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指数探底回升显韧性,坚定震荡筑底信心

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发表于 2022-11-29 08:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
指数探底回升显韧性,坚定震荡筑底信心

1、11月28日,三大指数早间低开,盘初一度集体跌超2%,随后震荡回升,午后跌幅进一步收窄。

大盘:截止收盘沪指跌0.75%,深成指跌0.69%,创业板指跌0.46%。

房地产板块继续活跃,中交地产、中国武夷均3连板,深振业A、中国国贸、南国置业等涨停。

3、观点:市场日内回补了跳空缺口,说明市场在当前区域具备韧性,这种韧性是投资者对10月底部的认同。反弹拉锯阶段,上面空间暂时打不开,但下面深跌一般都会带来场外资金的回补,这也是我们近期反复强调防守反击策略的原因。指数震荡筑底,注意在关键点位上多来回操作。

【今日头条回顾】

点评:

从量价角度看,量价齐跌导致本月利润增速大幅回落。受原油、煤炭等大宗商品价格大幅下跌,叠加2021年高基数效应影响,10月PPI同比下降1.3%。此外,受疫情、地产、出口三因素拖累,工增单月同比涨幅较前值有所回落。价格端和总量端均对利润有所拖累。

1)装备制造业利润明显回升。其中电气机械行业受新能源产业带动,利润大幅增长 29.0%;交通运输业复苏,铁路船舶航空航天运输设备行业利润增长 13.7%;随着促进汽车消费政策持续显效,汽车销售保持较快增长,带动行业利润增长0.8%,今年以来累计利润首次由降转增。

展望后市,近期国内疫情散发多发、世界经济衰退风险加剧,工业企业效益恢复仍面临较大压力,但我国已出台多项应对政策措施(例如,工信部《《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》、降准等》),将为后期工业经济稳定恢复提供有利条件。预计工业企业的经营状况将在年内筑底企稳,并在明年初稳步回升。

【复盘总结】

1.指数筑底有韧性

3.关注创业板能否在前期底部企稳

两市共62只个股成功封涨停

2022年11月28日,两市共62只个股成功封涨停,较上个交易日增加14家。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.75%,创业板指下跌0.46%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
房地产三木集团
000632
地产政策在“金融16条”正式发布之际,多个银企合作纷至沓来,积极支持房地产企业正常融资需求,助力房地产融资平稳运行。预计随着楼市利好政策的持续落地,供需两端政策优化,将带动市场预期持续提升。22.4 24.6
南国置业
002305
26.4 50.6
信达地产
600657
210.4 168.8
粤宏远A
000573
29.8 27.3
旅游华天酒店
000428
世界杯卡塔尔世界杯已开赛一周,“露营×世界杯”“酒店×世界杯”一同走红,“观赛”业务带动业绩。15.1 51.6
峨眉山A
000888
12.2 41.2
医疗器械尚荣医疗
002551
药械集采近日卫健委强调要重视重症的监护单元的建设,要求ICU床位要达到床位总数的10%。预计政策加强ICU建设下,相关设备增长空间大,将迎来新一轮采购高峰期。13.3 38.6
毅昌科技
002420
12.3 29.2
泰林生物
300813
16.5 18.4
斯瑞新材
688102
12.4 6.6
医药商业南卫股份
603880
行业旺季入冬以来感冒用药销量激增,医保系统切换造成2021年第四季度业绩相对低基数,叠加第四季度各类促销活动频繁,消费场景修复,药店板块盈利提升仍将持续。10.5 19.3
丰原药业
000153
19.3 36.8
柳药集团
603368
15.6 79.1




catbg01.gif 题材前瞻
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电力市场化改革提速,虚拟电厂或迎持续催化

