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半导体概念再迎风口,把握两大潜力细分!

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发表于 2021-3-2 09:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
【本期主编】 投资顾问:吴隆钢       执业编号:A0350619050002


指数超跌反弹,结构性修复开启!》周一(3月1日),三大指数全天高开高走,题材表现活跃,个股涨多跌少。截至收盘,沪指收报3551.40点,涨幅1.21%;深成指收报14857.34点,涨幅2.41%;创业板指收报2994.75点,涨幅2.77%。盘面上,稀土永磁、有机硅、造纸、半导体等板块领涨,两市无板块下跌。
整体来看,经过节后的持续调整,短线市场风险释放较为充分,小盘股偏好明显回升,近期调整较多的抱团股与高位股集体反弹,普涨行情再现,两市逾100只个股涨幅超过10%。指数层面,经历七连跌之后,创业板开始触底反弹,逼近3000点关口。但市场成交量并未同步放大,指数短期技术面依然偏空,预计后市普涨行情难以持续,结构性分化仍是主旋律,指数更可能维持震荡整固。
热点层面来看,机构重仓股集体反弹,支撑指数企稳回升。目前支撑市场慢牛行情的核心逻辑并未发生改变,节后指数调整更多是对前期快涨之后高估值板块的风险释放,当前指数并不存在系统性风险。但流动性边际收敛已是不争的事实。在此背景下,预计市场短期再难出现趋势性的普涨行情,更多以震荡缓修复为主。存量格局下,抱团股反弹持续性存疑。
总之,阶段风险释放之后,指数企稳回升。抱团股与题材股共振,市场再现普涨行情。不过在流动性边际收紧的背景下,市场恐难再现趋势性行情,预计后市更可能以震荡缓修复为主。策略上,把握碳中和、化工、环保、券商、周期股、电子等方向。



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3月2日情报精选:2月财新制造业PMI回落至50.9,继续位于荣枯线上方                 
                                  政经证金

【新闻联播】

●我国连续11年成为世界最大的制造业国家
●2035年国家综合立体交通网将达70万公里
●新版医保目录正式执行 基本实现治疗领域全覆盖
●C919客机首单正式签约

【重要消息】

2月财新制造业PMI回落至50.9,继续位于荣枯线上方
央行净回笼100亿元,短端SHIBOR利率上行
●农业农村部:培育一批产值超百亿元、千亿元优势特色产业集群
●北上资金净流入37.86亿 爱尔眼科净买入4.89亿
●国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案
●新基发行显著降温:1日25只首发 有知名基金经理产品募集仅数亿
●上海“新基建”2021年重点工作公布:加快制定本市数据中心“十四五”建设规划

行业概念

1、春节因素拖累PMI扩张放缓,建筑业呈现较高景气度
相关上市公司:东方雨虹(002271)、中国铁建(601186)   

2、硅料均价突破10万元/吨,年内供需失衡状况或难改变
相关上市公司:通威股份(600438)、隆基股份(601012)
  
3、2月重卡销量同比+200%,上半年景气度将持续
相关上市公司:潍柴动力(000338)、中国重汽(000951)

4、芯片设备获得市场追捧,国内厂商迎来发展机遇
相关上市公司:北方华创(002371)、中微公司(688012)

个股情报

新股:中望软件

可转债申购:暂无
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

达安基因:目前已研发H5N8型禽流感病毒检测试剂 仅供科研使用
周大生:目前门店比较密集的是山东、河北、河南、四川等
昆仑万维:2020年OperaNews发展是最好的一年
景旺电子:目前公司HDI产品的产能比较充分

定增&重组

盛达资源:拟发行股份收购猪拱塘铅锌矿采矿权
日科化学:拟定增募资不超3亿元
宝明科技:拟定增募资不超15亿元
康辰药业:拟向实控人定增募资不超3亿元
福能东方:拟定增募资不超10.02亿元
长久物流:拟1830万欧元收购ADAMPOL S.A的30%股权
圣龙股份:拟定增募资不超4.44亿元


业绩与分红

中信特钢:2020年净利增长12% 拟10派7元
国恩股份:2020年度净利润同比增长84%
奥飞数据:2020年度净利同比增51% 拟10转8派0.75元
同花顺:2020年度净利同比增92% 拟10派12元
拓日新能:2020年度净利润同比增长115%
云图控股:一季度净利润预增200%-230%


