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大北农、隆平高科、荃银高科、登海种

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发表于 2021-4-14 08:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月14日情报精选:国务院印发《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●国务院印发《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》

●一季度我国外贸增长近三成 连续十个月正增长。

●六部门联合全力保障新冠疫苗货物运输

●首条直供雄安新区天然气主干管道开工建设。

●日本无视反对声音 决定将福岛核废水排入大海


【重要消息】

财政部:健全地方政府依法适度举债机制 坚决遏制隐性债务增量

部分基金公司悄悄延后发行新基金

●国务院国资委:加强国有资产出资人内控体系监督评价 强化审计问题整改

●三部委:加强对平台企业违法违规行为规范治理并不意味国家支持和鼓励平台经济的态度有所改变

●中国信通院:共同推动编制车联网基础设施标准化建设方案

●国家能源集团:一季度煤炭销量1.96亿吨 同比增15.9%

●煤炭工业协会副秘书长:未来十年煤炭主体能源地位不会改变

●银保监会就意外伤害保险业务监管办法征求意见

●证监会:对贾跃亭、杨丽杰采取终身证券市场禁入措施

●今年133只新股发行 累计募资近千亿元

●深圳:拟谋划多机场发展格局 共建世界级机场群

●河南银保监局:严防各类资金变相或绕道流入房地产市场

●广东银保监局:房地产贷款集中度较年初下降0.51%


行业概念

1、3月金融数据喜忧参半,短期货币政策依旧保持观望

相关上市公司:招商银行(600036)

2、日本决定将核污水排入大海,利好国内水产养殖业

相关上市公司:大湖股份(600257)

3、医疗器械板块年报业绩大涨,行业高景气持续

相关上市公司:恒瑞医药(600276)

4、数字货币新增6个测试区  离商业化再近一步

相关上市公司:长亮科技(300348)


个股情报


新股:东瑞股份、罗曼股份

可转债申购:暂无

可转债上市:杭叉转债


晚间私募传闻:

