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东方航空(600115):改革排头兵,引领行业潮流

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发表于 2021-4-1 09:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

市场再度缩量震荡,热点持续性受压制!》周三(3月31日)A股三大指数今日集体小幅收跌,市场成交量萎缩,两市合计成交6874亿元。行业板块涨跌互现,环保工程板块强势领涨。北向资金今日净卖出79.03亿元。从一季度整体表现看,沪指累计下跌0.9%,深成指下跌4.78%,创业板指下跌7%。
盘面上看,市场午后窄幅震荡,成交量大幅萎缩,个股涨多跌少,涨幅超9%个股逾80家。板块上,抱团股再度走弱,航发动力跌停,三一重工等重挫,资金跷跷板效应下,题材表现较强,碳中和反复活跃,电力股大涨,不过个股分化严重,人气龙头顺控发展12连板,南网能源等收大长腿,雄安概念大涨掀涨停潮,数字货币、小米、新疆、中西部基建等概念盘中拉升。整体看,资金存量博弈下,市场短期波动加大。
总体来看,市场量能仍在缩减之中,提振市场的消息面依旧比较匮乏,在这种背景下热点板块以及个股的修复高度都会受到市场交投低迷的影响。短线操作对于热点的前瞻性以及节奏把握要求极高,谨防在热点快速轮转过程当中陷入一日游之后的被动。整体策略上,短线建议多看少动,中线布局与调仓节奏可以适当放慢。
策略上,聚焦四条主线:(1)“碳中和”主线下,传统行业的产能价值将在景气中验证:钢铁、煤炭;(2)2020Q4形成的新共识的验证,机械、银行、化工;(3)价值回归:建筑,房地产;(4)中小市值中的TMT已经有了挖掘的意义。



                           catbg01.gif                  每日复盘
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4月1日情报精选:深交所合并主板与中小板 4月6日正式实施                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●国常会:部署减税降费落实和优化小微企业等减税政策
●中国—世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究中方专家组新闻发布会举行
●六部门联合印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》
●发改委:高质量编制新一轮国家新型城镇化规划

【重要消息】

财政部、税务总局:月销售额15万元以下小规模纳税人免征增值税
恒生指数收跌0.70% 地产股集体走低 香港交易所尾盘跳水
●外汇局:1-2月国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差865亿美元
●支持碳达峰、碳中和目标实现 四部门部署2021年新能源汽车下乡活动
●财政部、交通运输部联合印发《公路资产管理暂行办法》
●国内成品油“九连涨”后首次下调
●国资委:中国中化与中国化工实施联合重组
●深交所合并主板与中小板 4月6日正式实施
●深交所一季报预约披露时间表出炉 沃华医药将于4月7日率先披露
●北向资金全天单边净卖出79.03亿元 为年内次高

行业概念

1、3月官方PMI超市场预期,服务业加快恢复
相关上市公司:东方雨虹(002271)、首旅酒店(600258)

2、小米拟投资千亿造车,智能驾驶产业发展再提速
相关上市公司:长城汽车(601633)、德赛西威(002920)
  
3、拜登基建计划将至,利好大宗商品继续演绎
相关上市公司:云南铜业(000878)、赣锋锂业(002460)

4、钢材价格持续上涨  钢企挺价涨价底气足
相关上市公司:久立特材(002318)、方大特钢(600507)

个股情报

新股:格林精密、新风光

可转债申购:九典转债、昌红转债
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

圣阳股份:未来公司将加大在新能源业务领域的资源配置力度
药石科技:公司产能目前正在逐步建设中
沪电股份:5年内追上半导体芯片测试板领域先进同行
中航机电:重点关注创新能力加入考核指标

定增&重组

冀东水泥:拟136亿元吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司47.09%股权
长华股份:拟定增募资不超7.6亿元
移远通信:10.63亿元定增“溢价”完成 重阳投资获配逾7亿元
德新交运:购买致宏精密100%股权完成过户