增持&减持

富瀚微:股东拟合计减持不超14.93%公司股份
金力泰:股东柯桥领英拟继续减持不超4.22%股份
康龙化成:股东拟合计减持不超5%股份
铂力特:股东拟减持不超4%公司股份
龙大肉食:股东龙大集团拟减持不超2%股份
东方生物:股东拟减持不超3.6%公司股份
银龙股份:股东拟减持不超3%公司股份
杰普特:股东拟合计减持不超4.99%公司股份
汉宇集团:实控人减持计划期限届满 拟继续减持不超3%股份


                        

创业板高开反弹   稀土板块集体走强                 
                                  【盘面要点回顾】
1、3月1日,连续下跌的指数终于缓了一口气,可惜反弹的力度太差看上去更像是反抽。新能源板块倒是比白酒先反弹了,原因是它们比多数白马调整的幅度都要深,不过市场真正的企稳还是要看以白酒为代表白马股什么时候能站稳。作为机构重仓的白酒,如果它不能企稳,就表明机构整体回补的意愿尚未统一。
2、盘面上看,三大指数高开后震荡整理,前期超跌的抱团股开始回暖,个股涨多跌少,赚钱效应好转,此后指数稍显回落,化工板块表现活跃,新能源板块也较为强势,个股总体反抽,但持续性有待观察,临近午间收盘,指数横盘震荡,三大指数午后持续走高,钢铁板块集体爆发,影视板块也有冲高,市场氛围尚可,个股普涨。临近收盘,指数持续走高。
3、本次调整可能是对去年3/23日见底反弹以来的一次幅度略大、时间略长的休整。综合来看,在上周的“急跌”后,类似这种一周指数回调5-10%的急跌情况短期发生的概率已经不大,但由于调整时间尚短、幅度仍小、估值仍不低,成交量也没有出现明显的萎缩,我们估计市场后续逐步从当前急跌转为平缓盘整,要注重自下而上选股。
策略上,建议在配置上应转战新的主线,月度维度适当增配低估值高性价比防御板块并延续对顺周期板块配置,季度维度重点布局“五大安全”领域中高性价比的科技和军工并增配前期疫情受损板块。
【今日头条回顾】
事件:据财联社,2021年2月28日,国家统计局公布了PMI数据,2月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.6,较上月回落0.7个百分点。
点评:
春节假日是影响制造业PMI放缓的主因(生产端拖累尤其明显),但较往年2月春节实际不弱。
从行业情况看,制造业景气面保持基本稳定,多数行业生产指数和新订单指数高于临界点。其中,医药、通用设备、电气机械器材等行业生产指数高于制造业总体,且新订单指数均位于55以上,表明相关行业产需两端扩张较快。企业经营预期向好,3月份将进入产销旺季,市场需求有望回升,企业对节后行业发展信心增强。
同时,从价格指数看,企业经营状况改善。2月原材料购进价格指数继续回落0.4个百分点,出厂价格指数上升1.3个百分点,两者均位于扩张区间。出厂价格指数上涨除了原材料涨价的成本端推动,同时也说明制造业下游需求不弱。
总的来看,2月制造业景气度仍处于扩张区间,但受假期因素影响,制造业产需两端扩张力度有所放缓。随着春节因素消退、国内疫情防控形势的稳固、生产活动渐恢复至疫前水平,企业普遍对后市预期仍较乐观,国内经济向好复苏趋势未改。
具体到A股市场,2月建筑业新订单指数较上月明显上升(PMI和新订单指数分别上升2.5和2.7个百分点),意味着基础建设投资相关活动有望加快,相关受益概念值得留意。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.白马股尚未企稳
2.指数反弹力度较弱
3.关注政策窗口对风险偏好的提升
题材方向:环保、周期股、券商


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年3月1日,两市共110只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加51只。沪深两市全天高开高走,沪指涨1.21%,创业板指涨2.77%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



下游集中备货,这一新能源材料涨势再起!                 
                                 

有色(锂)

政策评估:★★★★☆

据生意社了解,3月1日起,新余国兴锂业有限公司碳酸锂价格呈现上调,工业级碳酸锂和电池级碳酸锂价格均上调4000元/吨。下游开始对3-5月原料进行集中采购备货,而大厂检修导致产量下降,国内电池级碳酸锂货源较为紧张,大厂订单排满,无多余库存对外出售,价格将进一步加速上涨。

市场评估:★★☆☆☆

利好提振,概念股短线修复可期。

强势龙头:天齐锂业(002466)

公司布局了全球最优质的锂资源,控股泰利森,泰利森拥有全球品质最高的硬岩型锂矿格林布什锂辉石矿,参股 SQM,SQM 拥有全球最优质盐湖 Atacama 盐湖的开采权。随着行业景气上升锂价上行,以及公司债务问题的进一步解决,预计公司将否极泰来,蓄势待发,业绩和市值均将得以修复。