盐津铺子:将加速双岛门店布局,升级店铺运营

华林证券:已与麦肯锡启动互联网券商转型战略咨询项目

伊戈尔:收购云变电气事项正在积极推进中

四会富仕:公司为小鹏汽车提供PCB研发打样服务

新大正:扩大基础物业服务规模 推动物业服务线上线下融合发展

*ST秦机:工业机器人减速器项目已具备年产6万台生产能力

红日药业:PTS项目完成发补研究等待CDE继续审评

中钢国际:将与中国宝武形成业务协同

深水海纳:公司尚未涉足核工业废水处理领域

道明光学:目前铝塑膜主机安装完成,预计5月开始试生产

*ST东洋:目前暂未涉及碳中和相关业务。


定增&重组

建发股份:子公司拟参与森信纸业重组

奥赛康:拟购买医疗器械公司唯德康60%股权

海越能源:拟13.12亿元收购西北耐能源100%股权

欧菲光:闻泰科技拟与格力创投共同出资收购公司相关资产

和科达:终止收购弗兰德100%股权


业绩与分红

上海临港:2020年度净利同比增长5% 拟10转2派3元

华阳股份:2020年净利润同比减少12% 拟10派2.5元

海联金汇业绩快报:2020年净利润2.13亿元 扭亏为盈

山东出版:2020年净利同比下降9.23% 拟10派3.2元

京投发展:2020年度净利同比增长547% 拟10派2.5元

卫星石化:2020年净利同比增长31% 拟10转4派1.7元

高盟新材:2020年净利润同比增长25% 拟10派3元

德赛西威:2020年净利润同比增长77% 拟10派3元

立昂微:预计第一季度净利润同比增长122%-140%

达安基因:预计一季度净利同比增长436.57%-543.89%

豫园股份:预计第一季度净利润同比增长69%-78% 拟10派2.5元

天山铝业:一季度实现净利润8.19亿元 同比增长302%

本钢板材:预计第一季度净利润同比增长286%

华天科技:预计一季度净利同比增长299.01%-378.81%

现代投资:一季度预盈2.5亿至2.9亿元 同比扭亏

中国广核:预计一季度净利同比增长48.75%-55.27%

中国中免:一季度实现净利润28.49亿元 同比扭亏

同德化工:预计第一季度净利润同比增长1431%-1630%

北新建材:预计一季度净利同比增长1404.52%-1645.24%

华西股份:一季度预盈1.9亿-2.2亿元 同比扭亏为盈

长源电力:预计一季度净利同比增长239.32%-287.8%

三钢闽光:一季度净利预增51%-72%

川投能源:一季度净利6.47亿元 同比增23%

晶方科技:预计一季度净利润同比增长93%-109%

嘉美包装:预计一季度净利润4400万-5400万元 扭亏为盈

埃斯顿:一季度净利预增104%-145%

楚江新材:一季度预盈1.1亿元-1.3亿元 扭亏为盈

冀东水泥:预计一季度净亏损4000万-6000万元

恺英网络:一季度净利润预增357%-428%

太阳能:一季度净利同比预增62%-94%

沧州明珠:一季度净利同比预增262%-293%

招商积余:一季度净利同比预增85%-119%

沃尔核材:预计一季度净利同比增长250%-280%

朗姿股份:预计一季度净利3000万元–4500万元 同比扭亏

粤高速A:预计一季度净利3.71亿元-4.11亿元 扭亏为盈

京北方:预计一季度净利润同比增长101%-120%

中洲控股:预计一季度净亏损1.05亿元-1.5亿元 亏损扩大

四方光电:预计一季度净利润同比增长7568%-8062%

正邦科技:预计一季度净利同比下降66.32%-77.36%

百洋股份:一季度预计亏损1367万元

湘佳股份:预计一季度净利润同比下降94%-95%

*ST北讯:一季度预亏1.8亿-2.6亿元

大东海A:预计一季度净利润95万元-115万元 扭亏为盈

盈趣科技:预计一季度净利润同比增长45%-65%

国新健康:一季度预亏5626万元

信隆健康:一季度预盈4800万-6200万元 扭亏为盈

粤宏远A:一季度预盈6000万-7500万元 扭亏为盈

永兴材料:预计一季度净利同比增长60%-70%

风华高科:预计一季度净利同比增长44.42%-52.44%


增持&减持

三五互联:实控人拟减持公司不超6%股份

中富通:实控人陈融洁拟减持不超4.39%股份

长川科技:产业基金拟减持不超2%股份

宣亚国际:股东北京橙色动力咨询中心拟减持不超过3%股份

康弘药业:实控人拟增持不超1000万股公司股份



                        

