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等待市场企稳信号1222

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发表于 2022-12-22 08:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

市场没有企稳,量能缩减到6000亿以下,说明当前调整的位置增量资金还没有认同,在这样的背景下,热点的一日游表现还会继续增加。从市场内在演绎来看,场内资金对疫后修复的消费板块,依然具有较强的预期,后续回踩过程时,可以重点潜伏。连续缩量的主板,预计会继续向3000点关口靠拢,创业板在当前环境下依旧处于压力释放阶段,注意风险。



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12月22日情报精选:证监会:大力支持房地产市场平稳发展

【新闻联播】

●王毅:推动中澳关系回归初心、校准航向、重整行装再出发

●经报国务院批准,中国宝武与中国中钢实施重组,中国中钢集团有限公司整体划入中国宝武钢铁集团有限公司后,中央企业调整为97家

●多措并举 加快药品和抗疫物资生产保供应

●长三角地区首个新能源大型风光基地项目实现首批并网

●日本央行部分调整超宽松货币政策

●俄外交部:俄印贸易往来正在从根本上摆脱美元和欧元

【重要消息】

工信部:我国锂离子电池行业持续快速增长,1-10月全国锂电总产量超过580GWh

北向资金全天净买入18.74亿元,其中沪股通净买入16.04亿元,深股通净买入2.7亿元

●国家发改委:近期生猪价格过快下跌 必要时采取收储等措施

●国家能源局:拟依托金沙江下游梯级水电调节能力 带动周边6000万千瓦以上的风电、光伏发电等新能源开发

●硅业分会:本周硅片价格熔断式下跌 M10、G12跌幅近20%

●证监会同意阿莱德、华人健康创业板IPO注册

●广期所:工业硅期货将于12月22日上市交易 各合约挂牌基准价公布

●广东惠州《高层次人才优惠政策征求意见稿》:高层次人才公积金贷款额度可达100万元

●旺季反弹 海南离岛免税日均销售额重回亿元

●《山东省工程建设领域工程款支付担保实施办法(试行)》的通知:房企不得使用商业承兑汇票等非现金方式支付工程款

●武汉第四批集中供地10宗地全部成交 成交总额超67亿元

●欧盟批准280亿欧元的德国可再生能源计划

●英国12月零售额意外增长 预计消费者支出将在2023年再次下滑

●韩国关税厅:韩国12月前20天出口额同比减少8.8%为336.38亿美元

●印度市场监管机构将包括小麦、稻谷和毛棕榈油在内的大宗商品衍生品合约的交易暂停时间延长至2023年12月20日

●印度尼西亚考虑在2023年提供3.2亿美元的激励措施来提振电动汽车销量

●为了鼓励陆上铝土矿加工的发展,印尼将从2023年6月起禁止铝土矿出口

行业概念

通富微电(002156)、长电科技(600584)

相关上市公司:银泰黄金(000975)、湖南黄金(002155)

相关上市公司:通策医疗(600763)、皓宸医疗(002622)

相关上市公司:广州浪奇(000523)、新化股份(603867)

新股申购:无

可转债申购:

晚间私募传闻:

合富中国:新冠抗原自测产品相关收入占业务收入的占比极低 对公司业绩几无影响

孚日股份:已研发生产出部分抗病毒产品 预计明年二月份上市销售

尔康制药:公司有布洛芬片批文

之江生物:公司抗原产量目前供不应求

通富微电:5nm产品现已完成研发逐步量产

定增&重组&转债

星源材质:发行境外全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市事项获得中国证监会批复

克明食品:拟受让兴疆牧歌部分股份并对其增资

龙蟠科技:拟增加向常州锂源提供不超30亿元借款

宁波能源:约1.38亿元转让宁能电力60%股权予通商集团

五矿发展:公开发行不超25亿元可续期公司债券的注册申请获证监会批复

川投能源:拟40.13亿元购买大渡河公司10%股权

巨轮智能:子公司决定转让Robo job公司的股权

北大医药:公司变更为无实际控制人

城发环境:拟发行可转债募资不超过23亿元

中钢天源:经报国务院批准中钢集团整体划入中国宝武

贵州百灵:实控人变更为姜伟

中粮糖业:子公司拟收购内蒙中粮100%股权

密尔克卫:拟以878万元转让安第斯10%的股权

正泰电器:拟购买正泰(乐清)科技创新创业园有限公司100%股权

煜邦电力:拟向不特定对象发行可转债募资不超4.11亿元

*ST雪莱:法院裁定确认公司重整计划执行完毕

徐工机械:徐工汉云拟获增资3亿元 国开制造业基金增资2.5亿元

恒光股份:募投项目中部分生产线进入试生产

中新集团:拟参投达晨财智科技基金

东山精密:拟对子公司Multek Group增资2.18亿美元

金融街:拟将北京融嘉100%股权出售给华融基础并开展后续承包经营事项

科士达:签订2.1亿美元(约合人民币14.61亿元)储能产品采购订单

祥鑫科技:及子公司拟向墨西哥祥鑫增资770万美元

南都电源:拟向南都动力增资3亿元

合纵科技:子公司与珠海科恒等三方拟在宜春投建磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等新能源锂电池正极材料生产基地项目

