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指数强势回升,锂电集体反弹

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发表于 2021-10-7 23:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
指数强势回升,锂电集体反弹                 
                                  【盘面要点回顾】
1、9月30日,大盘在经历此前极端杀跌之后,又强势回暖,跌幅过深的锂电上游集体回暖。市场上赚钱效应在三个方面,一个三峡能源、中国能建为首的次新,一个以闽东电力、太阳能为首的高位核心股,一个以诚迈科技为首的超跌反弹。虽然市场大面积飘红,但其实高标股分歧较大。节后指数大概率上行,跟随盘中资金进攻脚步选择方向。
2、大小指数集体反弹修复,创业板指全天单边拉升,沪指则稍显弱势,保险、银行等权重板块较为低迷。电力股再度大涨,大连热电、华能水电等十余股涨停,化工股涨势再起,兴发集团、深圳新星、川发龙蟒等封板。锂电股卷土重来,星云股份、金银河、西藏珠峰等近20股涨停或涨超10%,此外华为鸿蒙、智能电网、特高压等走势活跃。个股呈现普涨态势,两市超3800股飘红,下跌个股不足700只,赚钱效应偏强。假日效应显现,A股成交跌破万亿大关,全天成交仅9500亿元,缩量明显。截止收盘沪指涨0.9%,深成指涨1.63%,创业板指涨2.19%。
3、技术上,A股市场短期快速上行时期已经过去,后面A股市场大概率是震荡上行的结构型行情,总体呈现慢牛格局,市场并不缺乏投资机会。股票市场从流动性驱动逻辑逐渐转向业绩增长和成长驱动逻辑,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。
配置上可以考虑加码调整充分的价值蓝筹板块,保持成长和价值的均衡配置。因此操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位,适宜低吸,重点布局券商、基建、军工,钢铁煤炭和价值蓝筹等板块轮动机会。
【今日头条回顾】
事件:据财新网消息,9月财新中国制造业采购经理指数(PMI)上升0.8个百分点至50.0,为17个月来次低;预期49.5,前值49.2。
点评:
受益于需求边际改善,9月财新制造业PMI较上月回升,落于荣枯线之上,这一走势与官方制造业PMI出现背离。
9月新订单指数三个月以来首次升至扩张区间,中间品类与投资品类的新订单恢复增长,而消费品需求萎靡,显示内需仍在分化。同时,9月新出口订单连续两个月低于临界点,且较前值继续回落,说明受海外疫情及航运受阻影响,外需依旧疲弱。
生产端来看,受局部疫情及原材料供给受限影响,9月生产指数连续2个月低于临界点,降幅有所收窄,显示当前制造业供给约束仍在,原材料价格持续高企叠加双限政策制约企业生产积极性。
受原材料价格高企影响,9月制造业购进价格指数连续16个月位于扩张区间,并录得4个月以来最高值。同时,出厂价格指数也进一步上扬,增速达到三个月以来最高,说明当前需求端尚可,制造业企业成本端压力可以部分传导至下游。
整体来看,受疫情、大宗品涨价等拖累,当前经济下行压力仍大,未来政策需要在大宗保供稳价、能耗双控以及稳增长等多重目标中寻求平衡。近期发改委表示,在确保安全的前提下全力增产增供,并且要严格落实燃煤发电“基准价+上下浮动”的市场化价格机制,严禁拉闸限电。预计后市双限对企业生产的制约力度将趋弱。
落脚到A股市场,后续大宗保供稳价政策将持续落地,有助于缓解中小企业经营压力,支撑中游制造业景气回升。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.市场情绪重新企稳
2.创业板方向修复动力加强
3.周期与消费板块的切换迹象明显
题材方向:环保、食品消费、长假消费


                        

【涨停分析】                 
                                 

9月30日,两市共88只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加61只。沪深两市全天震荡走高,沪指上涨0.90%,创业板指上涨2.19%,以下为部分精选涨停个股分析:

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国际天然气价格飙升,概念股再迎机遇!                 
                                 

