 
                                 
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