操作策略:新时代证券开文明等在《否极泰来,蓄势待发》(2021-1-14)一文中给予 强烈推荐 评级。

风险提示:引入IGO战投方案未通过,公司债务问题进一步恶化风险;锂价快速下滑风险;全球经济因新冠疫情等原因下滑严重的风险;全球货币流动性持续收缩的风险;新能源汽车销量不及预期的风险。



                                 
                                           价值掘金
                 



天齐锂业(002466):否极泰来,业绩和市值均将得以修复                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



半导体概念再迎风口,把握两大潜力细分!                 
                                 

3月1日,半导体概念强势反弹,新洁能、士兰微等多股封板。

国海证券认为,功率半导体下游多个应用领域需求全面开花,正进入量价齐升的景气周期。国内优秀企业持续取得技术突破并扩充产能,我国功率半导体发展前景明朗。

投资观点:

(1)下游应用全面开花,功率半导体量价齐升(国海证券吴吉森《功率半导体行业深度报告:行业需求风起云涌,功率半导体国产替代正当时》-20210228)

功能半导体包括功率IC和功率器件,是系统应用的核心器件,战略地位十分突出。从产品种类看,根据智研咨询统计数据,2019年功率半导体最大的细分领域是功率IC,占比54.30%,MOSFET占比16.40%,IGBT占比12.40%,功率二极管/整流桥占比14.80%。

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功率半导体的应用领域非常广泛,汽车、工业和消费电子是前三大终端市场,2019年汽车领域占全球功率半导体市场的35.4%,工业领域占比为26.8%,消费电子占比为13.2%。

受益于新能源汽车、5G基站、变频家电等下游需求强劲,叠加“新基建”、第三代半导体等政策全力助推,快充充电头、光伏/风电装机、特高压、城际高铁交通对功率器件的需求也快速扩张,功率器件迎来景气周期,Yole预测到2025年全球功率器件市场或达225亿美元,2019-2025年CAGR为4.28%。

从竞争格局看,目前我国功率半导体市场约占全球四成,大陆厂商以二极管、中低压MOSFET、晶闸管等产品为主,整体呈现中高端产品供给不足、约九成依赖进口的态势,国产替代空间广阔。

(2)关键环节国产替代,半导体材料步入发展黄金期(东莞证券陈伟光《电子行业半导体材料专题报告:半导体材料空间广阔,国产替代迫在眉睫》-20210226)

半导体材料位于半导体产业链上游,主要包括晶圆制造材料和半导体封装材料。在国家鼓励半导体材料国产化的政策影响下,本土半导体材料厂商不断提升半导体产品的技术水平和研发水平,逐步推进半导体材料国产化进程,半导体材料市场持续增长。据SEMI统计,2017-2020年,全球62座新投产的晶圆厂中有26座来自中国大陆,占比超过40%,成为增速最快的地区。

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半导体核心材料技术壁垒极高,国内绝大部分产品自给率较低,市场被美国、日本、欧洲、韩国和中国台湾地区的海外厂商所垄断。以占比最大的晶圆制造材料——硅片为例,前五大厂商份额占比超过90%,国内企业以沪硅产业、立昂微为代表,距国际领先水平仍存在较大差距;而在格局相对分散的封装基板领域,前七大厂商占比也接近70%,主要被台湾、日本和韩国厂商占据。国内半导体材料企业仅在部分领域已实现自产自销,目前在靶材、电子特气、CMP抛光材料等细分产品已经取得较大突破,各主要细分领域国产替代空间广阔。

相关标的(国海证券吴吉森《功率半导体行业深度报告:行业需求风起云涌,功率半导体国产替代正当时》-20210228东莞证券陈伟光《电子行业半导体材料专题报告:半导体材料空间广阔,国产替代迫在眉睫》-20210226斯达半导、捷捷微电、新洁能、华润微、立昂微、鼎龙股份、上海新阳、雅克科技、江丰电子。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