指数分化震荡   农业板块走强                 
                                  【盘面要点回顾】
1、4月13日,白酒的反抽掩不住白马股的继续坠落,一季报的窗口就像白马的催命符,一天屠掉一只白马,上周是顺丰控股、昨天是索菲亚、今天轮到了中国中免。在这样的背景之下,主板自然是先要承压,指数的回档夯实也并不奇怪。在整个市场偏弱势的情况下,创业板的反弹也显得杯水车薪,无人喝彩也没多少人响应,市场可为的环境仍需等待。
2、盘面上看,两市早盘低开,在权重带领下创业板一度大幅冲高涨逾2%,但市场人气涣散成交不济,随后一路震荡回落,尾盘稍有回升。板块方面,水产养殖、污水处理等核污染防治概念全天领涨,早盘医美、数字货币、白酒异动拉升,午后教育、券商、农业脉冲上涨,旅游、免税龙头闪崩,另外主题公园、海南、碳中和等全天领跌。
3、考虑到当前市场对高估值机构抱团股的一季报预告存在较大担忧,在一季度预告披露完毕前(4月15日),市场指数走势可能承压。同时,中国3月社会融资规模增量3.34万亿元,预期为3.7万亿元,前值为1.71万亿元,社融增量略低于预期,流动性边际收紧,对市场也可能产生一定压制。
策略上,关注三个方向,一是关注近期政策利好的海南主题、数字货币、碳中和等主题投资机会,二是关注低估值绩优股投资机会,三是关注低估顺周期行业。
【今日头条回顾】
事件:据人民日报消息,日本政府4月13日早上召开相关阁僚会议,正式决定向海洋排放福岛第一核电站含有对海洋环境有害的核废水。据悉,开始排放前需要大约两年时间开展设备施工。
点评:
2011年3月,强烈地震海啸导致日本福岛第一核电站发生灾难性辐射泄漏。当时为降低反应堆温度,东京电力公司向反应堆内注入大量冷却水,此举产生了大量有辐射物质的核废水。截至今年3月,用于冷却核反应堆的辐射废水已达到125万吨。目前,核废水全部储存在核电站的储存罐内,预计到2022年秋季,储存罐容量将会达到极限。
据日媒报道,倾倒作业可能于2023年正式展开,并持续数十年,核污水浓度将稀释至国际排放标准的40分之一。此举将对全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方面再来较大影响。
对人类而言,最大的风险来自海洋生物。根据美国《科学》杂志的研究,在福岛核废水中,氚的含量最高但不易被海洋动物吸收,反而是碳14、钴60和锶90这三种放射性同位素,需要更长的时间降解,且很容易进入海洋食物链,进而影响人类健康。
可以预见的是,若日本最终将核污水排入大海,那么将对本国渔业带来较大冲击,利好国内水产养殖板块。截至目前包括中国和韩国15个国家和地区仍对日本农产品及渔业产品实施进口限制,欧盟和俄罗斯等9个国家和地区则要求提交检测证明。
落脚到A股市场,短期事件催化,水产养殖板块获得资金追捧,短线博弈机会仍在。不过这更多是短期事件驱动的题材炒作,后市需要注意风险。
【复盘总结】
观点:指数震荡夯实
1.创业板独立走强难度较大
2.白马股补跌继续
3.关注一季度经济数据能否提振市场情绪
题材方向:医美、芯片、券商


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年4月13日,两市共66只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少16只。沪深两市全天涨跌不一,沪指跌幅0.48%,创业板指涨幅0.84%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                           catbg01.gif                  题材前瞻
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芯片缺货至少持续到年底,本土产业链迎机遇!                 
                                 

半导体

政策评估:★★★★☆

本轮芯片缺货涨价自2020年下半年开始持续至今,主要有三个原因:1)疫情加速了工作与生活数字化进程,叠加5G、新能源车等新兴应用场景的出现,2021年整体真实需求增长好于产业预判;2)中美贸易冲突降低了产业链的全球合作效率;3)部分企业恐慌性下单和渠道炒货加剧了产能紧缺程度。从供需格局的角度,考虑到晶圆代工产能扩建周期多为6个月以上,下半年产能紧缺程度有望开始改善,而下半年又遇传统旺季,预计产能紧缺将至少持续到年底,而后续产能是会持续紧缺还是维持在“紧平衡”,将取决于真实需求增长是否能持续超出产业预判。

市场评估:★★☆☆☆

业绩催化,板块性价比显现。

强势龙头:北方华创(002371)

公司作为国内半导体设备行业龙头企业,设备种类丰富,目前集成电路领域设备包括:刻蚀机、PVD、CVD、ALD、清洗机、立式炉、外延炉等,在前道九大类设备中已经涵括四大类设备,主要设备已经在客户端产线上实现量产,同时部分工艺在验证中,有望深度受益于半导体设备国产化率提升。

操作策略:华西证券孙远峰等在《Q1业绩大幅增长,设备龙头平台化效应逐步显现》(2021-4-11)一文中给予 买入 评级。

风险提示:新产品新技术研发低于预期、半导体行业景气度低于预期、国内市场开拓进展低于预期。



                                 
                                           价值掘金
                 



北方华创(002371):2021Q1业绩增速超预期,规模效应初显                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



