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碳中和”触发行业巨变!供需缺口显现

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发表于 2021-3-12 08:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

指数缩量走高,反弹成色还看这一指标!》周四(3月11日),三大指数全天高开高走,题材活跃,个股普涨。截至收盘,沪指收报3436.74点,涨幅2.36%;深成指收报13866.37点,涨幅2.23%;创业板指收报2746.58点,涨幅2.61%。盘面上,水泥、有色金属、第三代半导体、钢铁等板块领涨,两市无板块下跌。
整体来看,大盘全天震荡冲高,两市赚钱效应较好。碳中和主题不断扩散,钢铁、有色等顺周期板块全线爆发。美中不足的是,两市成交量并未明显放大。沪指后市能否站稳半年线,并走出反弹行情,关键还要看后续市场承接的力度。若市场持续缩量,那么短线指数震荡筑底的概率更大。短期来看,指数缩量反弹,表明多空分歧仍大,操作上仍要保持谨慎,控好仓位为上。
热点层面来看,碳中和主题成两市最大赢家。政府工作报告明确提出制定2030年碳达峰行动方案。目前各项工作正加快推进,对相关板块的催化较为明显。作为可以贯穿2021年全年的强政策主题,预计碳中和相关概念后市仍会轮动演绎,但操作上不宜盲目追高,重点把握市场还未充分演绎的领域。比如环保、储能、新材料等。
总之,指数缩量反弹,投资者谨慎情绪仍在,反弹持续性需要进一步观察。若市场持续缩量,预计大盘难以走出较强的反弹行情,短线震荡筑底的可能性更大。策略上,把握碳中和、顺周期、家具家装、券商、电子、汽车配件等方向。



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3月12日情报精选:中美半导体行业协会宣布成立 “中美半导体产业技术和贸易限制工作组”                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●十三届全国人大四次会议在京闭幕
●2月份我国社会融资规模增量1.71万亿元
●第四届进博会首批160家参展商名单公布
●我国科学家取得柔性显示技术突破

【重要消息】

中美半导体行业协会宣布成立 “中美半导体产业技术和贸易限制工作组”
央行公开市场连续三日零投放零回笼,短端Shibor利率上行
●决策层:中美贸易额去年增长8.8% 希望两国能有多领域多层次的沟通对话
●十四五规划和2035年远景目标纲要表决通过
●北向资金净买入67.19亿元 连续3日净买入
●2月私募证券投资基金新备案规模超700亿元
●欧洲央行维持三大关键利率不变 符合预期

行业概念

1、水泥、电解铝或优先启动碳交易,行业高盈利有望持续
相关上市公司:神火股份(000933)、云铝股份(000807)   

2、2月金融数据全面超预期,预计短期政策保持观望
相关上市公司:招商银行(600036)、杭州银行(600926)
  
3、半导体硅片龙头提价,产业链景气度持续攀升
相关上市公司:中环股份(002129)、晶盛机电(300316)

4、国电投加码氢能产业布局,产业链公司可持续关注
相关上市公司:雪人股份(002639)、贵研铂业(600459)

个股情报

新股:嘉亨家化、英力股份、艾隆科技

可转债申购:震安转债、华自转债
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

TCL科技:预期上半年产品价格依然坚挺
诚志股份:汉盟项目生产线安装调试已进入收尾阶段
芯海科技:在研发的投入上比例上一直维持在营收20%左右的水平
浩欧博:目前行业处于成长期,国内市场规模10亿以上

定增&重组

华铁股份:拟收购青岛兆盈100%股权
万方发展:子公司拟收购亚东生物不低于15%股权


业绩与分红

银信科技:2020年度净利同比增20% 拟10派2元
长春高新:2020年净利润同比增长72% 拟10派8元
高德红外:一季度净利润预增40%-70%
天顺风能:一季度净利润预增140%-215%
景嘉微:一季度净利润预增73%-96%


增持&减持

天际股份:控股股东拟大宗交易减持不超3.98%股份
汇顶科技:股东拟减持不超3%公司股份
晶方科技:股东拟减持不超3%公司股份



                        

