自编主动资金扫单选股看盘系统

天然气价格大幅上涨,龙头供应商有望受益

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发表于 2021-9-10 08:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

两市宽幅震荡 天然气概念领涨》9月9日, 两市宽幅震荡,场内筹码结构依旧处于调整中。首先新题材方面,歌尔股份大幅低开说明元宇宙这条线走分歧概率较大,但走出来的活口股依旧具有博弈价值。老题材方面,虽然没有亏钱效应,但没有一个绝对核心股向上打开高度,如果一直这样,会影响到情绪资金的做多信心,短期内指数就有可能向下调整。所以后市一方面需要观察锂电方向的整体氛围,另一方面需要观察顺周期方向的持续性。

沪指全天横盘震荡,临近尾盘小幅上扬,创业板指盘中跌超1.4%,午后跌幅明显收窄。煤炭、油气、钢铁等周期股加速上涨,山西焦化、冀中能源、中曼石油、广汇能源、太钢不锈等多股封板,此外水泥、军工、黄金等板块较为强势。近日火爆的元宇宙概念、游戏股大幅回调,宝通科技等多股跌超10%,仅中青宝、汤姆猫保持活跃。




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9月10日情报精选:美联储“褐皮书”显示美经济活动放缓                 
                                 

政经证金

【新闻联播】

●决策层:金砖国家成为国际舞台上一支不可忽视的重要力量

●决策层:加速核准并尽快实施《区域全面经济伙伴关系协定》

●国新办发布《国家人权行动计划(2021-2025年)》

●8月市场供应充足 价格运行总体平稳

●我国水利改革发展取得历史性成就

●中宣部、国家新闻出版署等部门要求部分游戏企业和平台强化责任担当

●财政部拨付水利救灾资金4.5亿元

●加快电网转型升级 国家电网将投资超2万亿元

●上海发布先进制造业发展“十四五”规划

●美联储“褐皮书”显示美经济活动放缓

【重要消息】

商务部:多举措支持粤港澳深度合作

央行:推动大湾区民生金融领域改革开放 提升大湾区民众生活便利性

截至二季末 增仓新能源板块的公募数量翻八倍

央行新增3000亿元支小再贷款额度 加大对中小微企业纾困帮扶力度

央行:跨境理财通和债券南向通项目将于近日正式启动运行

中国股票和债券市场8月逆势吸引全球资金逾百亿美元

恒生指数收跌2.3% 大型科技股全线重挫

全国股转公司:坚决打击“蹭热点”“忽悠式”违规炒作行为

●胡春华强调积极主动做好新形势下的外资工作

●国新办:横琴、前海开发建设是深入实施《粤港澳大湾区发展规划纲要》重大举措

●商务部:将着力推动我国数字贸易加快发展

●国家发改委副主任丛亮:横琴发展新兴产业绝不是“来者不拒”