业绩与分红

九阳股份:2020年度净利润同比增长14% 拟10派10元
健帆生物:2020年净利润同比增53% 拟10派6.6元
巨星农牧:2020年净利润同比增长223% 拟10派0.82元
红日药业:2020年度净利润同比增长42.45% 拟10派0.4元
设研院:2020年度净利同比增长13.45% 拟10转2派2.5元
富春环保:2020年净利润同比减少0.7% 拟10派1.5元
一汽富维:一季度预盈1.65亿元-1.98亿元 同比扭亏
云天化:一季度净利预增超45倍
大业股份:一季度预盈4200万元-5000万元 同比扭亏
广汇汽车:一季度预盈6.2亿元-7.2亿元 同比扭亏
康强电子:预计第一季度净利润同比增长76%-138%


增持&减持

心脉医疗:股东拟合计减持不超4.18%股份
奥马电器:TCL家电集团增持公司2.96%股份


                        

市场再度缩量   雄安板块午后崛起                  
                                  【盘面要点回顾】
1.3月31日,地量之后还有地量之后,市场低迷的交投状况继续延续。这个量能的意义在于,多头想向上进攻收复失地显得力不从心,市场能够持续的热点也不会太多。短线在市场中博弈,高手总是会清楚什么情况可为什么情况下不可为,市场上最聪明最具实力的投资人是机构,所以当前的缩量也代表了机构对于当前市场环境的一种态度。
2.盘面上看,三大指数早盘小幅低开,开盘后抱团股走弱,拖累指数震荡下行,三大股指一度集体跌逾1%,低位基建股纷纷走强,资金回流题材股,小票较为活跃,指数黄白二线再现偏离。午后股指依旧水下震荡,题材快速轮动,雄安新区多股涨停,个股整体涨多跌少。临近收盘,指数跌幅有所收窄。截止收盘沪指跌0.43%,深成指跌0.79%,创业板指跌0.46%。
3.市场当前是由估值推动到盈利驱动的“换轨”阶段,市场对未来走势仍有一定分歧,存量博弈表明市场仍将维持震荡态势,结构性机会大于趋势性机会,叠加基本面持续恢复的影响,维持市场弱反弹判断,但行情趋势仍需进一步确认。
建议投资者密切关注核心资产后续走势,以及场外增量资金进场的情况。建议投资者短线关注航天军工、医疗、新材料以及顺周期等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
【今日头条回顾】
事件:据财联社,2021年3月31日,国家统计局公布了PMI数据,中国3月官方制造业PMI为51.9,预期为51.2,前值为50.6。3月官方非制造业PMI为56.3,预期为52.0,前值为51.4。
点评:
3月制造业PMI好于市场预期,主要受以下几个因素推动:1)春节过后,市场供需加快回暖,生产指数和新订单指数高于上月2.0和2.1个百分点;2)海内外需求持续复苏,本月新出口订单指数和进口指数高于上月2.4和1.5个百分点,重返景气区间。
从行业看,专用设备、电气机械器材、计算机通信电子设备及仪器仪表行业指数均高于55.0%;同时新经济加快好转,高技术制造业和装备制造业PMI分别为53.9%和52.9%,高于平均值,新动能对制造业发展的引领作用持续显现。
同时值得关注的是,本月非制造业PMI指数大幅回升4.9个百分点至56.3%,显示服务业加快恢复。一方面此前受疫情影响较大的住宿、租赁及商务服务、铁路运输、航空运输重返高位景气水平;同时建筑业加快回暖,本月建筑业商务活动指数高于上月7.6个百分点,升至62.3%。
总的来看,3月制造业和非制造业PMI双双反弹,国内经济活动的潜在增长势头依然坚挺。市场普遍预期,国内一季度GDP同比增速有望达到18-20%,远超去年四季度(6.5%)。尽管经济大幅好转以及全球通胀预期走高,但我们相信高层完全清楚基数效应对一季度数据的明显扰动,因此高层仍将坚持政策立场不会“急转弯”的承诺。
具体到A股市场,3月服务业大幅好转,相关建筑业、航空业、酒店旅游重返高景气水平,相关受益概念值得留意。
【复盘总结】
观点:指数震荡夯实
1.市场再度缩量
2.热点持续性明显受挫
3.指数回踩夯实概率较高
题材方向:天然气、环保、农业


