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中视传媒(600088)

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发表于 2021-3-23 07:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

指数缩量修复,结构性格局延续!》周一(3月22日),沪深两市全天缩量整固,题材全线活跃,两市个股普涨,超过100只个股涨幅超9%。盘面上看,前期抱团股延续调整走势,碳中和概念依旧是核心主线。电力、环保等板块表现强势。截至收盘,沪指涨1.14%,报收3443点;深成指涨1.14%,报收13760点;创业板指涨1.00%,报收2698点。
整体来看,随着碳中和概念持续发酵,短期市场风险偏好明显回升。虽然指数总体表现乏善可陈,但个股的结构性机会却明显增加。指数层面,沪指站上5日均线,且5日均线开始走平,短期均线指标持续修复。但创业板冲高回落,短线走势依旧较弱。目前量能依旧是短线市场的核心掣肘,后市市场修复情绪能否延续需要进一步观察。预计短线指数将继续维持震荡磨底。
消息面,3月一年期贷款市场报价利率(LPR)报3.85%,五年期LPR报4.65%,为连续第11个月维持不变。主要原因在于2020年二季度以来宏观经济出现V形反转。央行对当前金融环境与实体经济整体状态较为合意,短期仍旧强调政策维持平稳的预期。当前货币政策将持续处于“观察期”, LPR报价基础有望保持稳定。值得注意的是,近期随着美债收益率大幅上行,巴西、土耳其、俄罗斯等新兴经济体“被迫”加息。这些经济体普遍面临外债压力大、国际收支失衡等问题。对国内而言,整体影响可控。当前货币政策已经处于正常区间,短期内大幅收紧的可能性极低。
总之,两市缩量修复,市场不乏结构性机会,但持续萎缩的成交表明当前市场分歧仍在,指数的全面修复可能需要更高级别利好的提振。短期来看,预计大盘将继续维持震荡整固。策略上,把握环保、钢铁、券商、农业、旅游酒店等方向。



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3月23日情报精选:今年新发基金总规模超过1万亿元,同比翻倍                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见
●决策层出席中国发展高层论坛
●我国水资源集约利用取得显著成就
●各方推动RCEP明年1月1日生效

【重要消息】

截止3月18日,今年新发基金总规模超过1万亿元,同比翻倍
新兴市场三国(俄罗斯、巴西、土耳其)央行宣布加息
●外交部评中美高层战略对话成果:对话及时有益 加深相互理解
●银保监会摸底人身险佣金制度 研究修订制度助力营销体制改革
●北向资金全天净买入71.63亿元
●工信部:拟将电子烟等新型烟草制品的监管参照卷烟有关规定执行
●中方决定对欧方10名人员和4个实体实施制裁

行业概念

1、唐山钢铁限产升级,板块修复弹性较大
相关上市公司:重庆钢铁(601005)、八一钢铁(600581)   

2、多个新兴经济体“被迫”加息,对我国影响相对可控
相关上市公司:龙蟒佰利(002601)、南京银行(601009)
  
3、LPR连续11个月不变,银行板块配置价值提升
相关上市公司:招商银行(600036)、平安银行(000001)

4、信创产业标志性招标开启,板块有望迎来超跌反弹
相关上市公司:中国长城(000066)、中科曙光(603019)

个股情报

新股:恒宇信通、昀冢科技、芯碁微装、富信科技

可转债申购:暂无
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

重庆钢铁:公司2021年预计实现钢产量超千万吨
中国广核:未来五年努力实现每年分红比例适度增长
利尔化学:今年计划实现广安甲基二氯化磷项目安全稳定运行和扩能
恩华药业:TRV130美国上市销售情况良好 市场空间较大

定增&重组

我爱我家:拟向控股股东定增募资不超7亿元
博世科:拟向控股股东定增募资不超9.35亿元
浙矿股份:拟定增募资不超1.5亿元
北特科技:拟7055万元收购江苏尔华杰55%股权


业绩与分红

德赛电池:2020年净利同比增长33% 拟10送4.5派10元
海天精工:2020年净利同比增长80% 拟10派2.38元
志邦家居:2020年净利同比增长20% 拟10转4派8元
昊志机电:一季度净利润预增114%-156%
立讯精密:一季度净利润预增35%-40%
中伟股份:一季度净利润预增222%-269%


增持&减持

七一二:控股股东拟减持不超2%公司股份
方正电机:股东拟减持不超2.53%股份
大千生态:股东拟减持不超6%公司股份
华录百纳:控股股东近期增持公司1.57%股份 拟继续增持




                        