虚拟电厂

国家能源局25日发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》,提出要稳妥有序推动新能源参与电力市场并与现有新能源保障性政策做好衔接,推动虚拟电厂等新兴市场主体参与交易。电力现货交易规则的明确有助于促进电价的市场化发现,我国电力市场化改革再提速。中长期来看,能源转型背景下我国各省对负荷调节的需求旺盛,虚拟电厂是全国统一电力市场的重要主体,未来拥有千亿市场空间。而电力市场化改革是实现“双碳”目标、维护国家能源安全的必要保障,预计未来相关政策会坚定推进并持续催化产业链各环节发展。

电力市场化改革提速,虚拟电厂或迎持续催化

公司在物联网大数据领域拥有近20年的积累,凭借对电网调度、电力营销和电力交易的深刻理解,研发出一批应用于电网及能源企业的核心产品和关键技术,基本涵盖了综合能源服务所需的全部技术需求。公司控股子公司辽宁邮电拥有全国领先的通信规划设计能力,在技术、人才、管理等方面具有独特的优势。

风险提示:定增推进不及预期的风险;项目研发不及预期的风险;商誉减值的风险;研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。





价值掘金




恒实科技(300513):电力市场化改革提速,这一龙头电厂迎重磅利好

概念

关注区间

名称

机构

恒实科技

虚拟电厂

随着虚拟电厂“十四五”政策持续出台,全国各地项目持续落地,信息化需求有望进一步释放,虚拟电厂的发展将使得电力用户和负荷聚合商、虚拟电厂技术软件平台服务商受益

20221129

002707

中银国际《社会服务行业《文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见(征求意见稿)》点评:完善在线文旅监管,引导行业高质量发展-221106》

中银证券《众信旅游-002707-拟设全资子公司,布局数字化文旅全产业链-221124》一文中维持“增持”评级

宝明科技

复合集流体

电池产品力的提升和新技术的推出将为新能源车的增长提供动力,同时疫情的精准防控政策会逐步见效从而改善线下门店客流量大幅下降的不利局面

20221125

688246

中原证券《计算机行业月报:医疗信息化建设将对医疗系统能力补足发挥积极作用-221116》

银河证券《嘉和美康-688246-公司深度报告:电子病历行业龙头,数据中心和专科电子病历有望成为第二增长极-220726》一文中首次覆盖并给予“推荐”评级

中国交建

工程建设

进入9月下旬之后,高频数据显示需求已出现边际好转,原材料成本也在三季度出现下滑,叠加政策频出托底经济,短期行业压力最大的时刻已经过去

20221123

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




电力现货市场政策发布,虚拟电厂产业有望乘风而起

国家能源局提出推动虚拟电厂等新兴市场主体参与电力现货市场交易。

1、政策加速落地,虚拟电厂商业化有望提速

当前虚拟电厂顶层设计正在加速落地:

2022年1月《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出“鼓励虚拟电厂等调节电源的投资建设”;

虚拟电厂的营收模式主要分为电网的削峰补贴和市场套利两种,目前我国以邀约型为主,收入来源为参与需求侧响应获得的补贴收入。

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虚拟电厂进入以需求为主导的快速发展期,以新能源为主体的新型电力系统建设将带动虚拟电厂产业边际加速拓展。

2)从下游产业需求来看:电力供需矛盾日益加剧,调峰调频等辅助服务需求旺盛增长,虚拟电厂有望成为面向配网的终端自治单元。

此外,虚拟电厂的成本优势突出。通过火电厂实现电力系统削峰填谷,满足5%的峰值负荷需要投资4000亿,通过虚拟电厂,在建设、运营、激励等环节投资仅需500-600亿元

【趋势研判】

【投资机会】

其中,中游资源聚合商主要依靠物联网、大数据等技术,整合、优化、调度、决策来自各层面的数据信息,实现虚拟电厂核心功能——协调控制,是虚拟电厂产业链的关键环节,有望在虚拟电厂发展的过程中率先受益。

【相关标的】

虚拟电厂软件平台服务商:国能日新、国电南瑞、国网信通、东方电子、远光软件、朗新科技。

华安证券尹沿技、王奇珏《计算机行业周报:电力现货市场建设逐步完善,储能、虚拟电厂产业链受益-221127》;