天然气

政策评估:★★★★☆

近日欧洲天然气期货价格继续上涨,被视为西欧天然气价格风向标的荷兰天然气期货价格首次突破每千立方米1200美元,创下历史新高。供需显著错配是推升海外天然气价格持续上涨的主要原因。近几年全球天然气供给增量主要来自美国。而美国天然气受飓风影响减产,短期内难以显著恢复。同时,OPEC+实施谨慎的减产协议,致使油田伴生气增量较为有限。随着冬季传统旺季来临,天然气需求提升将进一步加剧行业供需错配,海外天然气价格或持续上行。在我国天然气对外依存度上升的背景下,国际市场波动对于我国天然气市场的影响逐渐增大,进口LNG成本的上涨支撑国内LNG价格短期内高位运行。

市场评估:★★★☆☆

涨价事件刺激,板块或持续走高。

强势龙头:广汇能源(600256)

公司作为国内能源领域的领先企业,目前已形成完整、配套的多产业链布局。 2021年公司三大主业主业共迎行业全面高景气,各板块盈利能力均获得大幅提升。公司重点布局天然气业务,每年规模稳步增长,盈利能力不断增强。其中贸易气业务依托启东LNG接收站,毛利率高且稳定性较好。公司启东LNG接收站三期项目于2021年进入产能全面释放阶段,量价齐升有望大幅提升业绩。未来公司启东LNG接收站当前周转能力为300万吨/年,至2022年将扩建至500万吨/年,至2025年将扩建至1000万吨/年,长期业绩增长有保障。

操作策略:开源证券张绪成在《公司首次覆盖报告:多产业布局兼具成长,享受能源行业高景气》(2021-9-30)一文中给予 买入 评级。

风险提示:产品价格下跌风险、 新产品市场投放不及预期风险、在建项目不及预期风险。



                                 
                                           价值掘金
                 



广汇能源(600256):多产业布局兼具成长,享受能源行业高景气                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



需求旺盛致价格持续上行!政策支持下,行业迎来发展机遇                 
                                 

9月30日,盐湖提锂板块强势上涨,西藏珠峰、藏格控股涨幅居前。

兴业证券认为,锂电下游需求旺盛,原材料紧张情绪延续,我国拥有丰富的盐湖资源叠加锂电上游原材料对外依赖度高,特别是中央明确提出加快建设世界级盐湖产业基地,盐湖提锂有望迎来发展机遇期。

投资观点:

(1)锂价持续上行,盐湖提锂迎来机遇(国融证券张志刚《锂精矿价格再创新高,中国盐湖提锂有望迎来大发展》-20210915)

自2020 年下半年以来,受到新能源汽车产业链的持续拉动,锂价从最低不到 4 万/吨的价格已经突破 15 万元/吨,但面临海外锂资源的不确定性,国内锂资源必须提高自供比例已经成为产业链的共识,中国盐湖有望迎来大开发。

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目前国内的主力盐湖是青海的察尔汗盐湖,储量折合碳酸锂 2098 万吨,居全国第一,但镁锂比高,主要由蓝科锂业和藏格负责开发,随着蓝科自主研发的吸附膜技术的大面积应用,直接推动了青海盐湖的商业化,目前察尔汗盐湖预计有 4 万吨碳酸锂产能。另外还有东台吉乃尔盐湖,镁锂比例最低的青海盐湖,以及中信国安负责开发的西台吉乃尔盐湖,碳酸锂产能 1 万吨。

西藏地区的盐湖镁锂比低,品位高,基本可以和南美盐湖并列,但单体规模较小,西藏有 500 多个盐湖,能够达到开采要求的大概 20 多个,西藏的实际开采条件很恶劣,未来潜力较大,主要有扎布耶盐湖、龙木措盐湖和结则茶卡盐湖等。未来在政策大力支持下,中国盐湖提锂迎来历史性机会。

(2)我国锂资源对外依存度高,自主可控必要性强(光大证券王招华《盐湖提锂助力国家“锂”想:自主可控,大有可为》-20210710)

据Roskill统计,中国是全球最大、增长也最快的锂消费国,2019年中国锂消费占全球锂消费的54%。根据2020年USGS数据,全世界锂储量分布极不均衡,主要集中在智利、澳大利亚、阿根廷三个国家,合计约占世界锂储量的75%。根据我们的测算,中国锂盐生产超过60%的锂原料需要进口,对外依存度较高

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境外地缘政治风险长期存在,自主可控锂资源具有重大战略意义

2021年5月6日,中国国家发展和改革委员会发布声明,正式宣布无限期暂停由国家发改委与澳联邦政府相关部门共同牵头的,中澳战略经济对话机制下一切活动;