指数高开震荡   碳中和概念再度爆发                 
                                  【盘面要点回顾】
1、3月22日,碳中和概念再度全线爆发,眼下市场有多么不看好,碳中和就有多么疯狂,无奈碳中和再强却撑不起整个多头情绪。不断缩减的成交量,预示着慢牛的人气正在减弱,慢牛也因此进入到了低头吃草蓄力的阶段,何时再进攻可能需要等待。创业板的修复如果能从下方年线展开,可能会赢得更多技术流的支持。
2、盘面上看,周末高层讲话提振市场信心,今日三大指数开盘后迅速走高,创业板指较为强势,一度涨逾2%,沪指和深成指跟随上扬,双双涨超1%,碳中和、次新股板块集体发力。此后指数冲高回落,创业板指、深成指一度翻绿,随后又震荡回升。午后两市整体维持高位震荡格局,沪指围绕5日线窄幅波动,个股呈现普涨行情。临近收盘,指数延续反弹格局。
3、A股春节之后出现了明显的调整,尤其是核心资产。部分投资者认为是美债实际利率的大幅上行导致了春节后市场的波动。但更为核心的因素是大部分行业2019-2020年的估值扩张本应在2021年通过盈利逐步消化,却因为大量新发基金进场导致市场的核心矛盾进一步激化。
策略上,建议增配“五大安全”领域中高性价比的科技安全(消费电子、半导体设备、信息安全)和国防安全(军工)。另外,建议在二季度继续配置市场局部共识较强的疫情受损板块修复,包括旅游、酒店、航空。
【今日头条回顾】
事件:据中国经济网,3月22日,中国货币网数据显示,中国3月一年期贷款市场报价利率(LPR)报3.85%,五年期LPR报4.65%,均符合预期且与前值持平,为连续第11个月维持不变。
点评:
LPR报价连续11个月保持不变,主要原因在于2020年二季度以来宏观经济出现V形反转;在经济动能增强以及上年低基数的双重作用下,一季度GDP同比有望冲高。
日前,中国央行行长易纲在高层论坛圆桌会的讲话指出,中国的货币政策处于正常区间,在提供流动性和合适的利率水平方面具有空间;货币政策需要在支持经济增长与防范风险之间平衡。表明央行对当前金融环境与实体经济整体状态较为合意,短期仍旧强调政策维持平稳的预期。
从流动性看,后续资金面虽面临税期高峰、债券缴款及季末监管考核等多重扰动,不过本月财政投放较集中,且月内普惠金融定向降准动态考核有望落地,从而部分缓解银行中长期流动性压力,故央行公开市场依然克制性操作,仍传递出稳健中性的政策基调。
展望后市,今年上半年在国内经济持续修复与外部不确定性犹存相交织、国内物价水平整体保持温和的背景下,货币政策将持续处于“观察期”,以MLF利率为代表的政策利率调整的可能性很小,LPR报价基础有望保持稳定。
具体到A股上,近期看好银行板块表现:1)经济数据显示实体经济稳步复苏,利好银行资产质量改善;2)LPR连续持稳,货币政策边际收敛助于缓释息差压力;3)板块风险释放充分,具备低估值、低仓位的特点,随着国内经济形势的逐步转好,板块后续季度配置有望提升。
【复盘总结】
观点:指数震荡夯实
1.国外加息无碍国内货币政策维持稳健
2.白马修复动力进入分化阶段
3.等待注册制落地新方案
题材方向:环保、周期股、券商


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年3月22日,两市共111只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加45只。沪深两市全天震荡回升,沪指涨1.14%,创业板指涨1.00%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



蒙煤进口受阻,焦煤供给端制约显现!                 
                                 

煤炭

政策评估:★★★★☆

2019年我国从蒙古进口焦煤量3380万吨,占国内焦煤进口量45%,占国内消费量6%。近期外蒙某铜矿司机确诊新冠,蒙煤进口加强收紧。预计短期外蒙进口管控依然较严。蒙煤和澳洲煤的受限,使得焦煤供应端受制约力度加大,展望下半年,随着新建焦炉的投产,主焦煤、肥煤等将更为稀缺。

市场评估:★★★☆☆

龙头业绩稳健、高分红,配置价值凸显。

强势龙头:露天煤业(002128)

公司煤炭业务量平价升,新能源项目投产后贡献稳定现金流,总投资收回后进入回报期,业绩大概率保持平稳。分红方面,公司坚持分红,未来随着新能源项目投资结束,公司现金流预计将十分充沛。目前公司估值较低,主业估值有望合理回升。

