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政策助力、运用前景广阔!这一行业增长可期

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发表于 2021-4-7 06:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

创业板高开低走   氢能源板块大涨》4月6日,创业板依旧没有站上半年线,但整个市场的量能继续缩减。合并方案实施完毕,长期风险偏好的提振需要依赖注册制落地的时间窗口。汽车芯片独舞一天,立刻被氢能源热点取代,热点轮转上的一日游特征非常明显,因此无论是赚钱效应还是市场情绪修复,目前均不在一个好的状态中。指数在缓修复,但个股可能则在不断失血。

盘面上看,三大指数早盘小幅高开,随后集体跳水翻绿,权重股走低拖累指数,创业板指跌幅居前,题材及人气股则表现活跃,氢能源概念在消息刺激下掀涨停潮,顺控发展连板带动次新情绪,碳中和概念也有所回暖。




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4月7日情报精选:证监会集中公布29条投行业务违规处罚信息 涉及多家券商和个人                 
                                 

政经证金


【新闻联播】

●《人类减贫的中国实践》白皮书发布

●【新征程开局“十四五”】构建更高水平的全民健身公共服务体系

●第二轮第三批中央生态环境保护督查启动

●一季度我国期货市场成交规模稳步上升


【重要消息】

IMF:预计2021年全球经济将增长6% 预计2021年中国经济将增长8.4%

证监会集中公布29条投行业务违规处罚信息 涉及多家券商和个人

●公安部:2021年一季度新注册登记机动车966万辆 创同期历史新高

●交通运输部:我国已建成全球最大规模的高速公路网络

●银保监会就银行保险业高质量服务乡村振兴作出部署

●深交所主板和中小板今起合并 深交所:合并不会造成估值大幅波动

●深交所:全市场注册制推出还需时日

●3425只!3月私募基金新增备案创年内新高

●春耕备耕全面展开 化肥“临门”涨价

●花旗集团预计今年大宗商品走势强劲 但没有超级周期

●上海:推进国际金融资产交易平台建设

●广州公布住宅用地三年计划:年均供应637公顷


行业概念

1、光伏巨头入局新能源制氢,产业风口已至

相关上市公司:隆基股份(601012)、厚普股份(300471)

2、财新服务业PMI升至54.3,二季度有望持续回升

相关上市公司:东方雨虹(002271)、上海机场(600009)

3、纸企龙头纷纷涨价 供需两旺缔造行业高景气

相关上市公司:中顺洁柔(002511)、太阳纸业(002078)

4、原奶价格仍在上行周期,行业维持高景气

相关上市公司:新乳业(002946)、光明乳业(600597)


个股情报


新股:深圳瑞捷、龙高股份、上声电子

可转债申购:东财转3

可转债上市:暂无


晚间私募传闻:

宇瞳光学:车载领域是未来重点发展方向之一

江丰电子:公司5nm技术节点的部分产品已通过评价并量产

东阿阿胶:库存逐渐趋于良性 2021年将采取控货措施

科士达:研发重点投入在新能源光伏与储能业务

深科技:公司存储封测业务处于满负荷生产状态

比亚迪:公司秦plus DM-i车型订单充足

亚光科技:子公司亚光电子目前主要以军品订单为主


定增&重组

巨星科技:拟购买存储箱柜公司Geelong 100%股权

华峰超纤:控股股东变更为华峰集团 实控人变更为尤小平

华铁应急:拟定增募资不超6亿元

首创股份:拟定增募资不超10亿元

易明医药:拟定增募资2亿元-3.5亿元


业绩与分红

先进数通:2020年度净利润同比增长95% 拟10转3派0.9元

赣粤高速:2020年度净利同比下降53% 拟10派2元

和邦生物:预计一季度净利2.4亿-2.8亿元 同比大幅扭亏

苏博特:预计第一季度净利润同比增长46%-67%

当升科技:预计一季度净利同比增长260.66%-350.83%

中核钛白:预计第一季度净利润同比增长70%-105%

泰豪科技:预计第一季度净利润同比增长2914%-3082%

新安股份:预计一季度净利2.7亿元-3亿元左右

康辰药业:预计一季度净利同比增加92%-102%

中远海控:预计一季度净利154.50亿元

传化智联:预计第一季度净利润同比增长746%-878%


增持&减持

天奈科技:股东拟减持公司不超3%股权

彩虹股份:如意广电拟减持不超总股本1%

仁东控股:控股股东仁东信息被动减持1.64%股份

北斗星通:一季度净利预增67%-114% 大基金拟减持不超2%



                        