三大指数震荡反弹   有色金属板块大涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1.3月11日,大幅缩量止跌就是反弹的前兆,所以这个反弹并不意外。比较好的情况是主板与创业板同步共振的反弹,将使得后期的企稳效力更强。超跌板块与强势板块的联袂上涨,表面场内资金的一致性预期比较高,这样就不会出现边打边撤退的情况。值得注意的是,白马股调整的时间依旧是一个问题,因此超跌反弹品种的参与要慎重。
2.盘面上看,三大指数高开后震荡走高,沪指、创业板指均涨逾1%,有色铝板块活跃,碳中和概念再度拉升,市场个股涨多跌少,此后指数持续单边上行,均涨逾2%,周期股集体发力,游戏板块也有表现,个股涨多跌少,赚钱效应较好,三大指数午后震荡盘整,科技股开始活跃,有色板块持续走高,券商也有拉升,市场总体涨多跌少,赚钱效应尚可,临近收盘,指数持续走高。
3.后市能否收复半年线,并走出反弹行情,关键要看成交量能否显著放大。若市场持续缩量,那么短线震荡筑底的概率更大。短期来看,市场反弹力度较弱,操作上仍要保持谨慎,控好仓位为上。
策略上,看好A/H银行股表现,行业本身处于业绩/估值反转的起点,宏观利率和监管环境同样利好行业表现,向前看1-4个季度,A/H银行有约39/45%的上涨空间,H>A,个股选择聚焦报表修复和盈利提升两条主线。
【今日头条回顾】
事件:据新浪财经,3月10日,央行公布2月金融数据:新增人民币贷款13600亿元,市场预期9200亿元,前值35800亿元。社会融资规模17100亿元,市场预期10700亿元,前值51742亿元。M2同比10.1%,市场预期9.6%,前值9.4%;M1同比7.4%,前值14.7。
点评:
2月M2、社融、信贷数据延续1月强劲表现,显示国内信贷环境供需两旺,有助于减少市场对于货币政策收紧的担忧。
信贷方面,企业中长贷和居民中长贷均需求均强劲。其中企业中长期贷款相比去年同期多增6843亿元,反映企业对需求前景复苏乐观预期;居民中长期贷款同比多增3742亿元,由于一线城市楼市较为火爆,对居民购房有提振效应,带动居民中长期贷款增长。短贷方面,今年较2019年同比只有小幅少减,反映消费恢复情况较好。
同时,社融新增量和存量增速超预期,表内贷款和表外票据延续提供支撑,政府债券贡献度低,总量和结构均可反映企业融资需求旺盛。
展望后市,预计短期政策保持观望。1)因1、2月乃至一季度宏观数据存在一定季节因素“扭曲”,年初信贷强劲也是“正常”;2)国内需求侧仍处于恢复阶段,仍需要一定政策支持;3)海外央行政策延续低利率、超宽松货币政策环境,避免政策分化预期升温。
具体到A股市场,年初疫情反弹的原因,央行并未通过收紧信贷额度来打压企业融资需求。未来来看,随着国内疫情得到完全控制,叠加防风险的需求,信贷额度可能会边际收紧,在融资需求保持高位的背景下,预计未来几个月贷款利率会逐渐上升,对银行股形成利好。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.三大指数共振反弹提升企稳效力
2.二次探底将是短期入场节奏
3.白酒股反弹高度有限,谨慎参与
题材方向:券商、环保、周期股


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年3月11日,两市共81只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加28只。沪深两市全天高开高走,沪指涨2.36%,创业板指涨2.61%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



钢铁减排任务艰巨,这一细分有望受益!                 
                                 

新材料

政策评估:★★★★☆

钢铁是我国制造业领域中碳排放量最高的行业。我国粗钢产量占全球一半以上,加之我国钢铁以高炉—转炉长流程生产工艺为主,导致碳排放量占全球钢铁行业的 60%以上,占全国碳排放总量的 18%左右。从工艺的角度而言,长流程炼钢碳排放量明显高于短流程,进一步提升电炉钢占比是我国钢铁行业实现碳中和目标的重要方式,电弧炉相关配套耗材企业有望受益。

市场评估:★★★☆☆

碳中和主题强势轮动,板块或有补涨。

强势龙头:北京利尔(002392)

公司现为国内最大钢铁耐材整包商,19年钢铁耐材收入超80%由整包模式贡献(vs濮耐为49%),可提供高炉/电炉/钢包/中间包等全流程钢铁冶炼整包服务。公司积极推进耐材产业链上游布局,有助于公司提升盈利能力(19 年及 20Q1-3 公司净利率分别为 11.2%/11.6% vs 同期濮耐、瑞泰分别为 6.3%/8.1%、2.4%/2.1%)。公司研发投入保持高强度,绝对金额较第二梯队优势明显,在产品新配方/新工艺及整包服务能力等方面优势地位持续强化。

操作策略:华泰证券武慧东等在《耐材整包龙头,市占率或加速提升》(2020-12-31)一文中给予 买入 评级,目标价6.76元。

风险提示:钢铁行业景气度超预期下行,原材料价格大幅波动,合金业务表现低于预期。



                                 
                                           价值掘金
                 



北京利尔(002392):耐材整包龙头,市占率或加速提升                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