●生态环境部:中英双方在天津举行气候变化会谈

●国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》 要求加快抽水蓄能电站建设

●国家能源局:电力企业在推进新能源建设的同时 要同步加大安全投入

●国家粮食和物资储备局组织投放国家储备原油

●文旅部:加大文娱领域突出问题整治力度 建立常态化培训机制

●国家医保局:将深入推进高值医用耗材集中带量采购

●香港特区政府政务司司长李家超:在前海注册港企超万家

●我国完成德尔塔灭活疫苗临床前研究

●锂电产业链产品价格继续上涨 碳酸锂价格涨5000-7500元/吨

●潘功胜:跨境人民币业务创新试点将在前海地区先行先试

●科创板上市委:长光华芯、必易微首发9月16日上会

●创业板上市委:腾远钴业等三公司首发获通过

●上期所对不锈钢品种部分合约实施交易限额

●郑商所将安徽省纳入纯碱期货交割区域

●北京:优化高精尖产业发展基金运行机制

●北京:鼓励民营、外资企业及国有企业等主体积极投资符合首都城市战略定位的高精尖产业

●上海市委书记李强:加快发展保障性租赁住房 有效扩大保障性租赁住房供给

●上海将尽快印发支持燃料电池汽车产业发展若干政策

●上海将筹建数据交易所

●厦门:争取设立具有金融科技特色的民营银行或直销银行

●“限跌令”出台:因大幅降低商品房售价 株洲多家房企被约谈

●粤澳合作产业园协议投资额达793亿元

●欧洲央行维持三大利率不变 符合市场预期

●欧洲央行:通胀率在短暂时期内可能会温和超过目标

●欧洲央行将在第四季度放缓大流行病紧急购债计划的购买速度

●欧洲央行上调2021年、2022年GDP增速预期

●拉加德:欧央行预计年底前经济活动恢复到疫情前水平;为未来三个月重新调整刺激计划

●美联储博斯蒂克:仍着眼于2022年底美联储加息

●美国上周首次申领失业救济人数减少3.5万人至31万人

●全球新冠疫苗实施计划供应削减四分之一 穷国获疫苗低于预期

●媒体:苹果向汽车零部件制造商发出报价请求

●丰田章男:疫情影响零部件供应 或将迫使日本车企10月再次减产

●报告:到2028年汽车安全系统市场将增长至810亿美元

行业概念

1、8月CPI涨幅回落,年内通胀压力不大

相关上市公司:宋城演艺(300144)、安井食品(603345)

2、中国移动光缆集采量价齐升,行业有望回暖

相关上市公司:长飞光纤(601869)、亨通光电(600487)

3、钢铁行业碳达峰方案年底前发布,传统旺季供需缺口再现

相关上市公司:八一钢铁(600581)、华菱钢铁(000932)

4、全国水泥价格迎来企稳回升,行业龙头具备估值修复潜力

相关上市公司:万年青(000789)、福建水泥(600802)

个股情报

新股申购:无

新股上市:国力股份

可转债申购:瑞丰转债

可转债上市:牧原转债

晚间私募传闻:

蕾奥规划:公司已形成在大湾区规划设计服务的布局

开勒股份:公司积累形成永磁同步电机技术等多项核心技术

三六零:与电子城战略合作助推数字城市建设

中青宝:正在开发一款元宇宙游戏

阳光电源:京能集团加强光伏、风电、氢能、储能等领域合作

定增&重组&转债

中谷物流披露定增结果:高毅资产获配近1亿元

绿的谐波:股东先进制造产业投资基金拟询价转让1.5%股份 价格下限147.84元/股

华夏幸福:平安人寿及其一致行动人成公司第一大股东

友发集团:拟公开发行可转债募资不超20亿元

四方新材:拟收购砼磊高新公司65%股权

达实智能:拟1.6亿元购买合肥达实100%股份

艾比森:两名董事拟以协议转让合计不超5%股份

重大投资&合同

上海建工:子公司拟4.8亿元参设申创产城基金

威孚高科:与无锡高新区、博世中国签署碳中和示范项目战略合作协议

安徽建工:子公司中标两个建设项目 合计金额17.11亿

宝胜股份:中标约1.55亿元电线电缆采购项目

东方盛虹:子公司炼化一体化项目获准使用进口原油

维力医疗:与鲨利生物签订合作框架协议

金博股份:签署长期供货框架协议 预估金额合计14亿元

南玻A:拟50亿元投建广西北海光伏绿色能源产业园(一期)项目

天奇股份:与一汽资产公司签订合作框架协议

国联水产:与日冷食品签订战略合作协议

业绩&分红

环旭电子:8月合并营收同比增12.08%

圣农发展:8月销售收入12.25亿元 同比增长3.18%

世茂股份:前8月销售签约金额同比增长98%

深圳机场:8月旅客吞吐量同比下降44.66%

仙坛股份:8月鸡肉产品销售收入3.05亿元

曙光股份:前8月整车销量同比增长19.2%

保利地产:8月签约金额468.73亿元 同比增加6.76%

招商蛇口:8月签约销售金额204亿元 同比减少24%

益生股份:8月份鸡苗销售收入同比增56.79%

道森股份:子公司土地收储 预计税前收益1224万元

增持&减持&回购

上汽集团:拟15亿元-30亿元回购股份

派林生物:部分董监高及核心员工拟增持705万元-1210万元股份

金春股份:持股3.33%股东宁波庐熙拟清仓减持

正帆科技:多位股东拟合计减持不超11.08%公司股份

诚意药业:控股股东拟减持不超过5.82%股份

新凤鸣:股东共青城胜帮拟减持不超过2%股份

山东玻纤:股东东方邦信拟减持不超过1%股份



                        