创业板高开低走    氢能源板块大涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、4月6日,创业板依旧没有站上半年线,但整个市场的量能继续缩减。合并方案实施完毕,长期风险偏好的提振需要依赖注册制落地的时间窗口。汽车芯片独舞一天,立刻被氢能源热点取代,热点轮转上的一日游特征非常明显,因此无论是赚钱效应还是市场情绪修复,目前均不在一个好的状态中。指数在缓修复,但个股可能则在不断失血。
2、盘面上看,三大指数早盘小幅高开,随后集体跳水翻绿,权重股走低拖累指数,创业板指跌幅居前,题材及人气股则表现活跃,氢能源概念在消息刺激下掀涨停潮,顺控发展连板带动次新情绪,碳中和概念也有所回暖。午后两市水下震荡,指数黄白线剪刀差加大,个股整体涨多跌少,市场赚钱效应尚可。临近收盘,指数略有回升。截止收盘沪指涨跌0.04%,深成指跌0.28%,创业板指跌0.72%。
3、短期而言趋势性的行情难以再现。从预期的层面来讲,一方面经济复苏的韧性未被充分的认知,包括服务消费的回暖、制造业资本开支周期、出口产业链的景气甚至地产投资的韧性;而另一方面随着社融增速见顶,信用扩张周期结束进入放缓阶段担忧也已出现,市场也从增量市场转向存量博弈。一张一弛之间,对于A股而言尤其是指数层面难以形成合力,以震荡为主。
策略上,注重估值和盈利匹配,小市值和低PEG将更为占优。建议利用反弹进一步调整持仓结构:一季报可能超预期与低PEG的交集(化学制品/化纤/汽车/专用设备);主题关注“碳中和”(钢铁/火电/电解铝)。
【今日头条回顾】
事件:据财新网,4月6日公布的3月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)大幅上升2.8个百分点至54.3,连续11个月位于扩张区间,并且结束此前三个月的下降趋势。
点评:
随着疫情防控成果巩固,消费需求不断释放,服务业加快恢复,这一走势与官方数据一致。具体来看:
1)供需指数连续11个月保持扩张,服务业扩张速度较此前两个月大幅反弹。主要仍受于疫情的好转,提振了新项目与顾客数量。值得注意的是,外需没有内需强,3月服务业新出口订单指数连续第二个月位于收缩区间,但收缩幅度有限。
2)服务业就业市场大幅好转,较上月大幅攀升三个百分点,重回扩张区间。同时,服务业企业家对未来经济恢复和疫情控制的信心度极高。3月服务业经营预期指数为2011年3月以来新高。
从行业层面看,铁路、航空等交通业扩张明显,以及此前受疫情反复影响的住宿、商务服务等行业也重回荣枯线之上。
展望二季度,随着国内新一轮疫情反复情况得到快速遏制,未来几个月社交隔离措施有望进一步放宽,部分受抑制需求或得以释放,服务业PMI有望持续回升。市场普遍预期,国内一季度GDP同比增速有望达到18-20%,2021年全年增长达到8%。未来几个月预计宏观政策维持正常化,大概率不会出现“急转弯”。
具体到A股市场,3月服务业大幅好转,相关建筑业、航空业、铁路运输重返高景气水平,相关受益概念值得留意。
【复盘总结】
观点:指数震荡夯实
1.市场交投继续缩减不利于指数修复
2.热度轮转一日游特征明显
3.关注主板3500点,创业板半年线技术压力
题材方向:医美、芯片、券商


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年4月6日,两市共103只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加13只。沪深两市全天高开回落,沪指跌0.04%,创业板指跌0.72%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



产业红利期到来,医美行业前景广阔!                 
                                 

医美

政策评估:★★★★☆

我国医美行业起步较晚,但发展迅速,2014-2018年复合增长23.6%,2017年医美项目数超越巴西成为全球医美第二大国家。伴随着女性医美需求提升、医美技术进步和政策逐步完善,医美产业红利期到来。随着医美年龄圈层扩大,我国医美渗透率有望提升。根据Frost & Sullivan 预测,2021年我国将成为全球最大的医美服务市场,我国医美行业市场空间预计超过9000亿元。