“碳中和”触发行业巨变!供需缺口显现,这一板块迎重估机遇                 
                                 

3月11日,电解铝板块强势大涨,神火股份、云铝股份等多股封板。消息面,据财联社消息,拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。

安信证券认为,电解铝供改+碳中和深远影响,再叠加疫情后时代的全球通胀交易方兴未艾,看涨铝价,且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代,建议关注电解铝板块的重大重估机遇。

投资观点:

(1)火电铝电价逐步抬升,且新增产能或面临不确定性(中泰证券谢鸿鹤等《碳中和及“双控”考核对电解铝冲击几何?》-20210309)

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电解铝行业的碳排放主要在能源消耗和电解过程中产生,2019 年电解铝行业二氧化碳总排放量约为4.12亿吨,约占全国二氧化碳净排放量的5%,使用火电生产一吨电解铝所排放的二氧化碳量约为11.2吨,是电解铝行业高排放的主要原因。

电解铝供给端政策压力目前主要集中在内蒙、甘肃等。据统计,内蒙甘肃两省合计电解铝产能800万吨左右,产能在全国占比20%。在双控考核及碳中和背景下,地方政府通过使用阶梯电价等方式,抬升电解铝企业生产成本。

同时,为积极完成双控的考核目标,内蒙等地出台高耗能企业供给端收缩的政策措施,电解铝作为高耗能行业,新增火电电解铝产能或面临一定不确定性。

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(2)碳中和激发新产业需求,水电解铝成本优势凸显(安信证券齐丁等《电解铝的新时代》-20210309)

需求端,碳中和大潮将激发新兴产业需求,并与疫情后时代传统的经济复苏共振向上。

一是铝合金在新能源汽车轻量化中具有天然优势,新能源车用铝增长动能强劲。据测算2021-2025年我国新能源汽车产量CAGR高达40.6%,2021-2025 年我国新能源车用铝量CAGR 约49.7%。

二是清洁能源光伏产业带来铝新兴需求。预计2020-2025年国内光伏年均新增装机量从 48GW提升至115GW,CAGR 约19%,年均铝需求量从96提升至230万吨,年均增速19%。

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考虑到新兴需求崛起和疫情后时代的全球经济复苏,2021~2023 中国电解铝市场分别短缺 14 万吨、44 万吨和 48 万吨,预计短缺需求占比分别为 0.4%、1.1%、1.1%。

成本端:第一,氧化铝产能过剩局面难以扭转,将持续压制电解铝原料成本。第二,碳中和有望驱动我国电解铝产能进一步向西南地区等具备水电优势的区域转移,同时提升火电铝成本水平,最终导致电解铝边际成本曲线陡峭化,水电铝的成本优势日益凸显。

相关标的(安信证券齐丁等《电解铝的新时代》-20210309云铝股份、神火股份、天山铝业、中国铝业、南山铝业

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



水泥价格持续走高,概念股有望迎修复窗口!                 
                                  福建水泥(600802)
所属概念:水泥建材
事件驱动:据市场反馈,3月4日-9日起粤北及珠三角地区企业陆续上调熟料价格20元/吨,粤东地区厂家已于月初上调熟料价格20元/吨。此外,重庆、四川、甘肃、内蒙古等多地厂家水泥出厂价格也于近日上调20-30元/吨。
技术图解:

行业前景:
从行业来看,一季度是水泥消费淡季,价格往往呈走低态势。但今年在下游快速复工推动下,长三角地区大厂熟料价格已两轮提价。业内人士表示,随着下游需求不断提升,3月上旬水泥价格将迎来季节性反弹,二季度全国水泥价格有望同比转正。有机构认为,此轮PPI上升周期中,水泥市场内生的上行动力不可忽视,全年价格中枢存在超预期机会。(天风证券)
核心优势:
公司助力重点工程建设,安砂建福3月发运 P.O52.5 水泥创历史最高纪录,有力支持浦梅铁路、兴泉铁路、莆炎高速等项目建设。3月福建省重点项目完成投资 429 亿,同比增长 4%,占年度计划投资的 8.6%。3月初在建省重点项目全部复工,3月底续建的 1036 个在建省重点项目基本实现满负荷复工。2020年福建全省重点项目1567个,总投资 3.84 万亿。(天风证券李阳《一季度超预期,关注价格同比》2020-4-28)
风险提示:
地产投资力度与重点工程进程不及预期;雨水天气影响公司量价。