开普云:拟使用不超3亿元闲置募资进行现金管理

金埔园林:联合体预中标元江迎宾大道基础配套设施及园林绿化提升改造项目(一期)-迎宾大道北段设计施工总承包(EPC)

正泰电器:正泰安能拟引进投资者增资22.29亿元;拟吸收合并三家子公司

九州通:2023年度拟使用不超25亿元(余额)闲置资金进行短期理财

德生科技:与中国邮储北京分行、农信互联签订数字人民币合作协议

西子洁能:西子新能源拟与宁波西拓共设西子新能源工程

中创环保:子公司中标1.03亿元绿氢与煤化工耦合碳减排创新示范项目配套甲醇工程气化装置粉煤分离设备(36套)采购招标

吉比特:三季度权益分派10派140元 股权登记日为12月28日

江西长运:2022年合计减免金额约为3872万元

九丰能源:拟以1.5亿-3亿元回购公司股份

美吉姆:股东张源减持到期已减持300万股 拟再减持不超1.98%股份

英力股份:舒城誉铭拟减持不超21.85万股

高能环境:实控人李卫国承诺未来6个月内不减持公司股份

思美传媒:股东朱明虬拟减持不超过2%股份

康泰生物:实控人的一致行动人杜兴连拟减持不超100万股




每日复盘




疫后修复预期仍在,等待市场企稳信号

1、12月21日,三大指数全天冲高回落,午后延续调整走势,科创50、中证1000盘中均跌超1%。
个股:个股跌多涨少,两市约3500股飘绿,全天成交仅5747亿元。
大盘:截止收盘沪指跌0.17%,深成指跌0.34%,创业板指跌0.31%。

3、观点:市场没有企稳,量能缩减到6000亿以下,说明当前调整的位置增量资金还没有认同,在这样的背景下,热点的一日游表现还会继续增加。从市场内在演绎来看,场内资金对疫后修复的消费板块,依然具有较强的预期,后续回踩过程时,可以重点潜伏。连续缩量的主板,预计会继续向3000点关口靠拢,创业板在当前环境下依旧处于压力释放阶段,注意风险。
方向:消费板块集体反弹,说明场内预期依旧较强,但短期调整压力仍然存在,注意放慢调仓节奏。市场围绕年报预告博弈的预期正在加强,建议继续关注化工、军工、储能等方向。

事件:据新浪财经,12月20日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加1.74吨,当前持仓量为913.88吨, 连续多日加仓,国内黄金期货涨0.21%。

LPR连续四个月“按兵不动”,略不及预期(此前有市场预期本月5年期LPR存在单独下调可能)。

12月20日,日央行意外宣布调整债券收益率控制政策,允许长期利率上升更多至0.5%(此前未0.25%),引发日元走强、美元大跌。对于全球市场而言,日元加息后会推升全球资金的借贷成本,进而减少市场上的流动性,最终打压整个市场的风险偏好,提升避险资产的配置价值(日元、黄金)。

1)加息拐点显现,美元冲高动能不足:12月美联储如期加息50bp,当前市场普遍预计2023年美联储还将加息2个25bp,本次加息周期就此终结;

展望后市,黄金价格仍在底部区间,有望迎来拐点进入上升周期。三季度以来,COMEX黄金期货结算价在1630.9美元/盎司至1815.2美元/盎司区间震荡,均价1704.94美元/盎司,并于12月1日达到三季度以来最高点1815.2美元/盎司,上涨趋势开始显现。