市场评估:★★★☆☆

行业趋势确定,板块中长期价值凸显。

强势龙头:昊海生科(688366)

公司眼科与医美多款全国独家领先产品上市,或将推动业绩腾飞。(1)眼科:公司新控股子公司亨泰视觉,拥有中国最高透氧率(141)的获批上市OK镜。公司自主研发 OK 镜为全球最高透氧率。(2)医美产品:公司第三代线性无颗粒玻尿酸新品“海魅”为国内市场品质前沿。公司与美国 Eirion 合作的创新外用涂抹型肉毒素产品等,为全球原研创新。

操作策略:国金证券赵海春在《业绩拐点确立,眼科、医美多独家新品上市中》(2021-3-29)一文中给予 买入 评级,目标价168.21元。

风险提示:全球疫情变化影响主营收入的风险,白内障免费筛查恢复时间不达预期的风险。



                                 
                                           价值掘金
                 



昊海生科(688366):业绩拐点确立,眼科、医美多独家新品上市中                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



政策助力、运用前景广阔!这一行业增长可期                 
                                 

4月6日,氢能源板块强势大涨,厚普股份、富瑞特装领涨。

平安证券认为,氢能产业是我国能源战略布局的重要部分,是替代化石能源实现碳中和的重要选择。随着氢能逐步用于汽车、钢铁等行业,氢能的利用量将逐步增长。

投资观点:

(1)氢能成能源战略布局重要组成,投资金额显示市场信心足(平安证券)

氢能产业已成为我国能源战略布局的重要部分。2020年,氢能被纳入《能源法》(征求意见稿)。2021年,氢能列入《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》未来产业布局。

2019 年氢燃料电池产业相关投资及规划资金1805 亿元。尽管受到疫情影响,2020 年氢能投资金额仍有 1600 亿元,仅有 11%左右的降幅,显示出市场对于氢能产业依旧充满信心。

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(2)多种技术制氢潜力大,下游运用前景广阔(万联证券)

从供给端来看,我国煤炭资源丰富,通过煤制氢、煤焦炉气制氢等方式,实现对现有煤炭资源的绿色应用,发展潜力大。同时,根据BP《2020世界能源展望》报告显示,2050年绿氢占比将达到47.5%,相较于我国目前电解水制氢占比不足1%,电解水制氢空间广阔

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从需求端看,氢能在工业以及交运等领域运用前景广阔:

工业用途:氢在钢铁、水泥、肥料、精炼和石油化工等行业应用广泛。根据英国石油公司《2020 世界能源展望》估算,到 2050 年氢在工业行业终端能源消费总量的占比约为 10%,在净零情景中约为 18%。

交通运输:氢燃料电池交通工具满足高效能低排放的需求,相较于锂电池与传统发动机,氢燃料电池具有零碳排放、高反应效率、加注时间短、续航里程高的特点,氢燃料电池技术能同时解决燃油机碳排放及污染高、纯电动车续航短及充电时间长的痛点。