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年3月31日,两市共91只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加17只。沪深两市全天探底回升,沪指跌0.43%,创业板指跌0.46%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



出行高峰到来,民航股迎机遇!                 
                                 

民航机场

政策评估:★★★★☆

据民航局数据显示,基于去年同期低基数影响,2月份,民航生产运输主要指标同比均呈现高速增长,全行业共完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为50.2亿吨公里、2394.8万人次、45.9万吨,同比分别增长99.3%、187.1%、54.7%。进入三月以来,民航平均每日发送旅客超过138万人次,恢复至2019年同期水平的近80%。随着国内疫情转好及“五一”假期“连休五天”政策落地,旅客出行需求不断增加,国内民航市场回暖,预计清明、“五一”假期将迎来出行小高峰。

市场评估:★★☆☆☆

行业复苏趋势延续,板块配置价值凸显。

强势龙头:东方航空(600115)

公司是我国国有三大航空公司之一,立足上海浦东、虹桥两大枢纽机场,国内市场主要集中在北京及我国中南部市场,国际及地区航线方面日韩泰及港澳台航线相对发达。公司是我国民航改革破局的排头兵,未来东航明确要扭住供给侧结构性改革,在需求端加快产品创新,围绕飞机提供更丰富的产品,围绕出行做强产业链周边,围绕生活做大航空生态圈,进一步提升公司业务丰度及长期经营质量。

操作策略:国信证券姜明在《周期复苏,东方燕来》(2021-3-8)一文中给予 买入 评级,目标价7.05元。

风险提示:新冠疫情恢复不及预期,行业需求不及预期,油价、汇率大幅波动等。



                                 
                                           价值掘金
                 



东方航空(600115):改革排头兵,引领行业潮流                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



低估值+碳中和催化,该板块反弹空间充足!优选三条高景气赛道                 
                                 

3月31日,环保股逆势大涨,先河环保、同兴环保领涨。

上海证券认为,当前环保行业估值仍在历史低位,上行空间充足。随着市场对成长性确定的优质中小市值标的关注度上行,低估值低市值的环保板块景气度提升,配置价值凸显。

投资观点:

(1)低估值+碳中和催化,绩优龙头仍有估值提升空间(东方证券卢日鑫等《环保行业:估值低+业绩确定性高,龙头公司具备长期价值》-20210318)

自2月以来,环保板块迎来一轮上涨,主要有两方面的原因:

1)低估值,由于2020 年市场的交易行为,环保行业(申万环保指数)的PE(TTM)在年末跌至25 倍左右,历史上仅仅高于2018 年的极端情况;

2)“碳中和”主题行情,涉及到碳监测、碳捕捉、碳交易的小市值公司均获得了较大的涨幅。

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龙头公司业绩确定性高:1)垃圾焚烧:主流公司正处于项目集中建设期,随着在手项目的逐步投产,未来两年的利润的复合增速超20%;2)环卫服务与装备:2021-2022 年优质公司的业绩复合增速也将维持在15%左右。3)再生资源:汽车拆解政策的逐步完善给行业打开新的天花板,再生资源类公司有望进入新的成长通道。

绩优龙头公司存在估值继续提升的空间:固废产业链估值仍居于低位,对应2021年业绩的一致预期,垃圾焚烧公司的估值普遍在15 倍左右,环卫服务和装备公司在15-20倍,再生资源公司也在15-20倍,安全边际高。考虑到其业绩增长的高确定性,未来有望享受估值和业绩双升,具备长期的配置价值。