技术带来变革机会!优质头部企业有望享受红利                 
                                 

4月13日,转基因板块强势大涨,丰乐种业、荃银高科领涨。

天风证券认为,在“粮食安全始终是治国理政的头等大事”的大基调下,种业产业有望得到更快发展,种业技术有望迎来变革机遇,转基因商业化有望加速落地,行业竞争有望更为有序。转基因技术储备丰富、转基因性状研发领先、品种竞争力强的龙头公司有能力把握种业技术变革机会,依靠优质品种获得更多市场份额。

投资观点:

(1)转基因生物再获安全证书,批准作物的生产应用范围更广(银河证券、华西证券)

2021年4月7日,农业农村部发布了 2021年农业转基因生物安全证书(生产应用)批准清单,涉及转基因水稻、玉米、大豆、棉花的 156 个产品项目。此次批准清单公布时间较往年更快,表明农业转基因生物安全评审工作提速,更多的企业和科研院所积极申请农业转基因生物安全证书(生产应用),批准作物的生产应用范围更广。我国转基因政策放开已成定局,随着知识产权保护政策的逐步落地以及头部企业商业化育种体系的逐步建立,我国种业竞争门槛将大幅抬升,转基因技术储备充足的企业市场占有率将快速提升。

(2)转基因玉米商业化临近,龙头种业公司享红利(华安证券)

玉米是我国种植面积最大的粮食作物,同时也是我国产量最高的粮食作物。根据农业农村部公布的 2021 年 1 月中国农产品供需形势分析,预计 2020/21 我国玉米供需缺口 2454 万吨,我国玉米面临供不应求的局面。在此背景下,我们判断,玉米转基因商业化将渐行渐近。转基因玉米一旦商业化,玉米种子公司新增利润可来自于种子价格提升、前端付费、基因专利费。

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其中,玉米种子价格提升可新增收入 55.72 亿元-111.44 亿元,基因专利费可新增收入 20-40 亿元。我国龙头种业公司有望在共享玉米种子行业扩容的同时,迎来市场集中度和盈利能力大幅提升。

相关标的(华安证券)大北农、隆平高科、荃银高科、登海种业。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。