相关标的(万联证券)亿华通、美锦能源。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。




                                 
                                           深度调研
                 



高端影像设备国产化有望加速,细分龙头或显著受益!                 
                                  理邦仪器(300206)
所属概念:医疗器械
事件驱动:近日,福州大学教授杨黄浩等人发现了一类高性能X射线发光纳米闪烁体长余辉材料,有望突破国外技术限制,推动高端X射线影像设备的国产化。
技术图解:
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行业前景:
从行业发展来看,我国医疗设备国产化率仍然较低,国产龙头有望在政策红利下实现市场份额的持续提升。主席近日指出:要加快补齐我国高端医疗装备短板,加快关键核心技术攻关,突破技术装备瓶颈,实现高端医疗装备自主可控。我国医疗设备整体国产化率较低,呼吸机、超声等领域国产化率不足 30%;医用刀(电刀、超声刀等)、CT、内窥镜、MRI 等领域国产化率不足 20%;而血液净化设备、核医学设备、直线加速器、DSA 等领域国产化率甚至不足 10%。随着政策的层层落地,这些领域有望实现边际改善,由国产化率的初始阶段逐步向国产化率低水平阶段迈进,使龙头厂商在市场份额显著提高的同时获得较高的利润水平。(中泰证券江琦《从医药中报业绩确定性看后续投资机会》2020-7-6)
核心优势:
公司是国内第一品牌的干式血气分析仪,便携、出结果快(不到1min)、无交叉感染;而其磁敏免疫分析仪和特定蛋白免疫分析仪 SP1200 均可以测 CRP,而磁敏免疫是 POCT,契合疫情对于快速和便捷的要求;另外,疾病诊疗过程,监护仪、血氧仪和心电图机等,也嵌套于疾病治疗整个流程当中。公司干式血气分析仪等产品已经处于供不应求阶段。(华西证券崔文亮《半年业绩超预期,海外市场贡献显著》2020-7-5)
风险提示:
产能供应不及时,供应链封锁,海外销售不及预期。
凯美特气(002549)
所属概念:工业气体、氦气概念
事件驱动:凯美特气此前公告,海南凯美特建设氢能源扩建项目是依托原海南美特的尾气回收装置通过进一步提纯,供应亚洲博鳌论坛会议氢能源用车所需的氢能原料。
技术图解:
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行业前景:
从行业来看,氦气因其具有低密度、低沸点和惰性等特质,是航空航天、半导体、光纤和低温超导等领域不可或缺的关键气体,战略地位极高,被誉为“黄金”气体。我国氦气目前每年4300多吨的巨大用量,但95%的氦气都严重依赖于进口,而且进口量还在逐年增加,价格也在逐年上升,是一种极其容易被卡脖子的资源。随着氦气价格的持续上涨,国内相关领域公司望受关注。(财信证券)
核心优势:
公司新产能电子特气在 1 月份实现试生产,并已在七月份取得《危险化学品经营许可证》,实现电子特气量产。公司正在积极与下游客户进行认证,认证通过前公司将以经销的方式实现电子特气的销售,在经销阶段业务利润水平可能存在一定程度打折。随着未来客户认证通过后将实现产品直销,产品的毛利率水平将逐步提升。未来 1-2 年是公司电子特气业务逐渐放量并贡献利润的业绩验证期,公司业绩有望实现利润的稳步增长。(财信证券)
风险提示:
疫情影响超预期;CO2 市场竞争加剧;电子特气项目发展不及预期。

ST舍得 (600702)
所属概念:白酒
事件驱动:4月3日,“沱牌舍得老酒启航,同舟奋进创造辉煌”2021年舍得酒业经销商大会在成都举行。复星国际董事长郭广昌在现场明确表示:“第一,将复星的生态资源充分‘嫁接’到舍得酒业,实现乘数效应;第二,让舍得能插上科技的翅膀持续创新;第三,希望舍得能代表中国白酒走向全球,复星是一个全球化的企业,可以助推舍得走向全球。”
技术图解:
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行业前景:
在经过 2012 年至 2015 年的深度调整之后,2016 年以来,白酒行业重新迎来向上行情。在本轮行情中,次高端白酒表现强劲,增速明显快于行业整体。2019 年,上市酒企中,次高端收入增速 11.05%,快于行业整体 6.31pct。在 全国现代商超白酒销售份额中,次高端占比也逐年提升,2016-2018 年次高端占比分别为 5.6%/7.0%/8.6%,预计还将进一步增长。次高端目前尚未出现全国化的龙头企 业,区域性较强,行业集中度较低。目前,次高端白酒 CR2 为 30%左右,而高端白酒 CR2 高达 80%以上。相对于高端白酒稳定的格局,次高端白酒市场竞争十分激烈,行业洗牌还 尚未结束,主要品牌收入差距不大,没有明显的强势企业。但在消费升级的趋势下,名优 白酒的优势将进一步凸显,推动行业集中度进一步提高。——(天风证券刘畅《真金火炼,沱牌舍得曲折探索走向康庄大道》2021-4-5)
核心优势:
舍得酒业是“中国名酒”企业和川酒“六朵金花”之一,其 酿酒工艺起源于四川省射洪县。据《华阳国志》及《射洪县志》记载,射洪酿酒始于西 汉,兴于唐宋,盛于明清,壮大于当代。2020 年 9 月,因天洋占款事件的发生, 公司管理团队进行了更换,张树平总和蒲吉洲总分别担任董事长和总经理,二者均为改制前舍得的高管,对白酒行业的发展和运作有较为丰厚的经验。12 月复星拍得天洋持有 的沱牌舍得集团股份,参照金徽酒案例,复星有望对舍得管理团队进行赋能。天洋入主 为舍得带来了制度上、管理架构以及渠道等多方面的改革,在此基础上,新管理层有望 发挥制度优势,带领舍得重新出发。——(天风证券刘畅《真金火炼,沱牌舍得曲折探索走向康庄大道》2021-4-5)
风险提示:
渠道信心不稳定,新品推广不及预期 。