(2)优选低估值、高成长的高景气赛道(上海证券熊雪珍《2021年环保行业春季策略:低估值+高成长,积极关注环保行业估值修复机会》-20210322)

水环境治理:在节能减排+持续改善环境质量逻辑下,水环境治理有望受益于污水资源化、流域治理需求、基础设施方面补短板,进一步打开十四五水环境的运营市场空间。此外,REITs基金随着配套业务规则正式发布,其在污水处理项目中的应用有望落地。

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固废处理:垃圾焚烧项目商业模式相对清晰,前期布局的企业2021年将迎来业绩兑换期。另一方面,已纳入补贴清单的可再生能源项目所在企业可申请补贴确权贷款,存量补贴政策加码有望改善垃圾焚烧电价补贴拖欠导致的发电企业利润与现金流不匹配状况。在垃圾焚烧进入后半程的发展阶段叠加电价补贴政策的影响,行业龙头集中度有望提升。

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环卫:2020年环卫服务新增年化订单总额670亿元,疫情之下行业仍保持20%以上的高增速。当前新能源环卫设备渗透率为3.69%,市场仍较为分散。看好在“碳中和”的节能减排的路径下,新能源环卫设备渗透率持续提升,运营、设备双轮驱动的头部企业享受成长红利。

相关标的(东方证券卢日鑫等《环保行业:估值低+业绩确定性高,龙头公司具备长期价值》-20210318上海证券熊雪珍《2021年环保行业春季策略:低估值+高成长,积极关注环保行业估值修复机会》-20210322伟明环保、瀚蓝环境、龙马环卫、华宏科技、中再资环、玉禾田、侨银股份。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



政策强调草原保护修复,概念股有望获追捧!                 
                                  高能环境(603588)
所属概念:碳交易、环保
事件驱动:国务院办公厅印发关于加强草原保护修复的若干意见,将编制全国草原保护修复利用规划,加大草原保护力度,加快推进草原生态修复。
技术图解:
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行业前景:
从行业来看,我国碳市场建设主要分为三个阶段:第一阶段从 2002 年至 2011 年,主要参与国际CDM 项目;第二阶段从 2011 年至 2020 年,在北京、上海、天津、重庆、湖北、广东、深圳、福建八省市开展碳排放权交易试点;第三阶段从 2021 年开始建立全国碳交易市场。2020 年,随着“碳达峰、碳中和” 的目标被多次提及,全国碳交易市场建设加快进行,《碳排放权交易管理办法(试行)》于 2021 年 1 月发布,电力行业于 2021年正式启动第一个履约周期。(安信证券)
核心优势:
2020 年公司并表杭州高能时代新材料科技有限公司,收购阳新鹏富和靖远宏达 2 个危废项目少数股东股权增,拓展业务增厚净利润。公司董事长实控人李卫国,同为东方雨虹董事长实控人,东方雨虹依托精细化管理与渠道优势实现防水行业市占率第一。商业模式与工业管理存在协同,东方雨虹有望进一步赋能高能环境,助力高能腾飞。(东吴证券)
风险提示:
危废产能建设不及预期,危废产能利用率不及预期,市场竞争加剧