操作策略:安信证券周泰等在《新能源版图进一步扩张,盈利有望更加稳健》(2021-2-25)一文中给予 买入 评级,目标价12.66 元。

风险提示:区域市场需求变化或导致煤价下跌;火电利润或因电力市场放开下降,以及成本增加风险;新能源在建项目多,存在政策变化风险;电解铝价格大幅下跌。



                                 
                                           价值掘金
                 



露天煤业(002128):新能源版图进一步扩张,盈利有望更加稳健                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



迎接碳中和挑战,这一技术不可或缺!精选三条高景气主线                 
                                 

3月22日,环保板块再度大涨,冠中生态、永清环保等强势领涨。

安信证券认为,碳中和将带来各行业产业和基础设施绿色升级,节能环保、清洁生产、清洁能源是大势所趋,负排放技术不可或缺。

投资观点:

(1)负排放技术是实现碳中和的关键(安信证券邵琳琳《环保及公用事业行业碳中和系列报告三:从负排放技术中把握碳中和投资机会,CCUS或成可持续发展重要手段》-20210320)

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碳中和目标是整体经济的挑战,只有通过大规模减少各经济部门的排放量,才可能将中国的二氧化碳排放量降至为零。负排放技术是实现碳中和的关键。

碳汇造林:2010-2016年我国陆地生态系统年均吸收约11.1亿吨碳,吸收了同时期人为碳排放的45%,林业碳汇在碳中和愿景中扮演重要角色,将助力我国实现碳中和目标。

生物质能源:我国作为农业大国,生物质资源丰富,每年可产生农林生物质资源约39.79亿吨,其中可能源化利用部分达3.26亿吨,占比约8.2%。

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CCUS二氧化碳捕集、利用与封存(CCUS)有望实现化石能源大规模低碳利用。根据Global CCSInstitute,2019年全球大型CCUS项目数量增加到51个,其中19个项目已经运行,4个项目在建,其他28个项目还处于设计或开发阶段。

(2)龙头业绩确定性高,具备长期价值(东方证券卢日鑫等《环保行业:估值低+业绩确定性高,龙头公司具备长期价值》-20210318)

自2月份以来,环保板块迎来一轮上涨,主要有两方面的原因:(1)低估值,环保行业的PE(TTM)在2020年年末跌至25倍左右,历史上仅仅高于2018年的极端情况;(2)“碳中和”主题行情,涉及到碳监测、碳捕捉、碳交易的小市值公司均获得了较大的涨幅。

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龙头公司业绩确定性高:(1)垃圾焚烧:主流的垃圾焚烧公司未来两年的利润的复合增速超20%;(2)环卫服务与装备: 2021-2022年优质公司的业绩复合增速也将维持在15%左右。(3)再生资源:汽车拆解政策的逐步完善给行业打开新的天花板,再生资源类公司有望进入新的成长通道。

绩优龙头公司存在估值继续提升的空间:固废产业链的估值仍然居于低位,对应2021年业绩的一致预期,垃圾焚烧公司的估值普遍在15倍左右,环卫服务和装备公司在15-20倍,再生资源公司也在15-20倍,安全边际高。

相关标的(安信证券邵琳琳《环保及公用事业行业碳中和系列报告三:从负排放技术中把握碳中和投资机会,CCUS或成可持续发展重要手段》-20210320林业碳汇、园林生态优质标的【绿茵生态】;生物质能源发电领域的【维尔利】;垃圾焚烧【瀚蓝环境】【上海环境】;CCUS相关领域的监测设备公司【雪迪龙】【先河环保】;清洁能源中风电领域优质的风电运营企业标的【节能风电】和光伏领域中主营光伏电厂运营的标的【太阳能】

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



数据安全或添重要法规保障,概念股有望受捧!                 
                                  深信服(300454)
所属概念:国产软件、网络安全
事件驱动:国家互联网信息办公室副主任杨小伟19日在新闻发布会上说,目前加紧制定出台《数据安全法》、《个人信息保护法》,从而在法律层面为数据安全和个人隐私保护提供法律保障。正在加紧制定相关法规标准,建立数据资源的确权、开放、流通以及交易的相关制度,从而在运行机制上进一步完善数据产权保护制度,为我们的数据安全和个人隐私、个人信息保护提供制度保障。
技术图解:
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行业前景:
从政策角度来看, 随着我国《网络安全法》的实施和网络安全相关规划的不断推进,相关政策也为安全产业的发展提供了新的契机和更有力的支持。比如《网络安全法》确立了网络安全保障在整个信息化建设中的核心和关键地位,对遏制网络安全威胁、推动网络安全标准化工作、促进网络安全技术和产品开发等都具有重要意义。除此以外,网络安全法中关于安全认证、审查、检查等的规定能有效促进企业提升网络安全意识,加大网络安全投入;并促进金融、能源、电信等关键行业加大对网络安全产品和服务的采购、部署,进一步提升安全产业规模的增长率。(天风证券沈海兵《网安帝国初建,千亿市值只是起点》2020-7-20)
核心优势:
公司是我国企业级安全、云计算与 IT 基础架构领先厂商,上半年公司受疫情影响,业绩增长减缓,尤其以企业级无线为主的基础网络和物联网业务下滑明显。随着公司在产品研发上投入持续加大,产品竞争力保持领先地位,信息安全等主要产品市占率仍然占据行业头部位置,我们认为公司全年仍将实现业绩的高速增长(东方财富证券何玮《亏损仍在,安全与云保持行业领先》2020-9-14)
风险提示:
疫情影响加大;市场竞争加剧;云计算新品市场推广不及预期。