两市宽幅震荡  天然气概念领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、9月9日, 两市宽幅震荡,场内筹码结构依旧处于调整中。首先新题材方面,歌尔股份大幅低开说明元宇宙这条线走分歧概率较大,但走出来的活口股依旧具有博弈价值。老题材方面,虽然没有亏钱效应,但没有一个绝对核心股向上打开高度,如果一直这样,会影响到情绪资金的做多信心,短期内指数就有可能向下调整。所以后市一方面需要观察锂电方向的整体氛围,另一方面需要观察顺周期方向的持续性。
2、沪指全天横盘震荡,临近尾盘小幅上扬,创业板指盘中跌超1.4%,午后跌幅明显收窄。煤炭、油气、钢铁等周期股加速上涨,山西焦化、冀中能源、中曼石油、广汇能源、太钢不锈等多股封板,此外水泥、军工、黄金等板块较为强势。近日火爆的元宇宙概念、游戏股大幅回调,宝通科技等多股跌超10%,仅中青宝、汤姆猫保持活跃。个股跌多涨少,两市成交1.43万亿元,为连续第37个交易日破万亿,相较昨日小幅缩量。
3、技术上,沪指蓄势特征显著,未来不排除再度挑战年内新高的可能。建议投资者短线谨慎关注金融行业、电子信息、能源电力以及周期行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
顺周期板块相对估值和绝对估值水平依然较低。钢铁、煤炭行业估值分位相较其他一级行业尚处于较低水平,银行、非银行业PB 估值更是基本处于低 05 年以来的最低水平,未来随着信贷投放力度的边际改善,行业基本面的边际回暖叠加当前的估值优势是这类顺周期低估值板块当前获取超额收益的主要原因。
【今日头条回顾】
事件:据国家统计局消息,中国8月CPI同比增长0.8%,预期1%,前值为1%。中国8月PPI同比增长9.5%,预期9%,前值9%。
点评:
8月CPI不及预期主要受食品项,尤其是猪肉价格拖累。从同比看,8月猪肉价格下降44.9%,降幅比上月扩大1.4个百分点,影响CPI下降约1.09个百分点。食品烟酒类价格同比下降2.0%,影响CPI下降约0.58个百分点。
展望后市,中秋国庆假日临近,服务消费回升,非食品价格对CPI形成一定拉动。同时下半年食品价格同比有望回升(收储与消费回升支撑生猪价格),对CPI的拖累将逐步减弱。同时,2020年8-11月基数持续下降,未来几个月CPI中枢或小幅抬升,四季度有突破2%的可能,但全年看通胀压力不大。
8月PPI表现超预期,其中采矿业贡献最大。受德尔塔病毒蔓延和环保政策影响,主要大宗品价格继续上行。8月煤炭开采和洗选业、化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业价格涨幅分别扩大11.4、2.7和1.1个百分点,是拉动PPI上行的主要原因。
展望后市来看,美国财政刺激计划进展顺利,发达经济体复苏带动商品需求恢复,叠加供给端受限,意味着此轮大宗商品周期持续时间偏长,预计未来几个月PPI或延续高位震荡格局。不过国内经济动能边际趋缓,叠加国内控价保供举措,预计年底PPI将小幅回落,全年中枢在7.0%左右。
整体来看,国内全年通胀压力不大,不会对货币政策构成实质性的影响。9月资金面面临多重扰动,预计央行将继续保持适度投放,稳定市场预期,
落脚到A股市场,温和通胀不影响货币政策节奏,利好市场风险偏好修复。结构性机会上,传统消费旺季,把握旅游、酒店、民航、食品饮料等板块的布局机会。
【复盘总结】
观点:指数震荡整固
1.中证500继续牵引进攻
2.资源周期成为市场核心主线
3.主板维持冲关态势
题材方向:碳中和、周期、白酒