                                 
                                           深度调研
                 



央行数字货币试点范围再扩容,概念股有望持续受捧!                 
                                  数字认证(300579)
所属概念:数字货币,网络安全
事件驱动:目前数字人民币试点范围有序扩大,应用场景逐步丰富。数字人民币试点测试的参与人数、笔数、兑换金额总体较小,使用场景覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费等多个领域。
技术图解:
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行业前景:
从消息面来看,据媒体报道,当前阶段将先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。从2020年5月开始,苏州市相城区各区级机关和企事业单位部分人员工资中交通补贴的50%将以数字货币的形式发放。虽然中国人民银行数字货币研究所日前透露,当前网传数字人民币体系(DC/EP)信息为技术研发过程中的测试内容,不意味着数字人民币正式落地发行。但测试是为了发行,我们看到离正式发行时间越来越近了。(华泰证券)
核心优势:
数字认证从数字证书到电子签名及电子认证解决方案,业务领域从政府领域逐渐向金融、医疗、教育等行业扩张。数字认证受益于各行业信息化率提升以及密码法出台,赛迪智库预计我国认证行业 19 年市场空间有望超400 亿,其中电子签名市场 64 亿。快速增长的市场容量有望带动公司电子合同等新兴业务加速渗透。(华泰证券)
风险提示:
行业增速不及预期,公司竞争力下滑,核心技术人员流失。
一汽解放(000800)
所属概念:汽车
事件驱动:根据第一商用车网初步掌握的数据,3月,我国重卡市场预计销售各类车型22万辆左右,环比大幅增长86%,同比大幅上涨83%。22万的销量数据刷新了重卡市场3月销量的历史纪录,比上一个历史纪录——2019年3月(14.88万辆)多出了7万多辆。这也是重卡市场连续第12个月刷新纪录。
技术图解:
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行业前景:
从行业来看,多因素强力支撑,销量提前突破历史新高。政策端对重卡行业继续友好,国三排放车型淘汰与治超进一步推进等多项政策继续保障重卡行业的高景气度。其中重点地区2020末之前淘汰国三及以下排放标准柴油货车,存量替换进度有望支撑下半年销量增长,全年销量已提前创历史新高。公司工程重卡历来优势明显,此外牵引车从产品研发端进行市场化改进,供给端也将出现明显改善,有望跟随行业高景气度持续受益。(国联证券吴程浩《中重型车之王,构建智能物流新大陆》2020-10-21)
核心优势:
公司2017年以来一直位居中重卡行业第一,且市场份额已由19.7%提升至年1H的27%。在以物流运输需求为主的牵引车市场,公司更是独占鳌头,已达1/3的市场份额,成为名副其实的牵引车之王。公司能够自主配套发动机、变速箱、车桥等核心零部件,是我国唯一掌握整车及三大动力总成核心技术的商用车企业。 (国联证券吴程浩《中重型车之王,构建智能物流新大陆》2020-10-21)
风险提示:
市场需求不及预期,后市场业务拓展不及预期。
美迪西 (688202)
所属概念:CRO
事件驱动:2020 年公司实现收入 6.66 亿元, 同比增长 48.19%;实现归母净利润 1.30 亿元,同比增长 94.71%; 实现扣非归母净利润 1.24 亿元,同比增长 111.86%。
技术图解:
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行业前景:
临床阶段是新药研发最重要的阶段,业务主要有 I到 IV 期临床试验、数据分析、临床试验研究、生物分析、CMC、生物等效性试验、临床现场管理等业务。区别于临床前的实验室化学和动物试验项目,临床阶段进行人体药物试验需要更为严格的监管,对试验数据有更高的要求,平均 250 个化合物进行临床试验最后仅 1 个能成功,从药物发现开始至新药上市的成功率约为 0.01%。根据Pharmapremia,临床 I 期品最终能够成功获批的比率是 11.3%,II 期 17.8%、III 期 53.4%、NDA 或 BLA 阶段 89.1%。从阶段费用占比看,临床 I 至 III 期费用占比约 70%,是 CRO 行业中天花板最高阶段,其中 I 期占比约 5%、II 期占比约 15%、III 期占比约 50%。临床前阶段费用占比约 30%,其中药物发现占约 5%,药学研究占约 10%,药物评价占约 15%。——(东莞证券魏红梅《前端药物创新平台,后起新秀横向扩张》2020-12-1)
核心优势:
公司是一家专业的生物医药临床前综合研发服务 CRO,为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的一站式新药研发服务。公司的 CRO 服务涵盖药物发现、药学研究以及临床前研究。公司为国内大型制药企业及众多新兴的知名创新生物技术企业提供全方位新药临床前研发服务,是少数拥有国内领先、国际先进、符合国际临床前研究标准的综合性技术服务平台的临床前 CRO 企业之一。公司主要通过接受客户的委托,开展新药研究服务,并按照合同约定将研究成果和数据等资料移交给客户,从而向客户收取研究服务费来实现盈利。——(东莞证券魏红梅《前端药物创新平台,后起新秀横向扩张》2020-12-1)
风险提示:
政策变化、研发进度不及预期。


                                 
                                           热点聚焦
                 



3月进出口数据亮眼,后市仍有支撑                 
                                 

※外围市场

1、人民日报消息,日本政府4月13日早上召开相关阁僚会议,正式决定向海洋排放福岛第一核电站含有对海洋环境有害的核废水。据悉,开始排放前需要大约两年时间开展设备施工。