【复盘总结】

1.疫后修复预期仍在

3.关注主板3000点关口支撑

一药难求!新冠药板块逆势掀涨停潮,青山碧水一朵红

2022年12月21日,两市共34只个股成功封涨停,较上个交易日增加1只。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.17%,创业板指下跌0.31%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
新冠药物灵康药业
603669
需求景气新冠特效药需求飙升,业内披露现在全国一天消耗4亿片感染新冠后退烧用的布洛芬,相当于一天干掉国内企业此前一个半月的产量,而梅林、泰诺等退烧药供应也都非常紧张。当前仍处疫情高峰期,新冠药的景气需求有望延续。10.9 50.6
德展健康
000813
13.3 92.9
众生药业
002317
133.8 249.6
旅游通程控股
000419
节假日临近元旦、春节将至,旅游相关板块再度活跃。而近日提出的扩大文化和旅游消费,促进免税业健康有序发展,将释放旅游市场增长的潜力。10.8 33.0
西安旅游
000610
12.7 32.5
新零售好想你
002582
需求恢复全面放开以来,全国各地的商场陆续恢复正常运营。而伴随顶层会议强调“把恢复和扩大消费摆在优先位置”,叠加疫情第一波高峰逐渐结束,各地商场的人流量开始见底回升,商超提前关店的情况有所好转,零售业的元气开始逐步恢复。高端商超具备较大的恢复弹性。11.9 30.0
煌上煌
002695
14.1 66.0
友阿股份
002277
13.6 59.1
徐家汇
002561
110.2 52.7
预制菜西安饮食
000721
政策支持今年已经有多个省市推出预制菜发展金融支持政策,预制菜步入发展快车道。118.5 78.3
同庆楼
605108
12.8 31.1




题材前瞻




多地政策支持预制菜发展,行业迎发展机遇

预制菜

今年已经有多个省市推出预制菜发展金融支持政策,预制菜步入发展快车道。疫情催化+资本推动的餐饮供应链工业化提升,是当前预制菜行业的核心驱动力。预计我国预制菜行业规模将从 2015年的650.3亿元增至2025年8316.7亿元,10年CAGR 为29%,为餐饮行业整体增速5倍左右。当前已有格力、海尔、美的、老板电器等家电巨头从供应链角度切入预制菜市场,可留意具备优势原材料资源的上游养殖企业,以及具备优异供应链管理能力的专业预制菜配套厂商。

多地政策支持预制菜发展,行业迎发展机遇

公司专注于半成品菜的研发、生产和销售,为消费者提供健康绿色、便捷美味的半成品菜肴。公司通过数年的研发积累,形成了种类丰富、形态多样的产品结构,除了肉禽类、水产类等主打产品外,还推出了蔬菜类、礼盒类产品,为消费者提供多元化的选择。截至2020年12月31日,公司经销商(不含加盟店)数量为880家、加盟店数量为1,117家,广泛分布在苏州、上海等地各大农贸市场、集市、街道门店,贴近消费者生活区域。

风险提示:产能投放不及预期,食品安全,疫情恢复不及预期。





价值掘金




味知香(605089):多地助力预制菜发展,这一龙头增长空间广阔

概念

关注区间

名称

机构

味知香

预制菜

疫情防控政策优化、气温下降均是利好终端消费的因素,我们认为今年12月及2023年Q1冻品龙头有望延续增长

20221222

603005

中航证券《半导体行业深度:后摩尔时代新星,Chiplet与先进封装风云际会-221114》

华创证券《晶方科技-603005-2022Q3业绩点评:手机业务拖累业绩,汽车CIS加速放量-221031》一文中维持“强推”评级

传智教育

教育

随着各类隐形变异违规培训在监管压力下逐步出清,未来市场需求会有望回归合规供给

20221220

000672

天风证券《建材行业:水泥,南方需求略有恢复,北方继续减弱,价格延续下行走势-221211》

民生证券《上峰水泥-000672-2022年三季报点评:扣非后符合预期,骨料等水泥+业务贡献逐步加大-221031》一文中维持“推荐”评级

长安汽车

汽车整车

本次《纲要》的出台有望推动出行消费潜力的释放,从需求端为汽车行业整体销量的增长保驾护航

20221216

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




行业+产品格局持续优化!民爆行业未来市场空间广阔,头部企业显著受益

替换节点已至,Q4电子雷管正在快速放量中。

1Q4为传统旺季,有望迎来量价齐升

Q4为雷管行业传统旺季,去年Q4单月雷管需求为8500万发,以80%的替代率测算,单月需求达6800万,电子雷管产线扩产周期3-4个月(老产线拆除+自动化产线采购+电子芯片模块企业对接+试生产),同时芯片端受原材料影响,或有部分订单递延交付,10-12月份或出现缺口,有望催化电子雷管行情。

2、民爆产品结构优化,电子雷管开启百亿市场

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2017-2021年我国民爆行业营收及利润呈现稳步回升态势,2020 年民爆行业利润总额为 69.44 亿元,同比增长 12.20%,盈利格局向好。