中视传媒(600088)
所属概念:广电系、超清视频
事件驱动:2020年12月7日,国家广电总局发布《广播电视技术迭代实施方案(2020-2022年)》,提出推动高标清同播向高清化发展,缩短同播过渡期,逐步关停标清频道,近期主要任务包括有条件的广播电视台在不增加频道数量的前提下,开播 4K 频道等。
技术图解:
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行业前景:
从行业发展来看,超高清普及有望带来编解码设备领域景气度明显提升。1)行业景气度提升:2020-2025年央视及省级主要电视台的频道转4K超高清给编解码市场带来的增量有望达到137亿元,而2018、2019年每年行业规模则仅为10亿元左右,行业景气度明显提升。2)实际中标开始落地:从公开招标网站上得知,2020年以来,央视及部分省级播控平台等部门开展了关于超高清编解码设备的招标,上市公司数码科技、当虹科技,以及深圳中泰视宇科技有限公司、北京芒果视线科技有限公司等公司为中标公司。(民生证券郭新宇《政策推动超高清落地,5G应用新一轮景气周期可期》2020-12-13)
核心优势:
公司背靠中央电视台,主营影视拍摄、电视节目制作与销售、影视拍摄基地开发和经营、影视设备租赁和技术服务、媒体广告代理等业务。根据 2019 年三季报数据显示,公司实现营收 5.32 亿元,同比增长 8.52%,归母净利润 0.76 亿元,同比减少 2.12%。子公司中视北方 4K 制作基地目前比较先进的 4K 技术设备和超大存储系统,以及资深、专业的制作团队,能够对节目画质、音质、艺术色彩进行高品质打造,完全满足高端 4K节目从前期拍摄到后期剪辑、校色、转码、备份、输出的全业务需求。(民生证券郭新宇《政策推动超高清落地,5G应用新一轮景气周期可期》2020-12-13)
风险提示:
超高清视频推进力度不达预期、业务推进缓慢、业绩不及预期等。


鲁阳节能 (002088)
所属概念:陶瓷纤维
事件驱动:19日,鲁阳节能发布2021年第一季度业绩预告称,公司预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润9787.09万-11826.07万元,同比增长140%-190%。
技术图解:
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行业前景:
传统耐火材料主要应用于工业窑炉墙体保温隔热,我国耐火材料产量增长与粗钢产量增长高度相关,并呈现滞后增长特点。目前钢铁行业继续巩固去产能成果,十四五期间将高质量发展,钢铁行业的节能发展要求将继续催化陶瓷纤维对传统耐火材料的替代。石化方面产业链纵向一体化成为趋势,民营大炼化崛起,2020 年以恒力石化、荣盛石化为代表的民营炼化龙头年化 ROE 超过 25%。炼化一体化对工业炉提出更高要求,加速陶瓷纤维对传统耐火材料的替代。(信达证券王舫朝《盈利成长双优,被低估的陶纤龙头》2021-2-1)
核心优势:
公司主要经营陶瓷纤维产品,年产能 35 万吨,是国内陶瓷纤维行业的绝对龙头。2019年公司陶瓷纤维产量 25.8 万吨 (yoy+5.2%),产能利用率为 74%;销量 25 万吨 (yoy+2.2%),占全国销量的 40%左右;贡献营业收入 18.3 亿元 (yoy+14.7%),占营收比重 85%。公司拥有五大生产基地,分别位于山东、贵州、新疆、内蒙古和苏州,充分利用生产基地原材料丰富、能源充足的优势,全面辐射下游行业密集地区。公司岩棉产品维持较高水平增长,除 2018 年外,其营收增速均高于陶瓷纤维营收增速,2012-19年均复合增速 31%,高于同时期公司营收年均复合增速 12%。(信达证券王舫朝《盈利成长双优,被低估的陶纤龙头》2021-2-1)
风险提示:
下游行业景气度不及预期、低端产品价格战长期影响竞争格局  