格林美(002340)
所属概念:固废处理、锂电池、小金属
事件驱动:近日,发改委产业司司长卢卫生主持召开座谈会,与供销合作总社经济发展与改革部、中国再生资源开发有限公司、中国再生资源回收利用协会、中再资源环境股份有限公司负责同志研究进一步完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费。
技术图解:

行业前景:
从政策层面来看,18 年我国合计颁发危废(含医疗废物)经营许可证 3220 份,核准收集和利用处置能力 10212 万吨/年,分别同比增长 18.30%、24.87%。尽管固废年报披露的数据滞后一年,但是可以发现,我国危废经营牌照颁发的速度显著加快。同时,各省的危废处理设施建设规划也验证了地方政府对所在区域危废处理的重视。20、21 年我国危废无害化处理市场的供需缺口有望缩减,行业亦面临集中处理设施建设进度不及预期,运营成本高,跨界进入者增加竞争激烈等问题,这对企业的精细化管理提出更高要求。(东方证券卢日鑫《前驱体出货量超6万吨,高镍比例有望进一步提升》2020-12-6)
核心优势:
公司业务包含再生资源回收(电子废弃物拆解、废弃电池回收、废弃汽车拆解)、钴镍钨回收及硬质合金、三元前驱体材料等,是三元前驱体龙头企业。公司目前拥有 10万吨三元前驱体产能,预计 2019年度出货量为 7万吨。产品方面,公司三元前驱体中高镍(6 系以上)和单晶产品占比超过 80%,产品品质优良。客户方面,三元前驱体材料供应三星、CATL、ECOPRO、厦门钨业、容百科技等优质客户,未来有望随着客户的成长而成长。(东方证券卢日鑫《前驱体出货量超6万吨,高镍比例有望进一步提升》2020-12-6)
风险提示:
新能源汽车发展不及预期;产能拓展不及预期。
吉祥航空 (603885)
所属概念:航空
事件驱动:近期民航局表示,下阶段将制定新一代智慧民航运输系统的战略规划和科技攻关计划,推进民航新型基础设施建设试点示范工作。
技术图解:
行业前景:
尽管民营航司具备经营效率,运力灵活调度的优势,但在航网纵横交织的干线航空市场中,其自身的基本面变化无法脱离行业大趋势。对于民航市场而言,2021 年静态看依然是压力较大的一年,但复苏方向已定,疫苗的接种终将在全球范围内逐步控制疫情,沉寂了一年的民航有望迎来全球范围的复苏。2020 年我国民航遭受重创,整体亏损,航空公司经营压力巨大的背景下,供给投放相当谨慎,客机数量增速几乎为零,且 2021 年也无力快速扩张机队规模,即便年内 B737MAX 复飞,带来的冲击也相对有限。反观需求,疫情影响毕竟是暂时的,民航需求的增长更主要的依赖于宏观经济增长及居民收入提升,历史上看每次外部冲击后我国民航需求均会快速回归至自然增长曲线,一旦国门全面开放,宽体机运力全面被消化,民航中期景气可期。(国信证券姜明 《民营航司翘楚,周期探底梦旅生花》2021-3-5)
核心优势:
成立之初公司仅有三架飞机,经过十余年时间的发展,截至 2020 年底公司已经运营 98 架客机,其中 A320 机型客机 72 架,B737 机型客机 20 架,B787 机型客机 6 架。从运力运量来看,公司 ASK 从 2012 年的 95.94 亿提高至 2019年的 408.0 亿,年度复合增速达到 23.0%。伴随着运力的不断增长,公司运输量也同步上行,2019 年公司旅客运输量 2201.7 万人次,同比增长 16.7%,RPK347.7 亿,同比增长 15.8%。公司核心运力集中于上海虹浦两场,扩张战略亦十分清晰,即围绕上海市场拓展业务,2019 年冬春航季起始之时,公司本部(不含九元)于上海两场周度始发航班为 732 个,占公司计划始发航班量的 27.9%。上海浦东、虹桥两机场早已饱和,过去几年公司增量运力逐步外扩,上海市场占比已经显著下降。2015年冬春季上海地区始发航班量占比达到 43%,明显高于当前水平。公司增量运力主要投放至南京、贵阳、西安等地,其中南京市场拓展迅猛,目前公司于南京市场时刻份额已经达到 9.2%,作为一家民营航空公司已难能可贵。此外,北京大兴机场投产后,公司获得京沪航线时刻资源,未来有望申请更多时刻,拓展北京市场,进一步完善航网布局。(国信证券姜明 《民营航司翘楚,周期探底梦旅生花》2021-3-5)
风险提示:
新冠疫苗接种进度不及预期、航空运输政策变化   