兔宝宝(002043)
所属概念:家具家装
事件驱动:住建部正式印发绿色建造技术导则,住建部明确,应统筹考虑建筑工程质量、安全、效率、环保、生态等要素,实现工程策划、设计、施工、交付全过程一体化,提高建造水平和建筑品质。
技术图解:
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行业前景:
从行业层面来看,国内精装交付渗透率快速提升,仍有较大提升空间。在中央与地方政府鼓励住宅产业化与全装修政策的推动下,2016年起,国内地产行业也迎来了政策推动的住宅全装修、成品交付时代。2017年住建部印发的《建筑业发展十三五规划》明确提出,至2020年我国新开工全装修成品住宅目标比例达到30%。从目前情况来看,据奥维云网地产大数据监测显示,2018年全国精装修商品住宅开盘数量为253万套,市场渗透率达27.5%;2019年全国住宅精装修市场规模约320万套,市场渗透率达32%,且预计2020年全国精装修商品住宅开盘规模将达365万套。另一方面,虽然近年我国精装交付比例较快提升,但与欧美等发达国家80%以上的精装修渗透率相比,我国精装比例仍明显偏低,未来仍有较大提升空间。(广发证券邹戈《业绩风险充分释放,下半年拐点可期》2020-8-30)
核心优势:
公司 18 年底决定设立销售分公司以对接家装公司及家具生产商等客户,协助经销商拓展小 B渠道。同时为应对定制家居对板材需求的冲击,公司 19 年重点发展易装业务,定位注重板材质量消费者,以服务促销售,19 年加强兔宝宝设计中心团队建设,推出 27 款花色的易装板材,19 年底易装落地运营的专卖店达 201家,20 年将重点发展易装社区店,推进渠道下沉,充分发挥引流作用。(广发证券邹戈《业绩风险充分释放,下半年拐点可期》2020-8-30)
风险提示:
易装业务进展不及预期;并购标的业绩不及预期。

太平鸟 (603877)
所属概念:服装
事件驱动:2020 年公司收入/归母净利/扣非净利分别为 93.87/7.13/5.61 亿元,同比增长 18.41%/29.24%/59.10%,收入超预期(主要由于 Q4 公司变更会计政策、由“加盟商发货-加盟商预计退货”变更为“加盟商发货”、预计退货计入其他流动资产,影响 3.43 亿元),净利符合预期。20Q4 收入/归母净利/扣非净利分 别为38.66/4.03/3.47 亿元、同比增长 32%/17%/30%,收入增速环比 20Q3 提升 10PCT,若还原原口径 Q4 收入同比增长 20%、较 Q3 环比微降。
技术图解:
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行业前景:
根据 Euromonitor 测算,2019 年国内休闲服装市场规模在 8000-10000 亿元, 其中,中档休闲服装市场规模近 3000 亿元。中档休闲服装市场主要针对年龄在 18-45 岁之间的消费群体。——(华西证券唐爽爽《复苏领先同业,快时尚龙头重拾增长》2020-8-19)
核心优势:
太平鸟定位于中档休闲(加价率在 4.8-5.2 倍),公司成立于 1995 年,相较同期成立的同行来看,大部分品牌趋于老化以致没落,而公司在品牌年轻化的步伐领先于同行,成功将核心消费者从 85 后转变为 95 后、转型至 20-25 岁群体。20H公司迎来拐点,20Q1收入降幅低于行业、20H业绩快报中收入、 净利增速分别为 3.09%/-8.55%,在疫情背景下领先于同行复苏,我们分析主要 由于:1)快时尚品牌边际弱化,特别是在线上渠道;2)疫情背景下,三四线复 苏快于一二线;3)公司自身进行了组织架构、经营思路、绩效模式上的调整。——(华西证券唐爽爽《复苏领先同业,快时尚龙头重拾增长》2020-8-19)
风险提示:
疫情发展的不确定性;休闲行业被运动分流。


                                 
                                           热点聚焦
                 



拜登基建计划将至,利好大宗商品继续演绎                  
                                 

※外围市场

1、据美国《世界日报》报道,美国钢铁工人联合会主席康威(Tom Conway)表示,美国总统拜登将于当地时间3月31日公布一套推动交通建设为重点的计划,以重建美国的基础设施。拜登政府寻求在基础设施相关投资共支出约3万亿美元。