                                 
                                           热点聚焦
                 



LPR连续11个月不变,银行板块配置价值提升                 
                                 

※外围市场

1、据华尔街见闻,3月17日,巴西央行率先加息75个基点,标志着新兴市场央行新一轮加息浪潮的开启;3月18日,土耳其央行将基准回购利率从17%上调至19%;3月19日,俄罗斯央行也将基准利率上调至4.50%,市场预估为4.25%。

点评:随着近期美债利率大幅上行、美元进入“强势通道”,部分新兴经济体的“尾部风险”加大,因此提前启动加息以应对国内通胀高企、汇率大幅贬值对国内经济造成的伤害。对于我国而言,影响相对可控。一方面,目前输入性通胀对国内PPI的传导可能比较高,对CPI影响相对较低,同时考虑基数效应,预计国内PPI下半年趋于下行;另一方面,国内经济持续改善和金融深化改革决定了我国出现大规模资本外流的概率极低,且当前货币政策已经处于正常区间,明显收敛的概率不高


※政策风向

1、据上海有色网,3月19日,唐山市大气污染防治工作领导小组办公室发布了《钢铁行业企业限产减排措施的通知》,要求在3月20日0时至12月31日24时,对全市全流程钢铁企业(除首钢迁安、首钢京唐)实施限产30%、50%的减排措施。

点评:据测算,若以上要求被严格执行,则将影响唐山日均铁水产量10万吨以上,对应影响全国生铁产量约4%。钢铁行业有望迎来新一轮供给侧改革,行业产能加速向龙头集中,行业盈利有望持续改善。当前钢铁板块估值较低,修复弹性较大

2、据C114通信网,3月19日,中国电信服务器(2021年)集中采购项目开标,华为、紫光华山、浪潮、曙光信息等国产厂商中标,其中国产服务器芯片占比达88.7%。

点评:去年下半年信创招投标大规模启动,但激烈的竞争环境下信创厂商价格战加剧、产品性能不足等负面新闻频出,市场对于信创市场空间和推行节奏的预期持续下调,板块上市公司的股价也出现了大幅调整。随着利空影响的逐渐释放,叠加新一轮信创招标或即将开启,板块龙头公司今年有望迎来超跌反弹

3、据中国经济网,3月22日,中国货币网数据显示,中国3月一年期贷款市场报价利率(LPR)报3.85%,五年期LPR报4.65%,均符合预期且与前值持平,为连续第11个月维持不变。

点评:今年上半年在国内经济持续修复与外部不确定性犹存相交织、国内物价水平整体保持温和的背景下,货币政策将持续处于“观察期”,以MLF利率为代表的政策利率调整的可能性很小,LPR报价基础有望保持稳定近期看好银行板块表现:1)经济数据显示实体经济稳步复苏,利好银行资产质量改善;2)LPR连续持稳,货币政策边际收敛助于缓释息差压力;3)板块风险释放充分,具备低估值、低仓位的特点,随着国内经济形势的逐步转好,板块后续季度配置有望提升。


※关联市场

1、周一,三大指数集体涨逾1%,碳中和再度爆发,两市超百股涨停。

评估:整体看,两市缩量修复,市场不乏结构性机会,但持续萎缩的成交表明当前市场分歧仍在,指数的全面修复可能需要更高级别利好的提振。短期来看,预计大盘将继续维持震荡整固。策略上,把握环保、钢铁、券商、农业、旅游酒店等方向。


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消息面利好A股市场
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消息面一般影响A股市场
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消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!



                                 
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两市机构资金合计净流入50.59亿元                 
                                 
03月22日,截止收盘,两市机构资金合计净流入50.59亿元,61个行业中有33个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:电子元件(32.46亿)、电力行业(16.16亿)、机械行业(12.68亿)、银行(10.29亿)、券商信托(9.06亿);
机构重点抛售:化工行业(-10.83亿)、酿酒行业(-8.31亿)、电子信息(-7.85亿)、钢铁行业(-7.27亿)、有色金属(-7.21亿);
个股方面,03月22日机构净流入前五的股票分别为:京东方A(21.99亿)、TCL科技(17.24亿)、徐工机械(5.62亿)、N线上(4.59亿)、牧原股份(3.85亿);
机构净流出前五的股票分别为:贵州茅台(-9.44亿)、仁东控股(-7.13亿)、立讯精密(-6.73亿)、宁德时代(-5.67亿)、中国平安(-5.25亿)。


                                 
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3月23日投资日历                 
                                 
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