                        

【涨停分析】                 
                                  2021年9月9日,两市共92只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少10只。沪深两市全天小幅收涨,沪指上涨0.49%,创业板指上涨0.06%,以下为部分精选涨停个股分析:
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                                           题材前瞻
                 



汽车行业产销持续复苏,结构性机会仍在!                 
                                 

汽车

政策评估:★★★★☆

由于疫情之后汽车行业产销持续复苏,即使缺芯及原材料价格上涨等不利因素下,2021年上半年行业业绩表现依然呈现实质性改善,其中以乘用车、汽车零部件为主表现明显向好,而公募基金对行业配置虽有所提升但依然处于低位,随着行业的持续回暖、电动智能化加速渗透,下半年汽车行业依然具有较好的投资机会。

市场评估:★★★☆☆

行业结构性高景气,龙头具备修复潜力。

强势龙头:合兴股份(605005)

公司是国内汽车连接器优质公司,拳头产品应用于安全等级较高的变速箱、转向系统中,国内鲜有竞争对手。在高端领域公司有望凭借工艺壁垒胜出,在中低端领域有望通过自动化生产以性价比胜出。公司新能源车相关的产品已经进入大众 MEB平台,并且是国内独供,单车价值量达800元左右;还进入长城、广汽等电动平台,预计2023年新能源车部件带来6.0亿元收入。

操作策略:国金证券姚遥等在《定位高端汽车连接器,新能源车产品加速放量》(2021-9-8)一文中给予 买入 评级,目标价28.10元。

风险提示:马来西亚疫情影响博世转向系统生产的风险;新能源车销量及连接器订单获取低于预期的风险;在研项目进度低于预期的风险; 长期维度传统燃油车连接器业务萎缩的风险;限售股解禁的风险。



                                 
                                           价值掘金
                 



合兴股份(605005):定位高端汽车连接器,新能源车产品加速放量                 
                                 
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【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



下半年基建有望回暖,这一需求获得支撑!板块配置性价比高                 
                                 

9月9日,水泥板块强势上涨,塔牌集团、西藏天路领涨。

民生证券认为,展望下半年,看好水泥板块的估值修复,主要逻辑为:(1)财政政策发力下基建端水泥需求的复苏;同时,水泥已过淡季进入旺季, 产品涨价开启。(2 )目前申万水泥行业市盈率处于近十年的最低位置。

投资观点:

(1)下半年基建有提速预期,托底水泥需求端(长城证券濮阳《水泥价格反弹,基建预期回暖》-20210826)

根据数字水泥网对于下半年水泥市场发展的预判,从需求层面看,基建托底、房地产新开工不会失速下滑的情况下, 预计自8月开始,产量月度环比将会转正,同比或将继续处于赢弱状态。

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1)基建方面,下半年专项债发行预计将提速,基建投资增速或有所加快。根据国家统计局数据,今年前7个月基础设施投资同比增长 4.6%,低于同期固定资产投资增速,基建投资增速低于市场预期。作为地方基建资金主要来源的专项债,市场普遍预计下半年专项债会加快发债进度,完成全年 3.65 万亿元的新增专项债发行任务,意味着下半年还有约 2.6 万亿元新增专项债待发行,因此下半年基建对于水泥需求端仍将起到托底作用。

2)房地产方面,新开工虽偏弱,但不会失速下滑。受中央政府对房地产行业调控政策不断趋严影响,二季度以来,房企新开面积单月同比一直处于负增长状态,托底思维,对水泥需求产生的下滑冲击有限,整体影响不大