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民爆行业生态高度优化,旺季及产能置换催化行情,国内外增量需求空间广阔。国内,2020 年煤炭仍为我国第一能源来源,占比 56.80%。总量上,能源保供背景下,2022 年以来国家增加煤炭产能 1.8 亿吨,煤炭产能核增将增加民爆需求;国外,“一带一路”背景下,我国民爆企业出海加速。

【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

中泰证券谢楠《民爆行业:行业结构优化,电子雷管东风起-221014》

强势股

板块/主题

配置

参考标的

头部和民营房企

中央经济工作会议指出,多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善等消费。要确保房地产市场平稳发展,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,满足行业合理融资需求,推动行业重组并购,有效防范化解优质头部房企风险,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

消费建材

地产政策组合拳已开始见效,2022Q4地产竣工端有望持续边际修复,进一步带动地产后周期消费建材需求回暖。并且上游原材料价格呈现回调趋势,企业提价措施逐步落地,信用减值风险出尽的企业有望率先迎来盈利拐点

扩内需建设

10%

生意宝、浙文互联、壹网壹创、华扬联众、数字认证、旗天科技、神思电子、德生科技、金财互联、数字政通、楚天龙、翠微股份、智度股份、御银股份

10%

辉隆股份、中农联合、天鹅股份、浙农股份

新基建

今年来重磅会议多次释放出基建投资作为经济增长“压舱石”,扛起扩内需、促循环、稳增长“大旗”的明确信号。1—11月全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.3%。基建投资连续7个月回升。适度超前开展基础设施投资,加快布局新型基础设施建设,加强薄弱领域补短板,有力支撑基础设施投资回升。从日前召开的中央政治局会议看,明年固定资产投资依然是稳定经济增速的压舱石和促进国内大循环的重要抓手。政策性开发性金融工具对基建撬动效果较强,2023年有望持续发力。

自主可控

10%

中国长城、东方通、润和软件、浪潮信息、宝信软件、鼎捷软件、用友网络、中望软件

国产替代

日前美国政府将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入“实体清单”,以期进一步阻挠和打压中国科技行业的发展。虽然一系列制裁,短期对我国半导体产业造成一定冲击,但长期看我国半导体产业必将走上独立自主创新之路,出口管制将进一步催化设备及材料端国产化趋势,特别是在成熟制程,预计国产材料及设备能够得到更多的验证资源和机会,国产替代周期有望缩短。

汽车

10%

科达制造、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

白酒

2023年春节较早,当前至12月初逐步进入旺季备货期,需关注渠道回款情况、库存压力及价盘变化;长期需要关注政策波动下的消费修复节奏,一季度或在报表端存在部分压力。行业复苏可能主要从Q2开始。

影视院线

随着防控措施进一步优化,多地电影院陆续恢复营业。《阿凡达2》于12月16日在中国大陆上映,或将对短期院线票房有所拉动。行业最困难的时期已过,即将到来的贺岁档和春节档有望推动行业基本面稳步复苏。

民航机场

随着防疫政策持续优化,压抑三年之久的公商务出行需求和因私出行需求有望快速回升,基本面有望迎来实质性改善,后疫情时代民航高景气行情已在酝酿。

医药

10%

以岭药业、红日药业、云南白药、华润三九、盘龙药业、康缘药业、片仔癀、步长制药、上海凯宝

10%

万孚生物、可孚医疗、热景生物、东方生物

10%

迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造、联影医疗、理邦仪器、澳华内镜、理邦仪器、尚荣医疗、泰格医药、药明康德

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




新冠治疗药物临床研究持续推进 相关企业持续活跃

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

在2020 年新冠疫情爆发,诸多行业受到不同程度的影响,尤其是人员聚集性质的餐饮旅游行业。但是随着复工复产的推进以及政策的精准扶持,刺激国内市场消费,餐饮旅游消费开始回升。2021 年我国人均 GDP 达到 80976 元,经济疫情后快速恢复。在疫情对实体经济的冲击下,我国是全球少数在 2020 年实现经济正增长的国家之一。随着2021年人均GDP突破8万元,被疫情压制的休闲旅游需求也有足够的经济基础迎来反弹。

参考我国收入结构及酒店分布,我们认为当前国内中、高档酒店占比与中等收入群体占比基本一致,但对标美国收入结构与酒店分布,我们认为我国中高端酒店市场正处于结构分化阶段,即经济型向中档升级,中档至高档之间档次酒店进一步挖掘细分需求。

(1)深耕中高端市场(安信证券王朔《中高端精选酒店龙头跃迁新征程,商务&度假齐头并进》2022-5-30)

(2)核心指标行业领先(安信证券王朔《中高端精选酒店龙头跃迁新征程,商务&度假齐头并进》2022-5-30)