华泰证券《科技行业:电力IT机遇明朗,重点关注虚拟电厂-221018》;

东北证券黄净《电力信息化行业专题:虚拟电厂,豹变前夜-220709》。

强势股

板块/主题

配置

参考标的

银行

个人养老金制度在北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区启动实施,销售机构包括工行、农行等16家商行。银行分享个人养老金市场发展红利优势在账户体系。六大行陆续向17家头部房企提供万亿元授信,受益地产全面松绑,对银行业量、价、质均有正面提振。降准释放更多银行流动性,银行信贷释放有望提速

头部券商

证监会公示个人养老金销售机构包括中信证券、广发证券、华泰证券等14家券商。分享个人养老金市场的发展红利,券商积累长期参与股票基金市场投资的高净值与高风险偏好客户,具有完善的投研体系和专业财富管理服务的优势。

房地产

10%

万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城、保利发展、招商蛇口

央企、地方企业

证监会日前提出“把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系”。据统计,股息率4%的国企上市公司总市值4.2万亿元,占整体国企市值15.8%,构成A股上市公司中分红派息力量的中流砥柱。2022年是决战决胜国企改革三年行动的收官年。

新能源

10%

晶盛机电、迈为股份、奥特维、捷佳伟创、金辰股份、永福股份、禾望电气、拓日新能、清源股份、向日葵、三超新材、亚玛顿、山高环能、东方日升、嘉泽新能、通润装备、雅博股份、珈伟新能、九洲集团、亿晶光电

信创

国家安全大背景下,信创产业有望与数字经济深度融合,随着政策推动核心技术的攻关突破及产业落地发展,行业景气度有望进一步提升。2022年是行业信创大年,采购规模是2021年的两倍以上,2023年将迎爆发式放量,预计总替换规模达到年千万台套。国产软硬件厂商都将迎发展机遇。

汽车

10%

科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

军工装备

俄乌冲突的走向,及全球地缘政治不确定性,对军工行业影响深远。美国迎中期选举,或为美中乃至全球带来新的变化动荡。

医药

10%

以岭药业、红日药业、云南白药、华润三九、盘龙药业

10%

迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造、联影医疗、理邦仪器、澳华内镜、理邦仪器(300206)、尚荣医疗、泰格医药、药明康德

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




天然气价格维持高位 相关概念持续活跃

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

高温渐隐、天气转凉,暑期下半场也将告终,尽管8月国内旅游受到疫情散发挑战、旅游市场整体仍企稳回升。携程平台数据显示,8月1日-8月25日,国内旅游订单量环比7月同期增长近一成,其中以机票为代表的交通品类增长领先。近日,开学返校、入学客流增加,将旅游市场也推向8月下旬的小高峰。根据携程旗下FlightAI市场洞察平台显示,近两周00后乘客占比同比提升超过一成,年轻用户增长趋势显著。

第九版健康申明卡 8 月 31 日启用,出入境人员无需再申报核酸。根据口岸疫情防控形势,海关总署将于8月31日零时启用第九版《中华人民共和国出/入境健康申明卡》。我们熟悉的各互联网申报渠道,例如健康申明卡微信小程序申报、互联网网页申报、掌上海关APP同步启用新版申报功能。第九版内容更优化,取消了对出入境人员核酸检测信息、既往感染情况、疫苗接种日期的申报要求。增加了在线确定《采样知情同意书》的功能,更加方便进出境旅客简化现场检疫流程。

(1)演艺类主题公园龙头(天风证券刘章明《国内首屈一指的演艺龙头,短看复苏长看新项目新模式空间》2022-8-14)

(2)项目回收能力强,后续盈利持续性强(天风证券刘章明《国内首屈一指的演艺龙头,短看复苏长看新项目新模式空间》2022-8-14)

【风险提示】

美能能源(001299)