有色金属价格持续走高,细分龙头一季报业绩大超预期!                 
                                  格林美(002340)
所属概念:固废处理、锂电池、小金属
事件驱动:格林美公告,预计一季度净利润为2.42亿-2.97亿元,同比增长120%-170%。公司三元前驱体和四氧化三钴的全年订单应接不暇,产能大释放。
技术图解:
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行业前景:
从政策层面来看,18 年我国合计颁发危废(含医疗废物)经营许可证 3220 份,核准收集和利用处置能力 10212 万吨/年,分别同比增长 18.30%、24.87%。尽管固废年报披露的数据滞后一年,但是可以发现,我国危废经营牌照颁发的速度显著加快。同时,各省的危废处理设施建设规划也验证了地方政府对所在区域危废处理的重视。20、21 年我国危废无害化处理市场的供需缺口有望缩减,行业亦面临集中处理设施建设进度不及预期,运营成本高,跨界进入者增加竞争激烈等问题,这对企业的精细化管理提出更高要求。(东方证券卢日鑫《前驱体出货量超6万吨,高镍比例有望进一步提升》2020-12-6)
核心优势:
公司业务包含再生资源回收(电子废弃物拆解、废弃电池回收、废弃汽车拆解)、钴镍钨回收及硬质合金、三元前驱体材料等,是三元前驱体龙头企业。公司目前拥有 10万吨三元前驱体产能,预计 2019年度出货量为 7万吨。产品方面,公司三元前驱体中高镍(6 系以上)和单晶产品占比超过 80%,产品品质优良。客户方面,三元前驱体材料供应三星、CATL、ECOPRO、厦门钨业、容百科技等优质客户,未来有望随着客户的成长而成长。(东方证券卢日鑫《前驱体出货量超6万吨,高镍比例有望进一步提升》2020-12-6)
风险提示:
新能源汽车发展不及预期;产能拓展不及预期。

通威股份(600438)
所属概念:光伏、HIT电池
事件驱动:通威太阳能眉山基地二期高效晶硅太阳能电池项目迎来里程碑时刻,二期项目第一片电池片顺利下线。据了解,通威太阳能眉山基地二期项目总占地面积16万平方米,车间面积8万平方米,有16条全自动封闭化的高效智能晶硅电池生产线。随着该项目建成投产,通威太阳能眉山基地产能达15GW,成为全球单体规模最大的电池生产基地。
技术图解:
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行业前景:
从行业层面来看,大尺寸硅片能够在硅片、电池片、组件制造中摊薄制造成本,在组件封装环节降低玻璃、背板、EVA等辅材成本,在电站环节摊薄支架、桩基、汇流箱、直流电缆以及施工安装等成本。粗略估算,M6硅片较M2硅片将降低电站装机成本0.11-0.12元/W,大尺寸硅片给产业带来了很大的红利,远远大于硅料目前的涨价。而大硅片将在Q4开始放量,我们预计,本轮光伏产业链涨价,将伴随着大硅片释放的红利在产业链各环节的重新分配。(招商证券电新产业研究《硅片有望提价传导硅料涨价》2020-12-23)
核心优势:
公司年初出台未来三年硅料、电池产能规划,1)2020-2023 年硅料产能分别达到 8、11.5-15、15-22、22-29 万吨。新扩产能单晶料占比维持在 85%以上,N 型料占比 40-80%,可生产电子级高纯晶硅,生产成本控制在 3-4 万元/吨,现金成本控制在 2-3 万元/吨。2)2020-2023 年电池产能分别达到 30-40、40-60、60-80、80-100GW。公司在多个技术领域具备领先的研发能力和积累。新增产能重点布局PERC+、TOPCon 等新型产品,兼容 210 及以下所有系列。PERC 产品非硅成本控制在 0.18 元/W 以下,新技术产品非硅成本持续降低。(招商证券电新产业研究《硅片有望提价传导硅料涨价》2020-12-23)
风险提示:
易装业务进展不及预期;并购标的业绩不及预期。
透景生命 (300642)
所属概念:体外诊断
事件驱动:近期公告,公司的全资子公司上海透景诊断科技有限公司(简称“子公司”)于近日取得上海市药品监督管理局下发的1项医疗器械注册证,产品名称:1,5-脱水葡糖醇测定试剂盒(酶法),预期用途为供医疗机构用于体外定量测定人血清中1,5-脱水葡糖醇(1,5-AG)的含量,作辅助诊断用。
技术图解:
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行业前景:
免疫诊断是 IVD 最大的细分领域,2018 年占比约 38%,对应约 230 亿收入规模,其中化学发光占比超 70%(161 亿)。且是国产化率最低的细分领域,国产占比仅有 10%,进口替代的空间最大。鉴于流式荧光技术的上述特点,有望取代一部分化学发光的市场,对标空间或达 100 亿。(太平洋证券杜佐远《透景生命:流式荧光领军者,技术驱动增长》2020-4-29)
核心优势:
公司产品从检测原理可分为免疫、分子、生化诊断产品三个大类。公司综合运用高通量流式荧光技术、化学发光免疫分析技术、多重多色荧光 PCR 技术等多个技术平台开发体外诊断试剂,形成了“以肿瘤全病程临床检测为主,其他领域检测产品为辅”的丰富的产品线。透景生命已成为目前国内乃至国际上肿瘤标志物临床检测领域产品最齐全的公司之一。截止至 2019 年年底,公司累计取得医疗器械注册证书及备案证书共 147 个。其中 II、III 类医疗器械注册证书 121 个,其中免疫产品注册证书 70 个,主要为肿瘤检测产品,分子产品注册证书 10 个,生化产品注册证书 41 个。(太平洋证券杜佐远《透景生命:流式荧光领军者,技术驱动增长》2020-4-29)
风险提示:
肺炎疫情影响超预期;新产品进院速度不及预期