【风险提示】

众生药业(002317)

医药、新冠治疗

众生药业在互动平台表示,RAY1216片临床研究是公司的核心工作,公司正集中精力推进RAY1216片用于治疗轻型和普通型新型冠状病毒(SARS-CoV-2)感染患者的随机、双盲、安慰剂对照的III期临床研究。公司统筹推进RAY1216项目的各项安排,并根据信息披露规则对项目后续进展情况及时履行信息披露责任。

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(1)抗流感市场有望快速增长(国盛证券张金洋《创新药布局厚积薄发,转型成功曙光已现》2022-8-5)

(2)新冠药物选择 3CL 蛋白酶抑制剂方向(国盛证券张金洋《创新药布局厚积薄发,转型成功曙光已现》2022-8-5)

【主营业务】

【风险提示】

东方盛虹000301

化工、新材料、光伏

机构预测2022-2023年,我国EVA计划新增产能为75万吨,均可生产光伏级EVA,但是考虑产线投产后存在调试周期,短期内光伏级EVA供给释放或难以提速。需求方面,近年来我国光伏行业高速发展,拉动光伏级EVA需求持续提升。

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(1)中国炼油能力快速提升(天风证券张樨樨《炼化铸基石,新材料促腾飞》2022-12-3)

(2)POE 粒子需求有望迎来快速增长(天风证券张樨樨《炼化铸基石,新材料促腾飞》2022-12-3)

【核心优势】

公司产业链至下而上延伸、产品链至上而下拓展,以下游聚酯化纤(国望高科)为起点,到中游 PTA(虹港石化)再向上游石化、炼化(盛虹炼化)。通过对斯尔邦的并购,公司扩展 EVA、丙烯腈、EO、MMA 等高附加值烯烃产品,待丙烷二期项目、虹科新材料、虹威 POSM 及多元醇项目 EVA 扩产等新项目落地后,公司 “炼化+聚酯+新能源、新材料”的产业矩阵将进一步得到完善。

斯尔邦石化是公司重要的新能源新材料生产基地,以 240 万吨/年(以甲醇计)MTO 及 70 万吨 PDH 为上游,配套丙烯腈、MMA、EVA、EO 及衍生物等,是国内最大的丙烯腈生产商,也是全球最大的光伏级 EVA 供应商,是公司未来新材料战略的重要实施者。2021 年,斯尔邦并入,公司的营收和利润上迈上新台阶,斯尔邦全年归母净利达到 37.4 亿,对盛虹的利润贡献达到 82%。斯尔邦高附加值产品改善公司盈利结构,丙烯腈和 EVA 的收入占比分别达到 13.3%、12.4%,对毛利润的贡献则达到 25%和 32.6%。

宏观经济波动,终端需求不及预期风险;行业政策风险;主要原材料及产品价格波动风险;行业竞争加剧风险;项目投产不及预期风险。





热点聚焦




日元加息,全球避险资产齐涨!这一板块迎来“黄金投资期”

1、据新浪财经,12月20日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加1.74吨,当前持仓量为913.88吨,连续多日加仓,国内黄金期货涨0.21%。

2、12月20日,据上海钢联数据显示,电池级碳酸锂现货均价下跌0.25万元/吨至55万元/吨,较11月份59万元/吨的价格高点已经跌去4万元/吨。而被业内称作“锂价风向标”的皮尔巴拉锂精矿拍卖活动也遭遇“冷场”。

※政策风向

点评:这是继种植牙后,又一牙科医用耗材将被纳入集采范围。机构预计,2030年,中国正畸市场规模将达到296亿美元(2020年为79亿美元),隐形矫治市场规模将达到119亿美元。随着陕西16省正畸托槽耗材集采结果落地,看好相关耗材/服务龙头受益。

点评:随着chiplet技术生态逐渐成熟,国内厂商通过自重用及自迭代利用技术的多项优势,有望推动各环节价值重塑。中美半导体产业博弈不断升级,Chiplet方案有望成为国内半导体产业实现弯道超车的突破口之一。随着Chiplet技术的飞速发展,相关芯片测试机和IP厂商有望受益。

点评:此次互联互通标的范围扩大,是深化两地资本市场务实合作的又一有力举措。随着互联互通标的范围扩大,预计南北向投资者可投资的标的范围将有明显提升。此次调整将更广泛地将股票产品纳入标的范围,更好地满足投资者的投资需要,未来有望吸引更多海外资金进入A股市场,大金融有望充分受益。


1、三大指数小幅下跌,两市成交仅5700亿元,消费股掀涨停潮

备注:





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