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7 月30日中共中央政治局召开会议指出,目前国内经济恢复不稳固,要加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,有望托底水泥需求。上半年投资的三大板块中,房地产投资恢复较快且相对稳健,制造业和基建投资恢复较慢,这跟市场预期和政策安排都有关系。外界也普遍期待,下半年随着地方债发行提速,基建投资的增速有所加快。

(2)估值处于历史低位,板块性价比高(西部证券李华丰《预期反转,水泥板块或将迎来估值修复》-20210803)

当前板块的估值性价比高,龙头公司PE仅5倍,且经历了今年淡季价格回落测试,未来1-2年大概率均价重新稳中有升,对比其他钢铁、玻璃等大宗商品的估值有较高性价比。

从历史估值看,目前整体水泥板块市盈率处于历史低位,板块市盈率仅为6.05倍,是A股整体市盈率的0.36倍,PB为1.03倍,是A股整体市净率的0.54倍。

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相关标的(长城证券)海螺水泥、华新水泥、上峰水泥

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                                           深度调研
                 



天然气价格大幅上涨,龙头供应商有望受益                 
                                 

百川能源(600681)

所属概念:天然气、公用事业

事件驱动:在冬季用气高峰前的10月底,美国天然气库存可能回升至346.7百亿立方英尺,低于五年均值水平6.5%,位于2018年和2019年之间。因此,预计,短期1-2月内北美天然气涨价可能暂缓,冬季仍有上涨风险。

技术图解:

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行业前景:

从行业层面来看,受各地恶劣天气等影响,全球天然气消费量快速增长,上半年美国天然气出口量同比增长24.3%,俄罗斯消费量增长12.6%,出口量增长19.0%。价格方面,在欧洲市场,由于来自俄罗斯的供应减少,欧洲天然气库存降至十多年来最低水平,比5年平均水平低25%。这带动欧洲天然气价格持续上涨,从2020年5月的历史低点飙升了10倍以上。在亚洲市场,市场数据显示,过去一年里,亚洲的液化天然气价格暴涨近600%。在天然气资源丰富的北美,美国天然气期货合约价格,到8月18日已涨到了每百万英热单位4.2美元,目前更是飙涨至了每百万英热单位4.7美元,是去年的两倍,为10年最高水平。(中金证券梁谦刚《液化气旺季爆发》2021-9-2)

核心优势:

公司立足京津冀地区,近年通过一系列收购将业务版图扩张到湖北、安徽、辽宁等地,截至 2019H1 天然气输配管网已超过 5000 公里,覆盖居民人口超过 1700 万,工商业用户数万家。(华创证券庞天一《立足京畿走向全国优质属性渐显,业绩稳增+估值修复未来可期》2019-12-21)

风险提示:

区域燃气需求增长不及预期;新增用户通气气量不及预期;

福建水泥(600802)

所属概念:水泥建材

事件驱动:截至9月3日,全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨,录得历史同期最大涨幅。目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平,且仅比20年四季度的最高水平低人民币30-50元/吨。

技术图解:

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行业前景:

从行业催化角度来看,水泥熟料进口自今年五月以来持续下滑, 主要系航运成本大幅上涨和潜在政策干预影响。与今年五月 287 万吨和 2020 年末四个月每月约300万吨的水平相比,今年七月单月进口量下降至96万吨。其次,今年九月起广西实行限电措施后,广西和广东水泥价格迅速上涨且势头强劲。预计今年Q4实行限电措施和能耗限制将造成更多生产中断,在较大程度上挤压供需。(华泰证券李阳《全国水泥开启新一轮加速》2021-9-1)

核心优势:

公司是福建地区产能规模最大的水泥制造企业,助力重点工程建设,有力支持浦梅铁路、兴泉铁路、莆炎高速等项目建设。21 年福建发改委明确全省重点项目投资额4.01 万亿,在建项目总投资 3.3 万亿。(天风证券李阳《21年区域价格有不确定性》2021-4-21)

风险提示:

地产投资力度与重点工程进程不及预期;雨水天气影响公司量价。

中国化学(601117)