2021年5月15日至16日智利举行的地方选举和“制宪会议”成员选举结果显示,中右翼执政联盟“智利前进”遭遇重挫,新执政党上台引发市场对于“锂资源国有化”的担忧,可能对SQM产生不利的影响,国内上市公司天齐锂业是SQM的重要股东。

相关标的(东方证券)赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、藏格控股、蓝晓科技、久吾高科、唯赛勃。

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                                           深度调研
                 



工程院院士再谈网络安全,行业相关股有望受益                 
                                 

深信服(300454)

所属概念:国产软件、网络安全

事件驱动:国家数字交换系统工程技术研究中心主任、中国工程院院士邬江兴认为,智能网联汽车安全的核心问题、共性问题是内生安全问题。所谓内生安全问题,就是内在的、与生俱来的、存在于基因层面的共性安全问题。

技术图解:

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行业前景:

从政策角度来看, 随着我国《网络安全法》的实施和网络安全相关规划的不断推进,相关政策也为安全产业的发展提供了新的契机和更有力的支持。比如《网络安全法》确立了网络安全保障在整个信息化建设中的核心和关键地位,对遏制网络安全威胁、推动网络安全标准化工作、促进网络安全技术和产品开发等都具有重要意义。除此以外,网络安全法中关于安全认证、审查、检查等的规定能有效促进企业提升网络安全意识,加大网络安全投入;并促进金融、能源、电信等关键行业加大对网络安全产品和服务的采购、部署,进一步提升安全产业规模的增长率。(天风证券繆欣君《重申云业务拐点逻辑》2021-4-29)

核心优势:

公司是我国企业级安全、云计算与 IT 基础架构领先厂商,上半年公司受疫情影响,业绩增长减缓,尤其以企业级无线为主的基础网络和物联网业务下滑明显。随着公司在产品研发上投入持续加大,产品竞争力保持领先地位,信息安全等主要产品市占率仍然占据行业头部位置,我们认为公司全年仍将实现业绩的高速增长。(天风证券繆欣君《重申云业务拐点逻辑》2021-4-29)

风险提示:

疫情影响加大;市场竞争加剧;云计算新品市场推广不及预期。

德赛西威(002920)

所属概念:智能驾驶、汽车电子

事件驱动:近日阿里巴巴集团副总裁、达摩院自动驾驶实验室负责人王刚宣布,达摩院正在研发L4级自动驾驶卡车“大蛮驴”,目前已与菜鸟合作,开始小范围路测。预计3年之后,能在上万条公开道路上见到无人卡车的身影。

技术图解:

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行业前景:

从行业发展看,智能驾驶时代加速到来。一方面,百度、小米、滴滴等科技&互联网企业纷纷加入造车角逐,智能理念跨界生长。另一方面,传统车企电动化加速,搭载智能驾驶。直观来说,智能驾驶就是要类比人类驾驶,使用技术和设备达到辅助乃至替代驾驶的功能。用传感器如摄像头、雷达等感知驾驶环境,用算法芯片实现驾驶决策,用控制执行系统控制汽车行驶,最终将驾驶者彻底从驾驶中解放出来。根据中商产业研究院数据,2019 年我国智能驾驶行业市场规模达到 1226 亿元,预计市场规模将继续保持每年 30%以上的增速扩张。(开源证券王珂《助力智慧出行,探索无人驾驶》2021-4-20)

核心优势:

公司智能驾驶业务的销售额继续保持 100%以上的增长速度,全自动泊车系统、360 度高清环视系统和驾驶员监测系统等产品已批量供货给国内众多主流车企,销售规模快速上涨,并成功突破上汽通用、长城汽车、上汽乘用车、蔚来汽车等白点客户。(开源证券王珂《助力智慧出行,探索无人驾驶》2021-4-20)

风险提示:

收购公司无法完成业绩对赌;行业竞争加剧;V2X 业务进展不及预期。

西藏珠峰(600338)

所属概念:盐湖提锂

事件驱动:自去年下半年以来,锂电池各环节景气度处于持续上升的态势,2021年上半年锂电材料各环节龙头企业基本处于满产状态 我国锂盐湖资源储量丰富,叠加新能源行业的快速发展,锂盐需求持续增长。

技术图解:

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行业前景:

中国优质锂资源稀缺,国内锂精矿主要依赖进口,四川矿山扩产缓慢,品位参差不齐;锂云母是我国锂资源重要补充,但增量有限。国内盐湖锂资源储量丰富,资源量占比超80%,其中青海资源量310 万吨,西藏222 万吨。面对有限的富锂矿石资源储量及强劲的市场需求,开发提取储量丰富的西部盐湖卤水中的锂资源势在必行,2020 年国内盐湖锂盐产量仅占全国产量的18.5%,结合技术、成本、资金、政策几方面因素,国内盐湖提锂已站在大规模产业化的拐点之上,未来有望成为国内锂资源供给的最大来源。——(国金证券倪文祎《国内盐湖提锂迎来大规模产业化拐点》2021-07-26)

核心优势:

西藏珠峰以生产高档大排量摩托车起家,经过二十多年不断的发展转型,逐渐成长为一家以矿山综合开发为主的资源类企业。公司于2015 年8 月完成重大资产重组,全资收购了位于塔吉克斯坦的塔中矿业有限公司,成功地将中亚地区优质铅锌多金属矿山资产注入上市公司,由此转型成为一家大型有色金属资源综合开发企业。公司参股的NNEL 公司,后更名为西藏珠峰资源(香港)有限公司,于2018年4 月完成对世界知名锂盐湖资源公司Lithium-X 公司100%股权收购,公司自此一举打入新能源矿产领域,成为锂业新秀。目前在塔国分别拥有四个采矿权以及三个探矿权。——(华安证券石林等《塔国明珠、盐湖锂新秀》2021-03-30)

风险提示:

疫情负面影响;公司产能扩张不及预期;海外投资风险。



                                 
                                           热点聚焦
                 



半导体产业链第4季持续涨价,国内头部厂商有望受益国产替代                 
                                 

外围市场

1、据期货日报消息,近日欧洲天然气期货价格继续上涨,被视为西欧天然气价格风向标的荷兰天然气期货价格首次突破每千立方米1200美元,创下历史新高。美国天然气期货涨近10%至2014年2月以来的盘中最高水平。

点评:供需显著错配是推升海外天然气价格持续上涨的主要原因。供给端来看,目前全球天然气生产主要集中在美国、俄罗斯和中东地区,其中近几年全球天然气供给增量主要来自美国。而美国天然气受飓风影响减产,短期内难以显著恢复。需求端来看,随着冬季传统旺季来临,天然气需求提升将进一步加剧行业供需错配,海外天然气价格或持续上行。国内来看,由于我国天然气对外依存度较高,预计海外天然气成本上涨将持续推动国内天然气价格上行。


经济数据

1、据新浪网消息,近日,佳通、三角、韩泰、银宝、锦湖、优盛等多家轮胎企业发布10月份涨价函,涨幅2%-5%。

点评:由于海外德尔塔病毒的持续传播,导致东南亚地区轮胎厂再次陷入生产困境,产能受限后订单转移,国内轮胎厂开工率和出口订单都呈现上涨趋势。在轮胎供需趋紧格局下,龙头企业提价动能增强,行业盈利有望迎来改善。中长期来看,国内厂商有望凭借高性价比优势占据更多市场份额,龙头企业成长潜力依然较大。

2、据《科创板日报》消息,10月4日,半导体产业链第4季持续涨价,晶圆双雄台积电、联电报价涨幅10%起跳,最高达20%。

点评:头部芯片大厂新一轮涨价,反应了半导体产能的紧缺问题仍未缓解,同时上游原材料价格的上涨,以及运输成本等持续攀升,将推动芯片厂新一轮价格上涨。从竞争格局来看,“缺芯”持续下市场需求保持旺盛,叠加国内率先复产复工和美国对华半导体出口限制并未放松,有望加速半导体设备国产替代的步伐。后市来看,根据当前已知厂商的扩产计划,头部晶圆厂商(如联电、中芯国际等)预期最快也要到22年才能释放新的产能,而台积电的大批量产能预期在23年后才能逐步落地。因此,缺芯问题最早或将于22年下半年得到缓解。

3、据国家统计局消息,中国9月制造业PMI为49.6,预期50,前值50.1。非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.2和51.7,重回扩张区间。