                                 
                                           热点聚焦
                 



半导体硅片龙头提价,产业链景气度持续攀升                 
                                 

※外围市场

1、据新浪财经,近日,日本信越化学在其官网发布公告称,公司将从4月起对所有硅产品提价10%-20%。这是信越化学自2017年以来首次对硅产品宣布提价。原因是主要原料金属硅在中国的旺盛需求下不断涨价。

点评:半导体硅片作为半导体上游关键原材料,预计此次涨价将传导至整个产业链,下游厂商有望提价以转移成本压力,行业有望开启第二轮涨价潮,手机、服务器、汽车是半导体增量市场主要驱动力。下游市场需求爆发带动硅片市场进入景气度上行周期,细分龙头厂商有望优先受益


※经济数据

1、据新浪财经,3月10日,央行公布2月金融数据:新增人民币贷款13600亿元,市场预期9200亿元,前值35800亿元。社会融资规模17100亿元,市场预期10700亿元,前值51742亿元。M2同比10.1%,市场预期9.6%,前值9.4%;M1同比7.4%,前值14.7。

点评:2月M2、社融、信贷数据延续1月强劲表现,显示国内信贷环境供需两旺,有助于减少市场对于货币政策收紧的担忧。年初疫情反弹的原因,央行并未通过收紧信贷额度来打压企业融资需求。未来来看,随着国内疫情得到完全控制,叠加防风险的需求,信贷额度可能会边际收紧,在融资需求保持高位的背景下,预计未来几个月贷款利率会逐渐上升,对银行股形成利好


※政策风向

1、据财联社,拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。除电力已纳入外,石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业,将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。

点评:碳中和对电解铝行业的影响主要体现在两个方面:一是压制火电解铝产能释放,抬升生产成本,支撑铝价中长期上行。二是碳中和大潮提升新能源汽车与光伏等新兴产业对电解铝的需求,机构预计,2021~2023年中国电解铝市场短缺需求占比分别为0.4%、1.1%、1.1%。在此背景下,行业高盈利持续时间有望超预期。若水泥、电解铝很快纳入全国碳交易市场,那么行业将有望迎来新一轮供给侧改革,龙头盈利水平有望维持高位。

2、据高工氢电,日前国电投河南新能源有限公司、河南中平云能新能源科技有限公司、康明斯(中国)投资有限公司在国电投河南举行三方洽谈,并签订合作备忘录。国电投开始在河南省按下氢能产业布局“快进键”。

点评:由于氢能环保、燃烧性能好,美国、日本和欧盟等发达地区,都已经把氢能及燃料电池汽车技术作为未来能源战略部署的重要部分,我国也在不断加速氢能产业的部署。去年国家层面出台了一系列政策措施以推动氢能产业发展,各地也积极出台相关配套规划和政策,推动氢能研发、制备、储运和应用链条不断完善,后期氢能产业发展有望提速。在产业链上下游中,核心零部件国产化各细分领域龙头或最先受益,可关注空压机、铂催化剂、氢罐、膜领域龙头


※关联市场

1、周四,市午全天震荡上行,周期股集体爆发,有色铝迎来涨停潮。

评估:整体看,指数缩量反弹,投资者谨慎情绪仍在,反弹持续性需要进一步观察。若市场持续缩量,预计大盘难以走出较强的反弹行情,短线震荡筑底的可能性更大。策略上,把握碳中和、顺周期、家具家装、券商、电子、汽车配件等方向。


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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流入160.07亿元                 
                                 

03月11日,截止收盘,两市机构资金合计净流入160.07亿元,61个行业中有44个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:有色金属(36.23亿)、银行(24.10亿)、钢铁行业(16.65亿)、保险(12.89亿)、贵金属(12.00亿);

机构重点抛售:电子元件(-28.55亿)、文化传媒(-10.05亿)、通讯行业(-4.34亿)、软件服务(-4.23亿)、煤炭采选(-1.70亿);

个股方面,03月11日机构净流入前五的股票分别为:中国平安(12.89亿)、紫金矿业(9.78亿)、宁德时代(7.72亿)、五 粮 液(7.40亿)、招商银行(6.70亿);

机构净流出前五的股票分别为:京东方A(-12.71亿)、分众传媒(-8.97亿)、歌尔股份(-8.24亿)、立讯精密(-6.88亿)、TCL科技(-6.86亿)。



                                 
                                           投资日历
                 



3月12日投资日历                 
                                 
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