点评:若日本最终将核污水排入大海,那么将对本国渔业带来较大冲击,利好国内水产养殖板块。截至目前包括中国和韩国15个国家和地区仍对日本农产品及渔业产品实施进口限制,欧盟和俄罗斯等9个国家和地区则要求提交检测证明。短期事件催化,水产养殖板块获得资金追捧,短线博弈机会仍在。不过这更多是短期事件驱动的题材炒作,后市需要注意风险。


※经济数据

1、据海关总署,3月美元计价出口同比增长30.6%(市场预期为35.5%);3月美元计价进口同比增长38.1%(市场预期为23.3%);3月贸易顺差为138亿美元(市场预期为顺差520.5亿美元)。

点评:中国3月进出口同比继续保持高增,其中有去年低基数的因素,但与2019年同期相比,仍然能够保持较高增速,显示中国进出口长期健康态势。受低基数及内外需复苏的支撑,预计中国一季度能录得不错的经济增幅。从未来走势看,在全球需求扩张、境外供应链恢复尚待时日、抗疫物资仍有需求等多重因素推动下,出口仍有望保持10%以上的增长。

2、据东方财富网,截至4月12日,33家医疗器械上市公司披露了2020年年报。其中,13家公司归母净利润同比增速超过100%。圣湘生物等3家公司表现亮眼,归母净利润同比增速均超过2500%。

点评:受疫情等因素影响,相关医疗器械需求急剧增长,医疗器械板块业绩整体表现突出。中长期看,行业基本面良好,刚性需求带来确定性成长,核心资产投资价值值得中长期留意:1)政策大力推动创新研发,利好研发实力雄厚,产品优势突出的国产创新龙头 ;2)医药产业迎来消费升级需求,相关疫苗、生长激素等药品细分领域景气度持续


※政策风向

1、据财联社消息,央行宏观审慎管理局局长李斌透露,2019年底数字人民币相继在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景启动试点测试,到2020年10月增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连6个试点测试地区。

点评:我国央行数字货币在顶层设计、标准制定以及技术研发等方面已基本完备,目前已进入应用加速落地阶段,试点区域和应用场景正在持续拓展。央行数字货币的推行是大势所趋,我国数字货币DCEP呼之欲出,产业链相关公司迎来加速发展,可以关注三大主线:1、银行IT系统改造和升级;2、支付终端升级需求增加;3、加密应用需求提升。


※关联市场

1、周二,指数“惯性”冲高回落,水产股现涨停潮。

评估:整体来看,白马在一季报窗口里依旧处于一个压力释放的阶段,近期补跌的白马除了自身业绩有瑕疵之外,更多的是此前并未经历过多的调整,机构依然有抛售的动力存在。策略上,从目前一季报业绩预告来看,以化工为代表的顺周期行业表现更为占优。在经济持续复苏的大背景下内外需将实现共振,带动需求回暖,重点关注化工、有色、机械等板块。


备注:

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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
                                           投资日历
                 



4月14日投资日历                 
                                 
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                                           机密爆料
                 



两市机构资金合计净流出300.53亿元                 
                                 

截止4月13日收盘,两市机构资金合计净流出300.53亿元,61个行业中有4个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:酿酒行业(3.71亿)、农牧饲渔(1.63亿)、农药兽药(1.60亿)、玻璃陶瓷(5271.44万)、工艺商品(-416.97万);

机构重点抛售:电力行业(-33.60亿)、电子元件(-23.89亿)、券商信托(-14.53亿)、化工行业(-13.00亿)、钢铁行业(-12.29亿);

个股方面,04月13日机构净流入前五的股票分别为:歌尔股份(3.82亿)、立讯精密(3.67亿)、泸州老窖(3.47亿)、宁德时代(3.14亿)、N晓鸣(2.70亿);

机构净流出前五的股票分别为:TCL科技(-9.26亿)、中国中免(-8.08亿)、中国平安(-5.07亿)、深圳能源(-4.99亿)、中远海控(-4.74亿)。





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