点评:受局部疫情散发、国内汛情、大宗涨价过快以及外部环境多变等影响,制造业PMI连续6个月下滑,9月降至临界点以下。从分类指数看,生产指数与新订单指数均低于临界点,表明制造业生产活动放缓。这一方面是因为内外需求趋势性放缓(9月新订单指数连续3个月下降,连续2个月低于临界点),导致企业生产动力减弱。另一方面,限电限产和能耗双控政策导致部分高能耗企业生产放缓,同时也抑制了中下游企业生产。随着经济内在增长动能放缓,制造业景气回落的趋势不会改变。后市关注10月中央政治局会议对于能耗双控与稳增长的定调。

4、据新浪网消息,近日,特斯拉公布Q3全球交付数据,2021年Q3特斯拉全球交付量达24.13万辆,再次打破2021年Q2 20.12万辆的交付记录。

点评:特斯拉第三季度交付量再创历史新高,一方面表明全球汽车行业电动化和智能化的趋势越来越明显,另一方面也显示出特斯拉的产品力目前依然处于领先地位。随着电动车渗透率的不断提升,越来越多的非政策性需求开始加速释放,推动电动车市场快速扩容,产业链有望继续保持高景气。


政策风向

1、据财联社消息,9月30日,发改委表示,将会同有关方面千方百计采取有力有效措施,确保煤炭安全稳定供应。一是在确保安全的前提下全力增产增供。指导煤炭主产区和重点企业,科学制定生产计划,安全有效释放先进产能。二是进一步核增和投产优质产能。支持具备条件的优质产能煤矿释放先进产能。三是适度增加煤炭进口。

点评:就目前来看,煤炭供给端增产不及预期仍是当前最首要矛盾,甚至是“能耗双控”的主因。这一次发改委全力支持增产,但考虑到扩产周期,只能说有望缓解中长期煤炭的紧供给局面。后市来看,“迎峰度冬”耗煤高峰临近,北半球冬季出现拉尼娜现象的几率较大,今年或将迎来寒冬,在天然气价格上涨背景下,煤炭将充当供暖主力军作用,冬季的煤炭需求仍有较强支撑。

2、据新浪财经消息,9月29日,市场监管总局近日制定发布了《北斗基础产品认证目录(第一批)》《北斗基础产品认证规则》,将北斗导航用芯片、天线、模块、板卡等4大类共计7种重要基础产品纳入首批认证目录。

点评:建立实施北斗基础产品认证制度,针对北斗导航用芯片、模块、天线、板卡等基础产品开展认证评价,可以规范优质基础产品供给,提升产业链供应链现代化水平。当前我国已攻克北斗应用所涉及的核心关键技术,建成了比较完整的北斗产业链。其中,基础产品是产业自主可控的关键环节,已经实现性能、工艺跨越发展,性价比与国际主流产品相当,具备市场化和规模化应用条件,在全球一半以上国家和地区得到应用。落脚到A股市场,具备上游芯片全产业链布局的北斗技术企业有望持续重点受益。


※关联市场

1、上,创业板指拉升涨逾2%,两市成交跌破万亿大关

点评:A股市场短期快速上行时期已经过去,后面A股市场大概率是震荡上行的结构型行情,总体呈现慢牛格局,市场并不缺乏投资机会。股票市场从流动性驱动逻辑逐渐转向业绩增长和成长驱动逻辑,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。建议投资者重点布局券商、基建、军工,钢铁煤炭和价值蓝筹等板块轮动机会。


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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流入2.07亿元                 
                                 

截止9月30日收盘,两市机构资金合计净流入2.07亿元,62个行业中有26个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:化工行业(17.34亿)、输配电气(13.18亿)、汽车行业(11.17亿)、材料行业(10.08亿)、煤炭采选(8.47亿);

机构重点抛售:券商信托(-22.17亿)、工程建设(-20.87亿)、银行(-14.23亿)、保险(-11.56亿)、金属制品(-8.82亿);

个股方面,09月30日机构净流入前五的股票分别为:宁德时代(9.87亿)、片仔癀(7.19亿)、泸州老窖(6.94亿)、天赐材料(5.37亿)、比亚迪(5.18亿);

机构净流出前五的股票分别为:中国能建(-17.31亿)、爱康科技(-9.08亿)、中国平安(-7.86亿)、太阳能(-5.96亿)、格力电器(-4.28亿)。





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