所属概念:化学工程、基础设施

事件驱动:9月7日晚,公司公告100亿元定增完成,此次共向公司控股股东等19名对象发行11.76亿股,占发行前总股本的23.85%,募集资金净额99.67亿元。发行价格8.5元/股,高于公司21H1末每股净资产7.83元/股。

技术图解:

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行业前景:

虽然尼龙66 是世界上第一种尼龙产品,但目前国内尼龙66 的消费量不足尼龙6的七分之一。事实上,作为工程塑料和高档面料,尼龙66 比尼龙6 性能更加优秀。影响尼龙66 需求释放的根本原因是成本,而成本高企的唯一原因就是:尼龙66关键原料己二腈的生产技术长期垄断在杜邦、奥升德、巴斯夫等几家巨头手中,产能释放缓慢,采购成本居高不下。目前全球己二腈产能190 万吨/年,其中英威达一家占到55%左右。国内的尼龙66 生产企业多数从英威达进口。近年来,国内己二腈的进口逐年增多,从2010 年12 吨增长到2018 年近30 万吨,年均增长率达到12%,充分说明尼龙66 的需求旺盛,己二腈的国产化势在必行。——(华安证券刘万鹏等《尼龙66 东风已来,中国化学乘势而上》2021-06-26)

核心优势:

中国化学拥有强大的技术实力与全面的业务资质,承建了我国绝大多数石化基地,并有众多海外工程项目经验,在工业工程领域具有不可替代的优势。公司子公司既包括天辰、赛鼎、华陆、五环、成达、东华等行业顶尖的工程设计承包单位,又包括中化二建、三建等建筑安装公司,能为客户提供“一站式”工程服务。——(华安证券刘万鹏等《尼龙66 东风已来,中国化学乘势而上》2021-06-26)

风险提示:

毛利率大幅下降,应收账款大幅增加,化工实业投资不及预期。



                                 
                                           热点聚焦
                 



8月CPI涨幅回落,年内通胀压力不大                 
                                 

※经济数据

1、据新浪网消息,进入9月以来,全国水泥价格普涨,涨价主要集中在东北、华东、华中和西南等地区。

点评:上半年受到疫情及洪涝灾害等影响,基建投资进度较慢。7月底政治局会议指出要积极推动政府债券发行进度,扩大有效投资,下半年基建需求或有所回暖,有望拉动水泥价格企稳回升。从中长期维度看,碳达峰和碳中和政策或将带来实质性去产能和控产量,龙头企业竞争优势扩大。龙头企业海螺、华新本身具备碳减排技术的优势,对比来看,技术实力弱的企业成本将增加、生产会受到更严格约束,行业集中度有望进一步提升。

2、据国家统计局消息,中国8月CPI同比增长0.8%,预期1%,前值为1%。中国8月PPI同比增长9.5%,预期9%,前值9%。

点评:8月CPI不及预期主要受食品项,尤其是猪肉价格拖累。从同比看,8月猪肉价格下降44.9%,降幅比上月扩大1.4个百分点,影响CPI下降约1.09个百分点。食品烟酒类价格同比下降2.0%,影响CPI下降约0.58个百分点。展望后市,中秋国庆假日临近,服务消费回升,非食品价格对CPI形成一定拉动。同时下半年食品价格同比有望回升(收储与消费回升支撑生猪价格),对CPI的拖累将逐步减弱。同时,2020年8-11月基数持续下降,未来几个月CPI中枢或小幅抬升,四季度有突破2%的可能,但全年看通胀压力不大。


政策风向

1、据新浪网消息,9月8日,农业农村部部长唐仁健发表署名文章表示,中央即将下发《种业振兴行动方案》,提出了实施种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化等五大行动,各地农业农村部门要抓紧部署实施。

点评:此次方案下发后,将加快实现我国种业科技自立自强、种源自主可控的总目标。种业作为保障国内粮食安全的核心变量,目前发展基础并不牢固。国内粮食安全形势仍面临挑战。随着种源安全提升到国家安全的战略高度,种业迎来新一轮政策红利。具备创新能力及技术优势的头部品种将获取更大的市场份额,板块中长期配置价值凸显,后续配套政策的落地有望对板块带来较大提振。