天然气

近日,美能能源公告,计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总投资额不低于2.9亿元。

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(1)国际气价有望在今冬持续高位运行(天风证券《公用事业行业:如何把握22年下半年天然气板块投资机会?-220816》)

(2)国内对天然气储气调峰需求有所增加(天风证券《公用事业行业:如何把握22年下半年天然气板块投资机会?-220816》)

【主营业务】

【风险提示】

深桑达A(000032)

国产软件、网络安全、国企改革

头部基金表示,以信创产业为例,过去三年的产业规模增速基本是每年19%左右,2020年规模突破1万亿元,2021年达到近1.4万亿元,发展速度非常快。数字经济的规模在过去5年也是差不多翻了一倍。看好信创和数字经济的后市投资机会。

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(1)国资云市场空间超千亿(东吴证券王紫敬《云可信,创未来》2022-11-28)

(2)信创市场迎来新机遇(东吴证券王紫敬《云可信,创未来》2022-11-28)

【核心优势】

公司主要面向党政和关键行业客户提供数字与信息服务和产业服务。其中产业服务主要包括洁净室与供热服务等,2021 年营收占比约 90%,信息业务以“中国电子云”云计算及存储的产品技术为核心,2021 年营收 43.58 亿元,占总营收 10%。“中国电子云”构建了涵盖安全防护、IaaS、PaaS、SaaS 在内的体系化云数产品、全栈技术及全方位运营服务,同时提供具备信创能力的公有云服务和专属云产品,将成为公司未来成长的主要驱动力。

中国电子有限公司已与中国船舶、中移资本、中国人寿等重要央国企签署投资意向协议,涉及战投超百亿元,重要央国企陆续成为中电有限股东,为公司未来拓展国资云业务渠道奠定基础。此外,公司此前参与多个地方政府数字化咨询项目,涉及政府、金融、能源等诸多领域,前期渠道优势显著,有望成为国资云建设主力军。

政策推进不及预期;行业竞争加剧;疫情影响生产经营





热点聚焦




新政发布!虚拟电厂千亿蓝海开启,这个方向有望最先受益!

1、据国家统计局,2022年1-10月全国规模以上工业企业利润累计同比下滑3.0%,较2022年1-9月下降0.7ppt。单月来看,2022年10月利润同比增速为-8.6%,比9月下降4.8个百分点。

2、据WitsView数据显示,11月下旬电视面板(LCD)全线涨价。包括65英寸、55英寸、43英寸、32英寸等所有电视面板在内,全部尺寸面板价格较前期与前月价格均出现增长,其中32英寸电视面板环比涨幅最高,达7.4%。

3、据财联社消息,目前连翘、柴胡、板蓝根等清热解毒类药材走货量明显增加,药企和中药饮片厂采购较多。但是过去两年种植量提升,部分药品有一定市场存货,目前涨幅并不明显,多数清热解毒药材价格的涨幅在10%-20%。

※政策风向

点评:本次两份文件的发布,有望进一步加快电力现货市场建设的步伐。据机构预计,伴随虚拟电厂的渗透,我国虚拟电厂行业有望在2030年触达1320亿元的理论市场空间。政策催化和产业化加速背景下,虚拟电厂盈利空间打开,具有产品技术储备和项目落地的电力信息化核心厂商有望最先受益。

点评:本次多部门发布意见,明确提出要加强县城地区生活垃圾焚烧处理,并明确了2025年建设目标。政策约束下,未来县城垃圾焚烧处理设施相关需求还有很大的增长空间。政策发力县城垃圾焚烧基建补短板,进一步打开产业链成长空间,龙头企业凭借较强的进入壁垒,竞争力将进一步抬升。

※关联市场

点评:市场日内回补了跳空缺口,说明市场在当前区域具备韧性,这种韧性是投资者对10月底部的认同。反弹拉锯阶段,上面空间暂时打不开,但下面深跌一般都会带来场外资金的回补,这也是我们近期反复强调防守反击策略的原因。指数震荡筑底,注意在关键点位上多来回操作。

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