                                 
                                           热点聚焦
                 



财新服务业PMI升至54.3,二季度有望持续回升                  
                                 

※经济数据

1、据财新网,4月6日公布的3月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)大幅上升2.8个百分点至54.3,连续11个月位于扩张区间,并且结束此前三个月的下降趋势。

点评:随着疫情防控成果巩固,消费需求不断释放,服务业加快恢复,这一走势与官方数据一致。展望二季度,随着国内新一轮疫情反复情况得到快速遏制,未来几个月社交隔离措施有望进一步放宽,部分受抑制需求或得以释放,服务业PMI有望持续回升。3月服务业大幅好转,相关建筑业、航空业、铁路运输重返高景气水平,相关受益概念值得留意。

2、据财联社,龙头纸企再发涨价函。包括晨鸣纸业、江河纸业在内的纸业龙头纷纷发布消息,上调旗下纸类产品价格,最高涨幅在2000元/吨。

点评:本次涨价主要是由于上游供应偏紧叠加下游需求持续向好两方面共同催化驱动。目前行业集中度依旧较低,预计在环保政策持续收紧与2021年1月1日开始实施的进口废纸配额清零的影响下,中小产能将会加速出清,龙头将凭规模与原料自给优势抢夺份额,提升行业集中度


※政策风向

1、据财联社,光伏巨头携手百亿私募正式入局氢能。天眼查数据显示,西安隆基氢能科技有限公司于2021年3月31日注册成功,隆基创始人李振国亲自担任董事长、总经理。

点评:氢能与电能是同样重要的二次能源,对于能源供给侧减排具有重要意义。从消费端来看,目前氢能主要用于工业领域,预计“十四五”期间交通领域的应用将有重大进展。机构预计,2025年氢燃料电池汽车/加氢站保有量将增加至10万辆/1000座。长期来看,氢能将在大功率储能、分布式发电等领域逐步渗透。

2、据金融界,合肥市发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》,主要包含稳定增加居住用地供应、实行市区学区内成套住房入学年限政策、深化住房限购措施严厉打击各种房地产市场乱象等8条。新政自2021年4月6日起施行。

点评:过去两年,全国大部分地区房价涨幅逐步回落,仅一线和少数重点二线、三线城市房价涨幅相对较快,成为当前房地产调控的重点区域。目前地产板块估值仍处历史底部,悲观预期尽显,行业短周期景气度仍处高位,在市场风格切换的过程中,优势地产股拥有较高的配置性价比,土地市场热度的下行,或将成为板块估值修复的主要导火索。看好性价比较高的低估值A股龙头及与行业景气度的相关性更强、确定性和弹性更佳的优质内房股。


※关联市场

1、周二,两市午后弱势震荡,氢能源概念掀涨停潮。

评估:总体来看,市场量能依旧处在进一步的萎缩当中,不断刷新地量的同时是市场赚钱效应的萎缩,短线操作上仍需谨慎。策略上,建议继续聚焦平静期的确定性事件,重点布局一季报高弹性品种:一是本轮市场调整后性价比较高的成长板块,如半导体设备、军工等;二是景气恢复明显的疫情受损板块,如旅游、酒店、航空等。


备注:

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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!



                                 
                                           投资日历
                 



4月7日投资日历                 
                                 
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两市机构资金合计净流出140.13亿元                 
                                 

4月6日,截止收盘,两市机构资金合计净流出140.13亿元,61个行业中有14个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:航天航空(2.68亿)、煤炭采选(2.44亿)、机械行业(2.31亿)、安防设备(1.75亿)、环保工程(1.50亿);

机构重点抛售:医药制造(-17.08亿)、电子元件(-14.65亿)、旅游酒店(-9.24亿)、券商信托(-8.57亿)、酿酒行业(-8.50亿);

个股方面,04月06日机构净流入前五的股票分别为:长源电力(2.62亿)、爱康科技(2.44亿)、南网能源(2.39亿)、鸿达兴业(1.97亿)、中国宝安(1.85亿);

机构净流出前五的股票分别为:中国中免(-6.12亿)、东方财富(-4.39亿)、万 科A(-3.84亿)、美的集团(-3.55亿)、美年健康





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