2、据同花顺财经消息,日前,山东省印发《全省35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉煤改气保供工作实施方案》,要求各有关部门扎实做好35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉煤改气工作,切实保障气源供应,确保今年10月底前完成煤改气任务。

点评:纵观全国,河南、广东、湖北等省份也早已开启对自备燃煤电厂和陶瓷窑炉进行天然气替代工程。随着工业煤改气新一轮加速期到来,天然气供需或将维持紧平衡,支撑天然气价格缓慢上行。从需求端来看,能源转型是国内天然气消费增长的核心驱动力。预计2020-2030年,其消费量将增长70%,占一次能源比例从8%上升到11%。从供给端来看,综合来看,尽管我国天然气供给量上涨,但整体供给成本也在提升中,后市进口量或将受全球天然气高价限制。

3、据财联社消息,钢铁行业两大重磅文件《钢铁行业碳达峰实施方案》和《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》有望在今年年底前正式发布。据悉,正式稿中涉及减碳的内容将进一步充实,还将涉及保障钢铁原料供应、加快钢铁行业兼并重组、推进短流程炼钢等内容。

点评:钢铁是我国制造业领域中碳排放量最高的行业。我国粗钢产量占全球一半以上,且以高炉—转炉长流程生产工艺为主,导致碳排放量占全球钢铁行业的60%以上,占全国碳排放总量的 18%左右。预计以上两大文件将对钢铁行业减排做出详细部署,推动行业转型升级。钢铁行业减碳主要有两大路径:一是限产;二是工艺升级。预计未来三个月行业将面临供给再次收缩。钢铁行业的供需矛盾或愈发紧张,这意味后市钢价易涨难跌。随着铁矿石价格的下滑,后市钢铁板块盈利改善的空间较大。

4、据财联社消息,9月8日,中国移动发布2021-2022年普通光缆集采公告,预估光缆447.05万皮长公里,折合光纤1.432亿芯公里,最高投标限价为98.6亿元。

点评:此次采购中投标限价同2020年相比增长20%,相对2019年增长36%。与采购规模增长齐平,显示出光纤光缆价格在探底后已经企稳。从需求来看,考虑国内进入 5G 大规模建设周期,海外欧美、东南亚、拉丁美洲等国宽带基建进展迅速,为国内厂商带来良好的海外需求。从行业机遇来看,由于中国在 4G 周期已经实现大规模光缆部署,5G周期将持续平稳增长,未来主要增量有望来自美洲、欧洲、和部分发展中国家。


※关联市场

1、,沪指尾盘上扬逼近3700点,钢铁、煤炭等周期股全天领涨

点评:整体来看,两市宽幅震荡,场内筹码结构依旧处于调整中。后市一方面需要观察锂电方向的整体氛围,另一方面需要观察顺周期方向的持续性。技术上,沪指蓄势特征显著,未来不排除再度挑战年内新高的可能。建议投资者短线谨慎关注金融行业、电子信息、能源电力以及周期行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

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投资日历(9月10日)                 
                                 
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两市机构资金合计净流出426.96亿元                 
                                 

截止9月9日收盘,两市机构资金合计净流出426.96亿元,61个行业中有17个行业呈现净流入状态。

其中,机构重点增持:钢铁行业(24.89亿)、贵金属(15.06亿)、煤炭采选(13.76亿)、水泥建材(12.18亿)、航天航空(9.34亿);

机构重点抛售:电子元件(-86.06亿)、输配电气(-51.22亿)、电力行业(-35.15亿)、软件服务(-32.93亿)、材料行业(-32.14亿);

个股方面,09月09日机构净流入前五的股票分别为:紫金矿业(10.10亿)、中航西飞(6.39亿)、美锦能源(5.55亿)、君正集团(5.41亿)、南网能源(4.65亿);

机构净流出前五的股票分别为:隆基股份(-16.74亿)、歌尔股份(-10.60亿)、盐湖股份(-9.94亿)、三峡能源(-8.12亿)、西藏矿业





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