                                 
                                           热点聚焦
                 



春节因素拖累PMI扩张放缓,建筑业呈现较高景气度                  
                                 

※经济数据

1、根据第一商用车网数据,2月重卡行业预计销量超过11万辆,同比大幅增长约200%,符合市场预期。去年3月份以来重卡行业持续保持高景气度,截止到2月份,行业销量已经连续11个月刷新当月销量纪录。

点评:21年Q1由于20年疫情影响下带来的低基数,行业有望同比大幅增长,同时由于今年7月重卡将全面切换国六,部分Q3的需求或提前在Q2释放,因此行业Q2大概率也保持高景气度。目前乘用车、重卡、新能源均延续前期较好增长态势,而随着经济持续回暖及需求恢复,加上今年上半年基数较低,后续增长有望持续。

2、据财联社,2021年2月28日,国家统计局公布了PMI数据,2月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.6,较上月回落0.7个百分点。

点评:2月制造业景气度仍处于扩张区间,但受假期因素影响,制造业产需两端扩张力度有所放缓。随着春节因素消退、国内疫情防控形势的稳固、生产活动渐恢复至疫前水平,企业普遍对后市预期仍较乐观,国内经济向好复苏趋势未改。具体到A股市场,2月建筑业新订单指数较上月明显上升(PMI和新订单指数分别上升2.5和2.7个百分点),意味着基础建设投资相关活动有望加快,相关受益概念值得留意。

3、据硅业分会的统计,截至2月24日当周,国内单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价分别为10.63万元/吨、10.34万元/吨、10.04万元/吨,环比分别上涨均超过11%。

点评:目前硅料行业扩产缓慢,新增产能短期或难成有效供给,另外硅料的扩产周期长,一般需要12-18月才能投产,虽然多家硅料厂商已明确了各自的扩产计划,但远水解不了近渴,2021年难以形成有效产能。因此,今年硅料价格有望维持高位或继续震荡走高,龙头公司的业绩增长确定性相对较高


※政策风向

1、据新浪网,3月1日,国务院新闻办就工业和信息化发展情况举行发布会。工信部部长肖亚庆就工信部起草的《稀土管理条例(征求意见稿)》回答媒体提问,其中提到“工信部称中国稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格。”

评估:工信部发布《稀土管理条例(征求意见稿)》,明确稀土管理职责分工,加强稀土全产业链管理,规定稀土产品进出口企业应当遵守对外贸易、出口管制等法律法规。条例的发布,使得稀土供给更加规范,在当前稀土下游需求旺盛情况下,稀土价格或将持续上行


※关联市场

1、周一,市场全天震荡上行,化工板块全线反抽,稀土板块集体大涨。

评估:整体看,阶段风险释放之后,指数企稳回升。抱团股与题材股共振,市场再现普涨行情。不过在流动性边际收紧的背景下,市场恐难再现趋势性行情,预计后市更可能以震荡缓修复为主。策略上,把握碳中和、化工、环保、券商、周期股、电子等方向。


备注:

字体颜色
定义
红色
消息面利好A股市场
蓝色
消息面一般影响A股市场
绿色
消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流入57.11亿元                 
                                 
03月01日,截止收盘,两市机构资金合计净流入57.11亿元,61个行业中有37个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:电子元件(33.33亿)、机械行业(17.88亿)、材料行业(16.60亿)、电子信息(8.06亿)、有色金属(7.56亿);
机构重点抛售:券商信托(-29.57亿)、银行(-15.04亿)、酿酒行业(-9.10亿)、贵金属(-5.84亿)、医药制造(-5.43亿);
个股方面,03月01日机构净流入前五的股票分别为:格林美(8.63亿)、三一重工(7.72亿)、宁德时代(4.72亿)、智飞生物(4.32亿)、包钢股份(4.08亿);
机构净流出前五的股票分别为:爱尔眼科(-9.08亿)、中信证券(-8.77亿)、招商银行(-6.14亿)、紫金矿业(-5.43亿)、兴业证券(-4.30亿)。


                                 
                                           投资日历
                 



3月2日投资日历                 
                                 
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