点评:与往届政府相比,拜登政府本轮实施的规模更大(奥巴马和特朗普也曾主张大规模基建,但年均落地不到500亿美元),且具体投向上更与应对气候变化紧密挂钩,不仅大规模投资清洁能源,在交通和住房等方面也更重视低碳环保。具体到A股市场,在拜登中长期计划中,新能源仍有进一步获得提振的可能性,同时随着大规模基建的实施,大宗商品特别是工业金属和原油在此期间仍相对受益。

※经济数据

1、据财联社,2021年3月31日,国家统计局公布了PMI数据,中国3月官方制造业PMI为51.9,预期为51.2,前值为50.6。3月官方非制造业PMI为56.3,预期为52.0,前值为51.4。

点评:3月制造业和非制造业PMI双双反弹,国内经济活动的潜在增长势头依然坚挺。市场普遍预期,国内一季度GDP同比增速有望达到18-20%,远超去年四季度(6.5%)。尽管经济大幅好转以及全球通胀预期走高,但我们相信高层完全清楚基数效应对一季度数据的明显扰动,因此高层仍将坚持政策立场不会“急转弯”的承诺。具体到A股市场,3月服务业大幅好转,相关建筑业、航空业、酒店旅游重返高景气水平,相关受益概念值得留意。

2、据搜狐网,三月以来,全国热轧市场价格整体震荡走高,较月初涨220-230元/吨。

点评:热轧现货价格创了近12年新高,供应紧张为主要原因。目前上涨趋势仍在继续,颇有比肩2008年行情的架势。目前多数企业对于后期钢材价格持看涨心态,“十四五”大环境影响下,宏观政策利好,资金相对宽松,加上近期期螺不断创新高,均给予钢厂挺价支撑。特别是在碳达峰目标下,钢厂整体产量预期或有压缩,钢厂挺价、涨价底气更足。

※政策风向

1、据工信部,工信部、农业农村部、商务部、国家能源局决定联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动。在山西、吉林、河南、湖北、湖南、广西、重庆、山东、江苏、海南、四川和青等地,选择三四线城市、县区举办若干场专场、巡展、企业活动。

点评:双积分政策、地方补贴(路权)政策及新能源汽车下乡等政策为行业发展保驾护航。短期来看,国内新能源汽车行业自去年Q3迈过拐点之后景气度拾级而上:国产特斯拉引领电动化潮流,造车新势力异军突起,热门车型销量节节攀升;动力电池产业链排产积极,行业整体需求淡季不淡。随着2021年全球传统车企巨头携新款旗舰车型入市,国内新能源汽车有望加速渗透

※关联市场

1、周二,指数全天水下震荡,雄安概念股掀涨停潮。

点评:整体看,权重股的走弱在一定程度上拖累了指数的表现,题材概念股虽有所活跃,但持续性较差导致市场可操作性较差。因此,建议投资者适当控制好仓位,继续采取高抛低吸滚动式操作,激进的投资者可继续关注低位股的超跌反弹及低估值品种的投资机会

备注:

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定义

红色

消息面利好A股市场

蓝色

消息面一般影响A股市场

绿色

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!



                                 
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4月1日投资日历                 
                                 
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                                           机密爆料
                 



两市机构资金合计净流出262.38亿元                 
                                 

03月31日,截止收盘,两市机构资金合计净流出262.38亿元,61个行业中有16个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:环保工程(9.65亿)、工程建设(7.11亿)、港口水运(5.77亿)、银行(3.51亿)、电力行业(2.98亿);

机构重点抛售:机械行业(-29.73亿)、有色金属(-24.80亿)、券商信托(-24.73亿)、航天航空(-21.20亿)、电子元件(-19.62亿);

个股方面,03月31日机构净流入前五的股票分别为:南网能源(5.11亿)、宁德时代(3.87亿)、中远海控(3.82亿)、N翔宇(3.34亿)、兴业银行(3.22亿);

机构净流出前五的股票分别为:三一重工(-19.80亿)、格林美(-9.26亿)、万 科A(-7.98亿)、中国平安(-7.90亿)、东方财富(-6.68亿)。





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